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Wall Street : prudence, l'inflation préoccupe toujours

| Boursier | 394 | Aucun vote sur cette news

La semaine commence sur un note prudente , toujours sous le signe des craintes inflationnistes, qui pèsent sur les cours des secteurs de croissance dont les technologiques.

Wall Street : prudence, l'inflation préoccupe toujours

La semaine commence sur une note prudente lundi à la Bourse de New York, qui reste plombée par les craintes inflationnistes. Les cours des valeurs de croissance, dont les technologiques, les services de communication, et les biens de consommation discrétionnaires sont en berne. Dans l'actualité des entreprises AT&T (-0,2%) a confirmé le "spinoff" de sa filiale WarnerMedia dans le cadre d'une fusion avec Discovery (-4,5%) sur fond de concurrence accrue dans l'univers du streaming vidéo. Le pétrole reste orienté à la hausse, tandis que les taux confirment leur retour au calme et que le dollar fléchit.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,30% à 34.279 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,43% à 4.151 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, perd 1% à 13.295 points.

Malgré un rebond de fin de semaine, les trois indices avaient reculé la semaine passée. Le Dow Jones avait lâché 1,1%, tandis que le S&P 500 avait chuté de 1,4% sur 5 séances. Le Nasdaq avait abandonné 2,3%, et enchaîne désormais 4 semaines de recul d'affilée. Il cède 6% depuis son dernier record inscrit le 26 avril, à 14.138 pts.

"Technos" et "cryptos" en berne

Lundi, seuls 5 des onze indices sectoriels du S&P 500 pointent dans le vert, à commencer par l'énergie (+1,1%), les matériaux de base (+0,7%) et la santé (+0,1%). Les plus fortes baisses reviennent aux technologiques (-1,4%), aux services de communication (-1,4%) et aux biens de consommation discrétionnaires (-0,7%).

Parmi les plus fortes baisses du jour figurent Walt Disney, qui perd 2,6% après -2,6% déjà vendredi, suite à l'annonce d'un ralentissement des abonnements à ses services de vidéo en streaming. Parmi les grandes "techs", Apple perd 1,5%, Microsoft cède 1,7%, Salesforce perd 2% et Tesla chute de 4%. En revanche, Amazon gagne 0,7%.

La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase abandonne encore 6,8% lundi, tombant sous son cours d'entrée en Bourse à la mi-avril (250$), les investisseurs craignant que la récente chute des cours des principales "cryptos" ne pèse sur les comptes de la société... Ainsi, le bitcoin a pris un nouveau coup de massue ce week-end, après un nouveau tweet d'Elon Musk qui semblait indiquer que Tesla pourrait revendre une partie des bitcoins qu'il a placés récemment dans sa trésorerie... Malgré les dénégations de Musk, le bitcoin, qui évoluait à plus de 64.000$ à la mi-avril, cotait lundi soir environ 43.000$, en baisse de 9% sur 24h sur la plateforme Bitfinex. L'or en revanche bondissait de 1,6% à 1.868,00$ l'once pour le contrat à terme de juin, au plus haut depuis la fin janvier.

La Fed surveille l'inflation de près et fourbit ses armes

Les marchés restent inquiets concernant l'inflation, après les chiffres élevés des prix à la consommation et à la production publiés la semaine dernière aux Etats-Unis. Après de nombreuses interventions de responsables de la Fed la semaine dernière, affirmant que ce phénomène serait sans doute temporaire, le vice-président de la banque centrale américaine, Richard Clarida, s'est à nouveau exprimé ce lundi.

Il a assuré que la Fed était vigilante face au risque inflationniste, soulignant l'importance d'avoir des anticipations d'inflation "bien ancrées". "Si nous venions à observer des pressions haussières sur les prix ou une inflation menaçant de faire monter les anticipations d'inflation, je ne doute pas que nous utiliserions nos outils", a-t-il ajouté.

Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, a lui aussi affirmé que la Fed allait surveiller les prix durant l'été. Robert Kaplan, président de la Fed de Dallas est lui aussi attendu ce lundi. Il est l'un des rares membres de la Fed a se montrer favorable à une discussion dès à présent sur une réduction des achats d'actifs de la Fed.

Sur les marchés obligataires, après les fortes tensions observées en février et mars, les taux d'intérêts se sont stabilisés ces dernières semaines, les marchés semblant avoir désormais intégré une inflation plus élevée liée à la reprise économique post-Covid-19. Lundi soir, le rendement du T-Bond à 10 ans évoluait à 1,63% et celui de l'échéance à 30 ans à 2,34%, tous deux stables par rapport à vendredi. Au plus haut de l'année, courant mars, ils avaient grimpé respectivement jusqu'à 1,77% et 2,49%.

Du côté des changes, l'indice du dollar cède 0,18% à 90,16 points face à un panier de devises de référence, au plus bas niveau depuis février. L'euro gagne 0,16% face au billet vert, à 1,2160$ dans les échanges interbancaires à New York.

Indicateurs "macro" toujours solides aux Etats-Unis

Dans l'actualité macro-économique aux Etats-Unis, ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York est ressorti à 24,3 en mai, un peu moins qu'attendu par le consensus (25) et en ralentissement par rapport à avril (26,3). L'indice reste cependant nettement positif, signalant toujours une forte expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Par ailleurs, l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois de mai est ressorti à 83, en ligne avec le consensus de place et stable en comparaison du mois antérieur.

Ailleurs dans le monde, les statistiques chinoises de la production industrielle, de l'investissement et des ventes de détail sont ressorties inférieures aux attentes, signalant une normalisation après la reprise post-confinement.

Le pétrole WTI au plus haut depuis début mars

Les cours du pétrole brut restent fermes lundi. Le baril de brut léger américain WTI prend 1,5% à 66,33$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juillet, tandis que le Brent gagne 1% à 69,43$ (contrat de juillet) au plus haut depuis début mars pour le WTI, dans l'anticipation d'une amélioration de la demande de brut au second semestre 2021. La semaine dernière, le WTI avait progressé de 0,7% et le Brent de 0,6%, les deux variétés de brut ayant repris près de 35% depuis le début 2021.

Le rebond du pétrole n'a pas été compromis par l'annonce du redémarrage du réseau de distribution de carburants de Colonial pipeline, qui est désormais revenu à la normale après la cyberattaque du week-end du 8-9 mai. La distribution de carburants avait été très perturbée dans l'Est des Etats-Unis, entraînant des pénuries dans certaines stations services, qui perdurent encore ponctuellement ce lundi.

VALEURS A SUIVRE

Discovery a effacé ses gains initiaux et perd même 4,5%. Le géant américain des télécoms AT&T (-0,2%) a confirmé un accord avec l'opérateur new-yorkais de réseaux câblés et de services en ligne concernant le rapprochement de leurs activités de médias. L'opération va donc créer un nouveau géant susceptible de mieux rivaliser avec Netflix (-1,6%) ou Disney (-2,6%). AT&T détient notamment HBO ou CNN, ainsi que les studios de cinéma Warner Bros. Dans le cadre du deal dévoilé, l'opérateur recevra environ 43 milliards de dollars pour l'apport de ses actifs dans les médias au nouvel ensemble. Le projet réunirait notamment des franchises telles qu'Harry Potter et Batman, et le catalogue de chaînes thématiques de Discovery (HGTV, TLC...), qui couvre la nature et la science, mais aussi la cuisine ou la décoration.

La transaction marque aussi un revirement stratégique majeur pour AT&T, qui visait auparavant la convergence entre télécoms et médias. AT&T avait ainsi déboursé 109 milliards de dollars pour racheter le conglomérat Time Warner en 2018. Cette évolution stratégique radicale a été rendue nécessaire par la montée en puissance du streaming, accélérée par les confinement, au moment même où les opérateurs doivent par ailleurs investir massivement dans le déploiement des réseaux 5G.

Les 43 milliards de dollars revenant à AT&T lui seront payés en numéraire et en titres de dettes. Les actionnaires actuels d'AT&T détiendront environ 71% du nouvel ensemble et ceux de Discovery 29%. David Zaslav, CEO actuel de Discovery, dirigera la nouvelle entité.

ViacomCBS (-1%). Selon Bloomberg, le fonds d'investissement du milliardaire George Soros, Soros Fund Management, a acheté des actions ViacomCBS, Discovery et Baidu, massivement vendues après la débâcle du fonds Archegos Capital Management.

Tesla (-4%). Le catalyseur baissier des cryptomonnaies depuis hier est sans nul doute un tweet minimaliste d'Elon Musk en réponse à un compte Twitter non vérifié, 'CryptoWhale', qui déclarait : "Les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain lorsqu'ils découvriront que Tesla a vendu le reste de ses avoirs en Bitcoin. Avec la quantité de haine dont Elon Musk fait l'objet, je ne le blâmerais pas". Musk a juste répondu "en effet", sans indiquer si Tesla avait réellement cédé le reste de ses avoirs en bitcoin ou s'il était juste d'accord avec l'idée qu'il subissait des critiques récurrentes des fans de cryptomonnaies. Dans un autre tweet posté il y a quelques heures, Musk a tenu à faire une mise au point : "Pour clarifier la spéculation, Tesla n'a vendu aucun Bitcoin".

KKR (-1,5%) serait sur le point d'acquérir le groupe de conseil EMR pour un montant pouvant aller jusqu'à trois milliards de dollars, selon les sources proches du dossier citées par l'agence Bloomberg.

Blackstone (+0,24%). L'exploitant australien de casinos Crown Resorts a rejeté l'offre d'acquisition de 6,5 milliards de dollars de Blackstone, la jugeant trop faible, et a indiqué qu'il cherchait à obtenir davantage d'informations sur la proposition de fusion de Star Entertainment.

Facebook (-0,8%), le réseau social de Menlo Park, a indiqué à Reuters que la compagnie allait défendre sa conformité aux exigences européennes en matière de protection des données privées, après que la Haute Cour irlandaise a rejeté ses objections dans le cadre d'une investigation ouverte par la Commission irlandaise de protection des données.

Amazon (+0,7%). Une source proche d'Amazon a indiqué au New York Post que la compagnie avait réengagé Jeffrey Blackburn pour superviser ses activités divertissement. En effet, Andy Jassy, le CEO entrant du géant du e-commerce, "ne comprendrait pas Hollywood". Le NYP ajoute que l'unité divertissement est prestigieuse et importante, même si elle n'entre pas dans le coeur de métier immédiat du groupe.

Microsoft (-1,7%) avait décidé que Bill Gates devait quitter son conseil d'administration, alors que la compagnie poursuivait une enquête sur une relation inappropriée du fondateur du géant software avec l'une de ses employées. Il avait ainsi été demandé à Gates de quitter le board en 2020, précise le Wall Street Journal. Gates avait ainsi démissionné avant que l'investigation ne soit close.

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