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Wall Street : perd du terrain avant les publications, la Fed et l'emploi

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Le DJIA perd actuellement 0,33% à 23.354 pts et le Nasdaq recule de 0,16% à 6.690 pts, malgré la nouvelle progression de plus de 2% du titre Apple...

Wall Street : perd du terrain avant les publications, la Fed et l'emploi
Credits Reuters

Wall Street, qui a fini dans le vert vendredi soir, avec une envolée spectaculaire de 2,2% pour le Nasdaq (nouveaux sommets historiques pour le S&P500 et le Nasdaq), s'affiche désormais en territoire négatif ce lundi soir à trois heures de la clôture.

Les valeurs "technos", en très grande forme en fin de semaine dernière, restent naturellement surveillées aujourd'hui. En dépit de quelques opérations de fusion et acquisition, l'actualité des sociétés est réduite ce lundi, avec un nombre relativement limité de publications trimestrielles.

Sur le front économique américain, les revenus et dépenses des ménages ressortent à peu près conformes aux attentes en septembre. L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas s'offre de son côté une accélération. Rappelons que la semaine sera également marquée par la réunion FOMC de la Fed demain et mercredi, ainsi que par la publication des chiffres de l'emploi d'octobre vendredi prochain.

Le DJIA perd actuellement 0,33% à 23.354 pts et le Nasdaq recule de 0,16% à 6.690 pts, malgré la nouvelle progression de plus de 2% du titre Apple. Le S&P500 cède pour sa part 0,36% à 2.572 pts.

140 sociétés du S&P500 aux Etats-Unis doivent publier leurs comptres trimestriels cette semaine, dont Pfizer, Mastercard, Kraft Heinz, Facebook, Estée Lauder, Starbucks ou encore Apple..

D'après un rapport gouvernemental aux Etats-Unis, les revenus personnels des ménages pour le mois de septembre 2017 sont ressortis en augmentation de +0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus. Les dépenses de consommation du mois de septembre ont quant à elles progressé de +1%, contre +0,9% consensus. L'indice des prix 'core PCE' augmente enfin, comme prévu, de +1,3% en glissement annuel.

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le mois d'octobre 2017 est ressorti à +27,6, contre 21,2 un mois avant, et 21,3 de consensus.

Vendredi, outre les résultats des "technos", les marchés ont continué d'anticiper l'adoption dans les prochaines semaines de la réforme fiscale tant attendue aux Etats-Unis, et ont apprécié la publication d'une croissance plus forte que prévu au 3ème trimestre (avec une hausse du PIB de 3% en rythme annuel) malgré les effets négatifs des ouragans sur l'économie.

Enfin, Donald Trump doit annoncer cette semaine qui succédera à Janet Yellen à la tête de la Fed, dont le mandat de quatre ans arrive à échéance en février prochain.

VALEURS A SUIVRE

Lennar (-3%) et CalAtlantic (+22%) annoncent un accord de fusion. Chaque action CalAtlantic sera ainsi échangée contre 0,885 action Lennar dans le cadre d'une opération valorisée à 9,3 Mds$ (dont 3,6 Mds$ de dette), qui doit aboutir à la création du plus important constructeur de maisons aux Etats-Unis. La transaction, en prenant en compte la valeur actuelle du titre Lennar, valorise le titre CalAtlantic à 51,34$, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture du titre de vendredi dernier. Au final, les actionnaires de CalAtlantic devraient détenir environ 26% de la nouvelle entité à la clôture de la transaction prévue au premier trimestre 2018.

Vistra Energy (-7%) et Dynegy (+7%) annoncent un accord de fusion selon lequel les actionnaires de Dynegy vont recevoir 0,652 action Vistra Energy pour chaque action détenue. Les actionnaires de Vistra Energy détiendront ainsi 79% de la nouvelle entité, contre 21% pour ceux de Dynegy dont l'action est valorisée à 13,24$ l'unité en prenant en compte le cours de clôture de Vistra Energy de vendredi dernier. L'opération devrait être finalisée au second trimestre 2018.

Cooper Tire & Rubber (-8%) dévoile ses comptes du troisième trimestre. Les bénéfices sont de 62 M$ (1,18$ par action), contre 49 M$ (0,90$ par action) un an avant. Les revenus s'élèvent à 734 M$, contre 751 M$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,85$, pour des revenus de 788 M$. Le groupe annonce par ailleurs que sa marge opérationnelle du quatrième trimestre sera plus faible que prévu.

Apple (+2% !). La firme à la pomme a indiqué vendredi que les précommandes pour l'iPhone X (qui ont démarré le même jour) étaient "hors normes", démentant les inquiétudes quant au niveau de demande pour cette version de son smartphone, qui célèbre le 10ème anniversaire de l'appareil. Le titre Apple, plus grande capitalisation boursière au monde, avait salué cette déclaration en bondissant de 3,58% à la clôture, pour finir à 163,05$.

General Motors (-3%). Goldman Sachs a dégradé, de "neutre" à "vendre", sa recommandation sur le titre GM à Wall Street.

Amazon.com (stable), Alphabet (-1%), Intel (+1%) ou encore Microsoft (stable) restent sous surveillance après leur net rebond de vendredi dernier. Twitter (-2%) reste également sous les feux des projecteurs après avoir rebondi d'environ 25% sur les deux dernières séances...

Merck (-5%). Le groupe a annoncé le retrait de la demande de commercialisation en Europe du médicament Keytruda dans le traitement des cancers du poumon. Le titre est actuellement la plus forte baisse du Dow Jones ce lundi.

Advanced Accelerator Applications (+10%). Novartis va bien mettre la main sur la société radiopharmaceutique Advanced Accelerator Applications. Le groupe suisse a proposé 41 dollars par action ordinaire et 82 dollars par certificat de dépôt (ADS, American depositary share) pour racheter la 'pépite' française. Une offre, de 3,9 Mds$, qui matérialise une prime de 47% par rapport au cours de Bourse d'AAA précédent les premières spéculations, le 27 septembre dernier. Novartis financera l'opération par de la dette.

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