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Wall Street : pas de prise de risque en attendant la Fed

| Boursier | 397 | Aucun vote sur cette news

Le DJIA gagne actuellement 0,04% à 26.573 pts, le Nasdaq monte de 0,12% à 8.003 pts, et le S&P500 progresse de 0,02% à 2.919 pts...

Wall Street : pas de prise de risque en attendant la Fed
Credits Reuters

Wall Street s'affiche en timide hausse ce mardi soir à trois heures de la clôture, alors que les questions commerciales restent au centre des attentions. De nouvelles négociations semblent débuter entre les Etats-Unis et le Japon, alors que celles avec la Chine sont pour le moment bloquées... D'après la presse anglo-saxonne, Donald Trump reproche au Japon d'entretenir un important déficit commercial avec les USA et pourrait menacer le pays de taxer les importations automobiles à hauteur de 25%, contre 2,5% actuellement. La prudence domine par ailleurs à la veille du verdict monétaire de la Fed. Un durcissement monétaire d'un quart de point est attendu, mais les opérateurs seront également très attentifs aux commentaires de Jerome Powell... Le DJIA gagne actuellement 0,04% à 26.573 pts, le Nasdaq monte de 0,12% à 8.003 pts, et le S&P500 progresse de 0,02% à 2.919 pts.

Du côté du pétrole, le baril WTI se maintient sur les 72$, dans l'anticipation des sanctions contre l'Iran, qui limiteront les exports du pays dans un contexte de resserrement de l'offre. Le Président Trump a demandé à l'OPEP et à la Russie de renforcer leur production afin de compenser la baisse attendue des exports iraniens - l'Iran étant le 3ème producteur de l'OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole estime pour sa part qu'elle "n'est pas un cartel chargé de contrôler les prix"...

Sur le front économique aux Etats-Unis ce mardi, l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de juillet est ressorti inférieur aux attentes. L'indice '20-City' des vingt principales zones métropolitaines à l'étude a augmenté de 5,9% en glissement annuel et hors ajustements saisonniers, contre +6,3% de consensus et +6,4% un mois avant. Par rapport au mois antérieur, le '20-City' ajusté des variations saisonnières a augmenté de 0,1% (+0,3% hors ajustements).

L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le même mois est ressorti pour sa part en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de septembre 2018 est ressorti à très haut niveau, à 138,4 contre un consensus de place de 131,7. L'indicateur du mois d'août avait été révisé à 134,7, ce qui traduisait déjà un pic de dix-huit ans. Cette fois, l'indice de septembre s'affiche sur des niveaux encore plus impressionnants. Il faut donc remonter à l'année 2000 pour retrouver un tel niveau de confiance des Américains. La suite des événements n'avait certes pas été très propice aux marchés boursiers...

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de septembre 2018, également publié ce mardi, s'est établi à 29. Il atomise littéralement le consensus, qui était de 22 sur la période, après une lecture de 24 au mois d'août. L'indice traduit ainsi une forte accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région.

La réunion monétaire de la Fed débute ce jour. Les opérateurs suivront demain soir, à 20 heures, le communiqué FOMC de la Banque centrale américaine, ainsi que ses prévisions économiques mises à jour. La conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, suivra à 20h30.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point, et donc d'un taux des fonds fédéraux porté entre 2 et 2,25%, est de 93,8% à l'issue de la réunion monétaire de cette semaine. Un dernier tour de vis annuel est attendu le 19 décembre 2018, la probabilité d'un taux des 'fed funds' situé entre 2,25% et 2,50% à cette date étant de 76,2%. Rappelons enfin que Donald Trump n'est pas vraiment partisan du durcissement monétaire. Le Président américain craint qu'il ne limite l'impact de ses mesures de relance et ne pèse ainsi sur la croissance américaine. Trump a d'ailleurs mis la pression sur Powell à ce sujet, alors que la Fed est pourtant supposée être indépendante dans ses décisions monétaires...

Les valeurs à suivre

Apple (+1%). La demande serait particulièrement forte pour l'iPhone XS Max, smartphone le plus cher - et le plus grand - récemment présenté par le groupe à la pomme. Ainsi, d'après l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities, cité notamment par 'MacRumors', le XS Max dépasserait les anticipations de ventes et constituerait pour l'heure le choix le plus populaire parmi les consommateurs. Apple a commercialisé le XS et le XS Max à des prix d'entrée logés respectivement à 999$ et 1.099$ durant le week-end. Selon Kuo, l'appétit pour le XS Max serait tel que ses ventes seraient pour l'heure trois à quatre fois supérieures à celles du XS. Le spécialiste croit aussi savoir que les coloris or et gris-espace seraient les plus populaires. De même, la version 256 GB du XS Max serait la plus demandée, la version 512 GB rencontrant quelques problèmes d'approvisionnement, Samsung n'étant pas en mesure actuellement de livrer suffisamment de mémoires flash NAND. L'analyste, dont les commentaires sont également relayés par 'Investopedia', anticipe une croissance constante des livraisons du XS Max au quatrième trimestre 2018, avec la demande du marché asiatique et la période des fêtes.

Jabil (-9%), sous-traitant électronique et accessoirement fournisseur d'Apple, a publié par ailleurs ses résultats du quatrième trimestre fiscal. Les revenus sont de 5,77 Mds$, contre 5,02 Mds$ un an avant. La perte nette ressort à 57,3 M$ (0,34$ par action), contre un bénéfice de 45,6 M$ (0,25$ par action) un an plus tôt. En non-GAAP, le bénéfice par action s'affiche à 0,70$, contre 0,64$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,68$, pour des revenus de 5,4 Mds$. Sur le trimestre actuel, le groupe vise des revenus situés entre 5,8 et 6,4 Mds$, pour un bpa logé entre 0,79 et 0,99$.

Manchester United (-2%), le club anglais de football, dit tabler sur des revenus record pour l'exercice 2018-2019. Le club de Paul Pogba et d'Alexis Sanchez estime que ses revenus annuels devraient ressortir entre 615 et 630 M£ sur l'exercice clos en juin. Pour l'exercice 2017-2018, les revenus s'établissaient à 590 M£. Sur la période de trois mois close en juin 2018, les revenus ont régressé de 16% à 148 M£. Cela représente un peu plus de 200 M$, pour 22 M$ de perte nette T4. La perte annuelle représente plus de 50 M$. L'Ebitda annuel 2018-2019 est anticipé entre 175 M£ et 190 M£, contre 177 M£ en 2017-2018.

Michael Kors (+1%) a accepté de racheter tous les titres Versace ordinaires pour une valeur d'entreprise totale de 2,2 Mds$. L'opération sera financée en cash, dette et actions Michael Kors (futur Capri). Le géant américain de la gestion de fonds, Blackstone, qui détient 20% de Versace depuis quatre ans, sort complètement du capital. La famille Versace, qui possède le reste des parts de l'entreprise de luxe, soit 80%, continuera à jouer un rôle. La famille recevra ainsi 150 millions d'euros en titres Capri, le reste de ses actions étant acquis en cash. La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre fiscal. Michael Kors entend ensuite ouvrir 100 nouveaux magasins Versace et porter les ventes de la marque à 2 Mds$.

Comcast (stable) a déclaré détenir plus de 30% du capital de Sky, après avoir remporté les enchères initiées par les autorités britanniques pour la reprise de l'opérateur de TV payante. Comcast doit désormais soumettre une offre aux autres actionnaires. L'Américain a livré une proposition 'supérieure' chiffrée à 17,28 livres sterling par titre, soit environ 30 milliards de livres au total, pour la reprise de Sky. L'offre a été retenue à l'issue du processus exceptionnel d'enchères organisé durant le week-end au Royaume-Uni. La proposition de l'Américain Comcast a largement dépassé celle de son rival 21st Century Fox, qui n'atteignait que 15,67 livres par action Sky. Le rachat de Sky ferait par ailleurs de Comcast le leader mondial de la télévision à péage avec 52 millions d'abonnés, évalue Reuters. L'Américain entend boucler le 'deal' avant la fin du mois prochain.

Amazon (+1%), le colosse américain du commerce en ligne, désormais deuxième capitalisation boursière au monde, a pris contact par deux fois avec Deliveroo, firme britannique de livraison de repas. Le dernier contact remonte à neuf mois, d'après le 'Telegraph'.

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