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Wall Street maintient le bon cap

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Wall Street est resté bien orienté en fin de semaine passée pour terminer vendredi en hausse, après des statistiques US pourtant contrastées et une...

Wall Street maintient le bon cap
Credits Reuters

Wall Street est resté bien orienté en fin de semaine dernière pour terminer la séance de vendredi en hausse, après des statistiques US pourtant contrastées et une série de trimestriels bancaires comprenant JP Morgan, Citigroup ou Wells Fargo. Le DJIA a pris 0,39% à 21.638 pts, alors que le Nasdaq a gagné 0,61% à 6.312 pts. Le S&P500 s'est adjugé 0,47% à 2.459 pts.

La consommation américaine a affiché un recul inattendu au mois de juin 2017. Les ventes de détail du mois de juin 2017 se sont affichées en repli de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus, après un déclin révisé à 0,1% pour le mois de mai... Hors automobile, ces ventes de détail ont également baissé de 0,2%, contre +0,2% de consensus. Enfin, hors automobile et essence, les ventes ont baissé de 0,1%, alors que le consensus était logé à +0,4%.

La hausse annuelle des prix à la consommation a ralenti à +1,6% en juin après +1,9% le mois précédent. En séquentiel, les prix à la consommation sont restés stables le mois dernier après avoir reculé de 0,1% en mai et contre une hausse de 0,1% attendu par le consensus. Très surveillée, l'inflation annuelle 'core' s'établit à 1,7%, comme au mois précédent. En séquentiel, l'indice CPI core affiche une croissance 0,1% contre +0,2% attendu.

La production industrielle américaine du mois de juin 2017 est ressortie en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place et +0,1% pour la lecture révisée (en hausse) du mois de mai. La production manufacturière a grimpé de 0,2% en juin, en ligne avec les attentes de marché. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est élevé pour finir à 76,4%, contre 76,8% de consensus.

L'indice - préliminaire - du sentiment des consommateurs américains pour le mois de juillet 2017, mesuré par l'Université du Michigan, est ressorti à 93,1, contre un consensus de place de 95,1.

D'après le rapport gouvernemental, les stocks des entreprises aux USA pour le mois de mai 2017 se sont affichés en progression de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place.

Enfin, Citigroup, First Horizon, JP Morgan Chase, Wells Fargo ou PNC Financial, ont publié leurs derniers résultats financiers trimestriels à Wall Street avant d'attaquer une rafale de publications cette semaine...
Sur les devises, l'euro campe sur les 1,14 (1,1460/$), tandis que le pétrole consolide sous les 47$ le baril WTI.

VALEURS DU JOUR

Citigroup (-0,3%) a annoncé pour le deuxième trimestre un repli de 3% du bénéfice à 3,87 Mds$, contre 4 Mds$ un an plus tôt. La banque américaine a toutefois amélioré son bénéfice par action à 1,28$, contre 1,24$ un an auparavant et 1,21$ de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 17,9 Mds$, contre 17,5 Mds$ pour le deuxième trimestre 2016.

Wells Fargo (-0,3%) a publié, pour son deuxième trimestre 2017, un bénéfice par action de 1,07$ contre 1,01$ de consensus. Les revenus ont totalisé 22,2 Mds$, contre 22,5 Mds$ de consensus. Le bénéfice net a grimpé de 5% en glissement annuel pour atteindre 5,8 Mds$. Le bpa est en croissance de 6% en comparaison du T2 2016. Le dividende du troisième trimestre sera augmenté à 39 cents par titre. Le groupe prévoit également jusqu'à 11,5 Mds$ de rachats d'actions, sur la période de quatre trimestres allant du troisième trimestre 2017 au deuxième trimestre 2018.

First Horizon National (+2,3%), banque de Memphis, a annoncé pour son second trimestre un bénéfice de 92 M$ soit 38 cents par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 27 cents à comparer à un consensus de 26 cents. Les revenus de la firme ont totalisé 363 M$ sur le trimestre clos, alors que les revenus ajustés sont ressortis à 328 M$.

PNC Financial (stable), la banque régionale américaine, a annoncé pour son deuxième trimestre, clos fin juin 2017, des comptes supérieurs aux attentes, avec les revenus d'intérêts. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires est ressorti à 1,03 Md$ soit 2,10$ par titre, contre 914 M$ et 1,82$ par action un an avant. Le consensus était d'environ 2$ de bpa trimestriel.

JP Morgan Chase (-0,3%) a dévoilé pour son deuxième trimestre 2017, clos fin juin, un bénéfice net de plus de 7 Mds$, en croissance de 13% en glissement annuel, malgré les difficultés des activités de trading obligataire. Le bénéfice par action est ressorti pour sa part à 1,82$, contre 1,58$ de consensus de place. Un an plus tôt, la banque affichait un bénéfice net de 6,2 Mds$ et 1,55$ par action. Les revenus trimestriels ont totalisé 26,4 Mds$, ce qui dépasse également largement le consensus.

Wal-Mart (+3,2%). Goldman Sachs a réhaussé son conseil de 'neutre' à 'achat' sur la valeur, ajoutant le dossier du géant de la distribution à sa prestigieuse liste de convictions d'achat. Le broker juge que le détaillant de l'Arkansas est bien positionné pour réussir sur son marché de la consommation de masse. Goldman estime également que Wal-Mart devrait être en mesure de faire face à la concurrence d'Amazon.

Boeing (+1%). JP Morgan Chase a relevé son conseil de 'neutre' à 'surpondérer' sur la valeur du géant aéronautique à Wall Street. Le broker pense que le titre Boeing devrait profiter des tendances fondamentales positives de son marché. Le récent rebond boursier de la valeur ne dissuade aucunement JP Morgan.

Snap (+1,8%). La firme Cowen a dégradé le dossier de la maison-mère de Snapchat de 'surperformance' à 'performance de marché' sur la cote américaine. Le broker évoque l'environnement concurrentiel difficile sur le marché de la publicité digitale.

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