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Wall Street : les indices se maintiennent au sommet

| Boursier | 403 | Aucun vote sur cette news

Après un début de séance hésitant, Wall Street s'oriente en légère hausse mercredi soir, se maintenant sur des records historiques.

Wall Street : les indices se maintiennent au sommet
Credits Reuters

Après un début de séance hésitant, Wall Street s'oriente en légère hausse mercredi soir, se maintenant sur des records historiques. En l'absence de publications spectaculaires mercredi, les marchés saluent l'annonce de plusieurs fusions-acquisitions, dont le mariage Fiat Chrysler - PSA Groupe, tout en digérant l'avertissement sur les résultats de Fedex (-10%). Les investisseurs surveillent aussi les discussions qui se déroulent ce mercredi à la chambre des représentants, qui doit adopter officiellement dans la soirée l'acte d'accusation visant à l'"impeachment" de Donald Trump. Ce texte n'a cependant aucune chance d'être voté au Sénat, qui se penchera dessus en janvier.

A deux heures de la clôture, les trois principaux indices inscrivent de nouveaux records historiques. L'indice Dow Jones gagne 0,09% à 28.293 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,11% à 3.195 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'apprécié de 0,22% à 8.842 pts.

Ailleurs, les marchés ont fléchi sur des prises de bénéfices. En Asie, l'indice Shanghai composite a cédé 0,18%, et en Europe, l'EuroStoxx 50 a cédé 0,17%, et à Paris, le CAC 40 a lâché 0,15%.

La livre toujours en berne, le pétrole WTI au-dessus de 61$

Sur le marché des changes, le dollar progresse pour le 2e jour consécutif. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 grandes devises, avance de 0,19% à 97,41 points tandis que l'euro cède 0,28% à 1,1117$.

La livre sterling perd encore 0,37% à 1,3082$, après sa chute de 1,6% mardi... Les craintes de Brexit dur sont de retour, après que Boris Johnson a affirmé vouloir exclure légalement la possibilité de reporter l'accord commercial avec l'UE au-delà de la fin 2020. Or, les experts estiment que ce délai sera trop court pour parvenir à un accord commercial abouti, qui doit être négocié secteur par secteur.

Sur les marchés obligataires américains, les taux se tendent mercredi. Le rendement du T-Bond à 10 ans gagne 5 points de base à 1,93%. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans est remonté de 5 pdb à -0,25%.

Le marché pétrolier poursuit sa remontée, après l'annonce d'un recul des stocks d'or noir aux Etats-Unis. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a franchi le seuil des 61$, en hausse de 0,35% à 61,15$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier), au plus haut depuis plus de trois mois. Le Brent de la mer du Nord prend 0,35% à 66,33$ pour le contrat à terme de février.

Pour la semaine close au 13 décembre, les stocks de brut ont diminué de 1,1 million de barils à 446,8 millions de barils (hors réserve stratégique), mais les marchés s'attendaient à un repli encore plus marqué, d'1,7 mb.

Les cours du brut restent aussi soutenus par l'accord commercial sino-américain, qui ouvre la voie à une accélération de la croissance mondiale en 2020, et par le nouvel accord de l'Opep+, conclu le 6 décembre. Le cartel pétrolier mené par l'Arabie saoudite et ses alliés, dont la Russie, ont décidé d'une réduction supplémentaire de leur production de 500.000 barils par jour jusqu'en mars 2020 afin de soutenir les cours.

L'acte d'accusation de Donald Trump en passe d'être adopté par la chambre

En l'absence de nouveaux détails sur l'accord commercial de "Phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine, dont ils espèrent la signature début janvier, les marchés se sont intéressés aux remous politiques aux Etats-Unis. Un débat historique se déroule ce mercredi à la chambre des représentants, pour mettre accusation Donald Trump en vue de sa destitution pour deux chefs d'accusation : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Trump est ainsi en passe de devenir le troisième président des Etats-Unis renvoyé en procès pour destitution. La procédure devrait cependant très certainement échouer lors de son examen en janvier par le Sénat, contrôlé par les républicains, qui n'ont pas l'intention de lâcher leur président.

Toujours aussi combatif, Donald Trump s'est une nouvelle fois défendu de toute malversation. "Pouvez-vous croire que je serai mis en accusation aujourd'hui par la gauche radicale (...) ALORS QUE JE N'AI RIEN FAIT DE MAL!", a ainsi écrit sur Twitter le président .

Dans l'actualité financière du jour, plusieurs annonces de fusions-acquisitions ont animé la cote, à commencer par l'officialisation du protocole d'accord en vue de la fusion entre PSA Group et Fiat Chrysler Automobiles, qui doit créer le 4e constructeur automobile mondial.

Toujours dans l'automobile, le suédois Volvo Group va céder sa division camions UD Trucks au japonais Isuzu Motors pour quelque 2,3 milliards de dollars dans le cadre d'une alliance stratégique. Le groupe chimiste japonais Showa Denko va acheter son rival Hitachi Chemical, tandis que la firme d'investissement Blackstone va racheter le gestionnaire d'entrepôts britannique Hansteen Holdings pour 656 millions de dollars. Enfin, l'assureur New York Life Insurance va acquérir à Cigna sa branche d'assurance non médicale pour plus de 6 Mds$.

VALEURS A SUIVRE

FedEx se distingue par un plongeon de 10%, après un avertissement lancé par le spécialiste américain du transport de fret sur ses comptes de l'exercice en cours. Le groupe, qui a publié mardi les résultats de son 1er trimestre fiscal après la clôture de Wall Street,a manqué le consensus et en outre a revu en nette baisse ses projections, en citant les tensions commerciales. Dans un communiqué, le directeur général de FedEx, Frederick W. Smith, a expliqué que "nos performances continuent de subir l'impact négatif d'un environnement macro-économique en ralentissement, lié à des tensions commerciales croissantes et à des incertitudes politiques".

Ces commentaires ont donc durement affecté le cours de Bourse de FedEx, mais aussi celui de son principal rival United Parcel Service (UPS), dont le titre cède 2%. Le bénéfice net trimestriel de FedEx a atteint 745 millions de dollars (2,84$ par action) en baisse par rapport à 835 M$ (3,10$ par action) réalisés sur la même période de 2018. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 3,05$ contre 3,46$ un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti stable sur un an à 17,05 milliards de dollars. Ces chiffres sont inférieurs aux attentes des marchés : le consensus compilé par le cabinet FactSet tablait en effet sur un bénéfice ajusté par action de 3,15$ et sur des ventes de 17,06 Mds$.

Pour l'exercice en cours, la société prévoit désormais un bénéfice par action ajusté de 11$ à 13$ par action, alors que le consensus FactSet tablait sur un bpa ajusté de 14,68$.

Fiat Chrysler Automobiles (-0,5%) et le Français PSA Groupe (+1,36%) vont fusionner et former le quatrième constructeur automobile mondial en volumes et le troisième en chiffre d'affaires. Les deux groupes annoncent ce mercredi la signature d'un accord de rapprochement engageant, en vue de la fusion à 50/50 de leurs activités. La nouvelle entité affichera des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de plus de 11 MdsE, et une marge opérationnelle de 6,6%, sur la base des résultats agrégés de 2018. Ce solide bilan consolidé donne une flexibilité financière et une marge de manoeuvre considérable à la nouvelle entité, tant pour exécuter les plans stratégiques que pour investir dans de nouvelles technologies à long terme...

General Mills (+1,7%) gagne du terrain à Wall Street, suite à la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe alimentaire américain n'a donc pas démérité pour le second trimestre fiscal, clos fin novembre 2019, affichant sur la période un bénéfice net de 581 millions de dollars et 95 cents par titre, contre 343 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, contre un consensus de 88 cents. Les ventes se sont élevées à 4,42 milliards de dollars, contre 4,41 milliards sur la période correspondante de l'an dernier et 4,43 milliards de consensus. Les ventes de détail en Amérique du Nord ont été conformes aux attentes. Le groupe a réaffirmé sa guidance 2020 de bpa ajusté en croissance de 3-5%.

Tesla (+2,8%), le géant californien des véhicules électriques, envisagerait de baisser de 20% voire plus les prix de ses Model 3 qui sortiront de la toute nouvelle usine de Shanghai à destination du marché chinois. C'est du moins ce que croit savoir l'agence Bloomberg, qui cite des sources ayant connaissance de la question. Le titre en profite, attendu en progression avant bourse à Wall Street.

Le groupe d'Elon Musk entendrait ainsi attirer plus d'acheteurs potentiels. Le prix local de sa Model 3 devait débuter à 355.800 yuans (50.800$). Il serait donc allégé de 20% ou plus d'ici mi-2020, affirment les sources de Bloomberg. Tesla rendrait cette baisse de prix possible en sourçant les composants localement. Un responsable chinois de Tesla, questionné par Bloomberg, a décliné tout commentaire.

Cigna (+2%) a confirmé un accord de cession à New York Life de ses opérations d'assurance vie et invalidité pour un montant de 6,3 milliards de dollars. La finalisation de cette opération est attendue au troisième trimestre 2020. Cigna s'attend à enregistrer 5,3 milliards de dollars de produits nets après imposition.

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