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Wall Street : le semestre débute avec la flambée du pétrole

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Au plus haut historique, Wall Street aborde ce deuxième semestre dans une forme étincelante...

Wall Street : le semestre débute avec la flambée du pétrole
Credits Reuters

Au plus haut historique, Wall Street aborde ce deuxième semestre dans une forme étincelante. Reste désormais à savoir si la place américaine sera capable de reproduire sa remarquable performance des six premiers mois de l'année. Les trois indices américains ont en effet signé leur meilleur premier semestre depuis 2019, avec une hausse de 12,7% pour le DJIA, de 14,4% pour le S&P 500 (deuxième meilleur semestre depuis 1998) et de 12,5% pour le Nasdaq depuis le début de l'année. Les futures signalent une ouverture en très légère hausse.

La propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays ne semblent pour le moment guère perturber Wall Street. Les marchés ont aussi relégué au second plan les craintes d'inflation, après les nombreux commentaires de membres de la Fed et de la BCE jugeant ce phénomène temporaire.

Après les très bons chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juin (enquête ADP), et en attendant les données mensuelles demain, les opérateurs ont pris connaissance d'un nouvel indicateur solide sur le marché du travail puisque les inscriptions au chômage sont repassées sous la barre des 400.000. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 26 juin, que les inscriptions au chômage ont atteint 354.000, en repli de 51.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 388.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 392.750, en baisse de 6.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 19 juin atteint 3,469 millions, en hausse de 56.000 sur sept jours (3,34 millions de consensus).

L'Indice PMI IHS Markit manufacturier final (15h45), l'ISM manufacturier (16h00) et les dépenses de construction (16h00) sont également à suivre cet après-midi.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar rend 0,1% à 92,3 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro reprend 0,2% face au billet vert à 1,188$ entre banques. Sur les marchés obligataires, les taux repartent à la baisse. Le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,075% (-1,1 pb) et celui du T-Bond à 10 ans recule de 0,7 pb à 1,461%.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin cède environ 3,3% sur 24 heures, autour de 33.760$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole grimpent encore, au plus haut depuis octobre 2018. Le baril de WTI progresse de 1,9% à 75,4$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 2,2% à 76,3$. Depuis le début de l'année, le WTI flambe de 55,5% et le Brent s'adjuge 47%, soutenus par la perspective d'une reprise de la demande de brut à mesure que l'économie mondiale redémarre.

Dans ce contexte, la réunion de l'Opep+ sur sa stratégie de production sera particulièrement suivie ce jeudi. Selon une information de 'Reuters', les membres de l'Opep+ pourraient augmenter leur production de 2 millions de barils par jour (bpj) entre les mois d'août et décembre. Cette hausse de la production représenterait une augmentation mensuelle inférieure à 500.000 bpj.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla. Comme chaque fin de trimestre, le groupe californien est très attendu ces prochains jours pour la publication des chiffres de ses ventes au 2e trimestre, en particulier en Chine, où le constructeur de véhicules électriques a rencontré des obstacles ces dernières semaines. Les analystes financiers sondés par le cabinet FactSet tablent sur des ventes de 207.000 véhicules pour le 2e trimestre, à comparer avec 91.000 livraisons sur la même période de 2020, marquée par la crise du coronavirus. Au 1er trimestre 2021, Tesla avait surpris agréablement en faisant état de 184.800 ventes, grâce à une "réception positive" du Modèle Y en Chine.

Si l'on se fie aux précédents trimestres, les chiffres devraient être publiés vendredi, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite par le groupe dirigé par Elon Musk. Pour le 2e trimestre, les analystes s'attendent à ce que Tesla ait vendu 114.000 berlines Modèle 3 (le plus abordable) et 78.000 SUV compacts Modèle Y. Le solde serait réparti à part presque égales entre la berline de luxe Modèle S et le SUV haut de gamme Modèle X.

Ces dernières semaines, Tesla a connu quelques déboires en Chine, où le groupe va devoir rappeler plus de 285.000 voitures, dont des modèles 3 et Y, importés ou fabriqués en Chine. Une enquête chinoise a montré que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions. Par ailleurs, plusieurs collisions mortelles ont impliqué des Tesla au cours des derniers mois, entraînant l'ouverture d'une enquête de la part des autorités chinoises. En outre, le groupe américain fait face à une concurrence croissante en Chine, notamment de la part du groupe chinois Nio.

* Didi Global, le leader chinois des VTC, a fait des débuts remarqués mercredi à Wall Street, même si le titre n'a terminé qu'en très légère hausse de 1% à 14,14$, valorisant le groupe 67,8 milliards de dollars. Didi avait fixé son prix d'introduction à 14$ par action, le point haut de la fourchette indicative, ce qui lui a permis de lever 4,4 milliards de dollars dans le cadre de son IPO. Fondé en 2012, le concurrent chinois d'Uber avait racheté en 2016 les activités chinoises du groupe américain. A l'occasion de son IPO, Didi a placé mercredi 316,8 millions d'actions à 14$. Il s'agissait de la deuxième plus grosse IPO de l'histoire pour une société chinoise cotée à Wall Street après celle d'Alibaba en 2014. On est cependant loin de la valorisation de 100 milliards évoqués avant la pandémie de coronavirus, qui a frappé de plein fouet le secteur des transports.

Dans les premières cotations, Didi a bondi jusqu'à 18$, une hausse de plus de 28%, avant de faire l'objet de prises de bénéfices tout au long de la séance. Certains investisseurs invoquaient les incertitudes sur les perspectives bénéficiaires, tandis que d'autres soulignaient que Didi a pu souffrir d'un afflux sans précédent d'introductions en Bourse à Wall Street. Non moins de 17 entreprises se font coter cette semaine à New York, dont 10 mercredi.

* Boeing a nommé Brian West, ancien cadre de General Electric, au poste de directeur financier, plus de deux mois après que le constructeur d'avions eut annoncé le départ à la retraite surprise de Greg Smith, son directeur financier de longue date. M. West, qui prendra ses fonctions le 27 août, a passé 16 ans chez GE, où il a occupé le poste de directeur financier de la branche aviation. "J'ai eu le plaisir de travailler avec Brian auparavant, et c'est un dirigeant exceptionnel", a déclaré David Calhoun, directeur général de Boeing.

* Micron Technology recule en pré-séance malgré des résultats et prévisions solides. Le concepteur américain de puces-mémoire a réalisé sur les trois mois clos début juin un profit net de 1,74 milliard de dollars, ou 1,52$ par action. En base ajustée, le bpa est ressorti à 1,88$ contre 1,72$ de consensus. Les revenus ont bondi de 36% à 7,24 Mds$.

Micron a également donné des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, la pénurie de puces et la forte demande maintenant les prix à un niveau élevé. Le management prévoit un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de l'ordre de 2,30$, mais il a aussi souligné que les coûts liés au coronavirus augmenteraient et que les dépenses d'investissement seraient probablement portées à environ 13 milliards de dollars au cours de l'exercice à venir, car le groupe investit dans de nouveaux produits, notamment la prochaine génération de puces DRAM DDR5, tout en répondant à la demande sans cesse croissante des clients.

La société a par ailleurs annoncé la vente d'une usine située à Lehi, dans l'Utah, à Texas Instruments pour 900 millions de dollars en espèces et environ 600 M$ de valeur provenant de certains outils et autres actifs. Micron a vendu certains de ces actifs et conservera le reste pour le redéployer sur ses autres sites de fabrication ou le vendre à d'autres acheteurs.

* MKS Instruments, spécialiste des équipements de fabrication de semi-conducteurs, a annoncé le rachat du chimiste de spécialités Atotech pour environ 5,1 milliards de dollars en numéraire et en actions.

* Walgreens Boots Alliance renoue avec les profits. La chaîne de pharmacies a enregistré au troisième trimestre de son exercice fiscal décalé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars ou 1,38$ par titre contre une perte de 1,71 Md$ et 1,95$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 1,51$ contre 1,17$ de consensus. Les revenus grimpent de 12,1% à 34,03 Mds$ (+10,4% à change constant), également supérieurs au consensus. La firme table désormais sur une croissance d'environ 10% de son bpa ajusté des activités poursuivies (à taux de change constant) contre une hausse de 5 à 9% visée précédemment. La société a bénéficié de la vigueur des ventes de médicaments et des administrations du vaccin contre la Covid-19.

* Philip Morris a annoncé le rachat de Fertin Pharma, producteur de gommes, entre autres de gommes à mâcher à la nicotine, pour 5,1 milliards de couronnes danoises (686 millions d'euros environ) au groupe de capital-investissement EQT, dans le cadre de sa stratégie de diversification en dehors du tabac à fumer.

* Chevron chercherait à vendre deux actifs pétroliers et gaziers du Bassin Permien évalués à plus d'un milliard de dollar, selon Reuters.

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