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Wall Street : la hausse s'effrite, le nouveau "package" budgétaire tarde...

| Boursier | 790 | Aucun vote sur cette news

Wall Street a réduit ses gains lundi soir. Les investisseurs s'impatientent des lenteurs du Congrès américain à s'accorder sur un nouveau plan de soutien à l'économie US.

Wall Street : la hausse s'effrite, le nouveau "package" budgétaire tarde...
Credits Reuters

Après avoir salué symboliquement le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux Etats-Unis, Wall Street a réduit ses gains lundi soir. Les investisseurs s'impatientent des lenteurs du Congrès américain à s'accorder sur un nouveau plan de soutien à l'économie, et attendent aussi avec intérêt la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue mardi et mercredi. Ils surveillent par ailleurs les négociations sur le Brexit, qui se poursuivent malgré l'absence d'accord ce week-end. A noter que c'est ce lundi que le Collège électoral doit officiellement élire Joe Biden entant que 46e président des Etats-Unis.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones est passé dans le rouge, cédant 0,10% à 30.015 points, tandis que l'indice large S&P 500 n'avance plus que de 0,05% à 3.665 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,91% à 12.490 pts.

La semaine dernière, les indices américains avaient marqué le pas après leurs récents records, dans l'attente du plan de relance. Le DJIA a reculé de 0,6% en 5 séances, le S&P 500 a rendu 1% et le Nasdaq a lâché 0,7%.

Début de la campagne de vaccination aux Etats-Unis

Lundi, une semaine après le Royaume-Uni, c'est donc au tour des Etats-Unis de débuter leur campagne de vaccination contre le Covid-19, avec pour objectif de vacciner 100 millions de personnes d'ici la fin du premier trimestre 2021, et au-delà de vacciner 80% de la population d'ici à la fin juin.

L'agence américaine des médicaments, la FDA, a donné vendredi son feu vert à l'utilisation en urgence du vaccin de Pfizer et BioNTech, et devrait se prononcer cette semaine sur la demande du groupe Moderna, alors que d'autres candidats vaccins encore en phase de test devraient arriver sur le marché dans les prochains mois, dont ceux d'AstraZeneca, CureVac, Novavax ou encore Johnson & Johnson... L'agence européenne du médicament (EMA) doit de son côté se prononcer avant la fin décembre sur les demandes de Pfizer/BioNTech et Moderna.

Il faudra toutefois plusieurs mois pour que les campagnes de vaccination ne montent en puissance dans de nombreux pays et permettent enfin un retour à une vie normale. Dans l'intervalle, la pandémie continue de progresser à la faveur de l'hiver aux Etats-Unis et en Europe, avec son cortège de dégâts humains et économiques.

L'épidémie continue de se propager en Europe et aux Etats-Unis

En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé ce week-end la fermeture des commerces non-essentiels et des écoles à partir de mercredi, et jusqu'au 10 janvier au moins, afin de freiner la progression du coronavirus. En France, à la veille du déconfinement partiel prévu le 15 décembre, deux campagnes de dépistage massif ont démarré lundi au Havre et à Charleville-Mézières.

Aux Etats-Unis, où les nouvelles mesures de restriction commencent à se multiplier dans de nombreux Etats, le Maire de New York Bill de Blasio a demandé à la population à se préparer à l'idée d'un reconfinement général et à un retour au télétravail à temps complet.

La pandémie a désormais fait plus de 1,6 million de morts dans le monde pour 72,4 millions de cas confirmés de Covid-19. Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus touché, avec près de 300.000 décès, suivis du Brésil avec 181.000 morts, l'Inde (143.000), le Mexique (114.000) et l'Italie (64.500).

La Fed et le Congrès sous pression pour soutenir l'économie US

Face à la situation sanitaire dégradée, les opérateurs attendent assez impatiemment le verdict de la Fed de mercredi. La banque centrale américaine pourrait à cette occasion annoncer une prolongation de ses programmes d'achats d'actifs ("QE") jusqu'à ce que la reprise économique remplisse certaines conditions. Il n'est pas non plus exclu que la banque augmente le montant de ses programmes, même si cela ne constitue pas l'hypothèse la plus probable. La Fed devra aussi tenir compte du soutien budgétaire de l'Etat fédéral, dont la prochaine étape tarde à se concrétiser...

Les marchés jugent ainsi urgent l'adoption d'un nouveau "package" budgétaire, alors que la plupart des mesures d'aide prises au printemps se terminent le 31 décembre, notamment le versement d'indemnités de chômage à 12 millions d'Américains ainsi que des moratoires sur des crédits et des loyers de particuliers et d'entreprises.

Ces dernières semaines, un nouveau projet bipartisan a émergé au Sénat, d'un montant de 908 milliards de dollars. Soutenu par un groupe de sénateurs démocrates et républicains, ainsi que par Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ce texte pourrait être soumis à un vote ce lundi soir.

Selon une personne au fait du dossier, citée par l'agence Reuters, la proposition de stimulus va être scindée en deux ensembles budgétaires distincts dans l'espoir de convaincre les deux chambres. Jusqu'à présent, le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, (dont le soutien est essentiel pour faire voter le texte) est resté réticent et a posé des conditions, exigeant notamment que le plan de soutien prévoie de protéger les entreprises de poursuites judiciaires liées au Covid-19.

Un accord sur le Brexit encore possible ?

Vendredi, le Sénat américain a voté la prolongation d'une semaine du financement de l'Etat fédéral, évitant ainsi un "shutdown" des services fédéraux. Le projet de budget pour l'exercice 2021 (qui devrait inclure le fameux plan de soutien face au Covid) devra donc être approuvé avant ce vendredi 18 décembre.

Sur le marché des changes, la livre sterling rebondit lundi soir de 0,8% à 1,3329$, dans l'espoir d'un accord de dernière minute sur le Brexit. Malgré un nouveau constat d'échec ce week-end, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sont convenus de poursuivre les discussions jusqu'à la dernière minute pour tenter de surmonter les désaccords...

L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises (euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien et couronne suédoise) recule de 0,3% à 90,70 points, dans la perspective d'un nouveau plan de relance budgétaire aux USA, tandis que l'euro grimpe de 0,33% à 1,2151$, de retour près du plus haut depuis avril 2018. Sur le marché des emprunts d'Etat américains, le rendement du T-Bond à 10 ans est stable à 0,89%.

Sur le marché pétrolier l'optimisme continue de porter les cours dans l'espoir d'une reprise économique en 2021 grâce aux vaccins anti-Covid-19. Le pétrole brut léger américain (WTI) progresse de 0,4% à 46,77$ le baril, pour le contrat de janvier sur le Nymex. Le contrat sur le Brent pour livraison en février gagne 0,28% à 50,11$ le baril.

L'once d'or cède en revanche 0,7% à 1.831,10$ pour le contrat à terme de février sur le Comex.

VALEURS A SUIVRE

Pfizer (-4%) et BioNTech (-8,3%) font l'objet de prises de bénéfices. Les deux laboratoires ont donc reçu l'autorisation d'urgence de la FDA pour leur vaccin anti-covid. Moderna (-0,7%) est le prochain sur la liste, avec un accord de la FDA attendu cette semaine. Le groupe a d'ailleurs annoncé que le gouvernement américain avait exercé une option pour l'achat de 100 millions de doses additionnelles, la nouvelle commande devant être livrée au second trimestre 2021. Le gouvernement US dispose encore d'options sur l'achat de 300 millions de doses supplémentaires.

Gilead (-0,2%). Une étude sur un patient de chercheurs britanniques conclut à une grande efficacité du remdesivir contre le Covid-19.

CureVac (+2,3%) a annoncé avoir démarré la dernière phase d'essai de son vaccin anti-Covid. Le groupe allemand a recruté le premier participant à son essai clinique de Phase 2b/3, qui portera sur 35.000 personnes.

AstraZeneca (-7%) a acquis la biotech américaine Alexion Pharmaceuticals (+30%!) pour 39 milliards de dollars en cash et actions. Alexion est spécialisé dans le traitement des maladies rares et l'immunologie. Le prix du deal à 175$ par titre sur la base des derniers cours cotés représente une prime de 45% sur le niveau de vendredi. Le Financial Times note toutefois que les actionnaires d'Alexion, dont l'activiste Elliott, pourraient encore freiner l'opération si la prime ne leur suffit pas. Il s'agirait quoi qu'il en soit du deal le plus important depuis la fondation d'AstraZeneca en 1999.

Tesla (+4,6%) ne va pas se contenter de faire son entrée dans le S&P 500 avant Noël. S&P Dow Jones Indices a annoncé ainsi en fin de semaine dernière que le concepteur californien de voitures électriques allait aussi être intégré dans l'indice S&P 100 en remplacement d'Occidental Petroleum. Le constructeur automobile succédera à Apartment Investment & Management (-1,5%) dans l'indice large S&P 500 le 21 décembre. Notons que le dossier Tesla franchit ce jour les 600 milliards de dollars de capitalisation boursière sur le Nasdaq.

State Street (-2,9%) et UBS discuteraient, selon le Wall Street Journal, du rapprochement de leurs activités de gestion d'actifs. Selon les sources du journal, State Street et UBS mèneraient des discussions sur le sujet depuis le début de l'année, et seraient passés proches d'un accord durant l'été. Les deux firmes resteraient en contact sur le sujet. Selon Bloomberg, un rapprochement des opérations de gestion d'actifs de State Street avec Invesco est aussi considéré. L'agence cite des proches du dossier.

Apple (-0,3%), le géant californien à la pomme, va enquêter sur un potentiel bafouement par son sous-traitant taïwanais Wistron des directives relatives aux fournisseurs après la mise à sac d'une de ses usines d'iPhone près de Bangalore en Inde, indique Reuters. Apple et Wistron ont dit être en contact étroit avec les autorités locales et offrir leur pleine coopération.

Alphabet (-0,8%). Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Adsense, Google Pay et d'autres services Google ont simultanément subi une panne ce lundi dans plusieurs pays. Cette panne a été détectée à 07h00 (12h00 GMT), selon Google, ajoutant que ses services ont été rétablis pour certains usagers. YouTube précise également travailler sur cette panne.

Alibaba (-2,5%). Le régulateur chinois a infligé une amende à Alibaba, ainsi qu'à China Literature, filiale de Tencent Holdings et à Shenzhen Hive Box, pour 500.000 yuans chacun. Les firmes sont sanctionnées par ce montant symbolique pour n'avoir pas correctement déclaré des acquisitions.

Electronic Arts (+1,2%) a conclu un accord en vue du rachat du britannique Codemasters (+22,8% à Londres) pour 1,2 milliard de dollars, une contre-offre qui s'avère supérieure à celle déjà avancée par de Take-Two Interactive (+3,3%).

Trinseo (-1,8%) s'offre l'activité PMMA d'Arkema (+0,5% à Paris) pour 1,14 milliard d'euros, a annoncé le groupe français. L'activité cédée par Arkema emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production. Le chiffre d'affaires estimé en 2020 est d'environ 510 millions d'euros pour un Ebitda d'environ 122 millions d'euros.

Pluralsight (+6,4%). Vista Equity a annoncé l'acquisition de Pluralsight dans le cadre d'une opération en numéraire valorisant le concepteur de logiciels d'apprentissage environ 3,5 milliards de dollars.

3M (stable) a publié son information mensuelle de novembre. Sur le mois, le géant industriel du Minnesota a réalisé des ventes totales en croissance de 8% en glissement annuel à 2,9 milliards de dollars, avec une croissance organique à devises locales de 7%.

Après les introduction en bourse assez époustouflantes de DoorDash (-9,2%) puis Airbnb (-7,5%) à Wall Street ces derniers jours, le 'Wall Street Journal' croit savoir que Roblox aurait revu en hausse ses ambitions pour sa propre IPO, qu'il reporterait par conséquent au début de l'année prochaine.

Huntington Bancshares (-5,5%) s'offre TCF Financial (+3,7%). Citant une réunion de presse, le Detroit Free Press rapporte que l'opération devrait être finalisée au second trimestre. 490 millions de dollars d'économies de coûts sont attendues. Stephen Steinour, patron de Huntington, resterait CEO du nouvel ensemble et PDG de la holding. Gary Torgow, président de TCF, prendrait la tête du conseil d'administration.

Cinemark (-3,4%) voudrait profiter de la faiblesse d'AMC (-17,2%). Le groupe aurait signalé récemment son intérêt pour de nombreuses localisations d'AMC, durement fragilisé par la crise sanitaire. C'est du moins ce qu'indique le New York Post, citant des sources proches de la question.

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