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Wall Street : la folie des grandeurs

| Boursier | 47 | Aucun vote sur cette news

Wall Street va tenter de finir cette semaine en beauté au lendemain des nouveaux plus hauts atteints par le Nasdaq et le S&P 500...

Wall Street : la folie des grandeurs
Credits Reuters

Wall Street va tenter de finir cette semaine en beauté au lendemain des nouveaux plus hauts atteints par le Nasdaq et le S&P 500. Les futures pointent vers une ouverture en légère hausse après un indicateur quelque peu rassurant sur le front de l'inflation. L'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed, est en effet ressorti légèrement moins élevé qu'attendu en mai. Et ce alors que l'évolution des prix à la consommation reste la principale inquiétude du moment des investisseurs. L'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan sera également à suivre à 16 heures.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de mai ont encore reculé de 2% en comparaison du mois antérieur. Le consensus était toutefois de -2,5%, après la chute de 13,1% en avril. Les dépenses personnelles de consommation sont de leur côté restées stables le mois dernier contre une hausse de 0,4% anticipée par le marché, après un gain de 0,9% un mois auparavant (contre +0,5% annoncé initialement). Très surveillé par la Fed, l'indice ajusté des prix ('core PCE') a donc augmenté de 0,5% en mai, en comparaison du mois précédent, contre 0,6% de consensus et 0,7% rapporté le mois dernier. Sur un an, l'indice affiche un gain de 3,4%, en ligne avec les anticipations des économistes. L'indicateur n'avait pas été aussi élevé depuis le début des années 1990.

Hier, les marchés ont accueilli avec satisfaction l'annonce d'une avancée en vue du plan de rénovation des infrastructures aux Etats-Unis. Après des semaines de négociations, Joe Biden a ainsi annoncé qu'"un accord a été trouvé" avec un groupe bipartisan de sénateurs sur un package de 1.200 milliards de dollars sur huit ans, incluant 579 milliards de dollars de dépenses nouvelles, selon la presse américaine. Pour être adopté, ce projet bipartisan doit encore être en mesure de recueillir une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 au Sénat (où les Démocrates ne disposent que de 50 sièges).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar recule de 0,15% à 91,7 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,2% à 1,1955$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,086% (-1,2 pb) et celui du T-Bond à 10 ans recule de 1,5 pb à 1,477%.

Sur le marché des cryptos, le Bitcoin recule à nouveau après un passage sous 30.000$ mardi... Le BTC recule d'environ 3% sur 24h, s'affichant autour de 33.000$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole reviennent proches de l'équilibres, toujours au plus haut depuis plus de deux ans. Le baril de WTI progresse de 0,1% à 73,4$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) est stable à 75,6$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla. Les dirigeants de Panasonic ont flairé le bon coup. Le groupe japonais a cédé la totalité de la participation qu'il détenait dans Tesla lors de son exercice fiscal clos fin mars dernier. Une opération qui lui a rapporté environ 400 milliards de yens, soit 3,6 milliards de dollars ! Il faut dire qu'entre mars 2020 et mars 2021, l'action du constructeur de voitures électriques a plus que quintuplé... Panasonic avait acheté 1,4 million d'actions Tesla à 21,15 dollars pièce en 2010 pour environ 30 millions de dollars. Cette participation valait 730 millions de dollars à la fin du mois de mars 2020. Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une révision de la politique de Panasonic en matière de participations croisées, conformément aux directives du code de gouvernance d'entreprise, et n'aura aucune incidence sur la relation ou le partenariat de la société avec Tesla, a déclaré à la presse la porte-parole de Panasonic, Yayoi Watanabe, ajoutant que la firme nippone avait informé Tesla de la transaction. Le produit de l'opération sera utilisé pour investir dans la croissance future, a-t-elle souligné.

Panasonic, sous la direction de son nouveau président-directeur général, Yuki Kusumi, s'est lancé dans une mission de deux ans visant à produire davantage de batteries pour Tesla et à libérer des milliards de dollars pour investir dans de nouveaux domaines de croissance en rendant l'entreprise plus efficace. Une meilleure efficacité dans des opérations telles que la fabrication augmentera la capacité de Panasonic à générer des liquidités, ce qui permettra de libérer des centaines de milliards de yens pour de nouvelles initiatives, y compris des fusions et des acquisitions, a déclaré M. Kusumi, qui a officiellement pris la tête de l'entreprise japonaise de 103 ans jeudi, dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

Panasonic fait partie des plus anciens fournisseurs de batteries de Tesla et les deux entreprises ont investi des milliards de dollars dans une gigantesque usine dans le Nevada. Le groupe asiatique, qui cherche à diversifier sa base de clients, a également conclu un partenariat en matière de batteries avec Toyota Motor. Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 35,4 milliards de dollars en 2023.

* Pfizer. Le vaccin développé avec BioNTech est très efficace contre la variante Delta du Covid-19, a déclaré un responsable du géant américain en Israël. "Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, les recherches que nous conduisons en laboratoire, les données en provenance des lieux où le variant indien a remplacé le variant britannique en tant que principal variant, tendent à montrer que notre vaccin est très efficace, à près de 90%, pour éviter le Covid-19", a affirmé Alon Rappaport, directeur médical de Pfizer en Israël, à la radio de 'Tsahal'. Ces propos corroborent les évaluations données mercredi par une étude de l'université d'Oxford selon laquelle le vaccin de Pfizer-BioNTech, comme celui que produit AstraZeneca, ont une efficacité élevée contre le variant Delta.

* Fedex. Porté par l'envol du commerce en ligne, Fedex a publié des bénéfices record pour son 4e trimestre fiscal achevé fin mai, mais Wall Street a boudé cette annonce en s'inquiétant de la hausse des coûts du groupe américain de transports de lettres et colis. En cotations post-séance le titre Fedex reculait ainsi jeudi soir de 4,3% à la Bourse de New York. Il a cependant grimpé de 17% depuis le début de l'année, et a bondi de 123% sur un an.

Fedex a dégagé un bénéfice net trimestriel record de 1,87 Md$, après une perte de 334 millions de dollars un an plus tôt, en pleine crise du Covid-19. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est affiché à 5,01$, conforme aux attentes des analystes (5,02$ selon le consensus FactSet). Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 30%, à 22,6 milliards de dollars, à à même période 2020. Le FactSet s'attendait à 21,5 Mds$. Pour l'ensemble l'exercice 2020-2021, bénéfice 5,23 Mds$ (19,45$ action) d'affaires 84 Mds$, 1,29 Md$ 69,2 Mds$ l'exercice précédent.

Le basé à Memphis (Tennessee) précisé résultat opérationnel été "partiellement contrebalancée coûts à l'accroissement demande, rémunérations coûts salariaux". Pour 2021-2022, Fedex bénéfice ajusté 20,50 21,50$, là où 20,48$. Le prévoit d'investir 7,2 Mds$ l'année cours, accélérer l'expansion capacités, entrepôts camions, l'automatisation tâches.

* Apple et Microsoft se disputent depuis des années le titre de 1ère capitalisation mondiale. Si la firme à la pomme est actuellement la tenante du titre, le géant numérique de Redmond a franchi une étape symbolique cette semaine, en dépassant pour la première fois les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un club où Apple évoluait en solo jusqu'à présent. L'événement a coïncidé avec le lancement, jeudi, de Windows 11, la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft.

Microsoft a donc présenté jeudi la première refonte de son système d'exploitation pour PC depuis le lancement de Windows 10 il y a près de 6 ans. Sans révolutionner l'environnement des utilisateurs, Windows 11 se veut plus clair et épuré, et proposera un magasin d'applications en coopération avec Amazon et Intel. Les nouveaux PC équipés de Windows 11 seront commercialisés dans les prochains jours, et à l'automne, il sera possible pour les possesseurs de PC équipés de Windows 10 de migrer gratuitement vers la version 11.

* Nike. "Just Do It". La marque à la virgule a fait honneur à son slogan, jeudi soir, en explosant le consensus de Wall Street pour les comptes de son 4e trimestre fiscal achevé fin mai. Une performance qui a été saluée par un bond de plus de 5% du titre Nike dans les cotations post-séance à Wall Street. Le bénéfice net du leader mondial des équipements sportifs personnels a atteint 1,51 milliard de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte de 790 millions de dollars un an plus tôt (-51 cents par action). Le bénéfice par action (bpa) ressort ainsi très nettement supérieur aux attentes des analystes sondés par le cabinet FactSet, qui étaient logées à 51 cents par action.

Les ventes trimestrielles du groupe basé à Beaverton, dans l'Oregon, ont atteint 12,34 Mds$, un chiffre presque doublé par rapport à la même période de 2020, qui avait marquée par la crise du Covid-19 (6,31Mds$). Les ventes ont ainsi dépassé de plus d'un milliard de dollars les attente des analystes, logées à 11,03 Mds$. "A mesure que nous progressons vers notre transformation numérique à la demande des consommateurs, nous construisons un nouveau modèle financier qui continuera de fournir à Nike une croissance durable et profitable à long terme", a commenté Matt Friend, le directeur financier du groupe.

* Bank of America, Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs seront surveillés après la publication des résultats positifs des tests de résistance effectués par la Réserve fédérale sur les grandes banques américaines, qui ouvrent la voie à la reprise des rachats d'actions et du paiement de dividendes.

* Virgin Galactic gagne 5% dans les échanges en avant-Bourse après le feu vert de la FAA, l'autorité fédérale du secteur aéronautique, à ses vols commerciaux après le succès de son vol d'essai.

* Blackberry sera surveillé à Wall Street au lendemain d'une publication trimestrielle légèrement inférieure aux attentes des analystes malgré le rebond de la demande pour son logiciel d'exploitation QNX et ses produits de cybersécurité. Sur le trimestre clos fin mai, la firme canadienne a réduit ses pertes avec un déficit net de 62 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre 636 M$ et 1,14 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, la perte ressort à 5 cents par titre contre 4 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est tombé à 174 M$, contre 206 millions de dollars un an auparavant, et 178 M$ de consensus.

La demande de services de cybersécurité est en hausse, les entreprises migrant de plus en plus vers le cloud alors que le travail à distance se développe un peu partout avec la pandémie. Le boom des ventes de véhicules électriques a également stimulé la demande pour le logiciel QNX de BlackBerry, principalement utilisé dans les voitures.

* CarMax grimpe en pré-séance après que le détaillant automobile eut annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son premier trimestre fiscal. La firme basée à Richmond, en Virginie, a enregistré un bénéfice net de 436,8 millions de dollars, soit 2,63 dollars par action contre un profit de 4,98 millions de dollars, soit 3 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de deux à 7,698 Mds$. Le consensus prévoyait un BPA de 1,63$ et des revenus de 6,183 Mds$.

"Nous avons obtenu des résultats exceptionnels au premier trimestre grâce à l'excellente exécution de notre équipe dans un environnement de forte demande", a déclaré Bill Nash, PDG du groupe. "Notre solide performance, qui inclut des revenus nets et une rentabilité record, reflète la force de notre expérience omnicanale et de notre modèle commercial diversifié à travers la vente au détail, la vente en gros et la CAF".

* Amazon / Google. L'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête formelle sur les deux géants américains, qu'elle soupçonne de ne pas avoir fait assez pour lutter contre les faux avis sur leurs sites respectifs. Le régulateur a déclaré qu'il allait maintenant recueillir des informations supplémentaires pour déterminer si les deux géants de la tech ont pu enfreindre la loi sur la protection des consommateurs en prenant des mesures insuffisantes pour protéger les acheteurs contre les faux avis. Cette décision fait suite à une première enquête de l'autorité britannique de la concurrence, ouverte en mai 2020, qui a évalué les systèmes et processus internes de plusieurs plateformes pour identifier et traiter les faux avis.

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