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Wall Street hésite, malgré de solides indicateurs des services

| Boursier | 499 | Aucun vote sur cette news

Wall Street hésite ce mercredi, après des chiffres sans surprise de l'emploi privé américain et deux solides indicateurs des services...

Wall Street hésite, malgré de solides indicateurs des services

Wall Street hésite ce mercredi, après des chiffres sans surprise de l'emploi privé américain et deux solides indicateurs des services. Quelques prises de profits interviennent, après les nouveaux sommets historiques de la cote US inscrits hier soir... Le DJIA grappille actuellement 0,06% à 22.655 pts, alors que le Nasdaq cède 0,10% à 6.525 pts. Le S&P500 demeure stable à 2.535 pts.

Baisse des créations de postes dans le privé, comme prévu

D'après le rapport d'ADP ce mercredi, les créations de postes non-agricoles dans le secteur privé aux États-Unis pour le mois de septembre ont représenté 135.000 emplois, contre un consensus de 131.000 et un niveau révisé (en baisse) à 228.000 pour le mois d'août 2017.

En septembre, les petites entreprises ont détruit 7.000 emplois, alors que les moyennes entreprises ont créé 63.000 postes et les grandes 79.000. Le secteur de la production de biens a créé 48.000 emplois en septembre, contre 88.000 pour le secteur des services.

Indicateurs robustes dans les services aux États-Unis

L'indice IHS Markit PMI final des services américains pour le mois de septembre 2017 est ressorti très proche des attentes, à 55,3 contre un consensus de 55,1. Le niveau antérieur était également de 55,1. L'indicateur composite américain final du mois de septembre se monte ainsi à 54,8.

L'indice ISM américain des services ('non-manufacturier') pour le mois de septembre 2017 est ressorti au niveau très élevé de 59,8, contre un consensus de place de 55,5 et une lecture antérieure de 55,3. Ainsi, le rapport du jour traduit une belle accélération de l'activité dans les services aux États-Unis en septembre.

Vif déclin des stocks domestiques US de brut

Sur le Nymex, le baril de brut (contrat de novembre) progresse très légèrement de 0,1% à 50,5$.

D'après le dernier rapport hebdomadaire dévoilé par le Département à l'Energie américain, les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 6 millions de barils sur la semaine close au 29 septembre, à 465 millions de barils. Le consensus tablait sur une baisse de 0,8 million de barils.

Les stocks d'essence ont eux progressé de 1,6 million de barils, contre +1 million anticipé, alors que les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont diminué de 2,6 millions, contre un repli de 1,8 million attendu.

Yellen attendue de pied ferme

Pour finir, Janet Yellen, la présidente de la Fed, interviendra dans la soirée à St. Louis, à l'occasion des remarques d'ouverture de la conférence intitulée 'Community Banking in the 21st Century'.

LES VALEURS

PepsiCo (stable) a présenté ses résultats du troisième trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 2,14 Mds$ (1,49$ par action), contre 1,99 Md$ (1,37$ par action) un an plus tôt. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 1,48$. Les revenus s'élèvent à 16,24 Mds$, contre 16,03 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,43$, pour des revenus de 16,35 Mds$. Pour l'exercice 2017, le groupe vise désormais un bpa ajusté de 5,23$, contre une précédente anticipation de 5,13$, et un bpa de 4,85$ en 2016.

Monsanto (stable) a pour sa part très largement dépassé le consensus de profits sur le trimestre clos, de plus de 60 cents par titre. Le bpa est ainsi ressorti positif de 20 cents pour le quatrième trimestre, alors que le consensus était... négatif de 41 cents. Les revenus se sont établis à près de 2,7 Mds$, en croissance de 5% en glissement annuel, battant également le consensus. Pour l'exercice, le bpa est ressorti à 5,09$ et le bpa ajusté à 5,50$, alors que les revenus ont grimpé à 14,6 Mds$. Le groupe anticipe par ailleurs une progression du bpa au 1er trimestre 2018.

Apple (-1%). La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour non-récupération des 13 milliards d'euros d'aides d'État perçus illégalement par la firme à la pomme... Il y a un peu plus d'un an, le régulateur concluait que les bénéfices fiscaux accordés à Apple par l'Irlande étaient illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car ils permettaient à Apple de payer sensiblement moins d'impôts que les autres entreprises. En principe, les règles de l'UE relatives aux aides d'État requièrent que les aides d'État illégales soient récupérées afin de supprimer la distorsion de concurrence engendrée.

L'Irlande disposait ainsi de quatre mois à compter de la notification officielle de la décision de la Commission pour sa mise en oeuvre, soit jusqu'au 3 janvier 2017. Or, l'Irlande n'a toujours pas récupéré à ce jour le moindre centime de la société californienne.

Amazon (+1%). L'Union européenne demande par ailleurs au Luxembourg de collecter environ 300 M$ auprès du détaillant en ligne Amazon. D'après l'UE, le pays a en effet accordé au e-commerçant des avantages fiscaux illégaux depuis 2003.

Procter & Gamble (stable). Le directeur général David Taylor demande aux actionnaires de voter contre les propositions de l'investisseur activiste Nelson Peltz lors de la prochaine assemblée. Taylor estime que les actionnaires du géant des produits de consommation doivent voter en faveur de son plan de relance interne.

Waste Management (-4%). Stifel Nicolaus vient de dégrader la valeur d''achat' à 'conserver' sur la cote américaine. Le broker craint que le titre ne soit 'pricé' pour la perfection, après avoir largement surperformé les marchés.

Kraft Heinz (stable). Goldman Sachs a abaissé d''achat' à 'neutre' son conseil sur la valeur du groupe alimentaire américain. L'objectif de cours est réduit de 95$ à 87$. Le broker estime que les réductions de coûts résultant de la fusion entre Heinz et Kraft se font de moins en moins sentir. Du coup, Goldman juge que la surperformance du dossier en comparaison des pairs devrait être moins prononcée.

Netflix (+3%). UBS a rehaussé son objectif de cours sur la valeur du leader du streaming vidéo de 190$ à 225$. Le broker maintient évidemment son conseil acheteur. UBS prévoit une poursuite de l'expansion du service.

Ford Motor (+1%) a dévoilé un plan de cinq ans visant à réduire ses dépenses de... 14 Mds$. Le constructeur automobile du Michigan va rediriger ses investissements vers le segment 'trucks' et l'électrique, ainsi que les véhicules hybrides. Jim Hackett, le directeur général du groupe, précise cependant que l'impact positif sur les profits de Ford ne devrait pas être totalement perceptible avant 2019 ou 2020.

Verizon (stable). Yahoo, désormais propriété de l'opérateur télécom américain Verizon, a précisé, au sujet de la fameuse fuite record de données de 2013, que la totalité des 3 milliards de comptes alors revendiqués avaient en fait été affectés.

Office Depot (-17%). Le fournisseur de produits de bureaux a annoncé l'acquisition de l'acteur des services 'IT' CompuCon auprès du groupe de private equity Thomas H. Lee Partners. L'opération se chiffre à environ 1 Md$. Dans le cadre de l'opération, Thomas H. Lee Partners va monter à 8% du capital d'Office Depot.

Walt Disney (stable). Bob Iger, directeur général de Disney, a avoué que son groupe avait considéré une éventuelle acquisition du réseau social média Twitter, avant de finalement prendre plutôt une participation majoritaire au capital de BAMTech, site de streaming dans le domaine sportif.

Mylan (+19%) est orienté en vive hausse à Wall Street, alors que Teva Pharmaceutical (-14%) plonge. La FDA américaine (Food & Drug Administration) vient en effet d'autoriser la version générique du Copaxone proposée par Mylan. Copaxone n'est autre que le blockbuster de Teva dans la sclérose en plaques.

Tesla (+3%) gagne du terrain à Wall Street, alors que de source de marché, la firme Nomura a initié sa recommandation à 'acheter' sur la valeur du concepteur californien de véhicules électriques. Nomura affiche un objectif de cours de 500$.

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