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Wall Street : hésitations avant la Fed et le plan de soutien US

| Boursier | 529 | Aucun vote sur cette news

Wall Street évolue en ordre dispersé mercredi, dans l'attente des annonces de la Fed et alors que le Congrès pourrait annoncer dans la soirée un accord sur un nouveau plan de soutien de 900 Mds$.

Wall Street : hésitations avant la Fed et le plan de soutien US

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, dans l'attente des annonces de la Fed à l'issue de sa réunion de deux jours, et alors que le Congrès pourrait annoncer dans la soirée un accord sur un nouveau plan de soutien de 900 milliards de dollars face à la crise du coronavirus. L'annonce d'une chute inattendue de 1,1% de la consommation en novembre aux Etats-Unis a souligné l'urgence de lutter contre la pandémie, via la vaccination et les plans d'aide monétaire et budgétaire...

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,24% à 30.125 points, tandis que l'indice large S&P 500 grapille 0,1% à 3.698 pts. L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, continue de progresser gagnant 0,35% à 12.639 pts, ce qui constitue un nouveau record.

Après des mois de négociations, le Congrès américain semble donc enfin sur le point de s'accorder sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, au moment où les décès du coronavirus ont dépassé les 300.000 aux Etats-Unis, menaçant la reprise économique.

Optimisme au Congrès sur un nouveau plan de relance

Après une réunion cruciale, mardi soir, entre les leaders des deux chambres du Congrès, un accord pourrait être conclu et annoncé mercredi sur un plan de relance de 900 milliards de dollars, selon plusieurs sources proches du Congrès citées par les médias américains.

Le plan, élaboré à partir d'un projet rédigé il y a deux semaines par un groupe de sénateurs démocrates et républicains, prévoirait le versement d'une aide directe aux particuliers ainsi que des indemnités de chômage, selon la chaîne 'NBC News'.

En revanche, il n'inclurait pas d'aide aux Etats ni aux municipalités, et ne serait assorti d'aucune garantie concernant la responsabilité des entreprises. Les discussions avaient bloqué ces derniers jours sur ces deux derniers sujets, les Républicains refusant d'approuver des aides directes aux Etats et collectivités, et exigeant des garanties pour les entreprises poursuivies en justice dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

A l'issue des dernières négociations, les leaders du Congrès ont paru optimistes. Mitch McConnell, le chef de file des Républicains du Sénat (dont l'accord est crucial) a déclaré que "nous sommes de plus en plus proches d'y arriver. Je suis optimiste, nous arriverons à une décision bientôt", a-t-il ajouté, alors qu'il s'était opposé jusqu'à présent au propositions qui lui étaient soumises.

12 millions d'Américains espèrent une prolongation de leurs indemnités de chômage

Face à la crise du coronavirus, le Congrès américain a déjà adopté environ 3.000 Mds$ d'aides aux particuliers et aux entreprises, dont un plan massif de 2.200 Mds$ voté en mars dernier, le CARES Act. Cependant, la plupart des programmes d'aide prendront fin le 31 décembre, ce qui priverait notamment 12 millions de personnes d'indemnités de chômage et mettrait aussi fin aux moratoires sur les crédits et loyers...

Un échec du Congrès avant la fin de la législature (ce vendredi soir, sauf coup de théâtre) reporterait d'au moins un mois l'adoption d'un nouveau package, qui serait soumis au nouveau Congrès qui prendre ses fonctions début janvier, mais ne devrait pas voter de lois avant l'investiture de Joe Biden.

La Fed attendue sur sa "guidance" pour 2021

Les investisseurs attendent par ailleurs le verdict de la Fed ce mercredi à 20h00, suivi de la conférence de presse de son président Jerome Powell, une demi-heure plus tard. Les marchés n'attendent pas de modification des montants des programmes très généreux de rachat d'actifs que la Fed a mis en place depuis le printemps pour lutter contre les effets de la crise du coronavirus. Il seront néanmoins très attentifs à la "guidance" offerte par la banque centrale sur l'année à venir.

Il est possible que la Fed étende la durée de ses achats afin de faire notamment face à une reprise un peu plus lente qu'escompté du marché du travail et aux fermetures de certaines activités sur fond de flambée des infections. Il n'est en revanche pas question de modifier le taux des 'fed funds', qui devrait demeurer proche de zéro jusqu'en 2023. La guidance concernant les perspectives de croissance du PIB ne devrait pas grandement évoluer par rapport aux précédentes estimations de la Fed.

La consommation flanche en novembre aux Etats-Unis

Sur le plan macro-économique, la crise sanitaire commence à peser sur la reprise économique outre-Atlantique. Les ventes de détail ont ainsi plongé de 1,1% en novembre par rapport au mois précédent, alors que le consensus n'attendait qu'un recul de 0,3%, après un repli de 0,1% en octobre. Hors automobile, les ventes de détail ont encore baissé de 0,9%, contre +0,1% de consensus et -0,1% en octobre. Hors automobile et essence, enfin, la consommation américaine a régressé de 0,8% en novembre, alors que le consensus se situait à +0,2%...

L'activité économique globale a aussi nettement ralenti en décembre aux Etats-Unis, surtout dans les services, même si elle reste en expansion. L'indice "flash" Markit PMI composite est ressorti à 55,7 en décembre, contre un consensus de 57 et après un niveau révisé à 58,6 pour le mois antérieur. L'indice manufacturier s'est établi à 56,5, contre 56,4 de consensus et 56,7 un mois avant. L'indicateur des services a baissé plus fortement à 55,3, contre 56,8 de consensus et après 58,4 en novembre.

L'indice du marché immobilier américain de la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 86 en décembre, contre un consensus de 89 et après 90 en novembre. Enfin, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,7% en octobre sur un mois, contre +0,6% de consensus.

VALEURS A SUIVRE

Alphabet (stable). Une action antitrust d'une coalition d'Etats contre Google est attendue jeudi. Politico rapporte, citant des personnes proches de la question, que Google est accusé de désavantager la concurrence en altérant le design de son moteur de recherche. Cette action est attendue auprès de la cour fédérale de Washington DC qui instruit déjà l'action antitrust du Département de Justice lancée en octobre et se concentrant sur les contrats exclusifs de la compagnie avec des producteurs de smartphones Android faisant de Google le moteur de recherche par défaut.

Moderna (-7%) est donc surveillé dans l'attente de la validation de son candidat vaccin contre le coronavirus par la FDA, qui ne saurait tarder.

Pfizer (-1,7%) discuterait pendant ce temps avec le gouvernement américain, qui entendrait aider le géant pharmaceutique à produire des dizaines de millions de doses additionnelles de son vaccin contre le Covid-19 mis au point avec BioNTech (-5,9%). C'est du moins ce qu'indique le New York Times, citant des personnes familières de la situation. L'administration Trump pourrait ainsi utiliser son pouvoir pour améliorer la fourniture de matières premières. Il s'agit de permettre à Pfizer de produire des dizaines de millions de doses supplémentaires pour le premier semestre de l'an prochain.

Aphria (+3,6%), producteur canadien de cannabis, va racheter selon Bloomberg son concurrent Tilray (+23,6%) en offrant une prime de 23%, dans le cadre d'une opération en actions. L'entité fusionnée afficherait une valeur d'environ 4 milliards de dollars. Elle serait détenue à 62% par les actionnaires actuels d'Aphria et coterait sur le Nasdaq sous le ticker de Tilray. Irwin Simon, CEO d'Aphria, deviendrait PDG du nouvel ensemble. Un tel mariage donnera naissance au leader mondial du secteur.

Uber (-0,3%) écope d'une amende de 59 millions de dollars en Californie. Le LA Times rapporte qu'un juge de la California Public Utilities Commission a donné trente jours au géant VTC pour payer l'amende et fournir l'information anonyme relative aux accusations d'inconduite sexuelle de clients et conducteurs sur la période allant de 2017 à 2019 dans l'Etat de Californie, faute de quoi la licence de la compagnie pourrait être suspendue.

Dish Network (-10%) va émettre des obligations convertibles pour 2 milliards de dollars, ce qui devrait plomber le cours de bourse ce jour.

Gilead Sciences (-1%). Le laboratoire ne fera pas de demande d'homologation auprès de l'agence américaine du médicament pour son traitement expérimental contre la polyarthrite rhumatoïde, la validation étant peu probable sans essai supplémentaire.

Twitter (+2,8%), le réseau social média, a annoncé la fermeture en mars de l'application de partage de vidéos en direct Periscope acquise il y a cinq ans. Le réseau social cite la baisse de l'utilisation ces deux dernières années et des charges de maintenance trop importantes. Le titre pourrait toutefois profiter ce jour d'une recommandation de JP Morgan, qui vient de passer de 'neutre' à 'surpondérer' alors que le dossier est déjà au plus haut de six ans en bourse.

Southwest Airlines (-2%) anticipe désormais une chute de 65 à 75% de ses revenus en décembre, contre une guidance antérieure allant de 60 à 65%. Le groupe table par ailleurs sur un haut niveau d'annulations, avec la flambée des cas de Covid-19. La compagnie aérienne américaine prévoit une poursuite de la faible demande en janvier 2021. Southwest s'attend désormais à une consommation de trésorerie de 12 millions de dollars par jour au quatrième trimestre contre une estimation précédente allant de 10 à 11 millions.

Notons par ailleurs que JP Morgan vient d'émettre un avis prudent sur le secteur compte tenu de la hausse de certains cours, recommandant des prises de profits et dégradant JetBlue, Spirit Airlines ou United Airlines.

ContextLogic (-12,6% à 20,97$). La maison mère du site de vente en ligne Wish, introduite ce mercredi sous le code WISH sur le Nasdaq, perd du terrain pour son premier jour de cotation. Le prix de l'IPO ayant été fixé à 24$ pièce (en haut de la fourchette indicative), le groupe a tout de même pu lever 1,1 milliard de dollars lors de cette opération en cédant 46 millions d'actions.

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