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Wall Street grimpe, en beauté avec Estée Lauder et les services

| Boursier | 176 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine, qui s'était extrêmement bien comportée hier soir (+0,70% sur le DJIA et +1,15% pour le Nasdaq) avec les secteurs technologiques,...

Wall Street grimpe, en beauté avec Estée Lauder et les services
Credits Reuters

La cote américaine, qui s'était extrêmement bien comportée hier soir (+0,70% sur le DJIA et +1,15% pour le Nasdaq) avec les secteurs technologiques, poursuit sur une tendance positive ce jour, trouvant quelques motifs de satisfaction dans les derniers chiffres d'Estée Lauder ou de Polo Ralph Lauren. Le DJIA prend 0,60% supplémentaires à 25.391 pts, alors que le Nasdaq s'adjuge 0,75% à 7.403 pts. Le S&P500 progresse de 0,4% environ à 2.735 pts.

L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises, s'adjuge maintenant 0,2% à 96. Sur le marché des matières premières, le baril de brut WTI repart désormais à la baisse, rendant 0,1% à 54,5$, alors que le Brent de la mer du Nord gagne en revanche 0,2% à 62,7$.

Trump et Powell rabibochés ?

La bonne nouvelle essentielle vient de la rencontre entre le président américain Donald Trump, le leader de la Fed Jerome Powell, et le vice-président de la Banque centrale Richard Clarida. Cette invitation de Trump a ravivé les espoirs relatifs à la Fed. Les investisseurs espèrent une souplesse monétaire durable de la Banque.

Selon un communiqué de la Fed, Trump a invité Powell et Clarida à la Maison Blanche pour un dîner, afin de discuter des récents développements économiques et des perspectives d'expansion, d'emploi et d'inflation. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin était lui aussi convié. La Fed a assuré que les commentaires de Powell hier soir étaient conformes à ce qu'il avait précédemment indiqué lors de la réunion monétaire de janvier, au terme de laquelle la banque avait maintenu ses taux inchangés et signalé qu'elle allait limiter son processus de durcissement monétaire.

Souplesse monétaire en vue

La rencontre avec Trump constitue un développement très favorable, alors que le président américain n'avait eu de cesse, ces derniers mois, de tacler et critiquer ouvertement la politique de Powell. Durant ce dîner au plus haut niveau, le leader de la Fed a assuré au président américain que la politique de la Banque dépendait des données économiques nouvelles. Autrement dit, Powell n'entendrait pas se laisser influencer par Trump. Il semblerait pourtant, à la lecture de ses récentes déclarations nettement plus souples sur le plan monétaire, que le timonier de la Fed ait déjà quelque peu revu ses positions, inconsciemment ou non.

Un discours sur l'Etat de l'Union attendu de pied ferme

Trump livrera par ailleurs ce soir son discours sur l'Etat de l'Union au Congrès, auparavant reporté du fait du blocage administratif partiel ('shutdown'). Il devrait en profiter pour souligner ses succès économiques, et en particulier les chiffres robustes de l'emploi américain. Trump devrait aussi saisir l'occasion de défendre une fois encore son projet de mur à la frontière avec le Mexique. Après un 'shutdown' de 35 jours (provisoirement levé jusqu'au 15 février), le président américain ne semble pas vouloir lâcher beaucoup de lest sur la question... D'autres sujets pourraient être évoqués, notamment le financement éventuel d'améliorations d'infrastructures, ainsi que les questions de santé et notamment le prix des médicaments sur ordonnances.

Indicateurs des services toujours satisfaisants

L'indice Markit PMI final des services américains pour le mois de janvier 2019 est ressorti à 54,2, en ligne avec le consensus de place, contre une lecture préliminaire (flash) également logée à 54,2 et un niveau de 54,4 à fin décembre 2018.

L'indice ISM des services américains ('non-manufacturier') pour le mois de janvier 2019 est quant à lui ressorti à 56,7, contre 57,1 de consensus de place et 58 pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois de décembre 2018 se situait à 57,6, et a donc été révisée en légère hausse.

Les deux indices publiés aujourd'hui signalent donc la poursuite d'une expansion toujours assez forte de l'activité dans les services aux États-Unis. Les deux indicateurs demeurent en effet largement supérieurs à la barre fatidique des 50 séparant la contraction de l'expansion de l'activité.

Nouvelle salve de publications financières

Les publications financières d'entreprises cotées à Wall Street se poursuivent quant à elles ce jour, au lendemain d'annonces diversement appréciées du géant de l'Internet Alphabet. Walt Disney publie après bourse ce soir, avec Snap Inc., Electronic Arts, Allstate ou Anadarko. Estée Lauder, Lazard, Ralph Lauren, Viacom ou Archer Daniels, ont annoncé avant bourse ce jour.

Alphabet (-1%), maison-mère de Google, recule d'un peu plus de 2% en pré-séance ce mardi à Wall Street, alors que le groupe a dévoilé hier soir ses résultats du quatrième trimestre. En cause surtout, la hausse rapide des dépenses du groupe de Mountain View ! Les revenus sont ressortis à 39,3 Mds$, contre 32,3 Mds$ un an avant. Le résultat opérationnel s'est élevé à 8,2 Mds$, contre 7,7 Mds$ un an plus tôt. Le résultat net a atteint 8,95 Mds$ (12,77$ par action), contre une perte de 3 Mds$ (4,35$ par action) sur la même période, un an avant. Les analystes anticipaient un bénéfice par action de 10,86$, pour des revenus de près de 39 Mds$.

Les investisseurs se montrent néanmoins méfiants face à la forte progression des dépenses, qui s'élèvent sur la période à 31,07 Mds$, contre 24,66 Mds$ sur le T4 2017. Les TAC (coûts d'acquisition du trafic) sont également en hausse, passant de 6,45 Mds$ à 7,44 Mds$ en un an. Enfin, le coût par clic (indicateur du prix moyen de la publicité) a chuté de 29% en glissement annuel, et de 9% par rapport au trimestre précédent.

Apple (+2%) a révélé ce mardi la conclusion d'un accord avec l'administration fiscale française, concernant le paiement d'arriérés d'impôts. Le groupe californien de Cupertino n'a pas précisé le montant de l'accord, évalué à environ 500 millions d'euros par 'L'Express / L'Expansion'. L'accord conclu met un terme à des mois de négociations entre l'administration française et le groupe américain à la pomme. Le groupe de Tim Cook a expliqué à l'agence Reuters que le fisc français avait récemment conclu un audit pluriannuel le concernant, et que l'ajustement allait être communiqué dans les comptes publics.

Apple indique encore être régulièrement contrôlé, en tant que groupe multinational, par les autorités fiscales à travers le monde.

Seagate Technology (-1%) a annoncé ses résultats du second trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 384 M$ (1,34$ par action), contre 159 M$ (0,55$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 1,41$, contre 1,48$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus s'élèvent à 2,72 Mds$, contre 2,91 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,27$, pour des revenus de 2,7 Mds$.

Gilead Sciences (-3%) a dévoilé ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 3 M$, contre une perte de 3,9 Mds$ (2,96$ par action) un an plus tôt. Les revenus s'élèvent à 5,8 Mds$, contre 5,9 Mds$ un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,44$, contre 1,78$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,70$, pour des ventes de 5,5 Mds$.

Viacom (+2%) a annoncé ses comptes du premier trimestre fiscal. Les profits sont de 321 M$ (0,80$ par action), contre 537 M$ (1,33$ par action) un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,12$, contre 1,03$ un an plus avant. Les revenus s'affichent à 3,09 Mds$, contre 3,07 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,03$, pour des revenus de 3,1 Mds$.

Archer Daniels Midland (-5%) a dévoilé ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 315 M$ (0,55$ par action), contre 788 M$ (1,39$ par action) un an avant. Les revenus s'élèvent à 15,95 Mds$, contre 16,1 Mds$ un an plus tôt. Le bpa ajusté s'affiche à 0,88$, contre 0,82$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,92$, pour des revenus de 16,8 Mds$.

Centene (+2%) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 241 M$, contre 230 M$ il y a un an, faisant ressortir un bénéfice par action de 1,15$, contre 1,30$ un an avant. Les revenus montent à 16,6 Mds$, contre 12,8 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Le bpa ajusté ressort à 1,38$, contre 0,97$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,32$, pour des revenus de 16,4 Mds$. Sur 2019, le groupe vise un bpa compris entre 4,11 et 4,31$, pour des revenus entre 70,3 et 71,1 Mds$.

Gartner (-4%) a dévoilé ses comptes du quatrième trimestre. Les profits sont de 84 M$ (0,92$ par action), contre 107 M$ (1,16$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,20$, contre 1,17$ un an plus tôt. Les revenus s'élèvent à 1,09 Md$, contre 1,01 Md$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,25$, pour des revenus de 1,1 Md$. Sur 2019, le groupe vise des revenus compris entre 4,22 et 4,32 Mds$ (contre 4 Mds$ en 2019), pour un bpa entre 3,82 et 4,19$ (contre 3,79$ en 2018).

Estée Lauder (+15% !) a présenté ses comptes du second trimestre fiscal. Les profits sont de 573 M$ (1,55$ par action), contre 123 M$ (0,33$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 1,86$. Les ventes montent de 7% à 4 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,55$, pour des revenus 3,9 Mds$. Sur l'exercice fiscal 2019, le groupe vise un bpa compris entre 4,92 et 5$. Les ventes sont quant à elles désormais attendues en croissance de 5 à 6%.

Pitney Bowes (-8%) a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre. Les profits sont de 44,9 M$ (0,24$ par action), contre 89,9 M$ (0,48$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 0,38$. Les revenus s'élèvent à 947 M$, contre 916 M$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,38$, pour des revenus de 932 M$. Sur l'exercice 2019, le groupe vise un bpa compris entre 1,04 et 1,20$ (contre 1,24$ de consensus et 1,16$ en 2018).

Ralph Lauren (+12%) a publié ses comptes du troisième trimestre fiscal 2019. Les bénéfices sont de 120 M$ (1,48$ par action), contre une perte de 82 M$ (1$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 2,32$, contre 2,03$ un an plus tôt. Les revenus s'élèvent à 1,73 Md$, contre 1,64 Md$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,14$, pour des revenus de 1,7 Md$.

AMD (-2%) corrige à Wall Srreet. Mubadala Investment a annoncé son intention de céder sa participation actuelle de 34,9 millions de titres au capital du concepteur de microprocesseurs. Mubadala Investment va par ailleurs convertir 75 millions d'options et conserver les titres correspondants, ce qui laisserait l'investisseur avec une participation de 6,9%.

Boeing (+2%) va encore accroître le rythme de production de son 737. Confronté à une demande toujours très soutenue, l'avionneur américain aurait pour objectif de construire 57 de ces monocouloirs par mois à compter du 3 juin, contre 52 actuellement, affirme Reuters en citant deux sources au courant de ce projet. Boeing a déjà dit qu'il allait augmenter sa production dans le courant de cette année mais sans être plus précis.

Walt Disney (stable) publiera ce mardi 5 février, après la clôture de Wall Street, ses résultats du premier trimestre fiscal 2019. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action de 1,55$, pour des revenus de 15,2 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bénéfice par action de 1,89$, pour des revenus de 15,35 Mds$.

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