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Wall Street grimpe avec les espoirs de relance

| Boursier | 451 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine positive ce jeudi avec les espoirs relatifs au plan de relance...

Wall Street grimpe avec les espoirs de relance
Credits Reuters

La cote américaine positive ce jeudi avec les espoirs relatifs au plan de relance. Le Dow Jones est orienté en progression de 0,5% à 30.306 pts, alors que le S&P 500 grimpe de 0,5% à 3.719 pts. Le Nasdaq s'adjuge 0,6% à 12.732 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,8% à 48,2$. L'once d'or s'adjuge 2% à 1.895$. L'indice dollar abandonne encore 0,7% face à un panier de devises de référence.

Côté économique, les inscriptions au chômage ont davantage progressé que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient ainsi en effet d'annoncer, pour la semaine close au 12 décembre, que les inscriptions au chômage sont ressorties à 885.000, en hausse de 23.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure. Elles ressortent plus importantes qu'attendu puisque le consensus était positionné à 818.000.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est tombé à 11,1 en décembre, après 26,3 en novembre, et contre 20 de consensus.

En revanche, les données du logement sont ressorties assez solides. Selon le rapport gouvernemental du jour, les mises en chantier de logements sont ressorties sur un rythme de 1,547 million en novembre, contre 1,53 million de consensus et 1,528 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont établis à 1,639 million, contre 1,55 million de consensus et 1,544 million un mois plus tôt.

Au lendemain de la réunion de la Fed, les banques centrales restent sous observation, alors que la Banque Nationale Suisse vient de laisser son taux directeur inchangé à -0,75% et se dit toujours disposée à intervenir. Les banques centrales de Norvège et d'Angleterre sont aussi de la partie ce jour. Hier soir, la Fed a globalement maintenu le cap et mis en relief sa guidance de rachat d'actifs. Par ailleurs, les espoirs sont élevés désormais concernant le tant (trop) attendu nouveau plan de relance budgétaire de l'activité aux USA, le Congrès se rapprochant apparemment d'un 'deal'. Les nouveaux développements relatifs au Brexit sont également suivis de près, avec l'espoir ici encore d'un accord avant la fin de l'année - malgré certaines pierres d'achoppement.

Sur le front sanitaire, les investisseurs préfèrent comme toujours ignorer la propagation du virus et se concentrer sur l'actualité plus favorable des vaccins. Un panel consultatif de la FDA doit se réunir ce jeudi pour discuter du candidat vaccin de Moderna, dont l'utilisation d'urgence devrait être approuvée sous peu. Hier soir, la FDA s'est montrée optimiste concernant l'approvisionnement en vaccins de Pfizer / BioNTech.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jeudi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie dépasse désormais les 74 millions à l'échelle mondiale, dont 17 millions aux Etats-Unis. Le virus a fait 1,65 million de morts dans le monde depuis son émergence, dont plus de 307.500 aux USA.

A propos du conflit sino-américain, Robert Lighthizer, United States Trade Representative, a estimé que le président-élu Joe Biden se devait d'insister pour que la Chine continue à se plier à l'accord commercial 'de phase 1' conclu sous l'administration Trump. En outre, les USA et le Royaume-Uni seraient en discussions sur un deal visant à réduire les tarifs commerciaux.

A l'issue d'une séance volatile, la Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq inscrivant un nouveau record, alors que le S&P 500 frôlait le sien. En soirée, la Fed a rassuré sur son intention de poursuivre son soutien à long terme, et s'est montrée plus optimiste sur la reprise en 2021, malgré quelques mois difficiles à venir, avant que la campagne de vaccination contre le coronavirus ne produise ses effets. Les marchés espèrent en outre que le Congrès américain annoncera rapidement un accord sur un nouveau plan de soutien de 900 milliards de dollars pour faire face à la crise du coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a finalement cédé 0,15% à 30.154 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,18% à 3.701 pts, à seulement 1 point de son dernier record. L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a pris 0,50% à 12.658 pts, ce qui constitue son deuxième record consécutif.

La Réserve fédérale américaine n'a pas modifié sa politique monétaire mercredi soir, à l'issue de sa dernière réunion de l'année, mais elle s'est efforcée de rassurer les marchés sur son intention de maintenir son soutien massif jusqu'à ce que l'économie américaine ait surmonté la crise sanitaire actuelle. Ainsi, la Fed a maintenu comme prévu ses taux proches de zéro et affirmé son intention de poursuivre les rachats d'actifs au rythme actuel d'au moins 120 milliards mensuels, jusqu'à ce que des progrès substantiels soient faits en matière d'emploi et d'inflation. Il n'y a pas eu d'évolution concernant le rythme ou la composition des rachats. Le résumé des projections économiques n'a pas non plus révélé de grand changement en termes de perspectives pour le taux benchmark, même si cinq membres anticipent maintenant une hausse des taux... en 2023. Notons quand même que les membres tablent maintenant sur un taux de chômage ramené à 5% en 2021, contre 5,5% auparavant.

La banque centrale s'est en outre montrée un peu plus optimiste qu'auparavant sur la reprise de l'économie et du marché de l'emploi. Son président Jerome Powell a salué l'espoir que représente la vaccination contre le coronavirus, mais a rappelé que des incertitudes persistent à court terme. Il affirme que la Fed a la flexibilité de fournir plus 'd'accommodation' si nécessaire.

Le patron de la Fed s'est ainsi dit inquiet pour les 4 à 5 mois à venir, mais il prévoit ensuite une forte croissance de l'économie au second semestre 2021. Il a estimé que le soutien budgétaire supplémentaire de la part de l'Etat fédéral était fortement justifié, alors qu'un accord de 900 milliards de dollars est en cours de négociation au Congrès.

Jerome Powell a laissé entendre que la Fed pourrait accroître encore son soutien, si nécessaire. "Nous continuons de penser que la politique actuelle est appropriée", mais "nous avons la flexibilité pour fournir davantage de mesures accommodantes... Et nous sommes conscients que les circonstances pourraient évoluer", a-t-il ajouté.

Après des mois de négociations, le Congrès américain semble donc enfin sur le point de s'accorder sur un nouveau plan de soutien. Après une réunion cruciale, mardi soir, entre les leaders des deux chambres du Congrès, un accord pourrait être conclu sur un plan de relance de 900 milliards de dollars, selon plusieurs sources proches du Congrès citées par les médias américains. Les négociations continuent chez les leaders congressistes, et Joe Biden a précisé qu'un accord était très proche ! Le plan, élaboré à partir d'un projet rédigé il y a deux semaines par un groupe de sénateurs démocrates et républicains, prévoirait le versement d'une aide directe aux particuliers ainsi que des indemnités de chômage.

En revanche, il n'inclurait pas d'aide aux Etats ni aux municipalités, et ne serait assorti d'aucune garantie concernant la responsabilité des entreprises. Les discussions avaient bloqué ces derniers jours sur ces deux derniers sujets, les Républicains refusant d'approuver des aides directes aux Etats et collectivités, et exigeant des garanties pour les entreprises poursuivies en justice dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Face à la crise du coronavirus, le Congrès américain a déjà adopté environ 3.000 Mds$ d'aides aux particuliers et aux entreprises, dont un plan massif de 2.200 Mds$ voté en mars dernier, le CARES Act. Cependant, la plupart des programmes d'aide prendront fin le 31 décembre, ce qui priverait notamment 12 millions de personnes d'indemnités de chômage et mettrait aussi fin aux moratoires sur les crédits et loyers...

Mercredi soir, le président élu Joe Biden s'est félicité de l'avancée des négociations qui sont selon lui "très, très proches" d'aboutir. Lors d'un point presse, il a jugé le plan "encourageant", mais a prévenu qu'il ne serait qu'un "acompte important", qui devra être complété en 2021 après son investiture, le 20 janvier prochain. A l'issue des dernières négociations, les leaders du Congrès ont paru optimistes, Mitch McConnell déclarant même que "nous sommes de plus en plus proches d'y arriver". John Thune, numéro deux républicain au Sénat a estimé de son côté que les aides directement versées aux particuliers pourraient avoisiner les 600 à 700$ par personne...

Les valeurs

Accenture (+7%) bondit à Wall Street, sur ses sommets historiques, alors que le géant du consulting vient de publier pour le premier trimestre fiscal des profits et ventes en croissance, supérieurs aux attentes, assortis d'une guidance relevée. Pour le trimestre clos fin novembre 2020, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars et 2,32$ par titre, à comparer à un profit de 1,36 milliard un an plus tôt. Hors éléments, le bpa ajusté a représenté 2,17$, contre 2,01$ un an auparavant et 2,02$ de consensus FactSet. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 4% en glissement annuel pour atteindre 11,76 milliards, contre 11,3 milliards de consensus.

Moderna (+6%). Avant la réunion cruciale du jour du comité consultatif de la FDA, l'agence américaine du médicament a publié un rapport d'experts encourageant, estimant que le vaccin de Moderna ne présentait "pas de problème de sécurité spécifique". L'analyse des experts de la FDA a également confirmé une efficacité du vaccin à 94,1% conforme aux données publiées par le laboratoire américain. L'agence doit réunir ce jeudi son comité consultatif en vue de se prononcer sur la demande d'autorisation en urgence du vaccin. L'agence suit généralement les recommandations des experts même si elle n'y est pas obligée.

En fin de semaine dernière, la FDA avait donné son feu vert au tout premier vaccin, celui de Pfizer et BioNTech, permettant aux autorités sanitaires américaines de donner le coup d'envoi de leur campagne de vaccination dès lundi.

Pfizer (stable). Selon le New York Times, le laboratoire américain mènerait des discussions avec l'administration Trump pour fournir des dizaines de millions de doses additionnelles de son vaccin conçu avec BioNTech au second semestre 2021. La FDA a pour sa part constaté que les flacons de vaccins de Pfizer contenaient des doses additionnelles étendant potentiellement l'offre de vaccins aux USA jusqu'à 40%. Selon l'article de Politico à ce sujet, les flacons sont supposés contenir l'équivalent de cinq doses, mais des pharmaciens ont remarqué qu'ils avaient suffisamment de vaccin dans chaque flacon pour une sixième ou même une septième dose.

Novavax (+4%) a conclu avec l'Union Européenne des discussions préliminaires. L'UE entend obtenir jusqu'à 200 millions de doses du candidat vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain.

Alphabet (stable) / Facebook (+1%). L'État du Texas et neuf autres États américains accusent le moteur de recherche Google de s'être entendu avec le réseau social de Menlo Park Facebook de manière illégale, enfreignant ainsi le droit de la concurrence, pour soutenir son activité de publicité en ligne. Les États regroupés demandent qu'Alphabet, maison-mère de Google, les indemnise pour les dommages subis. Ils exigent une réparation structurelle, obligeant généralement une compagnie à se séparer d'actifs. Le Texas estime donc que Google a violé les lois antitrust et accuse la compagnie d'abuser de son monopole dans la publicité online. Il affirme que Google travaille avec Facebook.

JP Morgan (stable) et Morgan Stanley se seraient opposés sur le dossier Eaton Vance avant que Morgan Stanley ne l'emporte. Selon le Financial Times, après l'offre de 56,5$ par titre de MS, JP Morgan aurait tenté sans succès une surenchère en actions et cash, repoussée par le PDG d'Eaton Vance, Thomas Faust.

Roku (+6%) a conclu un accord avec WarnerMedia (AT&T) pour intégrer le service de streaming HBO Max à la plateforme.

Lennar (+7%), constructeur résidentiel américain, a publié des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché. La baisse des revenus est ressortie limitée à 2% sur le trimestre malgré le covid, alors que la marge brute sur les ventes de logements a grimpé à 1,6 Md$ et 25%. Pour ce quatrième trimestre fiscal, le bénéfice par action a augmenté de 32% à 2,82$. Les revenus ont totalisé 6,83 milliards.

American Airlines (-1%), Delta Air (-1%), United Airlines (stable) et Southwest (stable) pourraient bénéficier d'un potentiel nouveau programme d'aides fédérales de 17 milliards de dollars visant à soutenir l'emploi dans le secteur pendant quatre mois, selon des déclarations d'assistants parlementaires américains à Reuters.

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