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Wall Street grimpe avant la Fed

| Boursier | 281 | Aucun vote sur cette news

Après une brusque rechute hier soir (-2,11% sur le DJIA et -2,27% pour le Nasdaq), la cote américaine remonte prudemment ce mardi...

Wall Street grimpe avant la Fed
Credits Reuters

Après une brusque rechute hier soir (-2,11% sur le DJIA et -2,27% pour le Nasdaq), la cote américaine remonte prudemment ce mardi. Le S&P500 reprend 0,88% à 2.568 pts, alors que le Nasdaq s'adjuge 0,91% à 6.814 pts. Le DJIA progresse de 0,96% à 23.820 pts. Boeing grimpe sur un plan massif de rachat d'actions. Sprint bénéficie des derniers progrès concernant son rapprochement avec T-Mobile. Oracle, qui avait débuté la journée en forte hausse après les dernières publications financières, se stabilise désormais.

La réunion monétaire du FOMC de la Fed débute aujourd'hui. Les opérateurs sont persuadés que la Banque centrale américaine procèdera demain soir à un nouveau tour de vis d'un quart de point. Ils étudieront donc de près les commentaires annexes de la Fed, et notamment ses prévisions pour les taux et l'économie.

Sur le marché des changes, l'indice dollar, mesurant l'évolution du billet vert face à un panier de devises, se replie de 0,1% à 96,5. Sur le Nymex, le baril de brut WTI pour janvier chute encore de près de 3,7% à 48,3$, alignant une troisième séance de correction avec les anticipations de production record aux USA et en Russie.

Des chiffres réconfortants du logement

Les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis pour le mois de novembre sont ressortis supérieurs aux attentes de marché ce mardi, ce qui constitue une bonne surprise, après un piètre indice du marché immobilier américain publié hier par la NAHB. Les mises en chantier de novembre sont ressorties au nombre de 1,256 million, contre 1,22 million de consensus et 1,217 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont établis quant à eux à 1,328 million, contre 1,255 million de consensus et 1,265 million un mois plus tôt.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois de décembre 2018, révélé hier, était pour mémoire ressorti à 56, contre un consensus de place logé à 61 et un niveau de 60 pour le mois de novembre 2018. Après la chute soudaine du mois de novembre (plongeon de 8 points), la tendance particulièrement baissière se confirmait ainsi, l'indice NAHB ressortant même au plus bas niveau en trois ans et demi.

Dernier tour de vis pour l'année 2018

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait procéder ce mercredi à sa quatrième hausse des taux de l'année 2018, un durcissement d'un quart de point, portant ainsi le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,50% (probabilité de 75%). La suite des événements est plus incertaine, l'hypothèse d'une pause étant désormais considérée.

Selon FedWatch, il n'y aurait plus qu'une chance sur cinq que la Banque porte ses taux entre 2,50 et 2,75% le 20 mars. Cette date était encore pressentie tout récemment comme celle du premier resserrement monétaire de l'année 2019. La probabilité la plus importante est maintenant celle d'un statu quo (60% de 'proba' d'un taux de 2,25 à 2,50%), et les chances d'une... baisse des taux d'un quart de point seraient même désormais significatives.

Spectre de la récession outre-Atlantique

Le risque qu'une récession américaine intervienne dans les deux prochaines années aurait progressé à 40%, d'après un sondage d'économistes réalisé par Reuters et relayé en fin de semaine dernière. Il s'agit de la plus forte probabilité ressortant du sondage depuis le mois de mai... Avant cela, il faut remonter à... janvier 2008 pour retrouver un tel risque de récession !

L'aplatissement de la courbe US des taux et la réduction du spread entre les rendements à deux et dix ans (coûts d'emprunt à court et long terme) constituent des signaux alarmants, selon certains spécialistes...

Les statistiques américaines publiées hier lundi (indice manufacturier Empire State et indice du marché immobilier de la NAHB) ont confirmé le ralentissement économique récent.

Pressions de Trump sur la Fed

Le Président américain Donald Trump, quant à lui, n'a eu de cesse ces dernières semaines et mois de mettre la pression sur l'actuel dirigeant de la Fed, Jerome Powell, afin qu'il opte pour une politique monétaire plus souple et donc plus propice à l'expansion économique. Les pressions de Trump ont décalé considérablement les attentes de relèvement des taux, même si le Président US se défend de vouloir dicter sa conduite à la Fed.

Donald Trump en a 'remis une couche' hier sur Twitter, affirmant ainsi : "C'est incroyable qu'avec un dollar très fort et pratiquement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux d'intérêt".

Xi Jinping ne relance pas vraiment les marchés

Certains investisseurs espéraient un soutien provenant de l'intervention du Président chinois Xi Jinping. Tel ne semble pas avoir été le cas, même si Xi a manifesté selon Reuters sa volonté de mener à bien sans faille les réformes voulues par Pékin. Le leader chinois n'a cependant pas présenté de mesures précises à cet effet, lors d'un discours prononcé à l'occasion du 40ème anniversaire de l'ouverture économique de la Chine. Xi a affirmé qu'il fallait soutenir l'économie publique et développer le secteur privé. Il a insisté sur le fait que la Chine n'allait pas ménager ses efforts d'ouverture et de mise en oeuvre de réformes.

Il a assuré que rien ne se ferait sans l'assentiment du Parti communiste chinois. "S'ouvrir c'est progresser, s'enfermer c'est régresser", a affirmé Xi, cité par Reuters.

Publications à suivre

Oracle et Red Hat (opéé pour 34 milliards de dollars par IBM) annonçaient hier soir leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Navistar et Darden Restaurants ont publié ce mardi, tandis que Steelcase, Micron, FedEx ou Jabil annoncent après bourse ce soir.

Sprint (+2%) et T-Mobile ont obtenu des autorisations supplémentaires, aux États-Unis, en vue de leur mariage de 26 milliards de dollars. Ainsi, le Comité pour l'investissement étranger aux Etats-Unis (CFIUS) et la 'Team Telecom' (Département de Sécurité intérieure des Etats-Unis, Département de Justice et Département de Défense) ont donné leur accord hier lundi. Rappelons que cette opération, entièrement en actions, doit permettre aux filiales du Japonais SoftBank et de l'Allemand Deutsche Telekom de réduire le nombre de gros acteurs télécoms américains de quatre à trois et de mieux concurrencer les deux géants Verizon et AT&T.

Oracle (+1%) a publié ses résultats du second trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 2,33 Mds$ (0,61$ par action), contre 2,21 Mds$ (0,52$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 0,80$, en hausse de 16%. Les revenus s'élèvent à 9,56 Mds$, contre 9,59 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,78$, pour des revenus de 9,5 Mds$. Les revenus "Cloud services and license support" s'affichent à 6,64 Mds$, contre 6,46 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent, et un peu plus de 6,6 Mds$ de consensus.

Red Hat (stable), qui fait l'objet d'une OPA d'IBM, a annoncé pour son troisième trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché. Sur la période, le bénéfice net est ressorti à 95 M$ et 51 cents par titre, pour un bpa ajusté de 96 cents à comparer à un consensus de 87 cents. Le groupe de Caroline du Nord, leader du software open source, a annoncé des revenus trimestriels de 847 M$, contre 854 M$ de consensus.

Navistar (+16%) a annoncé ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 188 M$ (1,89$ par action), contre 135 M$ (1,36$ par action) un an avant. Les revenus grimpent de 28% à 3,32 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,73$, pour des revenus de 3,21 Mds$. Sur le nouvel exercice, le groupe vise des revenus compris entre 10,75 et 11,25 Mds$, contre 10,3 Mds$ en 2018.

Darden Restaurants (+5%) a publié ses résultats du second trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 115,6 M$ (0,92$ par action), contre 84,7 M$ (0,67$ par action) un an avant. Les ventes montent de 4,9% à 1,97 Md$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,91$, pour des ventes de 1,98 Md$. A magasins comparables, les ventes sont en croissance de 2,1%, contre 2% de consensus. Sur l'exercice, le groupe vise désormais un bpa compris entre 5,60 et 5,70$, pour des ventes "comparables" en hausse de 2,5%.

Johnson & Johnson (+2%) a annoncé que son conseil d'administration avait autorisé la mise en place d'un programme de rachats d'actions portant sur 5 milliards de dollars. Le groupe réaffirme en outre ses objectifs 2018, à savoir un bénéfice par action compris entre 8,13 et 8,18$, pour des revenus entre 81 et 81,4 Mds$.

Boeing (+4%) a pour sa part annoncé une augmentation de son dividende de 20% à 2,055$ par titre. Le géant aéronautique américain a autorisé un programme de rachats d'actions de 20 milliards de dollars, contre 18 Mds$ approuvés l'année précédente par le conseil d'administration.

CBS (stable). Son ancien CEO Leslie Moonves, démissionnaire en septembre après des accusations de harcèlement sexuel, aurait commis une "faute grave" justifiant son licenciement, selon le groupe, qui ne lui versera par conséquent pas les 120 M$ d'indemnités réclamés.

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