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Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq frôle son record

| Boursier | 477 | Aucun vote sur cette news

La Bourse de New York démarre la semaine sans dynamique forte, en attendant les annonces de politique monétaire de la Fed, mercredi soir.

Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq frôle son record
Credits Reuters

La Bourse de New York démarre la semaine sans dynamique forte, en attendant les annonces de politique monétaire de la Fed, mercredi soir, à l'issue de sa réunion de deux jours. Le Nasdaq progresse cependant, tentant de franchir un nouveau record pour la première fois depuis la fin avril. Le taux du T-Bond à 10 ans rebondit nettement à 1,50% (contre 1,45% vendredi), tandis que le pétrole est ferme, campé au-dessus de 70$ le baril.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,74% à 34.224 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,28% à 4.235 pts, après deux records consécutifs. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne de 0,44% à 14.131 pts, non loin de son record du 26 avril dernier (14.138 pts). La semaine dernière, le Dow Jones avait reculé de 0,8%, tandis que le S&P 500 avait gagné 0,4% et que le Nasdaq avait bondi de 1,9% en 5 séances.

Lundi, le baril de pétrole brut WTI progresse de 0,07% à 70,96$ sur le Nymex (contrat à terme d'août), au plus haut depuis plus de deux ans, tandis que le Brent de même échéance avance de 0,2% à 72,84$. L'once d'or a consolidé de 0,7% à 1.865,90$ pour le contrat à terme d'août sur le Comex, revenant au plus bas depuis un mois. L'indice du dollar fléchissait en soirée de 0,06% face à un panier de devises, et sur le marché des taux, le rendement du T-Bond à 10 ans rebondissait à 1,5% (+ 5 points de base) après son recul de la semaine passée.

Le bitcoin s'est à nouveau enflammé, au-dessus des 40.000$, après un nouveau tweet d'Elon Musk, et gagnait lundi soir 7,4% sur 24h, autour de 40.211$ sur la plateforme Bitfinex.

Prix de gros et ventes de détail au programme avant la Fed

En attendant les annonces de la Fed, mercredi soir, les marchés prendront connaissance mardi de nombreuses statistiques US, à commencer par l'indice des prix à la production (PPI) pour mai. La semaine dernière, les prix à la consommation avaient surpris par leur vigueur, avec un bond de 5% en mai sur un an, du jamais vu depuis 13 ans ! Pour le PPI, le consensus table sur +0,6% sur un mois et sur +6,5% en glissement annuel (+0,5% et +4,8% hors alimentaire et énergie).

Les ventes de détail en mai seront également communiquées demain. Le consensus attend -0,4% sur un mois et +0,5% hors automobile, +0,2% hors automobile et essence. L'indice manufacturier Empire State de juin sera aussi publié demain (consensus 22). Egalement au programme de mardi, la production industrielle en mai, attendue en hauses de 0,6% par rapport à avril), ainsi que les stocks des entreprises et l'indice du marché immobilier.

La Fed attendue sur le calendrier de retrait du soutien

Mercredi, les opérateurs suivront notamment les mises en chantier et permis de construire en mai aux Etats-Unis, les prix à l'import et à l'export, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, tandis que la Fed terminera sa réunion de politique monétaire.

Le grand rendez-vous de la semaine sera bien sûr mercredi soir, avec le communiqué monétaire de la Fed (20h) suivi de la conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell (à partir de 20h30). Les marchés s'attendent à un statu quo monétaire, mais le suspense repose sur le phrasé employé par la banque centrale concernant la date à laquelle la Fed commencera à envisager de réduire ses achats d'actifs ("tapering").

En outre, les investisseurs surveilleront de près les nouvelles projections économiques de la Fed : ils s'attendent à ce qu'elle prévoie désormais un première hausse de ses taux directeurs courant 2023, au lieu de 2024 comme lors de ses projections précédentes. Concernant le "tapering", les économistes sondés par 'Reuters' s'attendent à ce que la Fed attende la fin de l'été pour entamer une réflexion à ce sujet, avant de commencer concrètement à réduire ses achats (120 Mds$ par moi actuellement) à partir de début 2022.

La Fed devrait aussi confirmer mercredi soir sa vision selon laquelle l'inflation serait un phénomène temporaire lié aux effets de base et à la sortie de crise du coronavirus, qui a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Joe Biden poursuit sa tournée européenne

Dans l'actualité géopolitique, le sommet du G7 en Cornouailles n'a pas réservé de grandes surprises. Les dirigeants présents, dont Joe Biden, qui effectue sa première tournée en Europe, ont promis de maintenir le stimulus fiscal et de mettre un terme à la crise sanitaire. Des initiatives communes ont été soulignées, en particulier dans les énergies vertes et le climat. Les leaders du G7 ont aussi soutenu une initiative globale sur les infrastructures, face au plan chinois.

Le président Biden se trouve toujours en Europe lundi pour le sommet de l'OTAN. L'Organisation définit maintenant le comportement de Pékin comme un défi systémique. L'OTAN se dit par ailleurs "prête à riposter" en cas d'attaque dans l'espace. L'alliance se montre donc assez solidaire, derrière Biden, face aux "défis" posés par la Russie ou la Chine. Un sommet USA / UE est prévu demain, alors qu'une rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine est programmée mercredi.

VALEURS A SUIVRE

Tesla (+1,3%). Le Bitcoin rebondit au-dessus de 40.000$, entraînant avec lui la majeure partie des altcoins. C'est une fois encore un tweet d'Elon Musk, patron de Tesla, qui semble faire la tendance sur le marché des cryptomonnaies. Musk a indiqué que son groupe pourrait autoriser à nouveau les transactions en BTC si les mineurs parvenaient à une meilleure gestion de leur consommation en énergie

Ainsi, accusé de 'pump and dump' sur le Bitcoin, Musk a répondu : "C'est inexact. Tesla n'a vendu qu'environ 10% de sa détention (en BTC) pour confirmer que le BTC pouvait être liquidé facilement sans faire bouger le marché. Lorsqu'il y aura confirmation d'une raisonnable (environ 50%) utilisation d'énergie propre par les mineurs de cryptomonnaies avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin". Rappelons que Tesla avait fait sensation en début d'année en achetant pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, avant d'en revendre 10% environ. Le groupe vedette de l'automobile électrique avait aussi autorisé les achats de véhicules en BTC, avant de faire machine arrière du fait de la consommation excessive en énergie du minage.

Novavax (-1,1%), laboratoire du Maryland, vient de faire état d'une forte efficacité de son vaccin anti-covid. Les données dévoilées sur son essai clinique américain montrent ainsi une efficacité de plus de 90% du vaccin sur une variété de variants. L'étude sur près de 30.000 volontaires aux Etats-Unis et au Mexique devrait donc permettre au groupe de demander une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin aux USA et dans d'autres régions durant le troisième trimestre 2021.

Le candidat-vaccin de Novavax s'est montré efficace à plus de 93% contre les variants prédominants ayant le plus inquiété la communauté scientifique, selon le laboratoire américain, qui évoque notamment le variant britannique, qui était devenu le plus commun aux USA durant l'essai, mais aussi les variants détectés initialement au Brésil, en Afrique du Sud et en Inde. Il s'agit d'un vaccin basé sur la technologie des protéines recombinantes. Le vaccin a été efficace à 91% chez les volontaires à haut risque d'infection sévère et 100% efficace dans la prévention des cas modérés à sévères. Le laboratoire constate enfin une efficacité à près de 70% contre les variants d'origine inconnue. Novavax ajoute que son vaccin a été généralement bien toléré parmi les participants, les effets secondaires généralement légers comprenant migraines, fatigue et douleurs musculaires. Un petit nombre de participants a connu des effets secondaires décrits comme sévères.

Novavax s'estime en mesure de produire 100 millions de doses par mois d'ici à la fin du troisième trimestre 2021 et 150 millions de doses mensuelles au quatrième trimestre.

Qualcomm (+1,2%) se prépare à investir dans le britannique Arm en cas de blocage de la vente pour 40 milliards de dollars à Nvidia (+0,76%). Le 'Sunday Telegraph' cite le directeur général (CEO) de Qualcomm, Cristiano Amon.

Le Japon va enquêter sur les pratiques d'Apple (+2,3%) et Google (Alphabet, stable) vis-à-vis des fabricants locaux de smartphones.

Virgin Orbit, firme de Richard Branson, pourrait se combiner au SPAC NextGen Acquisition II, dans un nouveau deal potentiel qui valoriserait la firme spatiale environ 3 milliards de dollars.

Humanigen (-3%), un groupe pharmaceutique californien, a pour sa part démarré le processus d'autorisation au Royaume-uni pour son traitement lenzilumab pour les patients atteints du covid.

Lordstown Motors (-17,1%), concepteur de camions électriques, a annoncé les départs de son CEO, Steve Burns, ainsi que de son directeur financier Julio Rodriguez. La compagnie avait précédemment prévenu qu'elle avait des doutes substantiels concernant sa capacité à poursuivre ses activités l'année prochaine, compte tenu du manque de liquidités.

Ferrari (-2,8%). Goldman Sachs vient de dégrader la valeur brutalement d''achat' à 'vendre', évoquant surtout la transition coûteuse du constructeur automobile de Maranello vers l'électrique.

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