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Wall Street en hausse, chiffres sans relief de la consommation

| Boursier | 606 | Aucun vote sur cette news

Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce vendredi, après son joli rebond de la veille mené par le Dow Jones...

Wall Street en hausse, chiffres sans relief de la consommation
Credits Reuters

Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce vendredi, après son joli rebond de la veille mené par le Dow Jones. Le DJIA gagne encore 0,3% en pré-séance, le S&P 500 0,5% et le Nasdaq 0,9%, malgré, ou grâce à la stagnation de la consommation... Le baril de brut WTI s'accorde 0,8% sur le Nymex à 64,3$. L'once d'or s'adjuge 0,6%. L'indice dollar recule de 0,4%. Le bitcoin grappille 1% environ et repasse timidement sur les 50.000$ sur la plateforme Bitfinex, après avoir trébuché suite aux annonces d'Elon Musk et à la suspension par Tesla des achats de voitures en BTC.

La consommation américaine a déçu au mois d'avril. Ainsi, les ventes de détail pour avril sont ressorties stables en comparaison du mois antérieur selon le rapport du jour, alors que le consensus était de +1%. Il faut néanmoins préciser que la consommation US avait connu un très fort rebond en mars. Hors automobile, les ventes de détail d'avril ont décliné de 0,8%, contre +0,8% de consensus. Hors automobile et essence, les ventes ont régressé également de 0,8%, contre +0,7% attendu. Selon les chiffres révisés de mars, les ventes de détail avaient alors grimpé de 10,7% en comparaison du mois de février (+9% hors automobile et essence). Ces chiffres de mars ont été révisés en hausse.

Par ailleurs, l'indice des prix à l'import aux USA pour le mois d'avril a grimpé de 0,7% en comparaison du mois antérieur contre 0,6% de consensus. Ces prix augmentent de 10,6% sur un an. Les prix à l'export ont comme attendu progressé de 0,8% par rapport au mois précédent et de 14,4% en glissement annuel.

Rappelons que plus tôt cette semaine, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour avril a surpris en vive hausse de 0,8% par rapport au mois antérieur et de 4,2% sur un an, du jamais vu depuis 13 ans. L'indice des prix à la production annoncé hier a confirmé la tendance, avec une hausse de 0,6% en avril par rapport au mois précédent et un gain de 6,2% en glissement annuel (+0,7% et +4,1% hors alimentaire et énergie - avec une base de comparaison il est vrai faible).

Les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois d'avril seront annoncés à 15h15 par la Fed (consensus +1,2% par rapport au mois de mars, +1,8% pour la production manufacturière et 75,2% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises du mois de mars seront annoncés à 16 heures (consensus +0,3% pour les stocks en comparaison du mois précédent).

Enfin, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai 2021 sera révélé à 16 heures (consensus 90,3, contre 88,3 en avril 2021).

Sur le front sanitaire, Joe Biden a annoncé que les Américains ayant déjà été pleinement vaccinés (près de 35% de la population) pouvaient abandonner le port du masque. L'heure est aussi à la réouverture de l'économie dans bon nombre d'autres pays, mais les variants inquiètent toujours, en particulier le variant indien qui fait des ravages dans le pays et a fait une apparition préoccupante au Royaume-Uni... Selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie est désormais de plus de 161 millions. Le virus a fait 3,35 millions de morts à l'échelle mondiale. 1,4 milliard de doses de vaccins ont été administrées à l'échelle mondiale.

Les valeurs

Walt Disney corrige avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication trimestrielle, confirmant sa consolidation après les récents sommets historiques inscrits vers les 200$. Les marchés sont surtout attentifs à l'évolution et au succès du service de streaming Disney+, qui représente l'avenir du groupe de divertissement californien de Burbank. Les additions de nouveaux abonnés streaming de Disney+ au second trimestre fiscal ont ralenti, mais l'avenir demeure radieux à en croire JP Morgan, qui maintient donc sa confiance. Le broker juge que le service devrait poursuivre sa croissance à un rythme solide. En outre, la réouverture de l'économie devrait profiter aux autres activités de Disney.

Disney s'était concentré durant la pandémie sur son service de streaming, qui avait effectué un très bon démarrage et franchi dès le 10 mars la barre des 100 millions d'abonnés payants dans le monde. A début avril, le service comptait près de 103,6 millions d'abonnés, mais les prévisions de marché étaient encore plus hautes, à plus de 109 millions, avec les séries de super-héros WandaVision et Falcon & the Winter Soldier. JP Morgan ne s'en offusque pas et note le caractère imprévisible des abonnements et le fait que le management de Disney ne fournit d'ailleurs pas de guidance. Pour l'année, le courtier table sur 120 millions d'additions d'abonnés, 20 millions de moins que sa précédente prévision.

Pour le second trimestre fiscal, Disney a toutefois largement battu le consensus de profit. Le bénéfice net de Disney s'est établi à 901 millions de dollars pour le 2e trimestre de l'exercice fiscal, soit 49 cents par action. Après ajustements, le bénéfice net par action s'élève à 79 cents contre 60 cents il y a un an, et seulement 26 cents attendus par le consensus établi par le cabinet FactSet. Les ventes du groupe ont totalisé 15,61 milliards de dollars, en recul de 13% par rapport aux 18 Mds$ de la même période de 2020, qui n'avait pas encore été affectée par la pandémie.

McDonald's, le géant américain de la restauration rapide, va relever les salaires horaires de plus de 36.500 employés dans plus de 660 restaurants américains de 10% en moyenne. Les augmentations, qui ont déjà débuté, seront finalisées dans les prochains mois, ce qui portera notamment la rémunération d'entrée des équipes dans une fourchette de 11 à 17$ l'heure au moins. En revanche, les augmentations ne s'appliqueront pas aux employés de plus de 13.000 restaurants détenus et opérés par des franchisés. La décision de 'McDo' intervient alors que des salariés prévoient de faire grève dans 15 villes américaines le 19 mai pour réclamer justement de plus hauts salaires.

Amazon, géant américain du e-commerce, entend créer 10.000 nouveaux emplois permanents au Royaume-Uni cette année, ce qui porterait ses effectifs locaux à plus de 55.000 personnes. Les nouveaux postes seront répartis entre les bureaux, Amazon Web Services (AWS) et le réseau de distribution. Par ailleurs, le groupe, qui reste l'un des grands bénéficiaires de la pandémie en termes d'activité, va recruter 75.000 personnes en Amérique du Nord (USA et Canada). Le groupe de Jeff Bezos propose un salaire horaire moyen d'embauche de plus de 17$ et une prime potentielle allant jusqu'à 1000$ avec un bonus de 100$ aux personnes vaccinées.

Tesla, le géant californien de l'automobile électrique, discuterait avec le fabricant chinois de batteries à bas coût EVE Energy en vue de l'intégrer à la chaîne d'approvisionnement de son usine de Shanghai, ont rapporté quatre sources à l'agence Reuters.

Airbnb a dévoilé des revenus et réservations du premier trimestre supérieurs aux attentes de marché, aidé par la campagne vaccinale et l'assouplissement des restrictions sanitaires. La firme californienne a vu ses réservations bondir de 52% à 10,29 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, tandis que ses recettes ont augmenté de 5% à 887 millions de dollars. Des données nettement supérieures aux attentes des analystes. Près de 60% des revenus d'Airbnb proviennent des États-Unis, où les vaccins sont désormais largement disponibles.

Doordash a rehaussé sa guidance de valeur brute des commandes annuelles et rapporté par ailleurs des revenus trimestriels supérieurs au consensus.

Kansas City Southern, opérateur ferroviaire américain, a accepté l'offre d'acquisition de 33,6 milliards de dollars de Canadian National Railway, rompant par ailleurs son accord de 29 milliards de dollars avec Canadian Pacific Railway.

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