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Wall Street en berne, l'aversion au risque domine

| Boursier | 505 | Aucun vote sur cette news

La Bourse de New York s'oriente vers une 3e séance de recul consécutive, mercredi, sur fond de craintes persistantes sur l'inflation, et alors que le marché des crypto-monnaies subit un véritable krach.

Wall Street en berne, l'aversion au risque domine
Credits Reuters

La Bourse de New York s'oriente vers une 3e séance de recul consécutive, mercredi, sur fond de craintes persistantes sur l'inflation, et alors que le marché des crypto-monnaies subit un véritable krach avec des chutes de 20% à 40%, selon les "cryptos" en début de journée. Alors que les valorisations des actifs risqués volaient de record en record ces dernières semaines, l'aversion au risque a refait surface depuis le début du mois de mai... L'adage "Sell in May and Go Away" semble se vérifier jusqu'ici cette année...

A deux heures de la clôture, les indices se sont toutefois repris par rapport à leurs plus bas du jour, et les "cryptos" ont aussi réduit leurs pertes. L'indice Dow Jones cède 0,64% à 33.842 points, tandis que l'indice large S&P 500 fléchit de 0,51% à 4.106 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, recule de 0,38% à 13.253 points.

Le bitcoin a donc plongé avec l'ensemble des crypto-monnaies, tombant même sous les 30.000$ au plus bas de la journée, contre plus de 42.000$ mardi soir (-28%...) Vers 20h, le BTC perd toujours 10% sur 24h, évoluant autour de 39.240$, et a abandonné près de 40% par rapport à ses records de la mi-avril, à près de 64.000$. L'Ether lâche 18% à 2.813$ sur la plateforme Bitfinex.

Parmi les rares actifs refuge en hausse ce mercredi, l'or tire son épingle du jeu en gagnant 0,8% à 1.882,50$ l'once, au plus haut depuis début janvier.

Côté actions, les onze indices sectoriels du S&P 500 sont tous en berne, à commencer par l'énergie (-1,7%) qui pâtit d'une rechute de près de 3% des cours du pétrole ce mercredi. Les matériaux de base (-1,2%) et les biens de consommation discrétionnaires (-1%) sont aussi mal orientés, tandis que les technologiques (-0,1%) et les services de communication (-0,2%) résistent mieux à la baisse.

Les taux stables, le dollar se redresse

Le marché obligataire, qui sert traditionnellement de refuge en cas de baisse des actions, ne profite pas de la correction boursière, et les taux d'intérêts restent globalement stables depuis le début de la semaine. Le rendement du T-Bond à 10 ans évoluait ainsi mercredi soir à 1,65% et celui de l'échéance à 30 ans à 2,37%, tous deux en hausse d'un point de base par rapport à la veille. Au plus haut de l'année, courant mars, ils avaient grimpé respectivement jusqu'à 1,77% et 2,49% dans la crainte d'un dérapage de l'inflation aux Etats-Unis.

Du côté des changes, l'indice du dollar se reprend après être tombé mardi à son plus bas niveau depuis début janvier. Il reprend mercredi soir 0,2% à 89,93 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro rend 0,33% à 1,2180$, après un bond de 0,65% mardi dans les échanges interbancaires à New York.

Le pétrole corrige après une hausse des stocks US

Les cours du pétrole (qui étaient encore mardi matin près de leurs plus hauts niveaux depuis deux ans) ont perdu plus de 4% en deux séances, après des rumeurs d'un possible accord proche entre l'Iran et les Etats-Unis pour remettre en place l'accord de 2015 sur le nucléaire. Un tel accord ouvrirait la voie à la levée des sanctions américaines et à un retour des exportations pétrolières iraniennes sur le marché mondial, un facteur baissier pour les cours du brut.

Le baril de brut léger américain WTI perd mercredi soir 2,9% à 63,59$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juillet, tandis que le Brent corrige de 2,7% à 66,84$ (contrat de juillet).

La baisse coïncide aussi avec l'annonce mercredi d'une hausse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis, qui ont bondi de 1,3 million de barils pour la semaine close au 14 mai. Les experts attendaient cependant une hausse encore plus importante, de +1,5 million. Les stocks d'essence ont baissé de 2 millions de barils. Les stocks de distillés ont régressé de 2,3 millions de barils.

Dans l'attente des Minutes de la Fed

Dans l'actualité du jour, les marchés attendent à 20h (heure française) la publication des Minutes de la dernière réunion de la Fed, les 27 et 28 avril dernier, qui pourrait éclairer un peu mieux les investisseurs sur le sentiment des banquiers centraux concernant l'évolution des prix et sur leurs intentions en matière de relèvement des taux directeurs.

Les responsables de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces derniers jours, et leurs commentaires ont été très suivis dans le contexte actuel de craintes inflationnistes. Ils considèrent la récente poussée sur les prix (+4,2% sur un an en avril aux Etats-Unis) comme un phénomène temporaire, lié en grande partie aux goulets d'étranglement qui surviennent dans les chaînes d'approvisionnement à la sortie de la crise sanitaire.

Lundi, Richard Clarida, le vice-président de la Fed, a indiqué que la Fed surveillait l'inflation de près et a ajouté qu'elle était prête à utiliser ses "outils" si nécessaire, en cas de signes de dérapage sur les anticipations d'inflation. Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a lui aussi insisté sur la surveillance des prix par les enquêteurs de la banque centrale. Enfin, Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas a indiqué ne pas s'attendre à voir les taux d'intérêt directeurs remonter avant l'an prochain. Il a cependant répété qu'il souhaiterait que la Fed parle dès à présent de la réduction de son soutien monétaire à l'économie.

VALEURS A SUIVRE

Target (+5%), le détaillant discount américain, a annoncé des comptes extrêmement robustes pour le premier trimestre, aidé par les chèques de stimulus de l'administration US et la réouverture de l'économie. Les revenus trimestriels ont grimpé ainsi de 23% à 23,9 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 3,69$, contre 2,25$ de consensus de marché. Les ventes à comparable des magasins Target ont augmenté de 18% sur le premier trimestre, alors que les ventes en ligne se sont envolées de 50%. En tenant compte des ventes en ligne, la croissance atteint près de 23%, contre moins de 10% de consensus. Les ventes de vêtements, en particulier, ont progressé de 60%.

Target cible une croissance à comparable des ventes positive et à un chiffre sur les deux derniers trimestres de l'année, alors que les analystes anticipaient un recul.

Lowe's (-0,7%), le numéro deux américain de la distribution de produits destinés à la maison, a annoncé pour le premier trimestre fiscal des bénéfices et ventes supérieurs aux attentes. La croissance à comparable est également meilleure que prévu et le groupe se montre optimiste en termes de perspectives. Sur le trimestre clos fin avril, le bénéfice net a représenté 2,32 milliards de dollars soit 3,21$ par titre, contre 1,34 milliard un an avant. Le consensus FactSet était de 2,61$ de bpa. Les revenus ont grimpé de 24% à 24,4 milliards de dollars, contre 23,8 milliards de consensus. La croissance à comparable a été de près de 26%, contre un consensus inférieur à 21%.

Analog Devices (+3,9%), le concepteur américain de 'puces', a publié pour son second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a représenté 423 millions de dollars soit 1,14$ par titre, contre 268 millions un an avant. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a été de 1,54$, contre 1,08$ sur la période correspondante de l'an dernier et 1,45$ de consensus FactSet. Les revenus de la firme se sont établis à 1,66 milliard de dollars, contre 1,32 milliard un an plus tôt et 1,61 milliard de consensus de marché. Le management indique que la reprise économique s'est matérialisée plus rapidement et plus fortement qu'anticipé, ce qui a accru la pression sur la chaîne d'approvisionnement. La décision du groupe d'investir dans de nouvelles capacités lui a permis de réagir vite et avec agilité.

Pour son troisième trimestre fiscal, Analog Devices prévoit des revenus de 1,7 milliard de dollars en milieu de fourchette, pour un bpa de 1,61$ en base ajustée. Ces estimations sont également supérieures aux attentes des analystes de la place.

Netflix (stable). Des personnes familières avec les plans ont indiqué au LA Times que le géant du streaming Netflix prenait des contacts chez des producteurs externes pour de nouvelles idées d'émissions. Netflix propose actuellement une trentaine de podcasts qui visent principalement à promouvoir ses émissions de télévision et ses films. Un agent représentant de nombreux producteurs de podcasts a déclaré au LA Times qu'il était une bonne chose que davantage d'entreprises achètent du contenu audio. Citant une publication en ligne, le LA Times rapporte que la société rechercherait un dirigeant menant à bien 'la vision et la mise en oeuvre de la croissance de Netflix dans l'espace podcast", et ce depuis au moins le mois de mars. L'article note que Netflix serait à la recherche d'une nouvelle technologie qui lui permettrait de diffuser du contenu audio et d'offrir 'N-Plus', un espace en ligne pour les podcasts.

Take-Two Interactive (+5,9%), l'éditeur américain de jeux vidéo, a dépassé les attentes de marché sur son quatrième trimestre fiscal. Sur l'exercice, les revenus GAAP ont augmenté de 9% à 3,37 milliards de dollars, pour un bénéfice net en croissance de 46% à 589 millions de dollars, soit 5,09$ par titre. Le net bookings a totalisé 3,55 milliards de dollars, en hausse de 19%. Le bénéfice net GAAP trimestriel a flambé de 78% à 219 millions de dollars soit 1,88$ par action.

Southwest Airlines (-2,2%), le transporteur aérien américain, a annoncé un abaissement de sa guidance en termes de consommation de trésorerie, jugeant que la reprise de la demande devrait largement compenser la hausse des dépenses en carburants.

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