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Wall Street : Dow Jones et Nasdaq dévissent !

| Boursier | 1165 | Aucun vote sur cette news

Wall Street poursuit sa correction ce lundi, sur fond de bruits de bottes et de craintes d'un durcissement monétaire trop rapide...

Wall Street : Dow Jones et Nasdaq dévissent !
Credits Reuters

Wall Street poursuit sa correction ce lundi, sur fond de bruits de bottes et de craintes d'un durcissement monétaire trop rapide. Le DJIA chute encore de 1,72% à 33.686 pts, alors que le Nasdaq perd 2,87% à 13.373 pts. Le S&P 500 rend 2,34% à 4.295 pts. Il s'agit de la septième séance de plongeon du Dow Jones. La correction sur le S&P 500 atteint quant à elle 10% sur la période, sur fond de ventes de panique. Sur le Nymex, le baril de brut WTI recule de 2,1% à 83,4$. L'once d'or se stabilise à 1.832$. L'indice dollar progresse de 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche encore de 3,1% pour sa part sur 24 heures, de retour à 34.200$ environ.

Vendredi soir, la séance était encore éprouvante à Wall Street, avec une chute de 2,72% du Nasdaq et un recul de 1,3% du Dow Jones. Les opérateurs s'inquiètent de la politique attendue plus dure de la Fed, face à la menace d'une inflation durable. Le nombre de hausses des taux attendues en 2022 fait débat, tandis que la question de l'allègement du bilan de la banque centrale se précise également.

Les inquiétudes géopolitiques pèsent par ailleurs, avec le dossier Russie-Ukraine. L'OTAN a placé ses forces en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est, en pleine crise ouverte entre la Russie et les puissances occidentales qui redoutent une opération russe en Ukraine. Etats-Unis et Royaume-Uni ont annoncé l'évacuation d'Ukraine d'une partie de leur personnel diplomatique et de leurs familles, face à la menace russe jugée croissante. Les tensions se sont aggravées durant les mois récents, avec le déploiement par la Russie d'environ 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, laissant craindre une offensive russe. Moscou nie toujours, pour sa part, toute intention belliqueuse. L'Occident menace enfin la Russie de lourdes sanctions économiques en cas d'invasion de l'Ukraine.

Sur le front sanitaire, le pic de la vague Omicron semble se confirmer aux États-Unis et dans plusieurs autres régions du monde. Aux USA, le nombre des cas diminue clairement dans les zones précédemment les plus touchées.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de décembre 2021 est ressorti négatif de -0,15, contre un consensus de 0,25 et un niveau révisé (en hausse) à 0,44 pour le mois antérieur. L'indicateur ressort donc dans le rouge, ce qui signale une expansion inférieure à la normale en fin d'année dernière.

L'indice PMI composite américain du mois de janvier 2022 est ressorti à 50,8 seulement, contre 56,7 de consensus de marché. L'indicateur manufacturier s'est établi à 55, contre 57 de consensus. Enfin, l'indice des services a été de 50,9, contre 55 de consensus. Ces chiffres signalent donc un net ralentissement de l'expansion américaine au mois de janvier.

Les indicateurs PMI européens de la matinée étaient déjà ressortis contrastés pour janvier. L'indice manufacturier en France a été de 55,5 et celui des services de 53,1. Les indices allemands ont positivement surpris, à 60,5 pour le segment manufacturier et 52,2 dans les services. L'indice composite européen préliminaire est ressorti proche des attentes à 52,4, avec un indicateur manufacturier de 59 et un indice des services de 51,2.

La semaine sera aussi marquée par la réunion monétaire de la Fed, qui se tient demain et mercredi. Les opérateurs seront très attentifs et sensibles, mercredi soir, aux commentaires de la banque centrale et de Jerome Powell au sujet de l'inflation et du rythme du durcissement monétaire qui devrait suivre le 'tapering' accéléré actuellement lancé. La question de la réduction du bilan de la Fed sera aussi cruciale.

Les discussions se poursuivent concernant le rythme du resserrement potentiel en 2022, les attentes portant sur quatre possibles hausses de taux d'un quart de point durant l'année. Le Wall Street Journal évoque la possibilité d'une réponse plus agressive si les responsables estiment que l'inflation restera plus élevée plus longtemps. Goldman Sachs a également relevé le risque d'un resserrement plus agressif, indique Bloomberg. Sa base de référence actuelle suppose des hausses de taux lors des réunions de mars, juin, septembre et décembre, mais la banque d'affaires note des risques à la hausse dans un contexte d'inquiétudes concernant les perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement, la forte croissance des salaires et des loyers et la hausse des anticipations d'inflation à court terme. Les analystes ont signalé la possibilité d'une hausse des taux de la Fed à chaque réunion monétaire, si les attentes d'inflation à long terme continuaient d'augmenter ou si l'inflation surprenait à nouveau de manière défavorable. Le WSJ a également noté que, contrairement aux cycles de resserrement précédents, la Fed pourrait limiter les orientations prospectives sur les taux étant donné les plus grandes incertitudes sur le marché du travail, les salaires et l'inflation, laissant les marchés vulnérables face à la volatilité actuelle.

Du côté des publications trimestrielles, après la grosse déception Netflix en fin de semaine dernière, les annonces de résultats se poursuivent ce lundi. IBM publiera ses derniers chiffres après bourse. Southern Copper, Halliburton, Brown & Brown, Steel Dynamics, Bank of Hawaii ou Timberland, dévoileront également leurs derniers chiffres. 3M, American Express, Archer-Daniels, General Electric, Lockheed Martin, Verizon, Raytheon, Microsoft, Johnson & Johnson et Xerox, annonceront demain...

Les valeurs

Halliburton (-1%), le géant américain des services pétroliers, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action en croissance, supérieur aux attentes avec l'augmentation des cours du brut, qui a soutenu la demande en services liés. Le groupe texan de Houston a ainsi dégagé sur la période close fin décembre un bénéfice net ajusté de 320 millions de dollars soit 36 cents par titre, contre 160 millions de dollars et 18 cents par titre un an plus tôt. Ce bpa ajusté était attendu à 34 cents. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 682 millions de dollars et le free cash flow de 478 millions. Le bénéfice net consolidé a représenté 824 millions de dollars. Les revenus trimestriels ont représenté 4,3 milliards de dollars, contre 3,9 milliards sur le précédent trimestre. Le consensus se situait à 4,1 milliards de dollars.

Peloton (+1%). Après son plongeon de jeudi, le titre est remonté de 11,7% vendredi soir à Wall Street. Un investisseur activiste aurait l'intention de demander à Peloton de licencier son directeur général et d'envisager une cession, indique le Wall Street Journal. Des personnes proches du dossier ont dit au WSJ que Blackwells Capital, qui détient une participation importante mais inférieure à 5% dans Peloton, estimerait que les entreprises de technologie ou de fitness pourraient être intéressées par l'acquisition du fabricant de vélos d'appartement, 'star' des confinements, mais récemment malmené en bourse.

Kohl's (+34% !), la chaîne américaine de grands magasins, suscite l'intérêt. Selon l'agence Reuters, le détaillant de Menomonee Falls pourrait bientôt recevoir une deuxième offre de rachat, alors que la firme de private equity Sycamore Partners se préparerait en effet à livrer sa proposition. Un consortium mené par les investisseurs activistes de Starboard Value avait précédemment proposé de racheter la chaîne. Reuters cite à ce sujet trois sources familières de la question. Sycamore aurait contacté Kohl's à propos d'une offre potentielle qui valoriserait la compagnie environ 9 milliards de dollars. La firme accepterait de payer au moins 65$ par titre en cash, d'après une source. Acacia Research, adossé à Starboard, avait auparavant offert 64$ par action Kohl's. Il n'existerait toutefois pas de garantie que Sycamore effectue une offre ou qu'un accord soit trouvé avec Sycamore ou Acacia, nuance Reuters.

Pfizer perd 3% à Wall Street, au milieu d'une actualité fournie. Les personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu quatre doses du vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNtech présenteraient une résistance contre les formes graves de la maladie trois fois supérieure à celle d'un même groupe d'âge n'ayant reçu que trois doses, d'après une étude israélienne présentée hier. Notons également qu'Albert Bourla, directeur général de Pfizer, a déclaré ce week-end qu'un vaccin annuel contre le covid serait préférable à des rappels fréquents dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Enfin, la FDA américaine (Food & Drug Administration) a rejeté l'approbation de son traitement somatrogon destiné aux enfants souffrant d'un déficit en hormones de croissance, alors que l'Américain et son partenaire Opko avaient reçu il y a quelques jours le feu vert du Japon pour ce même traitement.

KKR (-5%). Un consortium mené par le fonds américain a annoncé ce jour son intention d'acquérir Accell Group, le propriétaire des marques de vélos Sparta, Batavus et Raleigh, pour un montant en numéraire de 1,56 milliard d'euros, 58 euros par action, soit une prime de 26% sur les cours de clôture de vendredi.

Tesla (-5%). Le Japonais Panasonic va débuter la production de ses nouvelles batteries au lithium-ion pour l'Américain Tesla au début de l'année prochaine et compte investir environ 80 milliards de yens (plus de 700 M$) dans des sites de production au Japon, a indiqué le quotidien Nikkei.

Du côté des grandes valeurs technologiques de la cote, Apple cède 2%, Microsoft près de 3%, Amazon 2% et Alphabet 3%.

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