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Wall Street dans le vert, les taux se détendent

| Boursier | 403 | 5 par 1 internautes

La Bourse de New York progresse lundi, après une semaine de baisse marquée par des tensions sur les marchés obligataires

Wall Street dans le vert, les taux se détendent
Credits Reuters

La Bourse de New York progresse lundi, après une semaine de baisse marquée par des tensions sur les marchés obligataires. Lundi, les taux se détendent légèrement, permettant un rebond des valeurs de croissance, à commencer les technologiques, qui ont subi récemment des prises de bénéfices. Le pétrole se stabilise après une semaine de correction. Du côté des valeurs, AstraZeneca regagne plus de 3% après une étude positive aux Etats-Unis sur son vaccin anti-Covid, et Tesla rebondit de plus de 5% après une recommandation enthousiaste du fonds d'investissement Ark.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,41% à 32.761 points, l'indice large S&P 50 avance de 0,95% à 3.950 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 1,72% à 13.442 pts. La semaine dernière, le DJIA avait fléchi de 0,5% et les deux autres indices avaient reculé d'environ 0,8%.

Sept des 11 indices sectoriels du S&P 500 sont dans le vert lundi, à commencer par les technologiques (+2,2%), les services de communication (+1,3%), les biens de consommation discrétionnaire (+1,3%). A la baisse, on trouve les financières (-1,2%) qui pâtissent de la détente des rendements, et l'énergie (-0,4%) après la correction des cours du brut.

Sur les marchés obligataires, les taux longs refluent lundi, le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans revenant à 1,70% (-3 points de base), après un bond de 9 pb la semaine passée, et d'environ 80 pb par rapport au début de l'année, où il ne cotait qu'environ 0,9%. Le taux US à 30 ans revient à 2,4% contre 2,44% vendredi (mais il était de 1,64% fin 2020).

Les taux se sont tendus depuis une semaine malgré les déclarations toujours accommodantes de la Réserve fédérale, qui a annoncé le 17 mars le maintien de sa politique monétaire ultra-accommodante, et a réaffirmé son intention de ne pas relever ses taux directeurs (actuellement proches de zéro) avant la fin 2023... La banque centrale américaine a en outre revu en nette hausse ses prévisions de croissance pour 2021, et s'attend désormais +6,5% pour le PIB, contre 4,2% prévu en décembre. La Fed considère visiblement que l'ajustement actuel sur les taux à long terme ne traduit pas des risques inconsidérés d'inflation, mais simplement un retour à la normale après la récession éclair de 2020, provoquée par la crise du coronavirus.

Jerome Powell et Janet Yellen devant le Congrès cette semaine

Dans une tribune publiée vendredi par le "Wall Street Journal", le président de la Fed Jerome Powell a estimé que l'horizon économique américain était "en train de s'éclaircir", mais que la reprise était "loin d'être complète". C'est pourquoi la banque centrale "continuera de fournir à l'économie le soutien dont elle a besoin pendant aussi longtemps que nécessaire", a-t-il ajouté. "Je pense sincèrement que nous sortirons de cette crise plus forts et meilleurs, comme nous l'avons fait si souvent par le passé", a-t-il assuré.

Jerome Powell sera auditionné mardi et mercredi devant le Congrès US, en même temps que la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Ils s'exprimeront à tour de rôle, d'abord devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, puis devant la Commission bancaire du Sénat.

En attendant, le patron de la Fed participait lundi à un événement de la Banque des règlements internationaux (BRI) sur les devises numériques, où il a déclaré que ces actifs sont davantage comparables à l'or qu'au dollar. Il a ajouté que la Fed poursuivait à son rythme des expérimentations sur le dollar digital, mais rien ne semble imminent à ce sujet.

Le vaccin d'AstraZeneca très efficace, selon l'étude menée aux Etats-Unis

Sur le front de la crise sanitaire, les Etats-Unis poursuivent leur campagne de vaccination à un rythme élevé, tandis qu'en Europe, en proie à une 3e vague de la pandémie, les mesures de restriction se multiplient, notamment en France et en Allemagne. La campagne de vaccination ne parvient pas à rattraper son retard dans l'Union européenne, notamment en raison de problèmes de livraison par le laboratoire britannique AstraZeneca. La Commission européenne, qui exige du laboratoire la livraison du nombre de doses prévues, n'exclut pas d'interdire les exportations de vaccins hors de l'UE, provoquant des tensions politiques avec Londres.

Or, lundi, AstraZeneca a publié des résultats positifs de l'étude américaine sur son vaccin conçu avec l'Université d'Oxford. L'étude montre ainsi que le sérum est hautement efficace à 79% et même à 100% pour éviter les formes graves du Covid. Ces résultats interviennent alors que le vaccin a été amplement critiqué ces dernières semaines en Europe en raison de craintes d'effets secondaires, en particulier des cas très rares de thromboses survenus chez des personnes vaccinées. A Wall Street, l'action AstraZeneca salue lundi ces informations avec un bond de plus de 3%.

Activité en repli aux Etats-Unis en février

Sur le front macro-économique les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis sont ressorties en demi-teinte. L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de février 2021 est ressorti négatif à -1,09, contre +0,75 un mois avant (lecture révisée) et +0,72 de consensus de place. La moyenne à trois mois de cet indice passe légèrement dans le rouge. Rappelons qu'une lecture négative de l'indicateur signale une expansion inférieure à la normale.

D'après la National Association of Realtors américaine ce lundi, les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de février 2021 sont ressorties au rythme de 6,22 millions d'unités, ce qui représente un recul de près de 7% en comparaison du mois antérieur. Le consensus se situait à 6,5 millions d'unités.

Le pétrole commence la semaine sur une note prudemment optimiste après sa chute de la semaine dernière... Le contrat à terme de mai sur le baril de pétrole brut WTI gagne 0,3% à 61,62$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent d'échéance mai prend 0,2% à 64,67$. La semaine dernière, le WTI avait chuté de 6,4% et le Brent de 6,8%, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2020.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar lâche lundi 0,2% à 91,73 points, face à un panier de devises internationales, mais gagne encore plus de 2% depuis le début 2021, tandis que l'euro cède 0,34% à 1,1944$.

VALEURS A SUIVRE

Amazon (+1,4%). Le spécialiste des livraisons de repas Deliveroo, soutenu par le géant américain du e-commerce Amazon, a précisé que sa prochaine introduction en bourse le valoriserait jusqu'à 8,8 milliards de livres sterling. Ainsi, l'IPO de la plateforme britannique devrait être la plus importante opération du genre en plus de sept ans au Royaume-Uni. La fourchette d'introduction est située entre 3,90 et 4,60 livres par action, soit une capitalisation allant de 7,6 à 8,8 milliards de livres sterling, hors option de surallocation. En outre, Deliveroo a indiqué que ses commandes reçues avaient grimpé de 121% en janvier et février, en glissement annuel.

Kansas City Southern (+12,3%) fait donc l'objet d'une offre de Canadian Pacific Railway (-4%) pour 25 milliards de dollars. Le mariage, espéré l'an prochain, créerait le premier réseau ferré entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, bénéficiant de l'expansion du fret entre ces pays après l'entrée en vigueur en juillet du nouvel accord commercial.

Ford Motor (-0,2%), le constructeur automobile du Michigan, a annoncé une réduction de la production dans deux usines supplémentaires aux États-Unis, victime de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Applied Materials (+4,5%) grimpe à Wall Street. Le géant des équipements destinés à la production de 'semis' a établi en effet un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 7,5 milliards de dollars, ce qui représente environ 7% de la capitalisation boursière actuelle. Le nouveau programme s'ajoute aux achats de 1,3 milliard de dollars qui restaient dans le cadre de la précédente autorisation.

Blackstone (+1,9%) offre d'acquérir l'Australien Crown Resorts dans le cadre d'une transaction valorisant l'exploitant de casinos 6,2 milliards de dollars.

Facebook (+2,8%), le réseau social de Menlo Park, a précisé ce jour qu'il avait supprimé... 1,3 milliard de faux comptes entre octobre et décembre et que plus de 35.000 personnes travaillaient dans la lutte contre la désinformation en ligne.

Tesla (+5,4%) gagne du terrain à Wall Street. Ark Invest, firme d'investissement de Cathie Wood, indique s'attendre à ce que le cours de Tesla atteigne les 3.000$ d'ici 2025. Selon le scénario rose de l'étude, qui table sur 10 millions de voitures vendues par an, le cours pourrait même aller jusqu'à 4.000$. Ainsi, dans le scénario le plus favorable, Ark vise une capitalisation de... 4.000 milliards ! L'hypothèse 'pessimiste' de l'étude est de 1.500$ en 2025. La firme a par ailleurs rehaussé sa probabilité que Tesla parvienne à un véhicule autonome à un horizon de 5 ans. Rappelons que Tesla est la principale position d'Ark Innovation, géré par Cathie Wood.

GameStop (-2,5%) va publier mardi ses premiers résultats financiers trimestriels depuis l'euphorie des traders sociaux des WallStreetBets. Le titre de la chaîne de magasins de jeux vidéo a décuplé depuis le début de l'année. La réaction aux résultats sera donc... intéressante à suivre. Le quatrième trimestre est généralement le meilleur pour le groupe, mais il faudra faire fort pour justifier le récent rallye boursier. Sur ce trimestre clos en janvier, le consensus est de 88 millions de dollars de profits pour 1,35$ de bpa, alors que les revenus sont attendus à 2,2 milliards de dollars selon FactSet. La publication est attendue après bourse demain.

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