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Wall Street dans le rouge, Apple plombe les marchés

| Boursier | 847 | Aucun vote sur cette news

Wall Street consolide ce jeudi, malgré de solides publications trimestrielles d'Alcoa ou d'American Express...

Wall Street dans le rouge, Apple plombe les marchés
Credits Reuters

Wall Street consolide ce jeudi, malgré de solides publications trimestrielles d'Alcoa ou d'American Express. Apple pèse sur la tendance, le titre de la première compagnie mondiale par capitalisation boursière abandonnant plus de 2%. Le DJIA fléchit actuellement de 0,10% à 24.722 pts, alors que le Nasdaq perd 0,55% à 7.255 pts. Le S&P500 régresse de 0,47% à 2.696 pts. La tendance reste hésitante, alors que les marchés américains avaient déjà clôturé en ordre dispersé hier soir (-0,16% sur le DJIA et +0,19% pour le Nasdaq). Les opérateurs se concentrent désormais sur la 'saison' des publications financières trimestrielles outre-Atlantique.

Pomme pressée

Apple pèse actuellement, la firme de recherche Mizuho Securities USA ayant évoqué une faible demande des modèles d'iPhone 8. Cette faiblesse pourrait affecter les comptes du troisième trimestre du groupe à la pomme. Par ailleurs, Le fournisseur Taiwan Semi, qui travaille avec Apple, a abaissé ses estimations annuelles du fait d'une plus faible demande en smartphones. 'TSMC' devrait peser sur le compartiment des semi-conducteurs dans son ensemble ce jour.

Chiffres 'conformes' de l'emploi

Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, avaient légèrement reculé de 1.000 sur la semaine passée, pour ressortir à 232.000. Le consensus tablait sur 230.000.

Solide indice manufacturier

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril 2018 est ressorti à 23,2, contre 20,1 de consensus de place et 22,3 un mois avant.

Indice des indicateurs avancés 'en ligne'

L'indice des indicateurs avancés américains mesuré par le Conference Board pour le mois de mars 2018 est ressorti en croissance de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus des économistes de la place, après une progression de 0,7% en février.

Fed sous surveillance

Lael Brainard et Randal Quarles de la Fed, interviendront par ailleurs ce jour... James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, a prévenu de son côté que la courbe des rendements pourrait s'inverser dans les six prochains mois... Actuellement, les opérateurs misent en grande majorité sur un statu quo monétaire (taux des 'fed funds' maintenu entre 1,50 et 1,75%) le 2 mai, avant un durcissement d'un quart de point en juin et une probable troisième hausse des taux de l'année 2018 en décembre.

Pétrole 'au top'

Le baril de brut américain WTI (contrat de mai) avait déjà progressé de près de 3% mercredi soir sur le Nymex américain pour finir à 68,5$. Il grimpe encore de 0,9% ce jour à 69$ ! Il s'affiche ainsi au plus haut depuis plus de trois ans, après la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks domestiques américains. Il faut remonter au mois de novembre 2014 pour retrouver un tel niveau des prix du pétrole. Le Brent de la Mer du nord a de son côté gagné 2,6% hier à 73,5$, et s'accorde encore 1,3% à 74,4$ ce jeudi... Les cours du brut sont évidemment soutenus par ailleurs par les facteurs géopolitiques et les tensions récentes à l'international.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 13 avril 2018, a fait ressortir hier un repli de 1,1 million de barils sur les stocks de brut, hors réserve stratégique, en comparaison de la semaine antérieure. Le consensus était logé à -0,5 million de barils. Les stocks d'essence se sont tassés quant à eux de 3 millions de barils, alors que les stocks de distillés ont décliné de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente. L'American Petroleum Institute avait pour sa part fait état la veille d'une baisse de pratiquement 1 million de barils des stocks américains de brut sur la semaine passée.

En outre, l'OPEP et ses alliés, y compris la Russie, doivent se réunir à Djeddah, en Arabie saoudite, le 20 avril pour explorer les moyens de prolonger leur coopération afin de poursuivre leurs efforts pour équilibrer le marché pétrolier.

Les publications financières trimestrielles se poursuivent quant à elles à Wall Street. American Express et Alcoa dévoilaient hier soir des comptes robustes. Bank of New York Mellon, BB&T, Blackstone, Danaher ou Philip Morris, sont notamment de la partie ce jeudi...

LES VALEURS

Apple (-2%) pèse sur les marchés ce jeudi, la firme de recherche Mizuho Securities USA ayant évoqué une faible demande des modèles d'iPhone 8. Cette faiblesse pourrait affecter les comptes du troisième trimestre du groupe à la pomme, si l'on en croit Mizuho... Par ailleurs, Le fournisseur Taiwan Semiconductor, qui travaille notamment avec Apple, a abaissé ses estimations annuelles du fait d'une plus faible demande en smartphones. 'TSMC' plombe donc le titre Apple et le compartiment des semi-conducteurs ce jour, sur les marchés boursiers.

Taiwan Semiconductor (-6%) envisage maintenant des revenus allant de 7,8 milliards à 7,9 milliards de dollars pour le second trimestre. Le consensus de Wall Street était logé à 8,8 milliards de dollars. L'avertissement livré aujourd'hui est donc de très grande ampleur ! TSMC est un partenaire clé d'Apple, ainsi que du leader des processeurs graphiques Nvidia (-3%). Le groupe taïwanais évoque l'affaiblissement de la demande sur le marché smartphone haut de gamme, autrement dit celui de l'iPhone. Taiwan Semi se montre par ailleurs plus conservateur concernant le marché du minage des cryptomonnaies, dont la solidité ne devrait pas permettre de compenser le manque à gagner sur le segment mobile.

La firme de Wall Street Morgan Stanley juge que l'alerte sur les revenus traduit surtout la faiblesse de l'iPhone d'Apple. TSMC est le plus important 'fondeur' de l'industrie des semi-conducteurs. Il produit des 'puces' pour Apple et Nvidia. La compagnie évalue sa part de marché à 56% dans l'industrie mondiale de la fonderie de semi-conducteurs (sur l'année passée). Charlie Chan, spécialiste de Morgan, rappelle les coupes dans les commandes de processeurs pour iPhone X. Le client MediaTek serait également en partie responsable de la faiblesse de TSMC.

American Express s'adjuge 7% à Wall Street, en réaction à de solides comptes trimestriels. Pour le trimestre clos fin mars 2018, le spécialiste américain des cartes de paiement a dévoilé un résultat net de 1,63 Md$ soit 1,86$ par titre, contre 1,25 Md$ et 1,35$ par action un an plus tôt. Le consensus de place était de 1,71$ de bénéfice par titre. Les revenus - hors dépenses d'intérêt - ont progressé de 12% à 9,72 Mds$, contre 9,5 Mds$ de consensus. Le groupe new-yorkais a donc très agréablement surpris, profitant de la croissance de ses marchés et de l'expansion de l'économie américaine, ainsi que d'une belle progression à l'international. Pour ce 1er trimestre 2018, les dépenses en cartes des clients ont grimpé de 3% aux USA et 7% dans le monde.

En outre, AmEx se montre optimiste et dit tabler désormais sur un bénéfice annuel 2018 par action dans le haut de fourchette d'une 'guidance' antérieure qui allait de 6,90 à 7,30$. Le consensus était pour sa part situé à 7,1$.

Alcoa gagne 3% à Wall Street. Le géant de l'aluminium a positivement surpris hier soir. Sur le premier trimestre, son bénéfice net s'est élevé à 150 M$ soit 80 cents par titre, pour des ventes de 3,1 Mds$ à comparer aux 2,7 Mds$ de l'an dernier. Après ajustements, le bénéfice par action est ressorti à 77 cents, contre 63 cents un an auparavant et 68 cents de consensus. Les revenus sont quant à eux ressortis conformes aux attentes de marché. Le groupe prédit par ailleurs une demande accrue en aluminium... Le groupe table sur un Ebitda ajusté annuel allant de 3,5 à 3,7 Mds$, alors qu'il prévoyait auparavant un niveau allant de 2,6 à 2,8 Mds$.

Bank of New York Mellon (+5%) a dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos. Sur le 1er trimestre fiscal, la banque a réalisé un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 1,14 Md$ soit 1,10$ par titre, contre 880 M$ et 83 cents par action un an avant. Le consensus était logé à 96 cents de bpa. Les actifs sous gestion sont ressortis en croissance de 8% à environ 1.900 Mds$, niveau record. Les revenus de commissions ont augmenté de 10% à 3,32 Mds$.

Blackstone (+2%). Le gestionnaire alternatif new-yorkais a affiché sur le trimestre clos des profits en recul de 20%. Toutefois, le groupe envisage pour l'année 2018 un dividende exceptionnel de 30 cents par titre. En outre, la firme renforce son plan de rachat d'actions à 1 Md$, contre 336 M$... Rappelons que Blackstone avait accepté en janvier l'acquisition d'une part majoritaire des activités 'Financial & Risk' de Thomson Reuters, dans le cadre d'une opération de 20 Mds$.

Procter & Gamble (-3%) chute à Wall Street. Le titre s'affiche sur un plus bas de deux ans, après les publications financières du géant des produits de consommation. Sur le trimestre clos, les revenus du groupe se sont appréciés de 4% à 16,3 Mds$, ce qui ressort légèrement supérieur au consensus. Le bénéfice par action est ressorti à environ 1$ hors éléments, ce qui dépasse de 2 cents le consensus. Sur ce troisième trimestre fiscal 2018, clos fin mars, le groupe de Cincinnati a dégagé un profit pratiquement stable à 2,5 Mds$, pour un bpa net de 95 cents. P&G table sur une croissance organique annuelle dans le bas d'une fourchette allant de 2 à 3%. En tenant compte des changements de périmètre, le groupe vise une croissance de 3%.

Par ailleurs, Procter a annoncé qu'il allait débourser 4,2 Mds$ pour reprendre les activités de santé dédiées au consommateur de Merck KGaA. La division de santé grand public de Merck avait réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 911 millions d'euros.

Amazon (+2%). Amazon Prime, le service sur abonnement d'Amazon offrant aux clients des livraisons gratuites sur des millions d'articles, ainsi que d'autres avantages et un accès à Prime Video, a dépassé les 100 millions de membres ! Le géant américain du commerce en ligne a révélé hier ces chiffres, qui confirment donc qu'Amazon Prime a désormais... plus de membres que le colosse de la distribution Costco Wholesale, à titre de comparaison. Costco revendique en effet un peu plus de 90 millions de membres. Le directeur général du groupe, Jeff Bezos, a donc dévoilé hier soir l'atteinte de cet objectif symbolique des 100 millions d'abonnés dans le monde. L'an dernier, Amazon a livré plus de 5 milliards d'articles dans le monde avec Prime.

Amazon propose le service Prime à 99$ par an aux États-Unis. Il permet d'obtenir des livraisons gratuites en deux jours sur une vaste sélection d'articles, et offre par ailleurs l'accès au catalogue de vidéo en streaming de la firme, ainsi qu'à Amazon Music et à de nombreux livres numériques. L'abonnement mensuel US a récemment été augmenté de 10,99$ à 12,99$...

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