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Wall Street corrige, malgré une superbe OPA de Microsoft sur Activision

| Boursier | 1112 | Aucun vote sur cette news

Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce mardi, le DJIA rendant 0,9% et le S&P 500 1%, contre un recul de 1,5% pour le Nasdaq...

Wall Street corrige, malgré une superbe OPA de Microsoft sur Activision
Credits Reuters

Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce mardi, le DJIA rendant 0,9% et le S&P 500 1%, contre un recul de 1,5% pour le Nasdaq. Le baril de brut WTI monte encore de 1,9% à près de 85$ sur le Nymex, au plus haut de sept ans désormais avec les craintes géopolitiques. L'once d'or grappille 0,1% à 1.819$. L'indice dollar prend 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin cède près de 2,5% sur 24 heures et revient sous les 42.000$.

Les craintes concernant l'inflation et le durcissement monétaire de la Fed persistent donc. Les rendements obligataires s'affichent au plus haut de deux ans. Les marchés ne profitent pas de la très belle opération du jour, à savoir le rachat programmé d'Activision Blizzard par Microsoft.

Wall Street était fermé hier lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr. En pleine période des publications de résultats trimestriels outre-Atlantique, cette pause célébrait l'anniversaire de la naissance du pasteur afro-américain défenseur des droits civiques, fêté en fait le troisième lundi de janvier. Les cotations reprennent normalement ce mardi à Wall Street.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de janvier 2022 est ressorti négatif de -0,7, contre +26 de consensus. L'indicateur traduit donc, de manière très inattendue, une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders sera révélé dans quelques instants (16 heures, consensus 84).

L'actualité des publications trimestrielles est fournie ce jour. Bank of New York Mellon, JB Hunt Transport Services, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Citrix, Charles Schwab, First Bancorp ou Interactive Brokers, seront de la partie.

Les valeurs

Activision Blizzard bondit de près de 37% avant bourse à Wall Street à 90$, alors que Microsoft (-1% avant bourse) vient d'annoncer un accord pour l'acquisition du colosse des jeux vidéo. Avec trois milliards de personnes jouant activement à des jeux aujourd'hui et alimenté par une nouvelle génération imprégnée des joies du divertissement interactif, le jeu est désormais la forme de divertissement la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, note le géant software américain Microsoft, qui vient donc de révéler son intention d'acquérir Activision Blizzard, un leader dans le développement de jeux et éditeur de contenus de divertissement interactif. Cette acquisition accélérera la croissance de l'activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.

Microsoft s'offrira Activision Blizzard pour 95$ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en cash évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera finalisée, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony.

L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme 'Warcraft', 'Diablo', 'Overwatch', 'Call of Duty' et 'Candy Crush', en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés. Bobby Kotick continuera d'occuper le poste de DG d'Activision Blizzard, et lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l'entreprise et à accélérer la croissance de l'entreprise. Une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer, DG de Microsoft Gaming.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'achèvement de l'examen réglementaire, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires d'Activision Blizzard. L'accord devrait être conclu au cours de l'exercice 2023 et aura un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté à la clôture. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Microsoft et d'Activision Blizzard.

Goldman Sachs dévisse avant bourse à Wall Street ce mardi, après des comptes, fait rare, inférieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 3,81 milliards de dollars sur le trimestre clos fin décembre, contre 4,36 milliards de dollars à la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti à 10,81 dollars contre 12,08 dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'environ 11,7$ par titre. Les revenus ont totalisé tout de même 12,64 milliards de dollars, contre à peine plus de 12 milliards de consensus. Le management du groupe met en perspective la performance, saluant une année 2021 record pour la banque d'affaires.

Bank of New York Mellon a publié ce mardi, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 822 millions de dollars, contre 881 millions un trimestre auparavant et 702 millions sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice dilué par action a été de 1,01$, contre 1,04$ au troisième trimestre et 79 cents un an plus tôt. Les revenus totaux ont atteint 4 milliards de dollars sur la période, en augmentation de 4%. Le consensus était de 1,01$ de bénéfice ajusté par action pour 3,98 milliards de dollars de revenus.

PNC Financial Services, groupe bancaire américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars et 2,86$ sur une base diluée, ou 3,68$ sur une base ajustée. Les revenus annuels sont ressortis à un niveau record, à 19,2 milliards contre 16,9 milliards un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 5,13 milliards de dollars, contre 5,2 milliards pour le trimestre antérieur. Le consensus était de 3,16$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 5,15 milliards de dollars de revenus.

Kohl's réagit peu avant bourse à Wall Street ce mardi, alors que l'investisseur activiste Macellum Advisors GP LLC estime pourtant que la chaîne américaine de magasins devrait explorer des alternatives stratégiques, y compris une cession, si elle n'est pas disposée à poursuivre des "améliorations". Macellum possède environ 5% du capital de Kohl's. Le hedge fund juge qu'il existe des acquéreurs potentiels bien capitalisés qui pourraient offrir une prime significative pour reprendre le détaillant, indique Reuters.

Meta. Les brevets offrent des indices sur la façon dont la maison-mère de Facebook a l'intention de gagner de l'argent dans le métavers. C'est ce qu'indique le Financial Times. Citant un examen de centaines de demandes de brevet, dont beaucoup ont été accordés ce mois-ci, le FT rapporte que Meta s'est donné la capacité d'utiliser des données biométriques pour dicter ce qu'un utilisateur voit et animer son avatar de manière réaliste. Le Financial Times note que le fait d'avoir des brevets ne garantit pas que Meta construira la technologie, mais il rapporte que Meta a proposé de créer un magasin virtuel où des biens numériques peuvent être achetés.

Dans une interview, un dirigeant de Meta déclare au FT que le commerce dirigera le modèle commercial dans le métavers, où les publicités joueront clairement un rôle. Meta tenterait aussi de créer des répliques 3D de personnes, de lieux et de choses réelles d'une manière qui équivaut à "un programme mondial de clonage humain", selon un spécialiste cité par le FT.

Moderna s'attend à pouvoir partager les données du vaccin spécifique au variant Omicron avec les régulateurs vers le mois de mars. S'exprimant lors d'une conférence virtuelle du Forum économique mondial, le CEO de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré que le vaccin était en cours de finalisation et qu'il devrait entrer en phase clinique dans les semaines à venir, notant que la société espérait pouvoir disposer de données à partager d'ici mars avec les régulateurs pour déterminer les prochaines étapes.

BioNTech. Des données préliminaires montrent que la quatrième dose de Comirnaty augmente les anticorps mais ne protège pas contre le variant Omicron, indique Bloomberg. Les données préliminaires d'un essai impliquant 154 personnes en Israël montrent ainsi qu'une quatrième dose du vaccin Comirnaty n'offrirait qu'une défense partielle contre le variant Omicron du coronavirus. Lors d'une conférence de presse, le chercheur principal a déclaré qu'il était juste d'administrer une quatrième dose du vaccin aux personnes les plus vulnérables, mais qu'il n'était pas clair qu'une quatrième dose doive être administrée à l'ensemble de la population.

AT&T. La vente aux enchères aux Etats-Unis des licences 5G dans la bande des 3,45 GHz a rapporté au total 22,5 milliards de dollars, dont 9 milliards de dollars déboursés par AT&T... Par ailleurs, les grandes compagnies aériennes américaines jugent que le déploiement mercredi des nouveaux services d'AT&T et Verizon dans la bande C de la 5G pourrait provoquer une 'catastrophe' en raison d'un risque de perturbations dans l'aviation...

Boeing précise que son usine de Tianjin, en Chine fonctionne normalement malgré le confinement local.

American Airlines, United Air, Delta Air ou Southwest sont à suivre, après la tempête hivernale qui s'est abattue sur une grande partie de l'est des Etats-Unis et du Canada, entraînant l'annulation de plus de 3.000 vols.

Apple, le colosse technologique de Cupertino, va autoriser aux Pays-Bas les développeurs d'applications de rencontre à proposer aux clients de l'App Store un système de paiement tiers, se conformant à la décision de l'autorité néerlandaise de concurrence. En outre, une commission du Sénat américain doit examiner après-demain un projet de loi sur les magasins d'applications.

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