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Wall Street consolide, mais IBM et J&J se distinguent

| Boursier | 496 | Aucun vote sur cette news

Wall Street perd du terrain ce mardi, le S&P 500 abandonnant 0,64% à 4...

Wall Street consolide, mais IBM et J&J se distinguent
Credits Reuters

Wall Street perd du terrain ce mardi, le S&P 500 abandonnant 0,64% à 4.136 pts, le Nasdaq 0,8% à 13.803 pts et le DJIA 0,72% à 33.832 pts. Le baril de brut WTI cède 1,6% à 62,4$ sur le Nymex, alors que l'once d'or consolide à 1.775$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise sur Bitfinex vers les 55.600$. Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor US à 10 ans s'affiche à 1,59%, contre 2,28% pour le '30 ans'.

Il n'y aura pas de statistique notable outre-Atlantique ce jour. En revanche, la saison des publications trimestrielles bat son plein. Au lendemain de comptes solides d'IBM et de résultats lourdement déficitaires d'United Airlines, les opérateurs pourront suivre ce mardi les publications trimestrielles des firmes AutoNation, Abbott, Lockheed Martin, Travelers, Comerica, CSX, Xerox, Omnicom, ManpowerGroup, KeyCorp, Netflix, Philip Morris International et Johnson & Johnson.

Les prises de bénéfices se poursuivent donc sur la cote américaine, après les sommets historiques. Pourtant, le soutien budgétaire demeure aux USA. Selon le Washington Post, la Maison blanche progresse en vue d'un projet de plus de 1.000 milliards de dollars adressant les priorités domestiques et sociales, qui serait financé par une h1ausse des taxes imposées aux plus riches. En outre, l'administration Biden et un groupe bipartisan de législateurs étudient un compromis fiscal concernant le financement du package d'infrastructures, un taux de 25% étant évoqué pour les entreprises... Sur le front géopolitique, les tensions persistent avec la Chine et la Russie.

Sur le front sanitaire, malgré les progrès dans le déploiement des vaccins, les infections au nouveau coronavirus aux USA continuent de progresser dans plusieurs Etats. Les autorités américaines étudient par ailleurs des rapports concernant des cas additionnels d'effets secondaires potentiellement sévères, parmi les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson. C'est du moins ce que croit savoir Reuters. Les restrictions aux voyages vont être durcies par le Département d'Etat du fait de la poussée globale des infections dans le monde. Le New York Times rapporte enfin qu'un cinquième des séniors américains doivent encore recevoir une première dose...

Dans l'actualité des entreprises, Axios estime que les résultats du premier trimestre fiscal sont pour l'heure meilleurs que prévu. IBM a positivement surpris hier soir en dépassant les attentes, avec le software et le cloud. Elon Musk a pour sa part démenti par plusieurs tweets l'implication du système d'Autopilot de Tesla dans un crash mortel au Texas. Les groupes de tabac seront aussi surveillés ce jour, alors que selon le Wall Street Journal, l'administration Biden étudie de nouvelles règles pour limiter les niveaux de nicotine dans les cigarettes... Enfin, selon le Wall Street Journal, la pénurie de 'semis' ne devrait pas connaître de résolution rapide et pourrait durer encore jusqu'à l'année prochaine.

Les valeurs

Johnson & Johnson (+2%) a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, montrant par ailleurs que les ventes de son vaccin contre le covid, dont l'utilisation est temporairement suspendue aux Etats-Unis, lui avaient rapporté 100 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier trimestre, J&J a réalisé un bénéfice net de 6,2 milliards de dollars soit 2,32$ par titre, contre 5,8 milliards un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a grimpé de 13% à 2,59$, contre un consensus FactSet de 2,34$. Les revenus se sont améliorés de 8% à 22,32 milliards de dollars, contre 21,98 milliards de consensus. Les ventes pharmaceutiques ont grimpé de 9,6% à 12,2 milliards de dollars. Les ventes d'appareils médicaux se sont améliorées de 11% à 6,58 milliards. Pour 2021, J&J envisage un bpa ajusté allant de 9,42 à 9,57$.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a estimé ce jour que les bénéfices du vaccin contre le covid de Johnson & Johnson dépassaient ses risques d'effets secondaires, qualifiés de "très rares". Les huit cas recensés aux Etats-Unis après plus de 7 millions de vaccinations ont frappé des personnes de moins de 60 ans dans les trois semaines après la vaccination, les cas concernant essentiellement des femmes. Les cas revus étaient très similaires à ceux survenus avec le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford, selon l'EMA. Alors que le déploiement du vaccin en Europe a été suspendu par le laboratoire, l'agence européenne estime, sur la base des conclusions de son comité de sécurité, qu'un avertissement est tout de même nécessaire à propos des cas inhabituels de caillots sanguins.

IBM (+4%) a publié des résultats et des ventes supérieurs aux attentes. Au premier trimestre 2021, le bénéfice net du groupe a atteint 955 millions de dollars (1,06$ par action) contre 1,18 milliard de dollars un an plus tôt (1,31$ par action). En données ajustées des éléments non récurrents, le bpa s'établit à 1,77$, alors que les analystes tablaient sur 1,69$. Les revenus ont augmenté de 1% pour atteindre 17,73 Mds$ (contre 17,57 Mds$ au T1 2020), alors que le consensus était logé à 17,32 Mds$. Bien que modeste, il s'agit de la première progression des ventes trimestrielles d'IBM depuis... 2018 (11 trimestres). Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a expliqué que le groupe avait profité en début d'année 2021 d'une "forte performance dans le cloud, grâce à une adoption croissante par ses clients de sa plateforme de cloud hybride". Il a aussi fait état d'un croissance dans les logiciels et le conseil qui ont contribué à donner un démarrage solide de l'année. M. Krishna s'est dit "confiant de réaliser une croissance des ventes sur l'ensemble de 2021 et d'atteindre nos objectifs en matière de free cash flow ajusté".

United Airlines (-10%) a essuyé de nouvelles lourdes pertes au premier trimestre mais voit la lumière au bout du tunnel. Sur les trois premiers mois de l'exercice, la compagnie basée à Chicago a essuyé un déficit net de 1,36 milliards de dollars ou 4,29$ par titre pour des revenus de 3,22 Mds$, en chute de 60%. Cela fait désormais cinq trimestres consécutifs que le groupe perd de l'argent. En données ajustées, la perte atteint 2,4 Mds$ et le bpa ressort à -7,5$ contre -7,08$ de consensus. United a déclaré avoir terminé le premier trimestre avec 21 milliards de dollars de liquidités, dont 7 Mds$ qu'elle n'a pas exploitées dans le cadre d'un programme de prêt du gouvernement américain.

Xerox (-4%) a largement raté le consensus de profit pour le premier trimestre. Le bénéfice net s'est établi à 39 millions de dollars et 18 cents par titre, contre une perte de 2 millions de dollars un an avant. Les revenus sont ressortis à 1,71 milliard de dollars, contre 1,86 milliard un an auparavant et 1,59 milliard de consensus FactSet. Le bénéfice ajusté par action a représenté 22 cents, en hausse d'un cent en glissement annuel, contre un consensus de 30 cents. Au premier trimestre, dans un environnement où de nombreux bureaux étaient fermés, le groupe se réjouit d'avoir fait progresser ses ventes d'équipements et ses services IT. Xerox maintient par ailleurs sa guidance.

Philip Morris International (+2%) a annoncé pour le premier trimestre des profits et ventes supérieurs aux attentes, aidé en cela par IQOS, son appareil électronique sans fumée conçu comme une alternative à la cigarette qui s'utilise avec des recharges de tabac. Le succès d'IQOS a compensé le déclin des livraisons de cigarettes. Le bénéfice net a augmenté à 2,42 milliards de dollars, 1,55$ par titre, contre 1,83 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,57$, contre un consensus FactSet de 1,40$. Les revenus se sont appréciés de 6% à 7,59 milliards, contre 7,27 milliards de consensus. Les livraisons de cigarettes ont pourtant baissé de 7% et même plus de 9% pour Marlboro. En revanche, les livraisons unitaires dans le tabac chauffé ont grimpé de 30%. Le groupe table pour 2021 sur un bpa ajusté allant de 5,95 à 6,05$.

Procter & Gamble (stable) a dépassé les attentes au premier trimestre et va relever ses prix sur certains produits. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 3,27 milliards de dollars soit 1,26$ par titre, contre 2,92 milliards de dollars un an avant. Les ventes ont totalisé 18,1 milliards de dollars, contre 17,2 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 1,19$ de bénéfice par titre pour 17,96 milliards de recettes. Le groupe aux marques Gillette, Oral-B ou Tide prévoit toujours, pour l'exercice 2021, un bénéfice ajusté par action en croissance de 8% à 10%. Le groupe a commencé à relever les prix sur certains produits pour bébé, produits de soins féminins ou produits pour l'incontinence.

Travelers (+1%), l'assureur américain, a publié un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes, l'augmentation des retours sur investissements ayant permis d'amortir l'impact de la vague de froid qui a frappé plusieurs Etats américains en février. Pour le premier trimestre 2021, le bénéfice net dilué par action a augmenté de 23% à 2,87$. Le bénéfice ajusté dilué par action s'est amélioré de 4% à 2,73$. Le retour sur capitaux propres a été de 10,2% (11,1% sur une base ajustée). Le conseil d'administration a déclaré une augmentation de 4% du dividende trimestriel régulier à 88 cents par action en cash et autorisé pour 5 milliards de dollars de rachats d'actions additionnels. Le bénéfice net trimestriel a été de 733 millions et le bénéfice ajusté de 699 millions.

Tesla (+2%) fait les gros titres depuis hier, alors qu'une voiture électrique du groupe apparemment sans conducteur s'est crashée contre un arbre samedi soir au Texas, tuant ses deux passagers. La police texane va demander au groupe californien les données du crash fatal, a indiqué un officier senior à Reuters. Elon Musk, le CEO de Tesla, a affirmé pour sa part que les vérifications de la compagnie montraient que l'Autopilot, système d'assistance à la conduite du constructeur, n'était pas enclenché. Des témoignages montreraient qu'aucun conducteur n'était au volant de la voiture, une berline Model S de Tesla, lors de l'accident. Le crash est selon Reuters le 28ème accident impliquant une Tesla, faisant l'objet d'une investigation de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), régulateur américain de la sécurité des véhicules. L'accident ferait aussi l'objet d'une enquête du National Transportation Safety Board (NTSB).

Apple (-1%) tient ce jour sa keynote baptisée 'Spring Loaded' au siège du groupe, à Cupertino. Selon la rumeur insistante, le groupe à la pomme en profiterait pour dévoiler notamment de nouvelles tablettes utilisant des affichages MiniLED au meilleur contraste et des processeurs plus rapides. Un nouvel iPad Pro 12,9 pouces pourrait ainsi être au programme selon Bloomberg. Néanmoins, l'agence rapporte également que les fournisseurs d'Apple auraient du mal à produire l'appareil en question en quantité suffisante. Le nouvel iPad Pro serait proposé en deux tailles, mais seule la grande version disposerait de l'affichage amélioré. Bloomberg croit aussi savoir qu'Apple considèrerait une Apple TV combinée à une enceinte HomePod. L'appareil de streaming permettrait alors de disposer d'une enceinte et d'une caméra pour visioconférence. D'autres sources évoquent aussi un possible iPad mini modernisé ou des AirPod '3', ainsi que des AirTag capables de géolocaliser précisément des appareils...

Abbott (-4%), acteur américain des tests médicaux, consolide à Wall Street malgré un triplement de ses profits trimestriels. Sur la période, les ventes des tests covid du groupe ont représenté un cinquième de l'activité. Abbott a dégagé un bénéfice de 1,8 milliard de dollars soit 1$ par titre, contre 544 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,32$, contre 1,27$ de consensus FactSet. Les ventes ont été de 10,4 milliards, contre 7,7 milliards un an auparavant et 10,7 milliards de consensus. Pour 2021, Abbott table sur un bpa ajusté de 5$.

Lockheed Martin (-1%), le contractant américain de défense, a rehaussé ses prévisions financières. Sur le premier trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, contre 1,7 milliard un an avant. Le bpa ajusté a été de 6,56$, contre un consensus FactSet de 6,31$. Les ventes se sont améliorées de 4% à 16,26 milliards de dollars, contre 16,33 milliards de consensus. Le bpa annuel est désormais anticipé entre 26,4 et 26,7$, ce qui dépasserait le consensus.

Boeing (-4%). Dubai Aerospace Enterprise va acquérir 15 B737 MAX. La commande du loueur d'avions apparaîtra dans le carnet de l'avionneur une fois finalisée. Cette nouvelle commande, évaluée à 1,8 milliard de dollars au prix catalogue, est le premier achat direct de 737 MAX par DAE auprès de Boeing.

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