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Wall Street : Boeing déçoit avant Apple, Facebook, la Fed et Biden

| Boursier | 323 | Aucun vote sur cette news

Wall Street évolue autour de l'équilibre en pré-séance, les investisseurs évitant toute prise d'initiative avant la Fed et Joe Biden...

Wall Street : Boeing déçoit avant Apple, Facebook, la Fed et Biden
Credits Reuters

Wall Street évolue autour de l'équilibre en pré-séance, les investisseurs évitant toute prise d'initiative avant la Fed et Joe Biden. Deux évènements très importants sont en effet programmés ce mercredi aux Etats-Unis avec la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale et la première intervention du président américain devant le Congrès 100 jours après son arrivée au pouvoir.

Sur le front des entreprises, les investisseurs doivent digérer une nouvelle vague de résultats. Hier soir, Alphabet et Microsoft ont dévoilé de très solides comptes même si le titre du groupe fondé par Bill Gates et Paul Allen a reculé après-bourse. Avec une valorisation qui flirte avec les 2.000 milliards de dollars, certains opérateurs attendaient encore plus de la part du géant américain dont le titre a aligné les records ces derniers jours. Boeing a déçu ce mercredi avec de nouvelles pertes. Ce soir, Facebook et Apple seront notamment sur le pont.

Les marchés suivront donc avec beaucoup d'intérêt le discours de Joe Biden cet après-midi. Ce devrait être l'occasion pour le président démocrate de présenter le 2e volet de son plan de relance, baptisé "American Families Plan", qui serait doté de plus de 1.000 milliards de dollars. Les opérateurs s'intéressent plus particulièrement au financement du plan, qui sera assuré par des hausses d'impôts pour les ménages américaines les plus aisés.

La décision de politique monétaire de la Fed sera également logiquement scrutée de près ce soir, même si aucun bouleversement n'est attendu. Les investisseurs guetteront néanmoins le moindre indice sur le calendrier du point d'inflexion, autrement dit le moment où la Fed balisera le retrait progressif de son soutien monétaire pour accompagner la reprise économique. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023.

Du côté macro, le déficit commercial américain pour le mois de mars s'est creusé à 90,6 milliards de dollars, contre un consensus de marché de 88 milliards et un niveau légèrement révisé à 87,1 milliards de dollars en février. Les importations ont augmenté de 6,8% alors que les exportations ont crû de 8,7%.

Les stocks de grossistes ont de leur côté progressé de 1,4% en mars en comparaison du mois antérieur, selon l'estimation préliminaire du jour, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,5%. La lecture révisée du mois précédent se situe à +0,9%.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) sera également à suivre aujourd'hui. Le marché pétrolier a repris le chemin de la hausse après la décision de l'Opep+ (prise avec 24 heures d'avance) de confirmer le relèvement progressif de sa production à partir de mai, conformément à sa précédente réunion d'avril. Le cours du baril de brut léger américain gagne actuellement 0,9% à 63,5$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent prend 0,7% à 66,9$ (contrat de juin).

Dans un communiqué, l'Opep+ a ainsi indiqué avoir "décidé de mettre en oeuvre son projet d'ajustement" de production décidé lors de sa précédente réunion, le 1er avril. L'Opep+ avait alors décidé de réduire l'ampleur de ses baisses de production de 350.000 barils par jour en mai, puis de 350.000 bpj en juin et de 441.000 bpj en juillet. L'alliance regroupant les 14 membres de l'Opep et 10 pays alliées (dont la Russie) devait se réunir mercredi, mais a surpris les marchés en annonçant sa décision dès mardi soir.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent encore légèrement avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans qui pointe à 1,629% et celui du "30 ans" à 2,296%, en hausse tous deux d'un point de base environ.

Du côté des changes, l'indice du dollar grignote 0,1% à 91 points face à un panier de devises, et l'euro recule légèrement face au billet vert à 1,207$ dans les échanges interbancaires.

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin avance de 0,5% sur 24h autour de 55.230$ sur la plateforme Bitfinex.

VALEURS A SUIVRE

* Alphabet a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des profits record pour le premier trimestre, et des ventes supérieures aux attentes, soutenues par de fortes recettes publicitaires pour YouTube et le moteur de recherche Google Search. La maison mère de Google a annoncé un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars contre 6,84 Mds$ un an plus tôt (+162% !), soit 26,29$ par action, pour un chiffre d'affaires de 55,31 milliards de dollars en hausse de 34% sur un an.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un bpa de 15,76$ pour des ventes de 51,5 Mds$. Il s'agit du 3e trimestre consécutif de profits record pour le géant américain d'Internet, qui profite à plein du redémarrage de l'économie américaine et du développement des activités en ligne depuis la crise du Covid-19, qu'elles soient ludiques ou professionnelles. Les ventes ont été tirées par "l'activité élevée des consommateurs en ligne et la croissance générale des revenus générés par les annonceurs" publicitaires, a indiqué le groupe dans un communiqué. Autre bonne nouvelle pour le groupe : la marge opérationnelle a bondi à 30% contre 19% pour le 1er trimestre 2020 (marqué par la crise du Covid).

Les revenus publicitaires d'Alphabet ont grimpé de 32% pour atteindre 44,68 Mds$, ce qui est supérieur au consensus de 41,65 milliards de dollars. Les revenus de Google Search et de YouTube ont augmenté respectivement de 30% à 31,9 Mds$, et de 49% à 6 Mds$. L'activité "Cloud" a de son côté bondi de 46%, à 4,05 Mds$, soutenue par le succès des solutions Google Cloud Platform et Workspace, même si dans cette activité, Alphabet reste plus petit que les leaders Amazon et Microsoft. Le géant du web a par ailleurs annoncé des rachats de ses actions de catégorie C pour un montant supplémentaire de 50 milliards de dollars.

* Microsoft. Les résultats trimestriels du géant de l'informatique ont largement dépassé les attentes, soutenus par les mutations vers le télétravail provoquées par la crise du coronavirus. Mais cette annonce, faite après la clôture de Wall Street, a entraîné un recul de l'action Microsoft de plus de 3% dans les cotations électroniques post-séance. Il faut dire qu'à la clôture de Wall Street, le titre du géant du numérique avait terminé à 261,97$ (+0,16%), un 3e record consécutif, qui a porté sa capitalisation boursière tout près des 2.000 Mds$, talonnant le numéro un mondial Apple (2.260 Mds$ mardi soir).

Le bénéfice net de Microsoft a atteint pour son 3e trimestre fiscal 15,46 milliards de dollars, soit 2,03$ par action contre 1,40$ lors de la même période de 2020, et en tenant compte d'une ristourne fiscale de 620 millions de dollars. Sans ce gain fiscal, le bpa s'établit à 1,95$ ce qui reste supérieur aux attentes du consensus, logé à 1,78$. Les revenus du groupe ont aussi dépassé les attentes à 41,7 Mds$ contre 33,06 Mds$ un an plus tôt (+26%), et 41,04 Mds$ attendus par les analystes sondés par le cabinet FactSet. Le CEO Satya Nadella a indiqué qu'"après un an de pandémie, les courbes d'adoption des solutions numériques ne ralentissent pas. Elles accélèrent, ce n'est que le début".

Comme les trimestres précédents, les ventes ont été tirées par la division "cloud", en particulier la solution "Azure", dont les ventes ont bondi de 50% sur un an, a indiqué le groupe, qui ne communique pas le chiffre exact, contrairement à ses concurrents Amazon (avec AWS, Amazon Web Services) et Alphabet. La branche qui englobe Azure et d'autres activités a dégagé un chiffre d'affaires de 15,1 Mds$ contre 12,28 Mds$ en 2020 (+23%), alors que les analystes tablaient sur 14,93 Mds$. La division "Productivité et Services professionnels" qui comprend notamment la suite Office, a vu son chiffre d'affaires grimper de 16% pour s'établir à 13,6 Mds$ contre 11,74 Mds$ au T3 2020. Les analystes tablaient sur 13,49 Mds$.

Les ventes de la division "autres PC", qui comprennent notamment le système d'exploitation Windows et la console Xbox, dont la nouvelle version a été lancée fin 2020, ont progressé de 18% à 13 Mds$, contre 11 Mds$ un an plus tôt et 12,55 Mds$ attendus.

* Apple. Les autorités européennes de la concurrence vont lancer cette semaine une procédure contre Apple pour avoir bloqué l'accès de sa boutique d'applications pour smartphone ("App Store") au diffuseur de musique en ligne Spotify, selon les informations de l'agence de presse Reuters. Une enquête avait été ouverte en juin 2020 par Bruxelles afin de déterminer si les règles d'Apple faussent la concurrence sur les marchés où l'entreprise commercialise ses propres services. Spotify reproche au groupe américain de restreindre l'accès aux services de diffusion de musique de ses concurrents et de prélever une redevance de 30% sur les développeurs d'applications. Apple dévoilera par ailleurs ses comptes du premier trimestre ce soir après la clôture.

* Tesla détenait pour 2,48 milliards de dollars de Bitcoins à la fin mars. Le constructeur automobile a précisé avoir acheté ou reçu 1,5 milliard de dollars de Bitcoins au cours du premier trimestre. Lundi, le groupe d'Elon Musk avait indiqué lors de sa publication trimestrielle avoir enregistré un gain net de 101 millions de dollars sur ses ventes de Bitcoins sur la période, ce qui a contribué à porter ses bénéfices nets à un niveau record. Tesla ne comptabilise pas la reine des cryptos comme un actif évalué à sa valeur du marché, ce qui signifie qu'elle ne reconnaît un bénéfice sur ces actifs que lorsqu'elle cède effectivement des Bitcoins. Le Bitcoin s'échangeait près de 59.000 dollars le dernier jour de mars, contre environ 55.000$ aujourd'hui.

* Boeing vient de dévoiler des comptes trimestriels à nouveau déficitaires alors que le géant de l'aéronautique a encore brûlé 3,7 milliards de dollars de cash sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 561 millions de dollars ou 0,92$ par titre contre un déficit de 641 M$ ou un bpa de -1,11$ un an plus tôt. La perte ajustée par action ressort à 1,53$ contre 0,90$ de consensus. Les revenus ont atteint 15,2 Mds$, en repli de 10% sur un an, légèrement supérieurs au consensus (15,12 Mds$). Le carnet de commandes total atteint 364 Mds$ à la fin du trimestre, en repli de 17% sur un an.

Boeing considère 2021 comme un "point d'inflexion clé" pour l'industrie et s'attend toujours à livrer son premier 777X fin 2023. Le programme 737 tourne actuellement au ralenti et le groupe prévoit toujours d'augmenter progressivement la production à 31 unités par mois au début de 2022, avant d'autres hausses progressives pour correspondre à la demande du marché.

* Advanced Micro Devices (AMD) gagne du terrain avant-Bourse après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année, misant sur une forte demande pour ses puces et sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement malgré une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* Texas Instruments a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce à une forte demande pour ses puces utilisées notamment dans les téléviseurs et les ordinateurs.

* Starbucks a annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes, même si la chaîne de cafés a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels en pariant sur le retour des clients avec la vaccination.

* Visa a publié mardi soir un bénéfice supérieur aux attentes, l'augmentation des achats en ligne ayant compensé la faiblesse des dépenses de voyage.

* AMGEN a annoncé mardi soir que ses ventes et son bénéfice du premier trimestre avaient baissé en raison d'une chute de 7% du prix net de ses médicaments et de l'impact de la pandémie de COVID-19.

* Pinterest. Le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs de l'application du réseau social a fait chuter le titre d'environ 10% dans les échanges en après-Bourse mardi en dépit de résultats trimestriels par ailleurs solides et d'un objectif de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes.

* Yum! Brands, maison-mère de KFC, Taco Bell et Pizza Hut, a présenté des comptes supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre alors que les consommateurs américains retournent au restaurant. Sur la période, la société a enregistré un bénéfice net de 326 millions de dollars, soit 1,07$ par action, contre 83 M$ et 27 cents par titre un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort également à 1,07$ contre 87 cents de consensus. Les ventes nettes ont augmenté de 18% à 1,49 milliard de dollars, contre 1,45 Md$ attendu par le marché (+9% en comparable).

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