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Wall Street au top, révision en hausse du PIB

| Boursier | 423 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine est orientée encore en timide progression sur de nouveaux sommets historiques ce mercredi, le S&P500 grappillant 0,16% à 3...

Wall Street au top, révision en hausse du PIB
Credits Reuters

La cote américaine est orientée encore en timide progression sur de nouveaux sommets historiques ce mercredi, le S&P500 grappillant 0,16% à 3.145 pts contre un gain de +0,14% à 28.106 pts sur le DJIA. Le Nasdaq avance pour sa part de 0,39% à 8.682 pts. L'indice dollar prend 0,1% à 98,4... Rappelons que la cote américaine sera fermée demain jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira vendredi que pour une demi-séance.

Sur le front économique, les chiffres initiaux du PIB américain du troisième trimestre ont été revus en hausse grâce à la solidité de la consommation. Les commandes de biens durables et les inscriptions au chômage ont également agréablement surpris. Les revenus des ménages ont en revanche stagné, tandis que l'indice des promesses de ventes de logements a décliné de manière inattendue...

D'après le rapport gouvernemental du jour ce mercredi, le PIB américain du troisième trimestre 2019 a progressé sur un rythme de +2,1% en comparaison du trimestre antérieur, contre +1,9% de consensus et +1,9% pour la précédente évaluation. Il s'agit de la seconde estimation sur trois du PIB trimestriel aux États-Unis. Les dépenses réelles de consommation pour le troisième trimestre ont grimpé sur un rythme de +2,9%, contre 2,8% de consensus et +2,9% pour l'évaluation initiale. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté de +1,7%, en ligne avec l'évaluation antérieure et le consensus.

Les commandes de biens durables aux USA pour le mois d'octobre 2019, qui viennent également d'être publiées, ont progressé de +0,6% par rapport au mois antérieur, contre -0,5% de consensus. Hors transport, leur hausse est également ressortie à +0,6%, contre +0,2% de consensus.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 23 novembre se sont établies au nombre de 213.000, contre 218.000 de consensus et 228.000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure, soit une baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente.

L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de novembre 2019 est ressorti comme prévu déprimé à 46,3, contre 46 de consensus et 43,2 pour le mois antérieur. L'indicateur signale donc toujours une contraction de l'activité manufacturière dans la région, puisqu'il reste inférieur à la barre des 50.

D'après le rapport gouvernemental du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'octobre 2019 sont par ailleurs ressortis stables en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Les dépenses personnelles de consommation se sont quant à elles appréciées de 0,3%, en ligne avec les attentes de marché. L'indice ajusté des prix 'core PCE' a augmenté de 0,1% par rapport au mois de septembre et de 1,6% en glissement annuel.

L'indicateur des promesses de ventes de logements pour le mois d'octobre 2019 a pour sa part décroché de 1,7%, alors que le consensus était de +0,2%.

Le baril de pétrole fléchit après l'annonce d'une hausse plus forte qu'anticipé des stocks d'or noir aux Etats-Unis. Le baril de brut WTI recule de 0,3% à 58,2$... D'après le Département américain à l'énergie, les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 22 novembre, ont progressé de 1,6 million de barils pour atteindre 452 millions de barils (hors réserve stratégique), contre un repli de 0,9 million de barils attendu par le consensus. Les stocks d'essence ont augmenté de 5,1 millions de barils, alors que les stocks de distillés ont cru de 0,7 million de barils.

Pour finir, le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes, sera publié à 20 heures.

Hier, Donald Trump avait soutenu les marchés en affirmant que les États-Unis étaient "dans la dernière ligne droite" de leurs négociations commerciales avec la Chine. Trump confirmait dans le même temps son soutien aux manifestants démocrates de Hong Kong. A l'occasion de la signature d'un décret à la Maison blanche, le président américain a déclaré, selon des propos rapportés notamment par Reuters : "J'ai de très bonnes relations, comme vous le savez, avec le président Xi. Nous sommes dans la dernière ligne droite en vue d'un accord très important. Je suppose que vous pourriez parler d'un des accords commerciaux les plus importants de tous les temps. Cela se passe très bien, mais en même temps, nous voulons que tout se passe bien à Hong Kong".

Rappelons que l'échéance clé est celle du 15 décembre, avec la mise en place programmée de taxes douanières supplémentaires portant sur environ 150 milliards de dollars de marchandises provenant de Chine... Les marchés sont relativement confiants dans la conclusion d'un accord commercial partiel 'de phase 1', mais il n'est pas assuré qu'il puisse être scellé avant la fin de l'année. Rien n'assure non plus que son contenu soit à la hauteur des espoirs. Il faudrait en effet que les deux superpuissances s'accordent sur une levée des tarifs douaniers antérieurs, sur des engagements en matière de protection de la propriété intellectuelle ou encore sur la question des monnaies et celle de l'ouverture de l'industrie financière chinoise...

Les valeurs

Deere (-5%), géant américain des engins agricoles, a annoncé ce jour des comptes en déclin pour son quatrième trimestre. Sur cette période close début novembre 2019, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,14$, contre 2,30$ un an plus tôt et 2,13$ de consensus. Le groupe de Moline, Illinois, table désormais, pour son exercice fiscal 2020, sur un bénéfice net allant de 2,7 à 3,1 milliards de dollars. Le consensus était de 3,5 milliards de dollars. Les ventes mondiales d'équipements sont attendues en recul de 5% à 10% l'année prochaine. La faible demande affecterait notamment les marchés américains... Les annonces devraient également peser sur le secteur américain des équipements de construction.

Autodesk (+5%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes de marché. Les perspectives fournies déçoivent toutefois quelque peu. Le Californien de San Rafael a dégagé un bénéfice ajusté par action de 78 cents pour des ventes de 843 millions de dollars sur le trimestre clos fin octobre 2019, alors que le consensus de place se situait à 73 cents de bpa ajusté et 824 millions de dollars de recettes. En glissement annuel, le profit du groupe a plus que doublé alors que les revenus ont flambé de 28%. Le groupe bénéficie essentiellement de la montée en puissance des activités cloud computing et software as a service. En revanche, la guidance du quatrième trimestre laisse le marché sur sa faim. Le groupe table sur un bpa de 89 cents et des ventes de 887,5 millions de dollars sur la base du milieu de fourchette de la guidance. Le consensus était de 92 cents de bpa et 897 M$ de revenus.

HP Inc (-1%), le géant informatique convoité par son petit rival Xerox (+1%), a publié hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des comptes meilleurs que prévu. Le groupe californien de Palo Alto a dévoilé un bénéfice net de 388 millions de dollars soit 26 cents par titre, contre 1,45 milliard de dollars et 91 cents par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 60 cents, contre 58 cents de consensus. Les revenus se sont très légèrement améliorés de 0,3% à 15,41 milliards de dollars, contre 15,3 Mds$ de consensus. "Notre stratégie fonctionne et nous sommes confiants dans notre activité", ajoute le directeur général du groupe Enrique Lores, relevant en particulier la solidité du free cash flow à 4 milliards de dollars sur l'exercice 2019.

Rappelons que le groupe HP Inc. a rejeté par deux fois l'offre hostile du petit concurrent Xerox à 33,5 milliards de dollars, 22$ par titre (17$ en cash et 0,137 action Xerox par titre).

Dell Technologies (-3%) a pour sa part abaissé ses estimations annuelles de revenus hier mardi, ce qui devrait plomber la valeur ce jour à Wall Street. Le groupe évoque une pénurie de 'puces' provenant d'Intel, qui aurait affecté l'activité PC. Le Texan, numéro trois du secteur derrière Lenovo et HP, indique que le défaut d'approvisionnement en CPU Intel s'est aggravé en séquentiel, impactant les activités commerciales et premium. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice net de 552 millions de dollars, contre une perte de 895 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,75$, contre un consensus de 1,62$. Les revenus sont ressortis à 22,84 milliards de dollars, contre 23 Mds$ de consensus. Pour l'exercice 2020, le groupe réduit donc sa guidance de ventes et table sur une activité allant de 91,5 à 92,2 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 92,7 à 94,2 Mds$.

Tesla (+1%) veut rassurer, après l'effondrement du cours de bourse (-6,1%) intervenu vendredi suite à la présentation de son très critiqué Cybertruck, au design déroutant, et dont le test de solidité des vitres s'était soldé par un échec relatif. Sur Twitter, Elon Musk n'en démord pas et vante les qualités de son pick-up, "meilleur qu'un F-150, plus rapide qu'une Porsche 911". Le CEO de Tesla, dans sa dernière estimation, évalue désormais les précommandes du véhicule à 250.000 unités. Il suffit toutefois d'un dépôt de 100$ pour réserver le Cybertruck, dépôt entièrement remboursable. Le titre avait décroché vendredi à Wall Street, terminant à 333$, après la présentation à Los Angeles de son premier pick-up électrique, le 'Cybertruck', aux lignes inspirées de la Lotus amphibie du film de James Bond 'L'Espion qui m'aimait'. Le design du véhicule est donc particulièrement original, se rapprochant plus d'un blindé (ses vitres seraient incassables) ou d'un véhicule de Mad Max que d'un pick-up classique.

Apple (+1%) progresse. Selon 'Nikkei Asian Review', le groupe californien de Cupertino aurait demandé à son sous-traitant chinois Luxshare de doubler la production de ses AirPods.

Boeing (-1%) corrige. La FAA (Federal Aviation Administration) a informé le constructeur aéronautique de Chicago qu'elle allait désormais être la seule autorité en capacité de délivrer les certificats de vol des nouveaux 737 MAX. La responsabilité était auparavant partagée avec l'avionneur américain. La FAA n'a par ailleurs pas achevé l'examen des changements software apportés par Boeing aux systèmes de contrôle de vol de l'appareil, cloué au sol après deux catastrophes.

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