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Wall Street au sommet avec GE et Tesla, accord commercial salué avec le Canada

| Boursier | 410 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine est orientée en vive hausse, le S&P500 s'adjugeant 0,75% à 2...

Wall Street au sommet avec GE et Tesla, accord commercial salué avec le Canada
Credits Reuters

La cote américaine est orientée en vive hausse, le S&P500 s'adjugeant 0,75% à 2.936 pts et le Nasdaq 0,54% à 8.090 pts. Au plus haut historique, le DJIA bondit de 0,97% à 26.714 pts ! États-Unis et Canada ont conclu en effet hier un accord commercial préservant la zone de libre-échange tripartite constituée avec le Mexique dans le cadre de l'Aléna. Cet accord ravive les espoirs de succès des négociations commerciales par ailleurs tentées ou menées par les USA avec d'autres partenaires.

Sur le marché des changes, l'euro se stabilise actuellement à 1,158$ (-0,2%). Sur le Nymex, le baril de brut WTI (contrat de novembre) prend 0,5% à 73,6$, tandis que le Brent (contrat de décembre) avance de 0,5% à 83,2$ le baril...

Du côté des valeurs, Tesla s'envole de 16% après la conclusion d'un accord entre Elon Musk et la SEC. General Electric s'enflamme également de plus de 11%, avec l'annonce d'un changement de PDG.

Accord scellé avec le Canada

"Le Canada et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe, de concert avec le Mexique, sur un nouvel accord commercial moderne et adapté aux réalités du 21ème siècle : l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). L'AEUMC offrira à nos travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région. L'accord renforcera la classe moyenne et créera de bons emplois bien rémunérés ainsi que de nouvelles opportunités pour près de 500 millions de personnes qui vivent en Amérique du Nord", selon la déclaration commune du représentant au Commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer, et de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland.

"Nous sommes impatients de resserrer encore davantage les liens économiques étroits qui nous unissent lorsque ce nouvel accord sera mis en oeuvre", ont précisé les négociateurs, qui remercient par ailleurs le ministre mexicain de l'Économie, Ildefonso Guajardo, pour sa collaboration solide au cours des derniers 13 mois.

Bonne journée pour le Canada

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a salué pour sa part "une bonne journée pour le Canada" et ses plus proches partenaires commerciaux. Le nouvel accord AEUMC (USMCA en anglais) permet au Canada et au Mexique d'éviter les droits de douane de Trump, mais il rend plus difficile pour les constructeurs automobiles mondiaux de produire des voitures à moindre coût au Mexique, relève l'agence Reuters. L'accord Aléna de 1994, s'il perd son nom, n'en conserve pas moins une bonne partie de sa substance. L'accord préserve le système de règlement des différends commerciaux que le Canada voulait sauver afin de protéger son industrie du bois et d'autres secteurs. Ces industries seront donc protégées des droits antidumping américains.

'Superbe accord' pour Trump

Donald Trump a approuvé cet accord avec le Canada. Les responsables américains devraient signer l'accord à la fin du mois de novembre. Il serait ensuite soumis au Congrès américain pour ratification, d'après un responsable américain cité par l'agence.

"Tard hier soir, notre date limite, nous avons conclu un superbe nouvel Accord Commercial avec le Canada, qui s'ajoute à l'accord déjà conclu avec le Mexique. Le nouveau nom sera l'Accord États-Unis-Mexique-Canada ou AEUMC. C'est une bonne affaire pour les trois pays, qui résout les nombreuses lacunes et erreurs de l'Aléna, ouvre grandement les marchés à nos Agriculteurs et Producteurs, réduit les Barrières Douanières pour les Etats-Unis, et rapprochera les trois Grandes Nations en concurrence avec le reste du monde. L'AEUMC est une transaction historique", a indiqué Trump sur Twitter.

Le Canada a consenti tout de même à offrir aux USA un accès à 3,5% de son marché laitier évalué à 16 milliards de dollars. Selon une source de Reuters, le gouvernement canadien entendrait dédommager les producteurs affectés... L'accord implique qu'une plus grande proportion des pièces de voitures soit fabriquée dans des régions d'Amérique payant les ouvriers au moins 16$ de l'heure, ce qui vise à rapatrier des emplois du Mexique. Canada et Mexique ont accepté un quota de 2,6 millions de véhicules exportés aux USA dans le cas où Trump imposerait des droits mondiaux de 25% pour des motifs de sécurité nationale. Enfin, l'accord ne résout pas le problème des taxes douanières américaines sur les importations d'acier et d'aluminium canadiens.

Indices manufacturiers robustes

L'indice Markit PMI manufacturier américain du mois de septembre 2018 est ressorti assez nettement supérieur aux attentes de marché, à 55,6 contre 54,5 de consensus de place. Il était de 54,7 un mois auparavant. L'indicateur traduit donc une accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière américaine au mois de septembre.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de septembre, pour sa part, s'est établi à 59,8, très proche des attentes du consensus, contre 61,3 un mois plus tôt. Ce second indicateur manufacturier du jour traduit une forte expansion, malgré son déclin en comparaison du mois antérieur.

Les dépenses de construction du mois d'août 2018, enfin, sont ressorties en hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, contre +0,4% de consensus et +0,2% un mois plus tôt. En comparaison de l'an dernier, les dépenses de construction du mois d'août grimpent de 6,5%.

Tesla et General Electric s'envolent à Wall Street

Tesla (+16%) s'enflamme ce lundi à Wall Street à 307$, après avoir dévissé vendredi de 13,9% en clôture à l'annonce de l'annonce de poursuites de la Securities & Exchange Commission américaine (SEC). Le gendarme de la bourse américaine, qui accusait de fraude le CEO du groupe, Elon Musk, et voulait l'empêcher d'exercer en tant que dirigeant ou administrateur d'une société cotée, a néanmoins annoncé durant le week-end un accord avec Musk !

Tesla et Musk vont verser une amende de 20 millions de dollars chacun. Par ailleurs, le dirigeant et fondateur du constructeur californien de voitures électriques va quitter ses fonctions de président du conseil d'administration, mais conserver la direction opérationnelle en tant que directeur général (CEO), a précisé la Securities and Exchange Commission. L'accord dévoilé samedi, deux jours seulement après l'annonce des poursuites contre Musk, est une réelle bonne nouvelle pour Tesla. Il permet au groupe de repartir de l'avant sans craindre un départ de Musk. De plus, le montant des amendes est tel qu'il ne déstabilise pas financièrement les intéressés, mais leur servira (peut-être) de leçon. Musk doit abandonner ses fonctions de président du conseil dans un délai de 45 jours. Il ne pourra être réélu pendant trois ans. Tesla devra par ailleurs nommer deux administrateurs indépendants au conseil d'administration, ce qui est une très bonne nouvelle du point de vue de la gouvernance pour Tesla. Ni Musk, ni son groupe, n'ont eu à reconnaître de culpabilité.

La Securities and Exchange Commission a annoncé qu'Elon Musk, PDG de Tesla, avait accepté un accord afin de mettre un terme aux accusations de fraude en matière de valeurs mobilières introduites par la SEC à son encontre la semaine dernière. La SEC a également accusé Tesla de ne pas avoir exigé de contrôles et de procédures concernant les tweets de Musk, une accusation que Tesla a accepté de régler. Les règlements, qui sont soumis à l'approbation de la cour, entraîneront des réformes globales de la gouvernance et d'autres réformes chez Tesla, y compris la révocation de Musk en tant que président du conseil de Tesla, et le paiement d'amendes par Musk et Tesla. Le CEO et son groupe n'ont ni admis ni nié les allégations de la SEC. Musk quittera ses fonctions de président de Tesla et sera remplacé par un président indépendant. Musk ne pourra être réélu Président pour trois ans. Tesla nommera au total deux nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d'administration. Tesla établira un nouveau comité d'administrateurs indépendants et mettra en place des contrôles et des procédures supplémentaires pour superviser les communications de Musk. Musk et Tesla paieront chacun une pénalité de 20 millions de dollars. Les pénalités de 40 millions de dollars seront distribuées aux investisseurs lésés.

L'accord conclu lève l'incertitude concernant la présence de Musk - opérationnelle au moins - à la tête du groupe, et résout les problèmes de gouvernance pointés du doigt par plusieurs analystes et investisseurs. Il va permettre au groupe se se concentrer à court terme sur son activité concrète et ses livraisons. Selon un message interne de Musk, relayé notamment par le 'Telegraph' britannique, le dirigeant de Tesla aurait par ailleurs affirmé que son groupe était "très proche" de la rentabilité. Musk aurait demandé à ses troupes "d'ignorer toutes les distractions". Le directeur général de Tesla affirme que le groupe serait sur le point de remporter "une victoire épique au-delà de toute attente".

General Electric (+11%) vient d'annoncer la nomination de H. Lawrence Culp Jr. en tant que nouveau président et directeur général. Il remplace ainsi John Flannery, avec effet immédiat. Culp a servi 14 années durant en tant que directeur général de Danaher. Il était administrateur de GE depuis avril. Sa nomination a été unanimement approuvée par le conseil d'administration de GE. Flannery, lui, avait passé 14 mois à la tête du géant industriel américain, puisqu'il avait accédé à sa direction en août 2017. Thomas W. Horton est pour sa part nommé administrateur principal.

En outre, le groupe émet aujourd'hui un avertissement sur ses résultats et son free cash flow 2018. Le groupe de Boston, Massachusetts, va passer une charge de dépréciation du goodwill (non-cash) de 23 milliards de dollars sur l'activité GE Power ! Du fait de la plus faible performance de GE Power, le groupe alerte sur le bénéfice par action et le free cash. "Nous restons engagés au renforcement de notre bilan", a assuré Culp, qui juge qu'il y a beaucoup de travail pour débloquer de la valeur chez GE. Le nouveau PDG du groupe estime que GE reste une compagnie fondamentalement solide aux activités importantes, disposant par ailleurs de 'talents incroyables'. Les prochains résultats sont attendus le 25 octobre avant l'ouverture de Wall Street. Le consensus se situait jusqu'à présent à 22 cents de bpa, contre 29 cents un an avant.

Cal-Maine Foods (-8%), le producteur américain d'oeufs, a publié ses résultats du premier trimestre fiscal 2019. Les bénéfices sont de 12,4 M$ (0,26$ par action), contre une perte de 16 M$ (0,33$ par action) un an avant. Les ventes s'élèvent à 340,6 M$, contre 262,8 M$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,49$, pour des ventes de 350,5 M$.

PepsiCo (stable) publiera ses résultats trimestriels (troisième trimestre 2018) demain, 2 octobre 2018. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action de 1,57$, pour des revenus de 16,4 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bénéfice par action de 1,48$ et des revenus de 16,24 Mds$. Lors de la publication des comptes du T2 2018, PepsiCo avait confirmé ses objectifs 2018, à savoir une croissance organique de ses ventes d'au moins 2,3%, pour un bpa ajusté de 5,70$ (contre 5,23$ en 2017).

PepsiCo. Le directeur général du laboratoire américain, Ian Read, va quitter ses fonctions opérationnelles à la tête du groupe à la fin de l'année et deviendra alors président exécutif. Le directeur actuel des opérations (chief operating officer), Albert Bourla, devrait lui succéder en tant que CEO dès le 1er janvier 2019, explique CNBC.

Praxair (+5%). La fusion programmée de l'Américain et de l'Allemand Linde, qui doit donner naissance à un géant des gaz industriels, a obtenu l'approbation des autorités chinoises de régulation. L'opération requiert encore l'accord des autorités américaines et celui de la Corée du Sud.

Facebook (stable) risque une amende de 1,63 Md$ des autorités européennes, après la 'fuite de données' annoncée en fin de semaine dernière. Cela dépendra de ce que déterminent les régulateurs européens, qui pourraient voir dans cette affaire une infraction aux règles de l'UE en matière de respect des données privées. Rappelons que Facebook a découvert une faille de sécurité ayant permis à des hackers d'accéder potentiellement aux informations de 50 millions de comptes.

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