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Wall Street : Apple et Boeing en forme, en attendant la Fed

| Boursier | 52 | Aucun vote sur cette news

Le DJIA s'accorde 1,37% à 24.917 pts, le Nasdaq monte de 1,34% à 7.122 pts, et le S&P500 s'adjuge 0,86% à 2.663 pts...

Wall Street : Apple et Boeing en forme, en attendant la Fed
Credits Reuters

Wall Street est orienté en vive progression ce mercredi soir à trois heures de la clôture, en attendant le verdict de la Fed ce soir et d'éventuelles annonces dans le cadre des nouvelles négociations commerciales qui débutent à Washington entre les Etats-Unis et la Chine. Les opérateurs saluent aujourd'hui quelques publications trimestrielles solides, notamment celles d'Apple, de Boeing ou encore d'AMD, en attendant les comptes de Facebook, Microsoft ou encore Tesla après la clôture. Le DJIA s'accorde 1,37% à 24.917 pts, le Nasdaq monte de 1,34% à 7.122 pts, et le S&P500 s'adjuge 0,86% à 2.663 pts.

Malgré sa levée provisoire, le 'shutdown' aux Etats-Unis, fermeture gouvernementale partielle, a encore des conséquences sur l'agenda économique américain, avec le report des chiffres du PIB US du quatrième trimestre par le Bureau of Economic Analysis (BEA). Ces chiffres étaient attendus ce jour à 14h30...

Le Parlement britannique a exclu mardi soir un Brexit sans accord, mais il a aussi refusé l'accord actuel, et notamment le 'backstop' nord-irlandais... Theresa May va donc reprendre son bâton de pèlerin pour tenter de renégocier avec Bruxelles... Ainsi, le vote du parlement britannique sur le 'Plan B' de Mme May pour le Brexit, n'a pas permis d'éclaircir les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Rappelons que le Brexit doit entrer en vigueur dans deux mois, le 29 mars à minuit... Jusqu'à présent, l'Union européenne a refusé d'envisager toute modification de l'accord, et notamment du 'backstop'.

La réunion de la Fed se tient depuis hier, et le verdict monétaire est attendu ce soir à 20h, juste avant la conférence de presse de Jerome Powell programmée à 20h30. D'après l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fonds fédéraux devrait rester entre 2,25% et 2,50% ce soir (probabilité de... 99% d'un statu quo !). Les spécialistes n'attendent d'ailleurs même plus de hausse des taux au premier semestre, compte tenu du ralentissement économique et des derniers commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur le sujet.

En revanche, les chiffres de l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de janvier ont été annoncés. Les créations d'emploi dans le secteur privé américain pour le mois de janvier 2019 sont ressorties au nombre de 213.000 d'après le rapport d'ADP, largement supérieures à un consensus de 174.000. Les créations de postes dans le secteur privé aux Etats-Unis restent donc à haut niveau, après une lecture de 283.000 pour le mois de décembre 2018. Sur le mois de janvier, les petites entreprises ont généré 63.000 emplois, contre 84.000 pour les moyennes et 66.000 pour les grandes. Le secteur de la production de biens a créé 68.000 emplois en janvier 2019, contre 145.000 pour celui de la fourniture de services, précise encore le rapport d'ADP.

Selon le rapport du Département à l'Energie américain, les stocks commerciaux de pétrole, hors réserve stratégique, ont progressé de 0,9 million de barils sur la semaine close au 25 janvier, à 445,9 millions de barils. Le consensus tablait sur une hausse de 3,1 millions de barils. Les stocks d'essence ont eux reculé de 2,2 millions de barils, alors que les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont diminué de 1,1 million de barils.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+5%). Malgré les difficultés en Chine et le ralentissement de la demande frappant le produit phare du groupe, l'iPhone, le groupe californien à la pomme est parvenu à dépasser légèrement les attentes de marché pour son premier trimestre fiscal 2019, clos fin décembre. Le géant technologique de Cupertino a bénéficié de la fermeté des activités de services, aux marges copieuses. Les produits 'Wearables' ont également établi un record historique de revenus, tout comme les Macs. Le titre grimpe ce jour à Wall Street. Sa capitalisation boursière, qui s'était effondrée en début d'année après l'avertissement sur les ventes, remonte à un peu plus de 760 milliards de dollars aujourd'hui. Rappelons qu'elle avait toutefois brièvement atteint les 1.100 milliards de dollars en fin d'année dernière, du jamais vu à Wall Street. Sur ce 1er trimestre fiscal clos le 29 décembre, les revenus totaux du groupe sont ressortis à 84,3 milliards de dollars, contre un consensus de 84 milliards. Cela représente un déclin de 5% en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action s'est établi quant à lui en progression de 7,5% à 4,18$, contre 4,17$ de consensus de place. Rappelons qu'Apple avait très désagréablement surpris le 3 janvier par un rare avertissement sur les ventes. Le groupe s'est donc finalement conformé (de peu) à ses dernières estimations. Tim Cook, directeur général du groupe, évoquait alors un ralentissement de l'iPhone en Chine. Apple vise maintenant, pour le second trimestre fiscal 2019, des revenus compris entre 55 et 59 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 58,8 milliards. La marge brute trimestrielle est anticipée entre 37% et 38%. Les dépenses opérationnelles sont attendues entre 8,5 et 8,6 milliards de dollars. Le taux d'imposition est évalué enfin à 17% environ. Tim Cook a déclaré enfin à Reuters qu'Apple réfléchissait à fixer ses prix en devises locales plutôt qu'en dollars. La pratique antérieure rendait les téléphones plus chers sur beaucoup de marchés. Cook, qui aurait de fréquents contacts avec le président américain Donald Trump, s'est dit aussi optimiste concernant l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. "Les choses semblent se présenter mieux en janvier qu'en décembre", a indiqué le patron d'Apple.

Boeing (+7%) a présenté ses résultats du quatrième trimestre. Les revenus montent de 14% en glissement annuel, à 28,34 Mds$. Le résultat net ressort à 3,42 Mds$ (5,93$ par action), contre 3,32 Mds$ (5,49$ par action) un an plus tôt. En non-GAAP, le bénéfice par action s'affiche à 5,48$, contre 5,07$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 4,58$, pour des revenus de 26,9 Mds$. Sur 2019, le groupe vise des revenus compris entre 109,5 et 111,5 Mds$ (contre 101,1 Mds$ en 2018), pour un bpa ajusté situé entre 19,9 et 20,1$ (contre 16,01$ en 2018).

eBay (-1%), le géant américain des enchères en ligne, a également présenté hier soir ses résultats trimestriels. Les revenus du quatrième trimestre sont ressortis à 2,88 Mds$, contre 2,71 Mds$ un an avant. Les profits se sont affichés à 760 M$ (0,80$ par action), contre une perte de 2,6 Mds$ (2,51$ par action) il y a un an. Le bpa non-GAAP est ressorti à 0,71$, contre 0,59$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,68$, pour des revenus de 2,8 Mds$. Sur le T1, le groupe vise des revenus compris entre 2,55 et 2,60 Mds$, pour un bpa logé entre 0,62 et 0,64$.

AMD (+16% !). Le rival d'Intel a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre. Les revenus se sont élevés à 1,42 Md$, contre 1,34 Md$ un an avant. Les bénéfices s'élèvent à 38 M$ (0,04$ par action), contre une perte de 19 M$ (0,02$ par action) un an plus tôt. En non-GAAP, le bénéfice par action est ressorti à 0,08$, contre 0,01$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 0,08$, pour des revenus de 1,45 Md$. Sur le premier trimestre 2019, le groupe vise des revenus d'environ 1,25 Md$ (plus ou moins 50 M$).

Amgen (-5%) a présenté ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices s'élèvent à 1,93 Md$ (3,01$ par action), contre une perte de 4,26 Mds$ (5,89$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 3,42$, contre 2,89$ un an plus tôt. Les revenus montent de 7% à 6,23 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 3,27$, pour des ventes de 5,8 Mds$. Sur 2019, le groupe vise des revenus compris entre 21,8 et 22,9 Mds$ (contre 23,75 Mds$ en 2018), pour un bpa compris entre 13,10 et 14,30$ (contre 14,40$ en 2018).

Juniper Networks (-8%) a annoncé ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 192 M$ (0,55$ par action), contre une perte nette de 148 M$ (0,40$ par action) un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 0,59$, contre 0,53$ un an avant. Les revenus s'affichent à 1,18 Md$, contre 1,24 Md$ il y a un an. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,57$, pour des ventes de 1,2 Md$. Sur le T1, le groupe vise des revenus d'environ 980 M$, pour un bpa d'environ 0,20$. Sur 2019, le bpa est attendu entre 1,75 et 1,85$, contre 1,88$ en 2018.

Alibaba (+5%) a dévoilé ses comptes du troisième trimestre fiscal. Les revenus sont de 17,06 Mds$, en croissance de 41% en glissement annuel. Les bénéfices s'élèvent à 4,81 Mds$ (1,84$ par action), en progression de 37%. Le bénéfice par action non-GAAP s'affiche de son côté à 1,77$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,63$, pour des revenus de 17,3 Mds$.

Nasdaq Inc (+1%) a annoncé ses comptes du quatrième trimestre. Le groupe affiche une perte de 44 M$ (0,27$ par action), contre un bénéfice de 163 M$ (0,97$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 1,26$. Les revenus ressortent à 645 M$, contre 630 M$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,14$, pour des revenus de 643 M$... Par ailleurs, le Nasdaq a lancé la bataille avec Euronext pour le rachat de la Bourse d'Oslo, en dévoilant une offre sur Oslo Bors avec le soutien du 'board' de l'opérateur norvégien. L'offre de Nasdaq se situe à 152 couronnes norvégiennes par action, valorisant Oslo Bors 6,54 milliards de couronnes (770 M$). Nasdaq indique que le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Oslo Bors recommandent son offre.

AT&T (-5%) a annoncé ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 4,9 Mds$ (0,66$ par action), contre 19 Mds$ (3,08$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 0,86$, contre 0,78$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus s'élèvent à 47,9 Mds$, contre 41,7 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,86$, pour des revenus de 48,5 Mds$.

General Dynamics (-3%) a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre. Les profits s'élèvent à 909 M$ (3,07$ par action), contre 636 M$ (2,10$ par action) un an avant. Les revenus s'affichent à 10,38 Mds$, contre 8,28 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,98$, pour des revenus de 10,36 Mds$.

Facebook (+3%) publiera ses comptes du quatrième trimestre ce mercredi 30 janvier, après la clôture de Wall Street. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 2,19$, pour des revenus de 16,4 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bpa de 2,21$, et de revenus de 12,97 Mds$.

McDonald's (stable) a publié ses comptes du quatrième trimestre. Les revenus s'affichent à 5,16 Mds$, contre 5,34 Mds$ un an plus tôt. Le résultat net ressort à 1,42 Mds$ (1,82$ par action), contre 699 M$ (0,87$ par action) un an avant. Les ventes "comparables" sont en hausse de 4,4%. Le bpa ajusté ressort à 1,97$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,89$, pour des revenus de 5,2 Mds$ et des ventes "comparables" en croissance de 3,7%.

Microsoft (+2%) dévoilera également ses comptes du second trimestre fiscal ce soir, après la clôture. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 1,09$, pour des revenus de 32,5 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bpa de 0,96$, et de revenus de 28,92 Mds$. Lors de la publication des comptes du premier trimestre fiscal 2019, Microsoft avait annoncé viser, sur le T2 fiscal, des revenus compris entre 31,9 et 32,7 Mds$.

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