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Pré-ouverture Wall Street : toujours plus haut !

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Déluge de publications trimestrielles...

Pré-ouverture Wall Street : toujours plus haut !
Credits Reuters

Wall Street, qui a clôturé hier soir sur de nouveaux sommets historiques, aidé notamment par l'envolée de près de 10% de Boeing, tente de poursuivre sa progression ce jeudi en pré-séance.

Le communiqué monétaire de la Fed, publié hier, n'a pas révélé de mauvaise surprise. Comme prévu, le FOMC n'a pas modifié son taux des Fed Funds, et a par ailleurs annoncé son intention de "commencer à mettre en oeuvre son programme de normalisation de son bilan relativement bientôt", si l'économie le permet. A noter qu'aucun membre du Comité de la banque centrale américaine n'était contre ces annonces.

Dans l'actualité des sociétés ce jeudi, le déluge de publications trimestrielles se poursuit, avec notamment Facebook, Twitter, UPS, Procter & Gamble, PayPal ou encore Mastercard, en attendant les résultats d'Intel et d'Amazon ce soir...

Sur le front économique US

Les stocks de grossistes américains (lecture préliminaire) du mois de juin 2017 sont ressortis en hausse de +0,6% en comparaison du mois antérieur.

L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois de juin 2017 est ressorti à +0,13, contre +0,10 de consensus.

Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, ont progressé de 10.000 la semaine passée à 244.000. Le consensus avait anticipé une hausse limitée à 241.000.

Le déficit commercial américain des biens pour le mois de juin 2017 est ressorti à 63,9 Mds$, contre 65 Mds$ de consensus de place.

Les commandes de biens durables du mois de juin 2017 aux Etats-Unis sont ressorties en hausse de +6,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +3,5%. Hors transport, les commandes se sont établies en hausse de +0,2% en comparaison du mois précédent, contre +0,4% de consensus.

Pour mémoire, la première estimation du PIB américain du second trimestre sera dévoilée demain (vendredi 28 juillet). Le consensus de place est logé à +2,6%.

Du côté du pétrole, le baril WTI se stabilise sur les 48,5$.

VALEURS A SUIVRE

Facebook publie ses comptes du second trimestre. Les revenus grimpent de 45% en glissement annuel, à 9,32 Mds$. Les revenus publicitaires progressent ainsi de 47% à 9,16 Mds$. Les bénéfices s'envolent de 71% à 3,89 Mds$, faisant ressortir un bénéfice par action de 1,32$, en hausse de 69% par rapport à l'an dernier. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa de 1,13$, pour des revenus de 9,2 Mds$. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ressort à 1,32 milliard en moyenne sur juin 2017 (en ligne avec le consensus), en croissance de 17% en un an. En base mensuelle, cette donnée progresse également de 17% à 2,01 milliards, contre 1,9 milliard de consensus.

Mastercard annonce ses comptes du second trimestre. Les revenus sont en croissance de 13% en glissement annuel, à 3,1 Mds$. Les profits s'élèvent à 1,2 Md$, contre 1 Md$ un an plus tôt. Le bénéfice par action est ainsi de 1,10$, contre 0,89$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,04$, pour des revenus de 3 Mds$.

McKesson dévoile ses comptes du troisième trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 309 M$ (1,45$ par action), contre 542 M$ (2,38$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 2,46$. Les revenus s'élèvent à 51,05 Mds$, contre 49,73 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,83$, pour des revenus de 51,2 Mds$. Sur l'exercice, le groupe vise désormais un bpa entre 11,80 et 12,50$, contre une précédente fourchette de 11,75/12,45$. McKesson annonce par ailleurs une hausse de 21% de son dividende trimestriel (0,34$ par action).

UPS publie ses comptes du second trimestre. Les revenus sont de 15,75 Mds$, contre 14,63 Mds$ un an avant. Le bénéfice par action ressort à 1,58$, contre 1,43$ un an plus tôt. Les profits s'affichent à 1,38 Md$, contre 1,27 Md$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,47$, pour des revenus de 15,5 Mds$. Sur 2017, le groupe vise toujours un bpa entre 5,80 et 6,10$.

Celgene présente ses comptes du second trimestre. Les bénéfices sont de 1,06 Md$ (1,31$ par action), contre 598 M$ (0,75$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,82$, en hausse de 26% en glissement annuel. Les revenus s'élèvent à 3,27 Mds$, contre 2,75 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,78$, pour des revenus de 3,23 Mds$. Sur 2017, le groupe vise désormais un bpa entre 7,25 et 7,35$, contre une précédente fourchette de 7,15/7,30$.

Southwest Airlines dévoile ses comptes du second trimestre. Les profits sont de 746 M$ (1,23$ par action), contre 820 M$ (1,28$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,24$. Les revenus montent de 6,7% à 5,74 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa de 1,20$, pour des revenus de 5,72 Mds$.

Altria Group annonce ses résultats du second trimestre. Les bénéfices s'affichent à 1,99 Md$ (1,03$ par action), contre 1,65 Md$ (0,84$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,85$, contre 0,81$ il y a un an. Les revenus s'élèvent 6,66 Mds$, contre 6,52 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,86$, pour des revenus de 6,65 Mds$. Sur 2017, le groupe vise toujours un bpa entre 3,26 et 3,32$.

Bristol-Myers Squibb publie ses comptes du second trimestre. Les profits sont de 916 M$ (0,56$ par action), contre 1,17 Md$ (0,69$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,74$, contre 0,69$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus s'élèvent à 5,14 Mds$, contre 4,87 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,74$, pour des revenus de 5,1 Mds$. Sur 2017, le groupe vise désormais un bpa entre 2,90 et 3$, contre une précédente fourchette de 2,85/3$.

Procter & Gamble présente ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2017. Les bénéfices sont de 2,22 Mds$ (0,82$ par action), contre 1,95 Md$ (0,69$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,85$. Les revenus s'élèvent à 16,08 Mds$, contre 16,10 Mds$ un an plus tôt (+2% de croissance organique). Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,78$, pour des revenus de 16 Mds$. Sur l'exercice fiscal 2018, le groupe vise une croissance organique de ses ventes de l'ordre de 2 à 3%, pour un bpa en progression de 5 à 7% par rapport à 2017 (3,92$).

ConocoPhillips publie ses comptes du second trimestre. Le groupe affiche une perte de 3,4 Mds$ (2,78$ par action), contre une perte de 1,1 Md$ (0,86$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action s'élève à 0,14$. Les analystes anticipaient en moyenne une perte par action trimestrielle de 0,02$.

Raytheon dévoile ses comptes du second trimestre. Les bénéfices sont de 553 M$ (1,89$ par action), contre 717 M$ (2,41$ par action) un an avant. Les revenus s'élèvent à 6,28 Mds$, contre 6,03 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,76$, pour des revenus de 6,23 Mds$. Sur 2017, le groupe vise désormais des ventes entre 25,1 et 25,6 Mds$ (contre une précédente fourchette de 24,9/25,4 Mds$), pour un bpa entre 7,35 et 7,50$ (contre une précédente fourchette de 7,25/7,40$).

Twitter publie ses résultats du second trimestre. Les revenus baissent de 5% en glissement, à 574 M$. La perte nette ressort à 116 M$ (0,16$ par action), contre une perte de 107 M$ (0,15$ par action) un an avant. En non-GAAP, le bénéfice par action s'élève à 0,08$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,05$, pour des revenus 536 M$. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ressort à 328 millions (contre 329 millions de consensus), en croissance de 5% par rapport à l'an dernier et stable par rapport au trimestre précédent. En base quotidienne, cette donnée progresse de 12% en glissement annuel (troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres).

Dow Chemical publie ses résultats du second trimestre. Les bénéfices sont de 1,32 Md$ (1,07$ par action), contre 3,12 Mds$ (2,61$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,08$, contre 0,95$ sur la même période de l'exercice précédent. Les ventes s'élèvent à 13,8 Mds$, contre 11,9 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,01$, pour des revenus de 13,6 Mds$. La fusion du groupe avec DuPont devrait être finalisée au mois d'août.

KKR présente ses comptes du second trimestre. Les profits s'élèvent à 405,6 M$ (0,81$ par action), contre 93,9 M$ (0,19$ par action) un an avant. Le bpa "economic" ressort à 0,89$, contre 0,23$ un an plus tôt. Les revenus s'affichent à 931,8 M$, contre 576,8 M$ il y a un an. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,67$.

Verizon dévoile ses comptes du second trimestre. Les revenus s'élèvent à 30,55 Mds$, contre 30,53 Mds$ l'an dernier. Les bénéfices sont de 4,48 Mds$, contre 831 M$ sur le T2 2016. Le bénéfice par action ressort ainsi à 1,07$, contre 0,17$ un an avant. Le bpa ajusté s'affiche à 0,96$, contre 0,94$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,96$, pour des revenus de 29,9 Mds$.

Comcast dévoile ses comptes du second trimestre. Les revenus montent de 9,8% en glissement annuel, à 21,17 Mds$. Les profits grimpent de 23,9% à 2,51 Mds$. Le bénéfice par action est ainsi de 0,52$, contre 0,41$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,48$, pour des revenus de 20,9 Mds$.

Intel doit publier ce soir, après la clôture de Wall Street, ses résultats du second trimestre. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 0,68$, pour des revenus de 14,4 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bpa de 0,59$ et des revenus de 13,5 Mds$. Lors de la publication des comptes du premier trimestre, Intel avait annoncé viser, sur le T2, des revenus de 14,4 Mds$ (plus ou moins 500 M$), pour un bpa d'environ 0,68$. Sur l'exercice, les revenus était alors attendus à 60 Mds$ et le bpa à environ 2,85$.

Xilinx publie ses comptes du premier trimestre fiscal. Les ventes s'élèvent à 615 M$, en hausse de 7% en glissement annuel. Les bénéfices sont de 167 M$ (0,63$ par action), contre 163 M$ (0,61$ par action) un an avant. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,60$, pour des revenus de 616 M$. Sur le trimestre actuel, le groupe vise des ventes entre 605 et 635 M$.

Whirlpool publie ses résultats du second trimestre. Les bénéfices sont de 189 M$ (2,52$ par action), contre 320 M$ (4,15$ par action) un an plus tôt. Le bpa des opérations poursuivies ressort à 3,35$, contre 3,50$ un an avant. Les ventes s'élèvent à 5,35 Mds$, contre 5,2 Mds$ un an avant. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 3,54$, pour des revenus de 5,35 Mds$. Sur 2017, le groupe vise un bpa entre 14,5 et 15$ (contre une précédente fourchette de 14,75/ 15,50$).

Amazon doit publier ce soir, après la clôture de Wall Street, ses résultats du second trimestre. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 1,42$, pour des revenus de 37,2 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bénéfice par action de 1,78$ et des revenus de 30,4 Mds$. Lors de la publication des comptes du premier trimestre, Amazon avait annoncé viser, sur le second trimestre, des ventes entre 35,25 et 37,75 Mds$, pour un résultat opérationnel entre 425 M$ et 1,075 Md$.

Whole Foods Market publie ses résultats trimestriels. Les ventes montent de 0,6% à 3,72 Mds$. Les ventes à magasins comparables baissent de 1,9%. Les bénéfices sont de 106 M$ (0,33$ par action), contre 120 M$ (0,37$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,36$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,33$, pour des revenus de 3,72 Mds$. Le groupe rappelle que son rachat par Amazon (42$ par action en numéraire, soit un montant total d'environ 13,7 Mds$), s'il est validé par les actionnaires et les autorités de la concurrence, devrait être finalisé au second semestre 2017.

Gilead Sciences publie ses résultats du second trimestre. Les revenus sont de 7,14 Mds$, contre 7,78 Mds$ un an avant. Les bénéfices s'élèvent à 3,07 Mds$, contre 3,5 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort ainsi à 2,33$, contre 2,58$ il y a un an. Le bpa non-GAAP s'affiche quant à lui à 2,56$, contre 3,08$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,15$, pour des revenus de 6,35 Mds$. Sur 2017, le bpa est désormais attendu entre 0,86 et 0,93$, contre une précédente fourchette de 0,84/0,91$.

PayPal présente ses comptes du second trimestre. Les revenus grimpent de 18% à 3,14 Mds$. Le bénéfice par action progresse de 27% à 0,34$. En non-GAAP, le bpa augmente également de 27% à 0,46$. Les profits sont de 411 M$, contre 323 M$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,43$, pour des revenus de 3,09 Mds$. Sur l'exercice, le groupe vise désormais des revenus entre 12,775 et 12,875 Mds$ (contre une précédente fourchette de 12,52/12,72 Mds$), pour un bpa non-GAAP entre 1,80 et 1,84$ (contre une précédente fourchette de 1,74/1,79$). Sur le T3, les revenus sont attendus en hausse de 18 à 20%, pour un bpa entre 0,42 et 0,44$.

New York Times annonce ses comptes du second trimestre. Le bpa ajusté ressort à 0,18$, contre 0,11$ un an avant. Les revenus progressent de 9,2% à 407 M$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,14$, pour des revenus de 394 M$.

Starbucks annonce un accord pour le rachat des 50% de parts de la joint-venture chinoise East China JV qu'il ne détient pas encore auprès d'Uni-President Enterprises Corporation et President Chain Store Corporation. Le montant de l'opération ressort à 1,3 Milliard de dollars en numéraire. UPEC et PCSC vont de leur côté racheter les 50% de parts de President Starbucks Coffee Taiwan Limited (Taiwan JV) auprès de Starbucks, pour un montant de 175 M$.

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