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Pré-ouverture Wall Street sans grande évolution, avant la keynote d'Apple

| Boursier | 181 | Aucun vote sur cette news

Wall Street s'affiche en territoire légèrement positif avant bourse ce mercredi, malgré la guerre commerciale

Pré-ouverture Wall Street sans grande évolution, avant la keynote d'Apple
Credits Reuters

Wall Street s'affiche désormais légèrement dans le rouge avant bourse ce mercredi, alors que Donald Trump a affirmé hier encore la 'posture très ferme' des Etats-Unis sur le plan commercial, face à son partenaire chinois. Trump a livré ce commentaire devant les reporters à la Maison Blanche, alors qu'il s'exprimait à propos de l'arrivée de l'ouragan Florence sur la côte est des USA. Le S&P500 est attendu en repli de 0,1% et le Nasdaq en baisse de 0,2%.

Apple sera incontestablement la vedette de la journée, avec sa keynote californienne, qui retiendra toute l'attention des investisseurs à partir de 19h. Le titre s'adjugeait 2,5% hier soir avant les annonces, portant la capitalisation boursière du groupe à la pomme à environ 1.080 milliards de dollars !

L'affrontement commercial entre Washington et Pékin avait pesé sur Wall Street en début de semaine. La Chine va demander la semaine prochaine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'autorisation de sanctionner les États-Unis, pour le non-respect par Washington d'une décision dans un différend concernant les droits de dumping américains, explique l'agence Reuters.

Cette requête de la Chine est susceptible d'entraîner des années de querelles juridiques à propos des sanctions éventuelles et de leur montant, estime l'agence. Le conflit en question remonte à 2013, portant sur des industries telles que la machinerie, l'électronique, les métaux et minerais, ou encore l'industrie légère. Ces produits représentent ensemble une valeur annuelle à l'export de 8,4 Mds$.

La Chine l'avait emporté en 2016 devant l'OMC, la décision ayant été confirmée en appel l'an dernier. Le cas concernait la méthode utilisée par le Département américain au commerce pour calculer le niveau du 'dumping' (exportations chinoises à des prix très inférieurs à ceux des produits concurrents fabriqués sur le marché américain). Pékin estime que le mode de calcul avait tendance à gonfler le niveau des prélèvements anti-dumping.

Dans ce contexte, le Président américain Donald Trump fait justement campagne pour réformer l'OMC, et a même promis le mois dernier de quitter l'Organisation si elle ne s'améliorait pas...

Trump poursuit son offensive contre la Chine sur le front commercial. Vendredi, il s'est dit prêt à appliquer des prélèvements douaniers additionnels sur la quasi-totalité des importations chinoises. Autrement dit, l'administration américaine en place menace de taxer 267 milliards de dollars de biens additionnels importés de Chine, alors que des prélèvements supplémentaires étaient déjà programmés sur 200 milliards de dollars de produits. Au total, ce sont donc plus de 500 Mds$ de produits importés de Chine qui seraient menacés. La Chine n'apprécie évidemment pas, promettant des représailles "inévitables", afin de "protéger résolument ses droits légitimes".

Apple a indiqué qu'une partie importante de ses produits, dont notamment l'Apple Watch, allait probablement être affectée par ces droits de douane infligés à la Chine. Les écouteurs AirPods, les casques Beats et l'enceinte HomePod, compteraient également parmi les produits touchés par les taxes additionnelles, s'est ému le groupe de Cupertino dans une lettre adressée au gouvernement américain. Donald Trump s'est montré néanmoins inflexible samedi, proposant plutôt au géant technologique californien... de fabriquer ses produits aux États-Unis pour éviter les surtaxes.

Trump s'est livré à d'autres commentaires du même style à propos de Ford Motor. Alors que CNBC évoque l'abandon d'un projet de construction d'une petite voiture en Chine, destinée au marché américain, le Président des Etats-Unis conseille à Ford de construire ce fameux véhicule aux USA, afin de ne pas payer de taxes douanières supplémentaires.

Dans le même temps, les discussions commerciales se poursuivent entre les USA et l'Union européenne. Robert E. Lighthizer, représentant américain au commerce, a qualifié de constructive une réunion avec des responsables européens.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis ce mercredi, l'indice des prix à la production du mois d'août 2018 s'est établi en retrait de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,2% et une variation nulle un mois auparavant. L'indice des prix à la production considéré hors alimentaire et énergie est également ressorti en baisse de 0,1%, contre +0,2% de consensus et +0,1% au mois de juillet.

Il s'agit donc plutôt d'une bonne nouvelle sur le front de l'inflation aux USA. Rappelons que les derniers chiffres de l'emploi avaient fait ressortir en fin de semaine dernière une vive progression du salaire horaire moyen (+0,4% en août en comparaison du mois antérieur et +2,9% en glissement annuel). Tout signal inflationniste constitue un prétexte supplémentaire pour que la Fed durcisse sa politique monétaire. La Banque centrale américaine doit donner un nouveau tour de vis monétaire le 26 septembre, qui porterait le taux des 'fed funds' entre 2% et 2,25%.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre sera communiqué à 16 heures (il était de 2,1% en août).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 7 septembre, sera connu à 16h30 (consensus -1,3 million de barils sur les stocks de brut).

Enfin, le 'Livre Beige' économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera publié dans la soirée, à 20 heures.

Tesla reste surveillé. Le titre a reperdu 2,1% hier soir après un bond de 8,5% lundi. La dernière mise au point d'Elon Musk, vendredi soir, concernant les activités du groupe et l'évolution du management, a rassuré. Le titre a consolidé toutefois hier suite à une note peu engageante de Nomura, dont l'analyste Romit Shah a dégradé son conseil d''achat' à 'neutre'.

Malgré l'amélioration des fondamentaux, le broker juge que Tesla a toujours besoin d'un meilleur management. Il s'inquiète en particulier de la forte présence médiatique d'Elon Musk, surtout sur le réseau social Twitter. Cette présence pourrait nuire à la marque Tesla, craint Nomura, qui ramène son objectif à 300$.

"Nous sommes sur le point d'enregistrer le trimestre le plus incroyable de notre histoire, en construisant et en livrant au moins deux fois plus de voitures que durant le trimestre précédent. Pendant un certain temps, il y aura beaucoup d'agitation et de bruit dans les médias. Ignorez-les. Les résultats sont ce qui compte et nous créons la croissance la plus époustouflante de l'histoire de l'industrie automobile. Même le Ford Model T, qui détenait le record mondial de la voiture à la croissance la plus rapide de l'histoire, n'a pas connu une croissance aussi rapide en termes de ventes ou de production que le Model 3", a pour sa part assuré vendredi soir Elon Musk, qui a également nommé le Français Jérôme Guillen, précédemment impliqué sur le projet de 'Semi', à la tête de la division automobile.

Plusieurs autres nominations ont été dévoilées à des fonctions de ressources humaines, recrutement et communication.

NIO, le concepteur chinois de véhicules électriques, a 'pricé' son introduction à Wall Street en bas de fourchette des estimations initiales. Le prix d'introduction de NIO a donc été fixé à 6,25$ par titre, contre une fourchette indicative allant de 6,25 à 8,25$ par action. L'opération valoriserait donc le Chinois à 6,4 milliards de dollars. Les cotations vont débuter aujourd'hui sur le New York Stock Exchange sous le symbole 'NIO'.

La startup chinoise de l'automobile électrique lève un peu moins que prévu, récupérant environ 1 milliard de dollars. 160 millions de titres étaient proposés aux investisseurs. Les incontournables banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley accompagnaient l'opération en tant que souscripteurs.

Le groupe, fondé en 2014 par l'entrepreneur chinois William Li et anciennement connu sous le nom de NextEV, bénéficie des soutiens des colosses technologiques chinois Tencent, Baidu et JD.com. Il livre son véhicule électrique 7 places ES8, concurrent du SUV Model X du Californien Tesla, depuis le mois de juin. Un second modèle, le SUV compact (5 places) ES6, doit être commercialisé au 1er semestre 2019. NIO a réalisé, sur les six premiers mois de l'année 2018, des revenus de 7 M$ pour une perte nette de 503 M$. A fin août, le Chinois avait livré environ 1.600 ES8, pour 15.778 réservations.

Apple. La keynote de ce mercredi, qui se tiendra au siège californien du groupe à Cupertino, sera notamment l'occasion de présenter une nouvelle gamme d'iPhones. Selon la presse, Apple présentera trois nouveaux modèles de son smartphone, équipés d'écrans plus grands, de nouvelles couleurs, d'un appareil photo amélioré et d'un design proche de celui de l'iPhone X. Une nouvelle version de la montre connectée Apple Watch (la Series 4) devrait aussi être dévoilée.

UBS avait dopé hier son objectif de cours sur la valeur du groupe californien de Cupertino, de 215 à 250$. Le courtier évoquait le flux régulier de revenus hardware du groupe à la pomme provenant des iPhones. UBS pense que les revenus du segment services d'Apple pourraient grimper sur un rythme de 20% en glissement annuel, sur les deux prochaines années... UBS estime que le modèle le moins onéreux des iPhones présentés ce soir débutera à 699$, alors que la version améliorée de l'iPhone X devrait être proposée à 969$ et la version à grand écran à 1.069$.

Prudential Financial. John Strangfeld, le directeur général (chief executive) de l'établissement financier, va quitter ses fonctions de CEO le 30 novembre 2018. Il sera remplacé par l'actuel responsable opérationnel de la division internationale, Charles Lowrey. John Strangfeld poursuivra en tant que président exécutif jusqu'en avril 2019, le temps d'assurer une transition dans la douceur. Lowrey deviendra alors président du conseil et directeur général.

WellCare Health Plans. Le groupe va rejoindre l'indice large S&P500 avant l'ouverture de Wall Street lundi prochain, 17 septembre 2018. Le groupe américain d'assurance médicale va remplacer XL Group, dont l'acquisition par le Français AXA est en voie de finalisation.

Boeing, le colosse aéronautique américain, a livré 48 de ses Boeing 737 au mois d'août 2018, contre un total de 29 au mois de juillet. Il s'agit d'un relatif soulagement, alors que les livraisons totales de 737 au mois de juillet s'affichaient au plus bas de plusieurs années.

Verizon, géant américain des télécommunications, va lancer un service 5G de nouvelle génération en octobre dans plusieurs villes aux Etats-Unis. Indianapolis, Los Angeles, Sacramento et Houston, bénéficieront de ces plans.

Nielsen Holdings. Le groupe, connu pour ses mesures d'audience TV et média, étend sa revue stratégique. Désormais, une cession de la totalité du groupe pourrait être considérée. Elliott Management, l'investisseur activiste qui fait pression sur Nielsen holdings, devrait être ravi.

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