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Pré-ouverture Wall Street : Alibaba flambe, Cisco et Wal-Mart corrigent

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Wall Street fléchit en pré-séance, le S&P500 étant attendu en recul de 0,2%, contre une baisse de 0,4% sur le Nasdaq...

Pré-ouverture Wall Street : Alibaba flambe, Cisco et Wal-Mart corrigent

Wall Street fléchit en pré-séance, le S&P500 étant attendu en recul de 0,2%, contre une baisse de 0,4% sur le Nasdaq. Cisco et Wal-Mart pèsent sur les marchés. Alibaba, par contre, a positivement surpris par ses dernières publications. Donald Trump a également créé la surprise hier en annonçant les dissolutions de deux conseils économiques, après avoir été 'lâché' par un certain nombre de patrons qui en faisaient partie. Sur le front économique enfin, l'indice manufacturier de Philadelphie et les chiffres hebdomadaires américains de l'emploi sont ressortis solides.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie est ressorti à 18,9 pour le mois d'août 2017, contre un consensus de 17 et un niveau de 19,5 un mois avant. L'indicateur demeure donc assez stable, signalant une poursuite de l'expansion.

Le Département US au Travail a annoncé que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, avaient reculé de 12.000 la semaine passée à 232.000. Le consensus tablait sur 240.000. La moyenne à quatre semaines a atteint 240.500 pour la période terminant le 12 août. Un chiffre en repli de 500 sur une semaine.

Les chiffres de la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet seront annoncés à 15h15 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur ; +0,2% pour la production manufacturière ; 76,7% de taux d'utilisation des capacités).

L'indice des indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le mois de juillet sera enfin connu à 16 heures (consensus +0,3% en comparaison du mois précédent).

Robert Kaplan, président de la Fed de Dallas, et Neel Kashkari, dirigeant de la Fed de Minneapolis, s'expriment par ailleurs aujourd'hui.

Alibaba et Wal-Mart ont publié leurs derniers résultats financiers avant bourse à Wall Street. Ross Stores, Gap et Applied Materials annoncent après la clôture.

LES VALEURS

Wal-Mart, le géant de la distribution basé à Bentonville, a annoncé pour le compte de son second trimestre fiscal 2018 des revenus totalisant 123,4 Mds$, en croissance de 2,1% (+2,9% hors effets de change). Walmart US a affiché une croissance à comparable de 1,8% et une croissance du trafic de 1,3%. Le bénéfice opérationnel a décliné toutefois de 3,2% à 5,97 Mds$. Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est élevé à 1,08$, contre 1,07$ de consensus. Le bénéfice net est ressorti à 2,9 Mds$ et 96 cents par titre en données consolidées. Le consensus de revenus était de 122,8 Mds$. La croissance US à comparable et hors essence (+1,8%) ressort en ligne avec les attentes (+1,7% de consensus).

Le titre corrige en pré-séance à Wall Street, les prévisions du groupe étant par ailleurs prudentes. Wal-Mart prévoit, pour l'exercice, un bénéfice allant de 4,30 à 4,40$ par titre.

Alibaba grimpe avant bourse à Wall Street, le géant chinois du e-commerce ayant dépassé les attentes pour le 1er trimestre fiscal. Le bénéfice net sur le trimestre se terminant le 30 juin 2017 a pratiquement doublé à 2,58 Mds$, pour un bpa de 83 cents, en croissance de 92%. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,17$, ce qui dépasse très largement le consensus de place. Les revenus se sont envolés de 56% à 7,4 Mds$, alors que le consensus n'était que de 7,1 Mds$ sur la période. Les revenus 'cloud' ont presque doublé à 359 M$. Le nombre mensuel d'utilisateurs mobiles actifs a progressé de 24% à près de 530 millions.

NetApp a publié des comptes supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal. L'acteur californien du marché du stockage de données a affiché ainsi un bénéfice trimestriel de 136 M$ et 49 cents par titre, contre 64 M$ et 23 cents par action un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 62 cents, alors que les revenus se sont appréciés de 2% en glissement annuel à 1,33 Md$. Le consensus des analystes était de 55 cents de bpa ajusté pour 1,31 Md$ de recettes. Les revenus du second trimestre, quant à eux, sont désormais attendus entre 1,31 et 1,46 Md$, alors que le bpa devrait ressortir entre 64 et 72 cents.

L Brands chute en pré-séance à Wall Street. Pour le second trimestre fiscal, la maison-mère de Victoria's Secret a dégagé un bénéfice de 139 M$ soit 48 cents par titre, contre 252 M$ et 87 cents par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 48 cents, contre 70 cents un an plus tôt et 45 cents de consensus. Les revenus du second trimestre se sont tassés à 2,8 Mds$, contre 2,9 Mds$ un an avant. Les ventes à comparable ont corrigé de 8%, en bonne partie du fait de la sortie de Victoria's Secret de certaines catégories.

Les prévisions du groupe sont 'conservatrices' pour ne pas dire timides. Sur l'exercice 2017, le bpa est anticipé entre 3 et 3,20$, contre une guidance antérieure allant de 3,10 à 3,40$. Les estimations du troisième trimestre sont également réduites.

Cisco corrige à Wall Street, suite à la publication des comptes trimestriels. Pour le quatrième trimestre fiscal, le Californien, leader des équipements de réseaux, a annoncé un bénéfice de 2,4 Mds$ soit 48 cents par action, contre 2,8 Mds$ et 56 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel s'est élevé à 3,1 Mds$, 61 cents par action, contre 3,2 Mds$ un an plus tôt. Les revenus se sont tassés de 4% en glissement annuel à 12,1 Mds$, contre 12,6 Mds$. Le consensus était justement de 61 cents de bpa ajusté et 12,1 Mds$ de ventes.

Pour le premier trimestre fiscal juste entamé, Cisco se montre toutefois prudent, anticipant des revenus en recul de 1 à 3% en glissement annuel, pour un bénéfice GAAP par action allant de 48 à 53 cents. Le bpa ajusté est anticipé entre 59 et 61 cents, alors que le consensus était de 60 cents.

Berkshire Hathaway, firme de Warren Buffett, n'entend pas rehausser son offre de 9 Mds$ pour l'acquisition de 80% du groupe utilities d'Oncor Electric. Elliott Management, important créancier de la maison-mère d'Oncor, propose de son côté 9,3 Mds$.

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