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Clôture de Wall Street : record pour le Nasdaq malgré des prises de bénéfices

| Boursier | 288 | 5 par 1 internautes

La Bourse de New York a subi quelques prises de bénéfices mardi, après le long week-end d'Independence Day, et les records inscrits vendredi.

Clôture de Wall Street : record pour le Nasdaq malgré des prises de bénéfices
Credits Reuters

La Bourse de New York a subi quelques prises de bénéfices mardi, après le long week-end d'Independence Day, et les records inscrits vendredi. Le Nasdaq s'est cependant hissé en clôture à un nouveau record malgré une petite déception sur l'activité dans les services en juin aux Etats-Unis. Les cours du pétrole ont fait du yo-yo, après un appel de Washington à l'Opep+ pour trouver un compromis permettant de poursuivre la remontée de la production mondiale pour faire face à la reprise de la demande.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,60% à 34.577 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 0,20% à 4.343 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a terminé en légère hausse de 0,17% à 14.663 pts, signant un nouveau record.

La semaine dernière, les trois indices américains avaient fini sur un triple record, affichant des hausses respectives de 1%, 1,7%, et 1,9% en 5 séances.

Du côté des valeurs, le titre du géant chinois des VTC, Didi Global, a plongé de 19,6% quelques jours après son introduction à Wall Street. Les autorités chinoises ont interdit au groupe toute nouvelle inscription d'utilisateurs sur son application mobile, évoquant des problèmes de sécurité. D'autres groupes chinois cotés à Wall Street sont aussi concernés, dont Full Truck Alliance (-6,7%) et Kanzhun (-15,9%). L'indice S&P 500 de l'énergie a chuté de 3,2% après le reflux des cours du brut.

Léger coup de mou dans les services en juin aux Etats-Unis

Mardi, les marchés ont été un peu refroidis par la publication d'un recul plus fort que prévu de l'activité dans les services aux Etats-Unis en juin, après des records en mai. Les indicateurs restent cependant à un niveau très supérieur à 50, le seuil séparant l'expansion de la contraction. L'indice final ISM des services s'est ainsi établi à 60,1 en juin contre 64 en mai, et contre un consensus de 63. L'indice PMI final des services est lui ressorti à 64,6, contre 70,4 en mai et 64,9 de consensus. Enfin, l'indice PMI composite (manufacturier et services) a atteint 63,7, contre 64 de consensus de marché.

Ces données suggèrent que les difficultés pour les employeurs à trouver de la main d'oeuvre, ainsi que la hausse des prix ont commencé à peser sur la reprise économique outre-Atlantique. Cependant, le climat reste globalement optimiste sur les marchés boursiers, où l'on souligne que des prises de bénéfices sont logiques après les récents sommets. La vigueur de la reprise économique, notamment aux Etats-Unis, couplée avec des politiques monétaires toujours très accommodantes devraient permettre aux résultats des entreprises de continuent à progresser dans les prochains trimestres.

Mercredi, les marchés suivront le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis, ainsi que les Minutes de la dernière réunion de la Fed. Ce compte-rendu communiqué à 20h sera scruté, alors que les investisseurs craignent un resserrement monétaire, par l'intermédiaire du 'tapering', un peu plus rapide que prévu, compte tenu de la reprise économique et du risque d'inflation. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains seront annoncés.

5.500 Mds$ de liquidités encore disponibles ?

Selon des gestionnaires de fonds cités par 'Bloomberg', la hausse pourrait se poursuivre à Wall Street dans un contexte d'augmentation des bénéfices des entreprises, de vaccinations et de vents favorables en matière de politique budgétaire et monétaire. Des liquidités importantes seraient encore disponibles avec un record de 5.500 milliards de dollars d'actifs de fonds du marché monétaire, selon ces sources.

Malgré la sous-performance du mois dernier, les dossiers cycliques/value du marché restent soutenus par le rebond de la croissance économique et l'accélération du déploiement des vaccins. Le soutien des banques centrales ne devrait pas pour sa part disparaître de sitôt. Alors que les valorisations tendues pourraient limiter la hausse, la croissance des bénéfices reste forte, près de 50% des sociétés du S&P 500 ayant rehaussé leurs perspectives pour l'exercice au cours des trois derniers mois...

Le pétrole WTI corrige, après un plus haut depuis fin 2014

Les investisseurs surveillent néanmoins avec un peu d'inquiétude l'évolution des cours du pétrole après l'échec, lundi, de la réunion de l'Opep+, qui tentait depuis jeudi dernier de s'accorder sur une hausse progressive de sa production à partir d'août. Cependant les Emirats arabes unis ont bloqué un accord (qui doit être approuvé à l'unanimité), entraînant l'échec des discussions. Aucune date n'a été fixée pour une autre réunion.

Lundi et mardi matin, les cours du brut ont encore grimpé après ces informations, remontant au plus haut depuis novembre 2014 pour le WTI, avant de subir des prises de bénéfices mardi soir. Le baril de WTI a cédé 2,4% à 73,37$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, après avoir frôlé 77$ en début de journée. Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat de septembre) a trébuché de 3,4% à 74,53$. Les cours des deux variétés de brut ont bondi de l'ordre de 50% depuis le début de l'année, soutenus par la reprise de la demande mondiale grâce à la vaccination, qui a fait refluer la pandémie de coronavirus.

La Maison blanche incite l'Opep+ à trouver un compromis

Si les dissensions au sein de l'Opep+ faisaient encore grimper les cours du brut, cela pourrait faire dérailler la reprise économique, certains analystes évoquant un possible retour à 100$ le baril, un niveau plus atteint depuis 2014. Le ministre irakien du pétrole, Ihsan Abdul Jabbar, a cependant voulu rassurer en déclarant : "nous ne voulons pas d'une guerre des prix. Et nous ne voulons pas que les prix du brut augmentent au-delà des niveaux actuels".

Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a fait savoir qu'elle "suit de près les négociations de l'Opep+ et leur impact sur la reprise économique mondiale". Selon un porte-parole, "les responsables de l'administration se sont engagés auprès des capitales concernées pour demander instamment une solution de compromis qui permette de faire avancer les augmentations de production proposées".

Nette détente sur les taux, le dollar rebondit

Dans un contexte un peu incertain pour les actions, les marchés obligataires ont progressé mardi, faisant fortement reculer les taux d'intérêts. Le rendement du T-Bond à 30 ans pointait ainsi mardi soir à 1,98% (-6 points de base) et celui du T-Bond à 10 ans lâchait 8 pb à 1,35%, de retour au plus bas depuis la fin février !

Sur le marché des changes, l'indice du dollar rebondissait de 0,36% à 92,55 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro rendait 0,32% face au billet vert à 1,1824$ entre banques.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin a fini la journée proche de l'équilibre sur 24 heures, autour de 33.920$ sur la plateforme Bitfinex.

VALEURS A SUIVRE

Amazon (+4,7%). C 'est une victoire pour Amazon ! Le Pentagone a annoncé mardi qu'il annulait JEDI (Joint Entreprise Defense Infrastructure), le contrat géant estimé à de 10 milliards de dollars pour bâtir ses infrastructures "cloud" (informatique dématérialisé), et qui avait été attribué à Microsoft (stable) à en octobre 2019. En février 2020, la justice avait suspendu ce contrat à la demande d'Amazon, qui estimait avoir été écarté pour des raisons politiques, en raison de la vive inimitié existant entre son patron Jeff Bezos et Donald Trump.

Finalement, le ministère américain de la Défense a donc annoncé mardi l'annulation du "deal", qui fera l'objet d'un nouvel appel d'offre multifournisseur. Microsoft et Amazon Web Services (AWS) sont invités à y participer, ces deux groupes étant actuellement "les seuls capables de répondre à ses besoins", a indiqué le Pentagone, suggérant donc que le futur contrat sera partagé entre les deux géants du "cloud", voire d'autres acteurs du secteur.

Tesla (-2,8%) a annoncé vendredi avoir produit un nombre record de 206.421 véhicules électriques au 2e trimestre, et en avoir livré 201.250, un chiffre globalement en ligne avec les attentes des marchés, et plus que doublé par rapport aux 91.000 livraisons sur la même période de 2020, marquée par la crise du coronavirus. Vendredi, Tesla a estimé dans un communiqué que "nos équipes ont fait un travail remarquable pour faire face aux défis de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique", qui affectent l'ensemble de la filière automobile mondiale depuis la crise du Covid-19.

Pfizer (-1,1%). Une étude du ministère israélien de la Santé, évoquée notamment par le Financial Times, montre une moindre efficacité du vaccin anti-covid de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech (-4,6%) contre le variant delta. Les données collectées durant le mois passé suggèrent que le vaccin serait efficace à 64% dans la prévention des infections, parmi ceux qui ont été pleinement inoculés, contre une efficacité estimée de 94% contre les précédentes souches. Cependant, le vaccin Pfizer / BioNTech resterait efficace à 93% dans la prévention des maladies sérieuses et des hospitalisations. Le variant delta est supposé bien plus infectieux, mais ne provoque pas autant de maladies graves et d'hospitalisations que ses prédécesseurs, particulièrement avec l'aide du vaccin.

Didi Global (-19,6%) le service chinois de VTC, équivalent local de la firme Uber Technologies, introduit la semaine dernière à Wall Street, perd un cinquième de sa valeur ce mardi. Les autorités chinoises, qui mènent la vie dure ces derniers mois à leurs leaders technologiques, viennent d'interdire à la compagnie d'accepter de nouveaux utilisateurs. Pékin a par ailleurs exigé des magasins d'applications mobiles qu'ils retirent le service de véhicules avec chauffeur de Didi de leurs plateformes. Les régulateurs chinois s'inquièteraient de l'importante quantité de données d'utilisateurs recueillies par Didi, qui doit par ailleurs se conformer désormais aux exigences de communication de la Securities & Exchange Commission, gendarme financier américain. Le groupe s'est introduit à Wall Street mercredi.

Kanzhun (-15,9%) et Full Truck Alliance (-6,7%) comptent également parmi les firmes chinoises cotées à Wall Street visées par Pékin.

Weibo (+6,3%) a grimpé en revanche sur des rumeurs de sortie de la cote, pourtant démenties rapidement par le géant chinois des réseaux sociaux.

Apollo Global Management (-0,8%), firme américaine de capital-investissement, a précisé étudier une éventuelle offre sur la chaîne britannique de supermarchés Morrisons.

Twitter (+1,4%), Google (Alphabet, +0,7%) et Facebook (-0,5%) pourraient arrêter de proposer leurs services à Hong Kong si une loi sur la protection de la vie privée entrait en vigueur, indique Reuters. En outre, le réseau social média Twitter ne bénéficie plus d'une immunité juridique sur les contenus publiés par ses utilisateurs en Inde...

AMC Entertainment (-3,8%), la première chaîne américaine de cinémas, a rechuté à l'annonce de l'abandon de ses plans d'augmentation de capital portant sur 25 millions de titres. Rappelons que le dossier est l'une des vedettes récentes des traders sociaux américains des WallStreetBets.

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