Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 068.59 PTS
-1.75 %
7 021.00
-2.35 %
SBF 120 PTS
5 475.97
-1.71 %
DAX PTS
15 603.88
-1.94 %
Dow Jones PTS
34 546.60
-0.49 %
14 662.06
-1.24 %
1.134
+0.28 %

Clôture de Wall Street : nouveau recul, la Fed prépare un tour de vis

| Boursier | 366 | Aucun vote sur cette news

Après une tentative de rebond, la Bourse de New York a fini en léger recul jeudi, au lendemain d'un coup de tabac provoqué par la publication des Minutes de la Fed.

Clôture de Wall Street : nouveau recul, la Fed prépare un tour de vis
Credits Reuters

Après une tentative de rebond, la Bourse de New York a fini en léger recul jeudi, au lendemain d'un coup de tabac provoqué par la publication des Minutes de la Fed montrant que la banque centrale américaine prévoit de mener une politique monétaire bien moins accommodante en 2022. Les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension, tandis que les taux d'intérêts se tendaient, le taux de l'emprunt d'Etat US à 10 ans montant à 1,72%. Le bitcoin s'est accroché au seuil des 43.000$, victime de l'aversion au risque, et l'or a perdu son lustre (-2%).

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,47% à 36.236 points, après -1,07% mercredi, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,10% à 4.696 pts (après -1,9% la veille), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,13% à 15.080 pts (après un plongeon de 3,3% la veille). Le Nasdaq a désormais corrigé de plus de 6% par rapport à son dernier record du 19 novembre dernier.

Les grandes valeurs "technos", qui avaient plongé mercredi, ont fini en ordre dispersé : Salesforce a repris 0,65% (après -8,3%), mais Microsoft a cédé 0,8% (après -3,8%) et Apple a lâché encore 1,67% (après -2,6%), pesant sur le Dow Jones. Tesla a perdu 2,15% (après -5,3%), Meta Platforms a regagné 2,56% (après -3,7%), Advanced Micro Devices s'est stabilisé (+0,06%, après -5,7% mercredi) et Nvidia est remonté de 2% (après -5,7%) et Intel a pris 0,26%.

L'indice sectoriel S&P 500 des technologiques a cédé 0,5%, mais celui des services de communication a repris 0,35%. Les valeurs technologiques, très fortement valorisées, sont les plus vulnérables à une hausse des taux, celle-ci ayant un effet direct sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs des sociétés en forte de croissance.

Hausses de taux, réduction du bilan, la Fed fourbit ses armes contre l'inflation

Les marchés ont chuté mercredi en réaction aux Minutes de la Fed, qui ont révélé que la banque centrale américaine était prête à relever ses taux directeurs plus tôt ou à un rythme plus rapide que prévu, et qu'en outre, elle pourrait commencer à réduire son bilan peu après le début des hausses de taux, ce qui constituerait un degré supplémentaire de resserrement monétaire. Les membres de la Fed ont ainsi signalé qu'ils étaient prêts à agir avec détermination face à une économie en forte reprise et surtout face à une inflation qui a atteint 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982.

Selon les données compilées par CME Group reflétant les contrats à terme, la probabilité de voir la Fed augmenter dès mars prochain ses taux directeurs d'un quart de point à 0,25-0,50%, a encore augmenté pour atteindre à 69,8% jeudi, contre 64,1% mercredi et seulement 26% le 3 décembre dernier. La probabilité d'un maintien à 0-0,25% en mars est tombée à 24,2%, et il y a une faible probabilité (5,9%) d'une hausse d'un demi-point à 0,5%-0,75%. Il y a probabilité de 78,9% pour que le taux des "fed funds" soit relevé au moins trois fois d'ici à la fin 2022.

Jeudi, James Bullard, président de la Fed de St-Louis, a confirmé le biais haussier de la Fed, en indiquant être favorable à 3 hausses de taux d'un quart de point cette année, et à une réduction du bilan démarrant "peu après" le premier tour de vis. Il a dit s'attendre à ce que l'inflation reste supérieure à 3% par an à la fin 2022. Il a estimé que la crédibilité de la Fed courrait actuellement un plus grand risque que durant les trois décennies passées.

Le dollar solide, l'or en difficulté face à la hausse des taux

Sur le marché des changes, l'indice du dollar et resté ferme jeudi face à un panier de devises de référence, à 96,28 points (+0,11%), proche de son plus haut niveau depuis juin 2020, tandis que l'euro a cédé 0,13% à 1,1298$. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'est encore tendu pour atteindre 1,72% (+2 points de base) contre 1,5% le 31 décembre dernier.

L'or a chuté de 2% à 1.789,20$ l'once sur le Comex (contrat de février) et le bitcoin cotait jeudi soir autour de 43.170$, en recul de 1,1% sur 24h, selon le site Coindesk.

En Europe, les marchés ont fini en nette baisse, rattrapés par la perspective d'un environnement de taux moins accommodant en 2022. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 1,5%, et à Paris, le CAC 40 a reculé de 1,72% après 3 séances de records.

Aux Etats-Unis, les indicateurs macro-économiques du jour n'ont pas modifié le tableau général d'une reprise économique solide, malgré une activité ralentie dans les services en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus, qui perturbe le fonctionnement des acteurs économiques. L'indice ISM des services américains a ainsi reculé à 62 en décembre, contre 67 de consensus de place et 69,1 en novembre. L'indicateur reste cependant très nettement en territoire d'expansion, au dessus de la barre des 50.

Côté emploi, les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine passée, mais restent proches de leur plancher de 52 ans. Elles sont ressorties à 207.000 (+7.000 par rapport à la semaine antérieure). Le consensus était positionné à 195.000. En décembre, les suppressions d'emplois ont bondi de 31% à 19.502 aux Etats-Unis, selon la dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet. Mais sur l'ensemble de 2021, les employeurs américains ont supprimé 321.970 emplois, un chiffre en baisse de 86% par rapport à 2020, en pleine crise du Covid-19.

Le pétrole grimpe, la production du Kazakhstan en question

Par ailleurs, le déficit américain du commerce international de biens et services s'est creusé à 80,2 milliards de dollars en novembre, contre 72 Mds$ de consensus et après 67,2 Mds$ en octobre. Enfin, les commandes industrielles sont restées dynamiques en novembre, en hausse de 1,6% sur un mois, en ligne avec le consensus FactSet, après une hausse révisée à 1,2% en octobre.

Les cours du pétrole ont continué leur progression jeudi, soutenus par les troubles sociaux au Kazakhstan, qui pourraient perturber la production pétrolière de ce pays d'Asie centrale, membre de l'Opep+, et qui produit 1,6 million de barils par jour. Le baril de brut léger américain WTI a progressé de 2,1% à 79,46$ (contrat à terme de février sur le Nymex), tandis que le Brent de Mer du nord a avancé de 1,5% à 81,99$ (contrat de mars).

Au Kazakhstan, des émeutes se sont déclenchées dimanche en province, puis dans la capitale Almaty, en réaction à une hausse des prix du gaz dans le pays. Des "dizaines" de manifestants ont été tués par la police en tentant de prendre des bâtiments administratifs et des commissariats, selon les autorités, et au moins 18 membres des forces de sécurité ont été tués et 748 blessés.

La Russie a envoyé jeudi des troupes au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place, selon des accords liant Moscou et les pays anciennement membres de l'URSS. L'Union européenne et Washington ont immédiatement mis en garde Moscou contre toute ingérence.

Face à Omicron, un plan de soutien sectoriel en préparation au Congrès US

Dans l'actualité de la crise sanitaire, les opérateurs perçoivent des signes d'un pic d'Omicron, après un record de cas quotidiens de contamination au Covid-19 à près d'un million cette semaine aux USA. Les exemples de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni renforcent cette hypothèse. Les données nouvelles confirment qu'Omicron est bien plus léger que le variant Delta, mais le système de santé américain est débordé, victime par ailleurs d'un manque de personnel. La pénurie de personnel hospitalier aux Etats-Unis serait ainsi la pire depuis décembre 2020, relate Bloomberg.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont élargi aux adolescents âgés de 12 à 15 ans l'administration de la dose de rappel avec le vaccin Pfizer / BioNTech. Les CDC ont fait savoir qu'ils recommandaient aux adolescents âgés de 12 à 17 ans de recevoir un rappel vaccinal cinq mois après la fin du schéma initial de deux doses.

Face à la vague Omicron, la presse américaine a évoqué un projet de soutien budgétaire ciblé pour les secteurs les plus affectés. Selon le 'Washington Post', les élus démocrates et républicains ont mené des discussions préliminaires concernant un plan d'environ 68 Mds$ pour aider notamment les restaurants, salles de spectacle et salles de sport. La mesure pourrait inclure un mélange de nouvelles dépenses et une réaffectation de certains fonds inutilisés dans le cadre des packages précédents. Cependant, rien n'a été finalisé, alors que le plan devrait faire face à une bataille difficile au Sénat compte tenu des inquiétudes des républicains quant à l'augmentation du déficit.

VALEURS A SUIVRE

Qualcomm (-0,3%). Le DG de SK Hynix, Park Jung-ho, a déclaré au Korea Herald dans une interview lors du CES de Las Vegas que la société et sa filiale SK Telecom prévoyaient de co-investir dans des puces d'intelligence artificielle avec Qualcomm.

WarnerMedia et ViacomCBS (stable) chercheraient à céder tout ou partie de CW Network, société codétenue, d'après des personnes proches de la question citées par le Wall Street Journal. Nexstar Media Group (+1,1%) serait un acquéreur potentiel.

Walgreens Boots Alliance (-2,8%) a dépassé les attentes de marché pour son premier trimestre fiscal 2022 et rehausse par ailleurs ses anticipations annuelles. Sur le trimestre clos, le bpa des opérations poursuivies a été de 4,13$, contre une perte de 45 cents un an avant. Le bpa ajusté a grimpé de 53% à 1,68$. Les ventes ont progressé de 7,8% à 33,9 milliards de dollars. Une croissance de 1 à 4% du bpa ajusté annuel est désormais anticipée.

Constellation Brands (-3,4%) a publié pour son troisième trimestre fiscal 2022 un bénéfice ajusté par action de 3,42$, supérieur de plus de 20% au consensus. Les revenus ont pourtant décliné de 4,9% en glissement annuel à 2,32 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus. Le groupe rehausse sa guidance de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2022 entre 10,50 et 10,65$. En outre, le spécialiste américain de la production et de la distribution de boissons alcoolisées a scellé un accord avec Coca-Cola pour introduire la marque Fresca dans les boissons alcoolisées.

ConAgra (-1,8%) a trébuché, alors que le groupe alimentaire américain a raté le consensus de profit sur le trimestre clos, plombé par les coûts de matières et logistique. Tout n'est toutefois pas si sombre pour le groupe, qui relève ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'année. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice net est ressorti à 275 M$ et 57 cents par titre, contre 379 M$ un an avant. Le bpa ajusté a été de 64 cents, contre 68 cents de consensus FactSet. Les ventes ont été de 3,06 milliards, contre 3 milliards un an avant et 3,01 milliards de consensus.

Royal Caribbean (-3,3%) et Norwegian Cruise (-1,5%), deux opérateurs de croisières, ont choisi d'annuler des dessertes face à la poussée des contaminations au coronavirus à l'échelle mondiale.

Walmart (-0,28%), le colosse américain de la grande distribution, réduit aux USA à une semaine au lieu de deux la période d'indemnisation des salariés contraints de se placer à l'isolement après un test positif au covid, selon une note interne consultée par l'agence Reuters. Walmart est le premier employeur privé aux Etats-Unis avec 1,6 million de salariés.

Hasbro (-0,16%), le géant du jouet, s'offre un nouveau CEO. Chris Cocks, dirigeant de sa division jeux numériques, est ainsi promu au poste de directeur général en remplacement de Brian Goldner, décédé en octobre.

Netflix (-2,5%). JP Morgan s'attend à ce que les chiffres d'abonnements du géant du streaming déçoivent au quatrième trimestre. Le broker ajuste de 750 à 725$ son objectif de cours.

Coinbase (-0,1%) est resté sans grande réaction, malgré une recommandation de Bank of America, qui pense que le groupe est plus qu'un courtier en cryptomonnaies, et a relevé son opinion de 'neutre' à 'achat'. Il reste que la récente correction du bitcoin a entraîné une chute de Coinbase de près de 9% sur les 5 dernières séances.

Pfizer (-1,4%) / BioNTech (+1,5%). Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont élargi aux adolescents âgés de 12 à 15 ans l'administration de la dose de rappel Pfizer/ BioNTech.

Bed Bath & Beyond,(+7,9% après -10,8% mercredi). Cette "valeur meme" prisée des investisseurs sur les réseaux sociaux, connait une actualité boursière agitée. La chaîne américaine de magasins de produits pour la maison a publié de lourdes pertes pour son 3e trimestre fiscal et a revu en baisse ses prévisions annuelles.

BBBY a publié jeudi avant l'ouverture une perte nette de 276,4 millions de dollars (2,78$ par action) contre une perte de 75,4 M$ (-61 cents) un an plus tôt. Ajusté des éléments non-récurrents, le résultat net s'est établi en perte de 0,25$ alors que le consensus tablait sur un léger profit ajusté de 0,1$ par action. Le directeur général de BBBY, Mark Tritton, a expliqué que la demande pour ses produits avait été forte en fin d'année, mais que le groupe avait été plombé par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de manque de stocks, qui ont coûté au moins 100 millions de dollars sur le 3e trimestre fiscal.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE ASSURANCE VIE

Plus que quelques jours pour bénéficier de notre offre Assurance vie

JUSQU'A 170 € DE PRIME OFFERTE*
OU 500 € OFFERTS* EN FRAIS DE COURTAGE

* SOUS CONDITIONS

Pour toute 1ère adhésion au contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon avant le 31 janvier 2021 inclus.

Je profite de l'offre

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/01/2022

Approbation par l'assemblée générale ordinaire d'Advicenne du projet de transfert de la cotation des titres Advicenne sur le marché Euronext Growth...

Publié le 21/01/2022

L'Assemblée Générale des actionnaires d'AST Groupe qui s'est tenue le 21 janvier 2022 a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris…

Publié le 21/01/2022

La Société des Bains de Mer a réalisé vendredi soir son point d’activité du troisième trimestre 2021-2022. Entre octobre et décembre 2021, la société et ses filiales ont enregistré un…

Publié le 21/01/2022

CNP Assurances a finalisé avec succès sa première émission subordonnée Tier 3 de l'année pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations de maturité 7 ans portant intérêt au…

Publié le 21/01/2022

Le Conseil d'Administration a décidé de mettre en oeuvre ce transfert

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne