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Clôture de Wall Street : les marchés s'offrent une petite pause

| Boursier | 146 | Aucun vote sur cette news

Wall Street a fini en légère baisse mercredi, après le discours de Donald Trump sur l'Etat de l'Union, qui laisse notamment planer le risque d'un nouveau "shutdown".

Clôture de Wall Street : les marchés s'offrent une petite pause
Credits Reuters

La Bourse de New York a fait une pause mercredi dans un faible volume de transactions. Au lendemain du discours de Donald Trump sur l'Etat de la Nation, les investisseurs s'interrogent sur les risques d'un nouveau "shutdown" après le 15 février, et sur les chances de parvenir à un accord commercial de grande envergure entre les Etats-Unis et la Chine. Le dollar a poursuivi son ascension, après l'annonce d'une réduction plus importante que prévu du déficit commercial des Etats-Unis en novembre. Parmi les résultats d'entreprises les plus suivis, ceux de Walt Disney (-1,1%), d'Electronic Arts (-13,3%) et de Take-Two Interactive (-13,7%) ont déçu, alors que ceux de General Motors (+1,5%) et Snap (+22%) ont agréablement surpris.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,08% à 25.390 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,22% à 2.731 pts, et que l'indice Nasdaq composite, riche en valeurs technologiques et biotechnologiques, a lâché 0,36% à 7.375 pts. L'indice S&P 500, le plus suivi par les investisseurs, venait d'enchaîner 5 séances de hausse d'affilée.

Le dollar en forme, l'euro et la livre à la peine

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à un panier de 6 devises de référence (euro, yen, franc suisse, livre sterling, dollar canadien et couronne suédoise) a progressé mardi de 0,32% à 96,37 points, soutenu par l'annonce d'une réduction plus importante que prévu du déficit commercial des Etats-Unis en novembre, grâce à un recul des importations.

Le déficit commercial s'est ainsi établi à 49,3 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 55,70 Mds$ d'octobre, et alors que les économistes attendaient un déficit d'environ 54 Mds$. Les exportations ont baissé de 0,6% à 209,9 Mds$ et les importations ont reculé de 2,9% à 259,2 Mds$.

L'euro a reculé de 0,40% à 1,1366$, plombé par l'annonce de mauvais indicateurs en Allemagne, où les commandes à l'industrie ont chuté de 1,6% en décembre par rapport à novembre, alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 0,3%. La livre sterling a cédé 0,1% à 1,2934$, à la veille d'une rencontre cruciale sur le Brexit, prévue jeudi à Bruxelles, entre Theresa May et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.

Discours de Jerome Powell attendu dans la nuit

Sur les marchés obligataires américains, le rendement du T-Bond à 10 ans s'est détendu d'un point de base pour revenir à 2,69%, avant une intervention très attendue du président de la Fed Jerome Powell. Ce dernier prendra la parole lors d'une réunion municipale à Washington prévue à 01H00 du matin heure française. Les marchés s'attendent à ce qu'il réitère ses propos prudents et sa patience en matière de hausse des taux...

Le pétrole a rebondi mercredi, après deux jours de recul. Le contrat à terme de mars sur le brut léger américain WTI a repris 0,65%, à 54,01$ le baril, tandis que l'échéance d'avril sur le Brent a progressé de 1,15% à 62,69$.

Les stocks de pétrole ont progressé de 1,3 million de barils la semaine dernière, à 447,2 millions de barils, une hausse assez conforme au consensus. Les stocks d'essence ont eux augmenté de 0,5 million de barils, alors que les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont diminué de 2,3 millions de barils. Les cours de l'or noir restent soutenus par la perspective d'une baisse de la production vénézuélienne après l'annonce de sanctions américaines contre le groupe pétrolier vénézuélien PDVSA. Les réductions de productions de l'Opep+ contribuent aussi à soutenir les cours de l'or noir.

Donald Trump met la pression pour "son" mur transfrontalier et pour un accord commercial

Dans son discours sur l'Etat de la Nation, Donald Trump est assez longuement revenu sur son projet de construire un mur à la frontière avec le Mexique, pour lequel il réclame un financement de 5,7 Mds$.

Le président américain a de nouveau agité la menace d'un retour au shutdown (après 35 jours en décembre et janvier), en cas d'échec des négociations en vue d'un accord sur la sécurité à la frontière mexicaine d'ici au 15 février.

Donald Trump a abordé de nombreux autres sujets. Il a notamment annoncé qu'il rencontrerait à nouveau le président nord-coréen Kim Jong-un les 27 et 28 février au Vietnam. Au sujet des négociations commerciales avec la Chine, il a soufflé le chaud et le froid, affirmant son "profond respect" pour Xi Jinping, tout en prévenant qu'un accord devrait "inclure de réels changements structurels pour mettre fin aux pratiques commerciales injustes, réduire notre déficit commercial chronique et protéger les emplois américains".

Un nouveau volet de négociations débutera la semaine prochaine à Pékin, entre responsables américains et chinois. L'échéance reste celle du 1er mars pour conclure un accord, faute de quoi les Etats-Unis relèveront les prélèvements douaniers sur 200 Mds$ de marchandises importées de Chine.

VALEURS A SUIVRE

Walt Disney (-1,1%) a annoncé mardi soir ses résultats du premier trimestre fiscal. Les revenus s'élèvent à 15,30 Mds$, contre 15,35 Mds$ un an plus tôt. Les bénéfices s'affichent à 2,79 Mds$ (1,86$ par action), contre 4,22 Mds$ (2,91$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 1,84$, contre 1,89$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,55$, pour des revenus de 15,2 Mds$. Les revenus de la branche "Parks, Experiences & Consumer Products" montent de 5% à 6,82 Mds$, tandis que les revenus "Media Networks" progressent de 7%. Les revenus "Studio Entertainment" sont en revanche en baisse de 27% à 1,82 Md$.

Snap (+22% !) a présenté ses résultats du quatrième trimestre. Les revenus grimpent de 36% à 389,8 M$. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est de 186 millions, contre 187 millions au T4 2017 et 186 millions également au T3 2018. La perte nette ressort à 191,7 M$ (0,14$ par action), contre une perte de 349,9 M$ (0,28$ par action) un an plus tôt. En non-GAAP, la perte par action s'affiche à 0,04$, contre une perte de 0,13$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne une perte par action trimestrielle de 0,08$, pour des revenus de 376 M$ et 184 millions d'utilisateurs quotidiens. Sur le premier trimestre 2019, le groupe vise des revenus compris entre 285 et 310 M$ (soit une croissance entre 24 et 34% en glissement annuel).

Electronic Arts (-13,3%) a dévoilé ses résultats du troisième trimestre fiscal 2019. Les bénéfices sont de 262 M$ (0,86$ par action), contre une perte de 186 M$ (0,60$ par action) un an plus tôt. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 2,08$. Les revenus s'élèvent à 1,29 Md$, contre 1,16 Md$ un an avant. Les réservations s'affichent à 1,61 Md$, contre 1,97 Md$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,94$, pour des réservations de 1,76 Md$. Sur l'exercice 2019, le groupe vise désormais des revenus d'environ 4,875 Mds$, pour un bénéfice par action de 3,20$ et des réservations de 4,75 Mds$. EA visait jusqu'ici, sur l'exercice, des revenus de 5,15 Mds$, un bénéfice par action de 3,11$ et des réservations de 5,2 Mds$. Le jeu 'Battlefield V' s'est écoulé à moins d'unités que prévu. L'éditeur de jeux vidéo évoque notamment un environnement concurrentiel "difficile".

Take-Two Interactive (-13,7%) a annoncé ses résultats du troisième trimestre fiscal 2019. Les bénéfices sont de 179,9 M$ (1,57$ par action), contre 25,1 M$ (0,21$ par action) un an avant. Les revenus s'affichent à 1,25 Md$, contre 481 M$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,75$, pour des revenus de 1,5 Md$. Sur le T4, le groupe vise des revenus compris entre 530 et 580 M$, pour un bpa entre 0,67 et 0,77$. Sur l'exercice, Take-Two vise désormais des revenus compris entre 2,66 et 2,71 Mds$, pour un bpa entre 3,07 et 3,18$.

Anadarko Petroleum (-7,4%) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 102 M$ (0,21$ par action), contre 976 M$ (1,80$ par action) un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 0,38$, contre 0,18$ un an avant. Les revenus s'élèvent à 3,35 Mds$, contre 2,93 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,61$, pour des revenus de 3,3 Mds$.

General Motors (+1,5%) tient la grande forme. Quelques semaines seulement après avoir rehaussé ses prévisions financières, le colosse automobile de Detroit vient de dévoiler des comptes trimestriels et annuels encore plus solides que prévu. Le titre en profite, attendu en progression de près de 4% avant bourse sur la cote américaine. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le bénéfice net s'est élevé à 8,1 milliards de dollars, grâce essentiellement à la bonne tenue du marché domestique. Un an avant, la perte du groupe s'élevait à 3,9 milliards de dollars, du fait de l'impact adverse d'un changement comptable. Sur la seule zone nord-américaine, en 2018, le groupe a dégagé un profit avant imposition de 10,8 milliards de dollars. Le bénéfice annuel par action s'est élevé à 5,58$, alors que le bpa ajusté a atteint 6,54$, contre environ 6,3$ de consensus. Le groupe a dégagé pour le seul quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,43$, à comparer à un consensus de 1,22$. Le succès des pickups et crossovers de GM a soutenu les comptes, avec un impact particulièrement fort sur le marché domestique. Les réductions de coûts ont également produit leurs effets. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 2,1 milliards de dollars, contre une perte de 5,2 Mds$ un an avant.

Cummins (-0,3%) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Les profits sont de 579 M$ (3,63$ par action), contre une perte de 274 M$ (1,65$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 3,48$. Les ventes s'élèvent à 6,13 Mds$, contre 5,48 Mds$, un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 3,82$, pour des ventes de 6 Mds$. Sur 2019, le groupe vise des revenus stables ou en hausse de 4%.

Regeneron Pharmaceuticals (-3,4%) a présenté ses comptes du quatrième trimestre. Les profits sont de 820 M$ (7,15$ par action), contre 174 M$ (1,50$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 6,84$, contre 5,23$ un an plus tôt. Les ventes montent de 22% à 1,93 Md$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 5,78$, pour des revenus de 1,7 Md$.

Humana (-0,5%) a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices s'élèvent à 436 M$ (2,58$ par action), contre 490 M$ (1,29$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 2,65$, contre 2,06$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus s'affichent à 14,17 Mds$, contre 13,19 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,53$, pour des revenus de près de 14 Mds$. Sur 2019, le groupe vise un bpa compris entre 17 et 17,50$ (contre 14,55$ en 2018).

Boston Scientific (+2,7%) a annoncé ses comptes du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 386 M$ (0,27$ par action), contre une perte de 615 M$ (0,45$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa ressort à 0,39$. Les ventes s'élèvent à 2,56 Mds$, contre 2,41 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,36$, pour des revenus de 2,56 Mds$. Sur le nouvel exercice, le groupe vise des revenus en croissance de 7 à 9%, pour un bpa entre 1,53 et 1,58$. Le bpa du T1 est quant à lui attendu entre 0,35 et 0,36$, contre 0,37$ de consensus.

Eli Lilly (-1%) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 1,13 Md$ (1,10$ par action), contre une perte de 1,66 Md$ (1,58$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 1,33$, contre 1,14$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus montent de 5% à 6,44 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,34$, pour des revenus de 6,3 Mds$. Sur 2019, le groupe vise désormais un bpa compris entre 5,55 et 5,65$, contre une précédente fourchette de 5,90/6,10$. Les revenus sont quant à eux attendus entre 25,1 et 25,6 Mds$, contre une précédente fourchette de 25,3/25,8 Mds$.

New York Times (+10,3%) a dévoilé aujourd'hui ses comptes du quatrième trimestre. Le résultat net ressort à 55,2 M$ (0,33$ par action), contre une perte de 56,8 M$ (0,35$ par action) un an avant. En base ajustée, le bpa s'affiche à 0,32$, contre 0,38$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus montent de 3,8% à 503 M$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,27$, pour des revenus de 494 M$.

21st Century Fox (+0,3%) présente ses comptes du second trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 10,82 Mds$ (5,80$ par action), contre 1,83 Md$ (0,99$ par action) un an avant. Les revenus montent de 6% à 8,49 Mds$. Le bpa ajusté ressort à 0,37$, contre à 0,42$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,33$, pour des revenus de 8,5 Mds$.

Apple (stable) a annoncé le départ, effectif en avril prochain, d'Angela Ahrendts, la vice-présidente senior chargée des boutiques Apple et des ventes en ligne depuis le 1er mai 2014. Elle sera remplacée par Deirdre O'Brien, actuelle responsable des ressources humaines (depuis juillet 2017) et présente au sein du groupe depuis une trentaine d'années. Apple explique qu'Angela Ahrendts s'oriente vers de nouvelles aventures personnelles et professionnelles. Deirdre O'Brien deviendra ainsi 'senior vice president of Retail + People' au sein de la firme de Cupertino.

GoPro (+0,8%) publiera ce soir, après la clôture de Wall Street, ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action de 0,25$, pour des revenus de 369 M$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré une perte par action de 0,30$, et des revenus de 335 M$.

Tesla (-1,3%). Il aura fallu le temps, mais Elon Musk, le directeur général de Tesla, vient enfin de dévoiler un prix de départ de 35.000$ sur le Model 3, à quelques nuances près toutefois. Sur Twitter, le patron du concepteur de véhicules électriques explique ainsi que ce modèle - initialement prévu pour s'attaquer au marché de masse mais proposé tout d'abord à des tarifs plus élevés que prévu - affichera désormais un coût de départ de 35.000$ (après 8.000$ environ d'avantages fiscaux et d'économies de carburant) aux Etats-Unis. Concrètement, le groupe californien abaisse les prix du Model 3 pour la seconde fois en un mois. La réduction est d'environ 1.100$. Cet ajustement ramènera le prix de la version d'entrée de gamme de la berline électrique de Tesla à 42.900$.

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