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Clôture de Wall Street : le ton monte avec la Chine, les marchés chavirent

| Boursier | 333 | Aucun vote sur cette news

Les marchés ont terminé la semaine sur une chute à New York, avec un nouvel épisode de taille dans le bras de fer qui oppose les Etats-Unis à la Chine.

Clôture de Wall Street : le ton monte avec la Chine, les marchés chavirent
Credits Reuters

Les marchés ont terminé la semaine sur une chute à New York, avec un nouvel épisode de taille dans le bras de fer qui oppose les Etats-Unis à la Chine. Pékin a annoncé de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars (68 milliards d'euros) de produits américains, ce qui ravive les craintes liées aux tensions commerciales. Mais c'est surtout la réaction du président américain qui a fait chavirer les marchés. Donald Trump a appelé les entreprises américaines à cesser leurs activités en Chine, faisant encore monter la pression d'un cran entre les deux premières économies mondiales.

Dans ce contexte très tendu, le discours de Jerome Powell, qui devait pourtant constituer le point d'orgue de la semaine, est passé au second plan, malgré l'assurance que la Fed agirait de manière "appropriée" face aux risques de ralentissement de l'économie.

A la clôture, le Dow Jones a plongé de 2,37% à 25.629 points, et le S&P 500, plus large, a lâché 2,59% à 2.857 points. Le Nasdaq a même dégringolé de 3,00% à 7.752 points, les valeurs technologiques étant particulièrement attaquées. Sur la semaine, les indices ont perdu respectivement 0,99%, 1,44% et 1,83%.

Sur le marché des changes ce soir, l'euro se traite à 1,1136$ (+0,52%), alors que l'indice dollar lâche 0,47% à 97,60 points.

Les cours du pétrole ont terminé en net repli sur le marché new-yorkais Nymex, plombés par cette nouvelle escalade entre les Etats-Unis et la Chine. Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 2,13%, à 54,17 dollars le baril. Le Brent a cédé de son côté 0,97% à 59,34 dollars.

Un cran plus haut dans la guerre commerciale

La bataille commerciale sino-américaine vient donc de connaître un nouvel épisode : Pékin prévoit d'imposer des droits de rétorsion sur 75 milliards de dollars de biens américains et de remettre en place des droits de 25% sur les importations de voitures américaines à partir du 15 décembre. "La décision de la Chine de mettre en oeuvre des droits de douane supplémentaires a été rendue nécessaire par l'unilatéralisme et le protectionnisme des Etats-Unis", a expliqué le ministère chinois des Finances.

La réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre, et a enfoncé les marchés financiers dans le rouge. Le président américain a annoncé qu'il préparait de nouvelles représailles contre Pékin et a "ordonné" aux entreprises américaines d'étudier la fermeture de leurs activités chinoises.

"Nos formidables entreprises américaines ont pour ordre de commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine, y compris en ramenant vos entreprises à la maison et en fabriquant vos produits aux USA", a-t-il écrit sur le réseau social Twitter. "Nous n'avons pas besoin de la Chine et franchement, nous nous portons beaucoup mieux sans elle."

Le président américain ne peut légalement pas obliger des entreprises américaines à quitter immédiatement la Chine et il n'a donné aucune précision sur la manière dont il entendait procéder pour y parvenir. La Chambre de commerce américaine a d'ailleurs repoussé son appel. "Bien que nous partagions la frustration du président, nous pensons qu'un engagement constructif et continu est la bonne voie à suivre", a déclaré Myron Brilliant, vice-président exécutif et chef des affaires internationales de la Chambre, exhortant les deux parties à atteindre rapidement un accord commercial.

Powell se veut rassurant

Le rendez-vous était pourtant très attendu, mais a été évincé par l'escalade de tensions entre Washington et Pékin. Les investisseurs ont suivi le discours prononcé par Jerome Powell au symposium économique de Jackson Hole. Le président de la Fed a promis que la banque centrale agirait de manière "appropriée" mais n'a pas donné d'indices clairs sur la trajectoire des taux d'intérêt au cours des prochains mois.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait procéder à une nouvelle baisse des taux, qui devrait être d'un quart de point (90% environ de probabilité). La Banque réduirait alors la fourchette à 1,75-2% le 18 septembre à l'issue de sa réunion. Avant les dernières nouvelles de Chine, l'outil FedWatch donnait une probabilité de 11% à un statu quo. Cette hypothèse est maintenant exclue, alors que celle d'une baisse d'un demi-point fait son apparition (10% de chances...).

La réaction de Donald Trump à l'intervention de Jerome Powell a été plutôt franche et immédiate. "Comme d'habitude, la Fed n'a RIEN fait ! Il est incroyable qu'ils puissent 'parler' sans savoir ou demander ce que je fais, ce qui sera annoncé rapidement. Nous avons un dollar très fort et une Fed très faible. Je travaillerai 'brillamment' avec les deux, et les États-Unis s'en porteront très bien. Ma seule question est, qui est notre plus grand ennemi, Jay Powell (ndlr : submergé par l'émotion, Trump avait retiré un 'l' à Powell avant de corriger son tweet !) ou le Président Xi?"

Les valeurs

Les secteurs sensibles aux tensions commerciales, tels que la technologie, l'industrie, l'énergie et les matériaux payent le prix fort. Apple, qui a le plus souffert des récents développements de la guerre tarifaire, chute de 4,6%. Les fabricants de semi-conducteurs, qui dépendent beaucoup de la Chine, ont également bu la tasse. L'action Broadcom lâche 5,4% en clôture, avec Advanced Micro Devices (-7,4%), Intel (-3,9%), Micron Technology (-4,1%), Texas Instruments (-3,8%), et Qualcomm (-4,7%).

Foot Locker (-19%) a annoncé des chiffres peu reluisants. Le spécialiste américain de la distribution de chaussures et accessoires de sport vient de publier pour son second trimestre un bénéfice net de 60 millions de dollars soit 55 cents par titre, contre 88 millions de dollars et 75 cents par action un an plus tôt.

Salesforce.com (+2,2%). Le géant des logiciels CRM, a publié des comptes solides et s'est permis par ailleurs de relever ses estimations annuelles de revenus, aidé par la croissance externe. Pour le second trimestre, le groupe de Marc Benioff a réalisé un bénéfice net de 91 millions de dollars soit 11 cents par titre, contre 299 millions de dollars et 39 cents par action un an avant.

HP Inc (-5,9%) a annoncé des trimestriels sans grand relief ainsi qu'un changement de CEO. Le groupe se sépare donc de son directeur général Dion Weisler après quatre ans. Ce dernier quitte le groupe à 52 ans, évoquant une question familiale de santé. Enrique Lores, 53 ans, vétéran du groupe affichant une trentaine d'années de bons et loyaux services, et dirigeant actuellement les activités d'imagerie, imprimantes et solutions, prendra sa succession aux fonctions de CEO le 1er novembre. Le groupe californien de Palo Alto a annoncé par ailleurs hier soir, pour son troisième trimestre fiscal clos fin juillet 2019, des revenus de 14,6 milliards de dollars, pratiquement stables en glissement annuel et légèrement inférieurs au consensus, pour un bénéfice ajusté par action de 58 cents quant à lui supérieur aux attentes. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice par titre est estimé entre 55 et 59 cents, contre 58 cents de consensus.

Hasbro (-8,9%). Le géant américain du jouet est sur le point d'acquérir le Britannique Entertainment One (eOne) pour un montant voisin de quatre milliards de dollars. L'Américain récupérerait ainsi des marques telles que Peppa Pig ou Pyjamasques. Hasbro payerait 5,6 livres par titre eOne, une prime de 26% sur les cours d'hier. L'opération serait financée par trésorerie et endettement.

Intuit (+1,1%) a publié hier soir une perte trimestrielle moins lourde que prévu et un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu. Le concepteur de logiciels d'entreprises a perdu 153 millions de dollars et 17 cents par titre sur le trimestre clos, contre 200 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action a représenté 9 cents. Les revenus ont grimpé de 15% à 994 millions de dollars.

Gap (-4,7%) a annoncé des ventes à comparable en retrait de 4% et inférieures aux attentes sur le trimestre clos, du fait surtout de la faiblesse de l'enseigne Old Navy. Le groupe de San Francisco a affiché sur le trimestre clos un bénéfice net de 168 millions de dollars et 44 cents par action, contre 297 millions de dollars un an avant. Les ventes se sont tassées à 4,01 milliards de dollars, contre 4,09 milliards de dollars un an plus tôt.

Tesla (-4,8%) serait en discussions avec la firme sud-coréenne LG Chem en vue de la fourniture de batteries destinées à l'équipement de véhicules électriques fabriqués dans son usine de Shanghai, croit savoir une source de l'agence Reuters.

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