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Clôture de Wall Street : le Nasdaq rebondit, le Dow Jones plombé par Disney

| Boursier | 8921 | 4.50 par 2 internautes

Wall Street a fini sur une note mitigée jeudi, les investisseurs continuant de soupeser les risques accrus de hausse des taux de la Fed, après l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.

Clôture de Wall Street : le Nasdaq rebondit, le Dow Jones plombé par Disney
Credits Reuters

La Bourse de New York a fini sur une note mitigée jeudi, les investisseurs continuant de soupeser les risques accrus de hausse des taux de la Fed, après l'accélération plus forte que prévu de l'inflation en octobre aux Etats-Unis. Walt Disney a perdu 7% après des comptes décevants, pesant sur le Dow Jones, tandis Rivian Automotive a flambé de 22% pour sa deuxième séance de cotation sur le Nasdaq.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,44% à 35.921 points, en route pour sa 3e séance de baisse, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 0,06% à 4.649 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 0,52% à 15.704 pts.

A noter que ce jeudi était le "Veterans Day", férié aux Etats-Unis : si la Bourse était ouverte, les marchés obligataires sont restés fermés, au lendemain d'une séance qui avait vu le taux du T-Bond à 10 ans se tendre de 13 points de base à 1,57% en réaction aux chiffres de l'inflation. Aucune statistique n'a été publiée ce jeudi outre-Atlantique, et de nombreux opérateurs ont pris congé pour cette journée commémorative en l'honneur des anciens combattants.

Walt Disney à la peine, Rivian accélère et Tesla flanche

Du côté des valeurs, Walt Disney (-7%) a fait les frais d'une progression plus modeste que prévu des abonnés à Disney+, tandis que le site de rencontres Bumble (-19,2%) a plongé, de même que le producteur de substituts de viande Beyond Meat (-13,3%) après des comptes inférieurs aux attentes au 3e trimestre.

Tesla a cédé 0,4%, portant sa chute à 13,5% sur 5 séances, après l'annonce de la vente par son patron Elon Musk d'environ 5 milliards de dollars de titres du constructeur de voitures électrique. Rivian Automotive s'est encore envolé de 22%, après son bond de 29% mercredi, premier jour de la cotation sur le Nasdaq du constructeur de pick-up et de SUV électriques.

Les "GAFAM", qui avaient chuté mercredi dans la crainte de taux plus élevés, ont rebondi en début de séance, mais sont ensuite retombés. En clôture, Apple s'est stabilisé (-0,03%) après -1,9% mercredi), de même qu' Alphabet (-0,09%) après -2% la veille, tandis que Meta Platforms (l'ex-Facebook) a grappillé 0,03% (après -2,3%), Amazon a cédé 0,27% (après -2,6%). Microsoft a regagné 0,5%, après -1,5% mercredi.

Ailleurs dans le monde, le Nikkei a progressé jeudi de 0,59% à Tokyo, tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a gagné 0,2% et à Paris, le CAC 40 a aussi pris 0,2%.

L'inflation US au plus haut depuis 30 ans

Les marchés avaient reculé mercredi après la publication d'une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation en octobre aux Etats-Unis. L'indice CPI a ainsi bondi de 0,9% sur un mois et de 6,2% sur un an, sa plus forte hausse depuis 31 ans, en 1990 ! Les économistes s'attendaient à des hausses respectives de 0,5% et de 5,8%. Même hors alimentaire et énergie, éléments volatils, le CPI a grimpé de 0,6% par rapport à septembre (consensus 0,4%) et de 4,6% en glissement annuel. Mardi, l'indice des prix à la production avait de son côté grimpé de 0,6% sur un mois et de 8,6% par rapport à octobre 2020.

Par ailleurs, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre 2021 est ressorti à 3,3%, contre 3,1% un mois avant. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Cette nouvelle poussée d'inflation en octobre pourrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire, même si les responsables de la banque centrale américaine continuent de tabler sur un ralentissement de l'inflation à partir du printemps 2022, lorsque les turbulences dans les chaînes d'approvisionnement, liées à la crise sanitaire, devraient se résorber.

Le dollar au plus haut depuis l'été 2020

Les craintes de resserrement monétaire plus rapide que prévu ont entraîné un bond des taux d'intérêts sur les marchés obligataires, ainsi qu'une forte hausse du dollar, qui est remonté au plus haut depuis juillet 2020. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence, avançait jeudi soir de 0,34% à 95,17 pts après un gain de 1% mercredi, tandis que l'euro cédait 0,26% à 1,1448$.

L'or a de son côté bondi de 1% mercredi et a poursuivi dans cette voie jeudi avec un nouveau de gain de 0,8% à 1.863,90$ l'once pour le contrat à terme de décembre sur le Comex. Le métal jaune a désormais enchaîné 6 séances de hausse et a retrouvé son niveau de juin dernier, sur fond d'accélération de l'inflation.

Le bitcoin, qui avait bondi mercredi matin à un nouveau record à plus de 68.600$, avant de rechuter brusquement, s'affichait jeudi soir autour de à 65.000$, en hausse de 1% sur 24h sur le site Coindesk.

La bonne nouvelle du jour est venue de Chine, où le géant de l'immobilier Evergrande a effectué un nouveau paiement in extremis d'intérêts obligataires lui évitant un défaut de paiement aux répercussions potentiellement importantes pour l'économie locale.

Freiner la hausse des prix des carburants, "priorité absolue" pour Joe Biden

Les cours du pétrole ont fluctué jeudi, après leur plongeon de mercredi, les investisseurs s'interrogeant sur de possibles actions des Etats-Unis pour stopper la hausse des prix de l'énergie à l'approche de Thanksgiving. Après des gains de près de 1% en début de journée, les cours sont tombés en léger recul de 0,2% avant de se redresser. Jeudi soir, le baril de WTI a finalement gagné 0,3% à 81,59$ (contrat à terme de décembre sur le Nymex), tandis que le Brent a pris 0,28% à 82,87$ (contrat de janvier).

Mercredi, les deux contrats de référence de part et d'autre de l'Atlantique avaient lourdement chuté mercredi, de 2,5% pour le Brent et de 3,3% pour le WTI. Cette chute est intervenue après les commentaires de Joe Biden, qui a jugé que les prix à la consommation "restent trop élevés". Freiner la hausse des prix, et notamment la flambée des prix à la pompe, est une "priorité absolue", a ajouté le président américain. Des rumeurs circulent depuis plusieurs jours sur un possible déblocage des réserves stratégiques de pétrole (SPR) par Washington.

VALEURS A SUIVRE

Lordstown Motors a bondi de 23,9% après avoir annoncé que le groupe taïwanais Foxconn avait bouclé une prise de participation annoncée en septembre en acquérant pour 50 millions de dollars d'actions du constructeur de véhicules électriques.

Rivian Automotive (+22,1%) a poursuivi sur sa lancée après un bond de 29,1% la veille pouir son premier jour de cotation. Introduit à 78$, le titre a terminé jeudi à 122,99$.Un niveau qui valorise la compagnie près de 105 milliards de dollars. Le constructeur de pick-up et de SUV électriques, négocié sous le mnémo 'RIVN', a levé 11,9 milliards de dollars dans le cadre de cette opération, la plus importante IPO de l'année à Wall Street. La société est notamment soutenue par Amazon (qui possède 20% de son capital) et Ford (environ 13% du capital).

Tesla (-0,4%). Elon Musk tient parole. Quelques jours après réalisé un sondage sur Twitter pour demander à ses followers s'il devait vendre une partie de ses actions, on a appris que le boss du constructeur automobile avait cédé pour environ 5 milliards de dollars de titres Tesla. Le milliardaire ne s'était plus séparé d'actions depuis 5 ans. Selon les documents financiers publiés mercredi soir, le trust d'Elon Musk a cédé près de 3,6 millions d'actions de Tesla, d'une valeur de 3,88 milliards de dollars, lors d'une série de transactions effectuées mardi et mercredi, tandis qu'il a également vendu un autre bloc de 934.000 autres actions pour 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un plan qu'il a mis en place le 14 septembre dernier. L'homme le plus riche du monde détient encore plus de 166 millions d'actions.

Les membres actuels et anciens du conseil d'administration, dont la présidente Robyn Denholm, le frère d'Elon Musk, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis et Antonio Gracias, ont vendu pour des centaines de millions de dollars d'actions Tesla depuis le 28 octobre, après que la capitalisation boursière de Tesla eut dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars. A la suite du sondage réalisé sur Twitter le week-end dernier par le milliardaire, l'action Tesla a chuté de plus de 15% lundi et mardi, avant de rebondir de plus de 4% mercredi. Elle est indiquée en hausse d'environ 5% en pré-séance à Wall Street.

Didi Global (+0,11%) a fini en légère hausse, malgré une ouverture en hausse de près de 7%. Le groupe de VTC chinois a démenti des rumeurs évoquant la relance de ses applications en Chine d'ici la fin de l'année, et tablant sur la clôture prochaine de l'enquête menée par Pékin au sujet de la cybersécurité de la société. Plusieurs sources ont confié à l'agence Reuters s'attendre à ce que le régulateur chinois du cyberespace (CAC) rende sa copie prochainement et finalise les sanctions en décembre, s'il y a lieu d'en prononcer... La société aurait d'ailleurs mis de côté une enveloppe de 10 Milliards de yuans pour le règlement d'une amende potentielle.

Alibaba (+2,4%) et JD.com (+8,3%), les géants chinois du e-commerce, ont progressé à Wall Street, saluant des ventes meilleures que prévu pour le "Singles Day", l'équivalent chinois du Black Friday pour les ventes en ligne.

Beyond Meat voit rouge ! Le titre du spécialiste des steaks aux protéines végétales a plongé de 13,3% après un troisième trimestre décevant. Le groupe californien a fait état d'une perte nette de 54,8 millions de dollars, soit 87 cents par action, au troisième trimestre, contre un déficit net de 19,3 M$ ou 31 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 106,4 millions de dollars. Le consensus FactSet tablait sur une perte par titre de 37 cents pour des revenus de 109,2 M$. La guidance pour la fin d'année est également jugée décevante puisque Beyond Meat prévoit entre 85 et 110 M$ de revenus au quatrième trimestre, contre un consensus positionné à 130,5 M$. Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Ethan Brown, de DG de la société, a mis en avant un "environnement opérationnel difficile" avec le variant Delta, les pénuries de main-d'oeuvre et les retards d'expédition.

Bumble a plongé de 19,2%. L'application de 'rencontres' basée au Texas a beau avoir relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour l'ensemble de l'année, son titre plonge de près de 10% avant Bourse à Wall Street. Au troisième trimestre, la société a essuyé une perte nette de 10,7 millions de dollars, soit 6 cents par action, contre 22,8 M$ et 1 cent par action au troisième trimestre de l'année précédente. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 54,5 M$. Son chiffre d'affaires est passé sur un an de 162,3 M$ à 201 M$ alors que la société compte désormais 2,9 millions d'utilisateurs payants. Le consensus 'FactSet' tablait sur une perte de 4,7 millions de dollars, soit 1 cent par action, pour un chiffre d'affaires de 198,7 M$. 3,1 millions d'utilisateurs payants étaient espérés à la fin du trimestre. Le revenu moyen par utilisateur payant a progressé sur trois mois de 19,38$ à 22,97 dollars. Au quatrième trimestre, Bumble prévoit un chiffre d'affaires compris entre 208 et 211 M$ et un Ebitda ajusté allant de 53 à 55 M$. Des prévisions supérieures aux attentes des analystes.

Walt Disney (-7%) a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices et des ventes inférieurs aux attentes pour son 4e trimestre fiscal, notamment en raison d'un nombre moins élevé que prévu de nouveaux abonnés à son service de streaming Disney+, lancé il y a tout juste deux ans.

Disney+ a ainsi attiré 2,1 millions de nouveaux spectateurs payants au 4e trimestre, pour atteindre 118,1 millions, en hausse de 1,8% par rapport au 3e trimestre. Ces chiffres sont inférieurs aux attentes de Wall Street, même en tenant compte de l'avertissement de la direction : en septembre, le CEO de Disney Bob Chapek avait ainsi parlé d'une progression séquentielle à un chiffre, et les analystes tablaient sur un total d'environ 125,3 millions d'abonnés à la fin septembre.

Pfizer (+2,37%) a retrouvé la barre des 50$ alors que les analystes d'Independent Research ont relevé leur recommandation sur le laboratoire à "acheter" contre un avis à "conserver" auparavant... BioNTech (+0,2%), le laboratoire allemand partenaire de Pfizer dans les vaccins Covid-19, a indiqué en début de semaine que le vaccin développé avec l'Américain allait générer sans doute jusqu'à 17 Milliards d'euros de revenus sur l'année, avec les rappels et l'administration aux enfants.

Moderna (-1,3%). Le groupe pharmaceutique peine à se reprendre après son récent plongeon de 35% depuis le début du mois de novembre. Le groupe a été plombé par l'abaissement de sa prévision de ventes de vaccins contre le Covid-19 pour cette année en raison de problèmes de production. Par ailleurs, le titre a été déstabilisé par les avancées récentes du traitement anti-Covid de Pfizer et par l'avis de la Haute Autorité de santé en France qui déconseille le recours au vaccin de Moderna pour les moins de 30 ans, s'appuyant notamment sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque d'inflammation du coeur pour cette population.

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