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Clôture de Wall Street : en léger repli, face à la remontée des taux

| Boursier | 235 | Aucun vote sur cette news

La Bourse de New York a commencé la semaine en très léger recul, lundi, les secteurs de la santé, la technologie et des matériaux de base pesant sur les indices.

Clôture de Wall Street : en léger repli, face à la remontée des taux
Credits Reuters

La Bourse de New York a commencé la semaine en très léger recul, lundi, les secteurs de la santé, la technologie et des matériaux de base pesant sur les indices. Les taux d'intérêts se sont nettement tendus sur des spéculations de resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed face à l'inflation. Le rendement du T-Bond à 10 ans est remonté au-dessus de 1,6%. Le pétrole a résisté malgré les rumeurs de déblocage des réserves stratégiques des Etats-Unis. Tesla a poursuivi sa correction (-1,9%) sous l'effet des ventes de titres d'Elon Musk et d'autres dirigeants.

A la clôture, les indices ont fini non loin de l'équilibre. Le Dow Jones a cédé 0,04% à 36.087 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini parfaitement stable à 4.682 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,04% à 15.853 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 0,6%, 0,3% et 0,7%. Ils ont mis fin à une série de 5 semaines consécutives de hausse, après l'annonce d'une accélération de l'inflation à 6,2% sur un an en octobre aux Etats-Unis, qui fait craindre une politique monétaire bientôt moins accommodante de la Fed.

Christine Lagarde juge contre-productive une hausse des taux

Plus tôt dans la journée, le Nikkei a gagné 0,56% à Tokyo, tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,36% et qu'en France, le CAC 40 (+0,53%) a inscrit un nouveau record en clôture. La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a contribué à soutenir la cote européenne en déclarant qu'une hausse de taux de la BCE en 2022 serait contre-productive, même si l'inflation s'avère plus durable que prévu.

L'inflation sera plus importante et plus longue que prévu - en raison de la flambée des prix de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement - mais Mme Lagarde a réaffirmé qu'elle refluerait l'année prochaine, de sorte qu'"une action de la BCE pourrait impacter l'économie au moment où la flambée des prix commencerait à se modérer d'elle-même", a déclaré la patronne de la BCE.

Le taux à 10 ans américain de retour au-dessus de 1,60%

Les marchés mondiaux ont apprécié l'annonce dans la nuit de dimanche à lundi de statistiques meilleures que prévu en provenance de Chine (ventes de détail et production industrielle en octobre) malgré de nouvelles restrictions sanitaires pour endiguer des foyers de Covid-19. Les opérateurs espèrent que la montée de la 5e vague de coronavirus en Europe, qui a entraîné de nouvelles mesures de restriction, notamment en Autriche, ne pèsera pas sur la reprise économique en cours.

Les marchés suivront aussi lundi après la clôture de Wall Street les résultats du sommet virtuel prévu entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping sur fond de tensions commerciales et géopolitiques entre les deux géants économiques mondiaux.

A Wall Street, les investisseurs font fait preuve de prudence lundi, face à la tension sur les marchés de taux. Le rendement du T-Bond à 10 ans, qui avait déjà fortement progressé la semaine passée, a encore bondi de 6 points de base à 1,6270%. L'indice du dollar a profité de cette hausse des taux pour atteindre un nouveau plus haut depuis juin 2020 face à un panier de devises (+0,44% à 95,85 points), tandis que l'euro cédait 0,79% à 1,1360$ après les propos de "colombe" de Christine Lagarde.

Les Etats-Unis vont-ils agir pour contrer la flambée des cours du pétrole ?

Les cours du pétrole (qui ont corrigé d'environ 4% depuis début octobre), ont fait du yoyo avant de finir en ordre dispersé, sur fond de dollar fort et de rumeurs de déblocage des réserves stratégiques de pétrole (SPR) par les Etats-Unis. Le baril de WTI a gagné 0,1% à 80,88$, après un passage sous le seuil des 80$ en séance (contrat à terme de décembre sur le Nymex), tandis que le Brent a lâché 0,15% à 82,05$ (contrat de janvier).

La semaine dernière, Joe Biden avait réagi à l'annonce d'une inflation de 6,2% en octobre (un niveau inconnu depuis 1990) en affirmant que freiner la hausse des prix, et notamment la flambée des prix à la pompe, était désormais une "priorité absolue". Le président démocrate est sous une pression croissante pour faire baisser les cours en puisant dans les réserves stratégiques, voire en gelant les exportations de pétrole américain.

Les ventes de détail très attendues mardi

Seul indicateur "macro" américain publié ce lundi, l'indice Empire State d'activité manufacturière régionale de la Fed de New York a bondi à 30,9 en novembre, contre 23 de consensus de place et après 19,8 en octobre, ce qui signale donc une forte accélération de l'activité manufacturière dans la région de New York.

Parmi les statistiques les plus attendus cette semaine outre-Atlantique figurent les ventes de détail, les prix à l'import, la production industrielle et l'indice du marché immobilier américain, qui seront publiés mardi.

Les ventes de détail seront particulièrement suivies, pour savoir comment les Américains réagissent à la hausse des prix. Les économistes tablent sur une nette hausse des ventes de 1,2% sur un mois, après un gain de 0,7% en septembre.

La semaine dernière, l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan avait montré que le sentiment des consommateurs américains avait fortement baissé début novembre, retombant au plus bas depuis 10 ans. Un Américain sur quatre a déclaré avoir réduit son train de vie en raison de l'inflation actuelle.

VALEURS A SUIVRE

Tesla (-1,9%) a encore perdu du terrain (après -15,4% la semaine passée), son CEO Elon Musk ayant vendu un nouveau bloc de titres du groupe, portant ses ventes totales de la semaine dernière à 6,4 millions d'actions pour près de 7 milliards de dollars. Le compte n'y est toujours pas, puisque le patron de Tesla avait sondé ses followers sur Twitter pour savoir s'il pouvait céder 10% de sa participation (soit environ 16,6 millions de titres) au capital du constructeur de voitures électriques.

Outre la pression exercée par les ventes de titres, Tesla a peut-être été affecté lundi par une nouvelle polémique via Twitter entre Elon Musk et le sénateur Bernie Sanders. Ce dernier a posté samedi un tweet réclamant une taxation plus importante des Américains les plus riches, ce qui a entraîné une réaction provocatrice d'Elon Musk, qui a récemment déménagé le siège de Tesla mais aussi sa résidence personnelle de Californie vers Austin au Texas, en partie pour des raisons fiscales.

Dollar Tree (+14,3%), détaillant discount américain, a bondi. L'investisseur activiste Mantle Ridge a pris une participation de 1,8 milliard de dollars au capital du groupe, et entend faire le nécessaire pour créer de la valeur.

Pfizer (-0,16%) / BioNTech (+5,2%) / Moderna (+1,7%). Le ministère de la Santé d'Israël a annoncé que les enfants âgés de 5 à 11 ans seraient éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Le comité consultatif britannique sur la vaccination a lui recommandé une extension de la campagne de rappel contre le covid aux personnes âgées de 40 à 49 ans en Grande-Bretagne.

Boeing (+5,4%) se rapprocherait d'une reprise des livraisons du 787 Dreamliner, suspendues en raison de défauts de production. La date de reprise dépendra des discussions en cours avec les autorités de régulation, selon un dirigeant. L'avionneur a aussi indiqué que l'autorité de l'aviation en Chine était satisfaite des changements apportés au 737 MAX, interdit en Chine après deux accidents meurtriers en 2018 et 2019.

Berkshire Hathaway (-0,47%), la firme de Warren Buffett, a ouvert un bureau à Dubaï pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Nvidia (-1,2%). Le gouvernement britannique devrait, selon le Sunday Times, ordonner l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat du concepteur de semi-conducteurs ARM par l'Américain Nvidia pour 30 milliards de livres, du fait des implications en matière de concurrence et de sécurité nationale.

Tyson Foods (+3,6%), le groupe alimentaire américain, a battu le consensus de profit et de ventes sur le trimestre clos et lancé un programme d'économies d'un milliard de dollars. Sur son quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe a dégagé un bénéfice de 1,36 milliard de dollars et 3,71$ par action, contre 654 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 2,3$, contre 2,22$ de consensus. Les ventes ont atteint 12,8 milliards contre 11,5 milliards un an plus tôt.

Warner Music Group (-6,2%) a perdu du terrain, après avoir publié des bénéfices inférieurs aux attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal, la maison de disques a annoncé un bénéfice net de 28 millions de dollars et 5 cents par titre, contre une perte de 1 M$ un an avant. Les revenus se sont établis à 1,38 milliard, contre 1,13 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté a été de 69 millions de dollars, contre 20 M$ un an plus tôt.

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