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Clôture de Wall Street : en hausse, insensible à la hausse des prix US !

| Boursier | 203 | Aucun vote sur cette news

La Bourse de New York a fini dans le vert jeudi, malgré l'annonce d'une nette accélération des prix à la consommation aux Etats-Unis en mai.

Clôture de Wall Street : en hausse, insensible à la hausse des prix US !
Credits Reuters

La Bourse de New York a fini dans le vert jeudi, malgré l'annonce d'une nette accélération des prix à la consommation aux Etats-Unis en mai, au plus haut depuis 2008... L'indice S&P 500 a même signé un nouveau record en clôture. Les investisseurs semblent s'être ralliés à la thèse de la Réserve fédérale et de la BCE, qui jugent temporaire la poussée de l'inflation observée à la sortie de la crise du coronavirus. Les taux d'intérêts se sont détendus malgré les tensions inflationnistes, tandis que le dollar a reculé légèrement par rapport à un panier de devises.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,06% à 34.466 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,47% à 4.239 pts, terminant de justesse au-dessus de son dernier record en clôture (4.232 pts le 7 mai). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,78% à 14.020 pts.

Les "actions meme" boivent la tasse, visées par la SEC

Le segment ultra-spéculatif des "actions meme" a corrigé jeudi, après la révélation par GameStop d'une enquête de la SEC sur l'incroyable parcours de ces actions travaillées activement par les actionnaires individuels présents sur le forum 'WallStreetBets'. GameStop a plongé de 27%, malgré la publication de comptes moins mauvais que prévu et l'annonce d'une nouvelle direction en provenance d'Amazon. Les autres actions dites "BANG" ont aussi corrigé, dont Blackberry (-8,4%), AMC Entertainment (-13,2%) et Nokia (-0,9%). Clover Health (Clvr Hlth -15,2%), Bed Bath & Beyond (-8%) et la chaîne de restaurants Wendy's (-3,1%) ont aussi été chahutés.

Le Bitcoin s'est stabilisé autour de 36.000$ en fin de soirée, cédant environ 1% sur 24h sur la plateforme Bitfinex, et l'or a fini à 1.896,40$ l'once (+0,1%) pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar cédait en soirée 0,09% à 90,04 points. Du côté des obligations, le rendement du T-Bond à 10 ans a nettement reculé, de 4 points de base à 1,44%, tandis que le Bund à 10 ans allemand a fini à -0,26% (-1 pdb), malgré la confirmation des tensions inflationnistes.

L'inflation au plus haut depuis 13 ans aux Etats-Unis

Le principal événement de la séance de jeudi était donc la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai. Or, le CPI a bondi de 0,6% sur un mois, contre 0,4% de consensus, et il grimpe même de 5% par rapport à mai 2020 alors que le consensus s'attendait à 4,6%, après un bond de 4,2% en avril ! Il s'agit de la plus forte inflation depuis 2008, qui était survenue alors que les cours du pétrole avoisinaient les 150$... Avant cela, l'inflation n'avait pas été aussi élevées depuis...1991 !

Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, les chiffres sont également préoccupants. Le CPI progresse ainsi de 0,7% par rapport au mois d'avril, contre 0,4% de consensus. Il grimpe de 3,8% en glissement annuel contre 3,4% de consensus de marché et après 3% en avril...

Par ailleurs, la situation de l'emploi continue de s'améliorer outre-Atlantique. Les inscriptions au chômage ont encore reculé aux Etats-Unis pour la semaine close au 5 juin, à 376.000, en repli de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 368.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 402.500, en baisse de 25.500, au plus bas depuis le début de la crise du Covid, le 14 mars 2020. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 29 mai atteint 3,499 millions, en recul de 258.000 sur sept jours (3,665 millions de consensus), également au plus bas depuis la mi-mars 2020.

Enfin, le déficit du budget fédéral des Etats-Unis, publié jeudi soir, s'est élevé en mai à 132 milliards de dollars, en nette baisse par rapport aux 399 Mds$ affichés en mai 2020, lorsque l'Etat fédéral était intervenu massivement pour soutenir l'économie face à la crise du Covid-19. Les recettes ont été dopée en mai par l'impôt sur le revenu dû cette année le 17 mai (et reporté à juillet en 2020 pour cause de pandémie). Malgré la bonne surprise de mai, le déficit a franchi le niveau record des 2.000 milliards de dollars pour les 8 premiers mois de l'exercice fiscal 2021 en cours, qui s'achèvera fin septembre.

L'inflation sera temporaire, estime Christine Lagarde

Les investisseurs ont aussi été attentifs à la réunion de la BCE, ce jeudi, qui précède celle de la Réserve fédérale américaine, prévue les 15 et 16 juin. Comme prévu, la banque centrale européenne n'a pas modifié sa politique monétaire, et n'a pas signalé son intention de réduire ses achats d'actifs, même si elle a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour cette année et les suivantes. La BCE prévoit désormais une croissance de 4,6% dans la zone euro en 2021, puis 4,7% en 2022 et 2,1% en 2023. L'inflation de base devrait atteindre 1,1% en 2021, 1,3% en 2022 et 1,4% en 2023...

La BCE a fait savoir que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'à ce qu'une convergence durable soit observée sur les perspectives d'inflation, vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2%. L'enveloppe prévue pour le programme d'achats PEPP reste fixée à 1.850 milliards d'euros. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a affirmé qu'il est encore trop tôt pour envisager de lever le soutien monétaire.

Elle a répété que la hausse de l'inflation est liée à des effets de base et à des facteurs temporaires, comme l'augmentation des prix de l'énergie. Mme Lagarde s'attend à ce que l'inflation monte encore au second semestre, avant de refluer avec la dissipation des facteurs temporaires. Une position que la patronne de la BCE partage avec les responsables de la Fed, qui sont demeurés constants sur la question de l'inflation, qu'ils jugent eux aussi transitoire. Quelques membres de la Fed souhaitent tout de même entamer dès juin les discussions concernant un "tapering" du programme d'achat d'actifs de la banque centrale américaine.

Joe Biden entame sa première tournée en Europe

Sur le plan géopolitique, les marchés gardent un oeil sur le sommet du G7 qui s'ouvrira vendredi en Cornouailles, et qui offre à Joe Biden l'occasion de faire sa première tournée internationale depuis son élection à la Maison Blanche. Le président américain est arrivé dès mercredi au Royaume-Uni, où il a rencontré jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux dirigeants ont mis en avant l'alliance historique entre leurs pays, évitant les sujets qui fâchent, dont les tensions post-Brexit en Irlande du Nord.

Suivra le sommet du G7 de vendredi à dimanche consacré en particulier à la pandémie de coronavirus et à la crise climatique. Puis Joe Biden participera au sommet de l'OTAN à Bruxelles lundi, avant un sommet de l'Union Européenne mardi, et enfin, une rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, le mercredi 16 juin à Genève.

Après les Etats-Unis, le mois dernier, les dirigeants de l'Union européenne ont demandé à leur tour une enquête sans interférence sur les origines du coronavirus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a estimé que les enquêteurs devaient disposer d'un accès complet aux données pour trouver l'origine de la pandémie. Reuters évoque pour sa part un projet de communiqué commun UE / USA réclamant une étude transparente et fondée sur les preuves, menée par des experts sous l'égide de l'OMS et libre de toute interférence. La première étude de l'OMS avait conclu à une grande probabilité de l'hypothèse d'un virus transmis des chauves-souris à l'homme par l'intermédiaire d'un animal tiers. Cette enquête repoussait alors l'idée d'un virus échappé d'un laboratoire, qui a depuis été relancée par Joe Biden.

Toujours dans l'actualité géopolitique, Biden a révoqué jeudi les ordres exécutifs de Donald Trump visant TikTok et WeChat. Mais il a ordonné en parallèle une revue de sécurité des applications liées à des "adversaires étrangers". En outre, le Sénat américain a adopté dans la nuit de mardi à mercredi un plan d'investissement ambitieux de 250 milliards de dollars dans la science et les technologies, présenté par l'administration Biden comme un texte "historique" pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle "autoritaire".

VALEURS A SUIVRE

Pfizer (+2,2%). Sur le front sanitaire, la Maison blanche a conclu un accord avec l'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech (-0,7%), pour que les laboratoires fournissent 500 millions de doses de leur vaccin anti-Covid à 100 pays durant l'année prochaine.

Johnson & Johnson (+0,9%). L'UE a choisi de ne pas exercer une option sur 100 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19. L'Union européenne pourrait en donner 100 millions d'autres.

GameStop (-27%), valeur 'star' des traders sociaux américains, a fait état de la nomination en tant que directeur général (CEO) du patron de la filiale australienne d'Amazon, Matt Furlong. La nomination prendra effet le 21 juin. Le titre souffre cependant ce jeudi, alors que la chaîne de distribution de jeux vidéo envisage une nouvelle augmentation de capital, et a révélé faire l'objet d'une enquête de la SEC sur les mouvements erratiques du titre ces derniers mois.

Electronic Arts (-0,11%). L'éditeur américain de jeux vidéo a reconnu jeudi avoir été la cible d'une cyber-attaque et que les pirates avaient pu voler "une quantité limitée" de codes source et d'outils liés à certains de ses jeux emblématiques. L'information a fait chuter le titre de 2,4% dans un premier temps à Wall Street, mais il a ensuite réduit ses pertes, le groupe ayant affirmé que l'incident n'aurait pas d'impact sur son activité.

Tesla (+1,8%), le leader californien de l'automobile électrique, est attendu au tournant. Le groupe d'Elon Musk doit présenter jeudi soir une nouvelle version haut de gamme de sa berline Model S Plaid. Ce lancement avait été reporté d'une semaine, du 3 au 10 juin. Le véhicule devait initialement être livré à partir de février dernier, mais il a pris du retard sur fond de pénurie mondiale de composants électroniques. En outre, une version très haut de gamme, Plaid+, a finalement été annulée.

Le véhicule au design reprofilé promet des performances techniques nettement accrues par rapport à la génération précédente : deux secondes pour passer de 0 à 100 km/h, une puissance de 1.020 chevaux, trois moteurs, pas moins de 600 km d'autonomie et la possibilité de grimper jusqu'à plus de 320 km/h.

Boeing (+0,11%) et le transporteur aérien américain United Airlines (-1,7%) discutent d'une commande importante de monocouloirs. La commande géante d'United Air serait partagée entre le constructeur aéronautique américain et son rival européen Airbus, a appris l'agence Reuters de sources sectorielles.

Amazon (+2%), le géant du e-commerce, serait dans le viseur de l'autorité britannique de concurrence, croit savoir le Financial Times, citant trois sources familières de la question. Le régulateur britannique étudierait dans le détail les pratiques du groupe de Jeff Bezos, et notamment celles concernant la collecte des données des utilisateurs, ou encore les mises en avant de certains vendeurs utilisant ses services.

Beyond Air, Chewy et SeaChange, publient après bourse ce soir à Wall Street leurs résultats financiers.

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