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Clôture de Wall Street : en hausse après un nouveau signe d'apaisement de l'inflation

| Boursier | 270 | Aucun vote sur cette news

Wall Street a terminé en hausse mardi, mais sous ses meilleurs niveaux de la journée, en raison de la situation en Europe de l'Est et de l'annonce...

Clôture de Wall Street : en hausse après un nouveau signe d'apaisement de l'inflation
Credits PivèsPictures

Wall Street a terminé en hausse mardi, mais sous ses meilleurs niveaux de la journée, en raison de la situation en Europe de l'Est et de l'annonce d'un tir de missile sur la Pologne, près de la frontière ukrainienne... Le S&P 500 gagne 0,87% à 3.991 pts, le Dow Jones monte de 0,17% à 33.592 pts et le Nasdaq grimpe de 1,45% à 11.358 pts. Les chiffres des prix à la production ont dopé les indices, confirmant le ralentissement de l'inflation américaine, de quoi offrir plus de marge de manoeuvre à la Fed... Le baril de brut WTI revient sur le Nymex à 86,30$. L'indice dollar perd 0,5% face à un panier de devises de référence avec un euro à 1,0370/$. Du côté des valeurs, Walmart s'est distingué après ses résultats...

L'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2022 s'est donc établi en augmentation de seulement 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,5%. Hors alimentaire et énergie cette fois, l'inflation des prix américains à la production pour octobre ressort à... zéro par rapport au mois de septembre, contre 0,4% de consensus de marché. Sur un an, le 'PPI' grimpe de 8% (consensus 8,3%) et de 6,7% hors alimentaire et énergie (consensus 7,2%). Il s'agit donc d'une nouvelle très bonne surprise du côté de l'inflation américaine, ce qui fournit un argument de plus à la Fed pour modérer le rythme de ses hausses de taux, après quatre augmentations consécutives de 75 points de base. Au mois de septembre, l'indice des prix à la production aux USA avait grimpé de 0,4% par rapport au mois précédent et de 8,5% sur un an (+0,3% et +7,2% respectivement, hors alimentaire et énergie).

Rappelons que l'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre, publié la semaine dernière, s'était déjà établi en augmentation de seulement 0,4%, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI avait augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus. Sur un an, l'indice des prix à la consommation s'affichait donc en hausse de 7,7%, contre 7,9% de consensus et 8,2% un mois auparavant. Cette excellente nouvelle avait dopé Wall Street la semaine dernière, alimentant les espoirs de 'pivot de la Fed'. Hors alimentaire et énergie, l'indice américain des prix à la consommation a progressé de 6,3% sur un an...

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti positif de 4,5 en novembre, contre -7 de consensus et -9,1 un mois auparavant. Cela signale un retour à l'expansion de l'activité manufacturière dans cette région.

Selon l'outil FedWatch du CME Group mardi, la probabilité d'une hausse de taux plus modérée de la Fed, de 50 points de base, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire le 14 décembre, se situe à plus de 85%.

La réunion de trois heures entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du G20 de Bali a reflété la volonté mutuelle d'améliorer les relations entre Washington et Pékin. Les gestes de bonne volonté comprennent la reprise des pourparlers sur le changement climatique, la stabilité économique et l'allégement de la dette, ainsi que la santé, la sécurité alimentaire... sans oublier la volonté d'éviter impérativement toute utilisation de l'arme nucléaire. Un appel du pied à peine voilé à Moscou dans le cadre du conflit en Ukraine. Le secrétaire d'État Antony Blinken effectuera une visite de suivi en Chine. Biden a déclaré que les États-Unis concourraient vigoureusement mais ne chercheraient pas le conflit. Biden a mis en garde Xi au sujet de la Corée du Nord, bien que les activités défensives alliées dans la région ne soient pas dirigées contre la Chine. Biden a fait part de ses inquiétudes concernant le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, et les droits de l'homme plus largement. Biden a soulevé des objections face aux actions coercitives et de plus en plus agressives de la Chine à l'égard de Taïwan. Xi a déclaré pour sa part que Taïwan était la "première ligne rouge à ne pas franchir". Le président américain a également fait part de ses préoccupations persistantes concernant les pratiques économiques chinoises...

Les valeurs

Walmart (+6,5%) n'a pas déçu pour son troisième trimestre fiscal. Le titre s'enflamme suite à la publication des comptes. Pour la période trimestrielle close, le géant américain de la grande distribution a livré une solide croissance des revenus de 8,7% et un bénéfice ajusté par action de 1,5$. Walmart se permet même de rehausser ses prévisions sur l'exercice décalé 2023. Les revenus trimestriels totaux ont été de 152,8 milliards de dollars, contre 148 milliards de dollars de consensus. La croissance à devises constantes a été de 9,8%. Walmart US a affiché à comparable une croissance de 8,2%, portant à 17,4% sa performance sur deux ans. La progression dans le commerce en ligne se chiffre à 16% en glissement annuel et 24% sur deux ans. Sam's Club a progressé de 10% à comparable. Walmart International a affiché une croissance de 7,1% à 25,3 milliards de dollars, malgré des effets de change adverses de 1,5 milliard de dollars. Les activités publicitaires mondiales ont grimpé de 30%, avec Walmart Connect et Flipkart Ads. Le bénéfice opérationnel consolidé a été de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre, en déclin de 53%, mais le profit opérationnel ajusté a augmenté de 4% à 6 milliards. Le bpa ajusté de 1,5$ exclut les effets nets d'imposition de 1,11$ pour les pertes equity et investissements et ceux de 1,05$ par titre des accords légaux sur les opioïdes. Le groupe va débourser 3,1 milliards de dollars pour régler les procès sur les opioïdes. Le consensus de bpa ajusté était de 1,32$.
Walmart a par ailleurs approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars se substituant à la précédente autorisation. Les prévisions annuelles de ventes sont révisées en hausse. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice 2023 est attendu en retrait de 6 à 7%, contre une guidance antérieure allant de -9 à -11%. Les revenus sur ce même exercice sont anticipés en augmentation de 5,5%, alors que l'estimation antérieure était de 4,5%. Plus prudemment, néanmoins, Walmart anticipe sur le trimestre des fêtes de fin d'année une croissance US à comparable et hors essence, de 3% environ contre 3,4% de consensus. Le bpa ajusté du quatrième trimestre est attendu en repli de 3 à 5%, soit une baisse un peu moins prononcée que prévu.

Home Depot (+1,6%), le géant américain de la distribution de produits d'équipement de la maison, a annoncé pour le trimestre clos des profits et ventes supérieurs aux attentes de marché, confirmant par ailleurs ses perspectives 2022. Le bénéfice net sur le troisième trimestre fiscal clos fin octobre a été de 4,34 milliards de dollars soit 4,24$ par action, contre 4,13 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 4,12$ de bpa. Les revenus trimestriels ont augmenté de 5,6% à 38,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus légèrement inférieur à 38 milliards. La croissance à comparable a été de 4,3%, largement supérieure aux anticipations de marché. Le groupe a par ailleurs bénéficié de la hausse des prix et d'une demande résistante de la part des professionnels. Home Depot confirme tabler, pour l'exercice 2022, sur une croissance voisine de 3% à comparable.

Krispy Kreme (+2,2%), le géant du donut, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 377,5 millions de dollars en augmentation de 10,1% en glissement annuel. La croissance organique a accéléré à 12%. La perte nette GAAP a été de 11,8 millions de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté s'est établi à 5,9 millions de dollars, 3 cents par titre. L'Ebitda ajusté trimestriel s'est élevé à 38,5 millions de dollars, comprenant un impact négatif de 3,1 millions du dollar fort. Le groupe maintient sa guidance 2022 et évoque une forte dynamique au début du quatrième trimestre fiscal.

Estée Lauder (+2,8%) se rapprocherait d'une acquisition de Tom Ford dans le cadre d'une opération de près de 2,8 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal, selon lequel le groupe new-yorkais de production et distribution de produits de soins et cosmétiques l'emporterait ainsi en devançant Kering. L'accord pourrait donc bien être imminent entre Estée Lauder et Tom Ford, selon les personnes familières de la question citées par le WSJ. Ce deal s'appuierait sur un accord de licence de longue date et marquerait la plus grande acquisition jamais réalisée par le géant américain des cosmétiques, selon des personnes proches du dossier.

Taiwan Semiconductor (TSMC) bondit de 10,5%, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (+0,3%), vient de déclarer une participation de 4,1 milliards de dollar au capital du géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs. Ainsi, les déclarations à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine de Berkshire montrent que la firme détenait à fin septembre environ 60,1 millions des ADS (American depositary shares) de TSMC. Le mois dernier, le 'fondeur' de Taïwan avait livré ses meilleurs bénéfices en deux ans, tout en affichant par ailleurs des prévisions mitigées et en réduisant ses estimations 2022 de dépenses de capitaux à environ 36 milliards de dollars. Le groupe de Buffett ne semble donc pas intimidé par le fait que Taiwan Semi demeure soumis aux challenges de la chaîne d'approvisionnement et aux conditions économiques difficiles, dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale.

Tesla (+1,8%), désormais rentable, est-il en mesure de racheter ses propres actions, alors que le cours de bourse a perdu plus de la moitié de sa valeur sur ses sommets historiques ? Elon Musk, le directeur général du constructeur de véhicules électriques, a indiqué par un tweet qu'un éventuel programme de rachat d'actions du groupe dépendait du conseil d'administration. Le mois dernier, Musk avait déjà laissé entendre, après la chute boursière, qu'un plan de rachat d'actions de Tesla n'était pas exclu. Il évoquait alors l'étude d'un plan allant de 5 à 10 milliards de dollars. Hier lundi, en réponse à un actionnaire, Leo KoGuan, qui se présente comme le troisième actionnaire individuel de Tesla et se plaint notamment des ventes d'actions du milliardaire, Musk a donc simplement répondu que cette responsabilité des rachats d'actions incombait au conseil d'administration.

Amazon (+0,4%) prévoit de se séparer d'environ 10.000 personnes, selon le 'New York Times', qui cite des personnes "proches du dossier"... Les licenciements pourraient être effectifs dès cette semaine et toucheraient la division dédiée aux appareils d'Amazon, y compris l'assistant vocal Alexa, mais aussi les fonctions de vente au détail et les ressources humaines. Cela représenterait environ 3% des employés d'Amazon et moins de 1% de sa main-d'oeuvre mondiale (plus de 1,5 million de personnes), principalement composée de travailleurs payés à l'heure...

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