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Préouverture Paris : une veille de Fed riche en publications d'entreprises

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Les places européennes sont attendues en hausse ce matin, en attendant la décision de la Fed, demain...

Préouverture Paris : une veille de Fed riche en publications d'entreprises
Credits Benoît Tessier / Reuters

LA TENDANCE

Le marathon des publications a démarré en Europe et aux États-Unis, dans un climat plutôt morne du côté des investisseurs, qui ne savent pas bien sur quel pied danser avant le verdict de la banque centrale américaine sur ses taux, demain soir. L'outil FedWatch du CME affiche une probabilité de statu quo de 96,9%. Les financiers pensent que la Fed annoncera en septembre le lancement du processus de réduction de son bilan, mais guetteront tout détail dans le communiqué de mercredi. Communiqué dont ils devront se contenter car aucune conférence de présentation n'est programmée. Côté sociétés, les européennes Logitech, Akzo Nobel, Saipem, Michelin ou Outokumpu sont sur le pont avec leurs résultats à mi-exercice. Les américaines McDonald's, DuPont, 3M, Eli Lilly, General Motors, Caterpillar, AMD, Amgen et Texas Instruments aussi.

Les temps forts macroéconomiques du jour seront l'indice de confiance des affaires Ifo allemand (10h00) et les statistiques américaines sur l'immobilier (15h00) et la confiance des consommateurs (16h00). L'or noir reste bien orienté alors que l'OPEP poursuit ses efforts pour faire respecter les restrictions de production.

Le CAC40 et les autres indices européens sont attendus en hausse ce matin.

WALL STREET

La séance américaine a été marquée par une baisse légère du Dow Jones et du S&P500 et des gains modestes du Nasdaq, qui a signé un nouveau pic historique en séance. Le DJ a perdu -0,31% à 21.513,17 points et le S&P500 -0,11%, à 2.469,91 points. Le Nasdaq Composite a clôturé sur un gain de 0,36% à 6.410,81 points. Le programme de publications d'entreprises de la semaine a démarré. Il verra 190 sociétés du S&P500 dévoiler leurs trimestriels.

ECO ET DEVISES

En France, les indices de confiance de juillet et l'indice des prix à la production de juin (8h45) précèderont les chiffres de l'emploi de juin (18h00). L'indice Ifo allemand de juillet sera dévoilé à 10h00. Aux Etats-Unis, débute la réunion de la Fed qui aboutira demain à une décision sur les taux. L'indice FHFA des prix de l'immobilier et l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier (15h00) précèderont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, ainsi que l'indice de confiance des investisseurs selon State Street (16h00).

La parité euro / dollar atteint 1,1654 ce matin. Le baril de Brent se négocie 48,88$ et le WTI 46,61$ pour l'échéance de septembre. L'once d'or se traite 1.255$ (+0,05%).

VALEURS A SUIVRE

* Luxe : le groupe américain Michael Kors va racheter Jimmy Choo pour 1,35 milliard de dollars. Les deux entreprises sont tombées d'accord sur ce prix. Coach avait un temps été pressenti pour le rachat.

* Essilor : une nouvelle étape a été franchie dans le rachat de Luxottica, avec le dépôt des notifications de rapprochement auprès des autorités de la concurrence dans trois des cinq juridictions dont l'approbation est une condition suspensive à la finalisation du rapprochement, à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. L'objectif est de finaliser la procédure d'approbation autour de la fin de l'année.

* Vivendi : la filiale Canal+ a proposé à l'opérateur Telecom Italia de créer une société commune en vue d'acquérir des droits audiovisuels et de produire des films et des séries.

* Saint-Gobain : le groupe a signé un accord définitif de rachat du brésilien TekBond, le numéro deux local des adhésifs pour le BTP et l'automobile. La transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence brésiliennes.

* Unibail-Rodamco : l'ANR EPRA triple net a progressé de 6,3% sur le semestre pour atteindre 195,3 euros. La foncière a confirmé sa prévision d'un résultat net récurrent ajusté compris entre 11,8 euros et 12 euros pour l'exercice 2017.

* Dassault Systèmes : la remontée de l'euro face au dollar conduit la société à réviser en légère baisse sa projection de chiffre d'affaires et de bénéfice net par action pour l'exercice 2017. C'est l'un des principaux enseignements de la publication des résultats trimestriels du groupe ce matin, derrière l'annonce d'un contrat géant avec Boeing, qui assure la primauté des solutions du français chez l'avionneur à moyen terme.

* Groupe ADP : les revenus semestriels sont en hausse de 2,4%, pour un Ebitda ajusté de 547 ME (+3,7%). Le groupe confirme ses prévisions 2017 et de long terme.

* Edenred : le groupe a publié des résultats semestriels bien orientés, qui marquent une embellie opérationnelle. La situation reste compliquée au Brésil mais l'Europe et les autres principaux marchés sont dynamiques. Le management vise un résultat opérationnel annuel de 420 à 445 ME, ce qui cadre avec les attentes actuelles de la place. Les autres objectifs ont été réitérés.

* Eurotunnel : le second trimestre était meilleur que le premier, a annoncé ce matin l'opérateur du tunnel sous la Manche, qui a confirmé ses prévisions 2017 et 2018. La renégociation de la dette intervenue en juin devrait permettre de gommer l'impact de la hausse des frais financiers liée à l'inflation.

* Tikehau : la gestion est parvenue à lever 702 ME dans le cadre de l'augmentation de capital lancée au début du mois. La totalité de la clause d'extension a été exercée, ce qui a permis de gonfler la collecte qui aurait pu se limiter à 610 ME.

* Chiffre d'affaires / Résultats : Cnova, Abeo, AdVini, BigBen, Riber, Orapi, Umanis, Biosynex...

* Analystes :

- HSBC reste à conserver sur Gemalto, mais réduit son objectif de cours de 55 à 45 euros.

- Jefferies entame le suivi de L'Oréal à conserver en visant 205 euros.

- Jefferies relève de 490 à 530 euros son objectif de cours sur Eurofins Scientific, mais passe d'achat à conserver.

- Liberum relève de 12 à 13 euros son objectif de cours sur TF1, en restant acheteur.

- Liberum porte de 65 à 68 euros son objectif de cours sur Publicis, mais reste à conserver.

- Berenberg revalorise Rubis 219 à 122 euros en restant à l'achat.

- Bryan Garnier relève de 15,90 à 16,20 euros son objectif de cours sur STMicroelectronics, en restant à l'achat.

* En Bref :

- Keyrus se renforce au Brésil.

- Nextedia a levé 3,47 ME.

- Précliniques favorables pour la nouvelle génération de virus oncolytiques armés de Transgène.

- Hybrigenics a levé 6,8 ME.

- Cellectis obtient un brevet couvrant l'utilisation de la technologie CRISPR dans les cellules T.

- Lexibook, les Minions reviennent avec une licorne.

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