Préouverture Paris : l'élection US avant la Fed...

LA TENDANCE

Les "futures" sur CAC 40 font le yo-yo à moins d'une heure du début de la séance à Paris, et il est difficile d'affirmer quelle sera la couleur du marché parisien à l'ouverture. Un petit biais haussier pourrait toutefois se concrétiser. Les investisseurs sont focalisés sur l'élection présidentielle américaine. La candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris semble remonter dans les sondages récents, mais le duel s'annonce toujours très serré avec l'ex-président républicain Donald Trump et certains analystes affirment que le nom du vainqueur pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours.

L'élection ferait presque oublier le rendez-vous de la Fed de jeudi. Peu de suspense pour le coup! 98% des investisseurs attendent une baisse de 25 points de base selon l'outil Fedwatch de CME-Group. Le discours de Jerome Powell sera en revanche scruté de près.

WALL STREET

Le S&P 500 cède 0,28% à 5.712 pts, tandis que le Dow Jones perd 0,61% à 41.794 pts. Le Nasdaq recule de 0,33% à 18.179 pts.

ECO ET DEVISES

France :
- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :
- Election présidentielle américaine.)
- Balance commerciale aux Etats-Unis. (14h30)
- Indice PMI américain final des services. (15h45)
- Indice PMI américain composite final. (15h45)
- ISM des services. (16h00)

Europe :
- Indice PMI CIPS britannique final des services. (10h30)
- Indice PMI CIPS britannique composite final. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0885 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75 $. L'once d'or se traite 2.737 $.

VALEURS A SUIVRE

Bouygues : le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2024 s'est établi à 41,5 milliards d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période en 2023. Cette hausse est essentiellement portée par Equans et Bouygues Construction. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 2% sur un an. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 1.719 millions d'euros, soit une progression de 96 millions d'euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 97 millions d'euros sur la période, et dans une moindre mesure par Bouygues Construction et Bouygues Telecom. Le ROCA de Bouygues Immobilier recule de 50 millions d'euros sur la période à -49 millions d'euros, en raison en particulier de la forte baisse de son activité. Les premiers effets des mesures d'adaptation mises en oeuvre sont attendus au quatrième trimestre. Le résultat net part du groupe s'élève à 687 millions d'euros, en progression de 22 millions d'euros sur un an.

Delfingen : enregistre un chiffre d'affaires de 324,8 ME, en baisse de 6,9 % à période comparable en 2023. À périmètre constant, hors acquisitions réalisées début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée, et en neutralisant l'effet des taux de change E/$ à fin septembre 2024, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,8%.

Atos a signé un accord de cession avec Alten SA pour la vente de son activité Worldgrid pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros. Worldgrid fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises dans le secteur de l'énergie et des services publics. L'entreprise emploie actuellement près de 1.100 employés et a généré en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros avec un portefeuille de clients diversifié et historique.

Vicat : le chiffre d'affaires consolidé du Groupedu 3ème trimestre 2024 a atteint 979 millions d'euros, en progression de +0,7% à périmètre et change constants et en baisse de -6,6% en base publiée, impacté par l'évolution négative des taux de changes et par un effet de base défavorable.

Cellectis : au 30 septembre, Cellectis disposait de 264 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée consolidés et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants. Cela se compare à 156 millions de dollars en trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2023. Cette augmentation de 108 millions de dollars reflète principalement les 140 millions de dollars d'encaissements provenant d'investissement d'AstraZeneca au capital de Cellectis, 16 millions de dollars reçus de la Banque européenne d'investissement ("BEI") suite au tirage de la Tranche B de 15 millions d'euros dans le cadre du contrat de financement avec la BEI, 8 millions de dollars d'encaissements provenant de nos investissements financiers, 27 millions de dollars d'encaissements provenant de nos revenues et partiellement compensés par des paiements de fournisseurs pour 42 millions de dollars, dont 30 millions de dollars de dépenses de 'R&D' et 12 millions de frais administratifs et commerciaux, aux salaires, primes et charges sociales payés de 32 millions de dollars, aux paiements des dettes de location de 8 millions de dollars et au remboursement du prêt "PGE" de 4 million de dollars. Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 159 millions de dollars et de dépôts à terme de 100 millions de dollars classés comme actifs financiers courants au 30 septembre 2024, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2027.

Solutions 30 a publié un chiffre d'affaires de 742,8 ME sur 9 mois, en recul de 3,5%, traduisant les orientations stratégiques du groupe. Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires est de 225,4 ME, en baisse de -10,1% reflétant le prolongement des tendances du 2ème trimestre et la mise en oeuvre d'une stratégie donnant la priorité aux marges par rapport à la croissance du chiffre d'affaires avec une poursuite de la diversification dans les activités liées à la transition énergétique, en forte croissance de +28%.

Oeneo a renoué avec la croissance au 2ème trimestre (+1,5%) poursuivant ainsi l'amélioration progressive de la tendance constatée depuis plusieurs trimestres. Cette performance permet d'afficher, au 1er semestre, un chiffre d'affaires très proche de celui réalisé au cours de l'exercice précédent à hauteur de 153 ME (-0,8%). La marge opérationnelle courante devrait ainsi s'inscrire autour de 15% vs 13,1% sur la même période de l'exercice précédent. La visibilité pour le second semestre reste incertaine compte tenu notamment du faible volume mondial des vendanges attendu cette année et d'une consommation mondiale de vin toujours au ralenti.

Exclusive Network : le Chiffre d'affaires brut ressort au T3 en hausse de 9 % à taux de change constants à 1.344 millions d'euros. Le renforcement géographique est confirmé avec une stratégie de fusions et d'acquisitions qui porte ses fruits dans la région APAC et une croissance solide dans la région NAM : 11% à taux de change constants. La croissance des 9 premiers mois est à 10% à taux de change constants et à 9% en données publiées.

CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS

Sirius Media, Omer-Decugis

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INFOS MARCHÉ

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EN BREF

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