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Préouverture Paris : de la dinde et du shopping au menu

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Les indices européens sont attendus en baisse. Wall Street sera fermée pour Thanksgiving...

Préouverture Paris : de la dinde et du shopping au menu
Credits Reuters

LA TENDANCE

Les jours qui viennent risquent d'être compliqués pour les allergiques au matraquage médiatique. Aujourd'hui, il sera impossible d'échapper à Thanksgiving, la fête préférée des américains. Demain, le "Black Friday" envahira la planète avec ses promotions tous azimuts. Et le "Cyber Monday" achèvera de vider les stocks lundi. En bourse, cela signifie que Wall Street a quasiment terminé sa semaine : les marchés sont clos aujourd'hui et n'ouvriront demain que pour une demi-séance. Mais les investisseurs garderont un oeil sur les volumes de ventes de vendredi et de lundi, car ils sont censés constituer un baromètre de la consommation pour les fêtes de fin d'année.

A Wall Street, les minutes de la dernière réunion de la Fed montrent que la banque centrale s'inquiète de la faiblesse de l'inflation. Et sa présidente Janet Yellen, dans une intervention indépendante, a aussi mis l'accent sur le manque d'inflation. De quoi faire grimper l'euro, même si la hausse de taux de décembre n'est pas remise en cause. En Asie ce matin, où les marchés japonais font relâche, les places sont hésitantes, hormis à Shanghai où les indices ont perdu plus de 2%. Les résultats d'entreprises du jour sont ternes : l'aciériste allemand ThyssenKrupp a manqué le consensus, tandis que l'énergéticien britannique Centrica a averti sur ses objectifs annuels.

A Paris, les indicateurs avancés du CAC40 évoluent assez près de l'équilibre, mais la tendance est plus franchement baissière à Francfort et dans une moindre mesure à Londres.

WALL STREET

Au lendemain d'un triple record pour les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq Composite, Wall Street a fini sans conviction, mercredi, à la veille du jour férié de Thanksgiving aux Etats-Unis. Le Nasdaq s'est tout de même offert un nouveau record, tandis que les autres indices ont fléchi. Le dollar a cédé du terrain après la publication des Minutes de la Fed, plus "colombes" que prévu, et le pétrole a bondi dans l'espoir d'une prolongation de l'accord de l'Opep sur une réduction de la production du cartel et de ses alliés. Mercredi soir, le Dow Jones a cédé 0,27% à 23.526 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,08% à 2.597 pts, et que le Nasdaq composite, riche en valeurs technologiques et biotechnologiques, a progressé de 0,07% à 6.867 pts, un nouveau sommet historique à deux points près. Le marché américain sera donc fermé jeudi pour Thanksgiving, et ouvrira pour une séance écourtée vendredi, terminant à 19h00, heure de Paris.

ECO ET DEVISES

En Europe, le PIB allemand du troisième trimestre (8h00 : confirmé à +0,8%) précèdera les indices de confiance français de novembre (08h45) et les indices PMI Flash pour la France (09h00), l'Allemagne (9h30) et la zone euro (10h00). Les minutes de la dernière réunion de la BCE seront publiées à 13h30.

La parité euro / dollar atteint 1,1836 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,17$ et le WTI 57,89$. L'once d'or se traite 1.289$ (-0,16%).

VALEURS A SUIVRE

* BNP Paribas : la banque a confirmé son objectif de ratio CET1 Bâle 3 à 12% en 2020. Le FSB a réduit de 50 points l'exigence de matelas de sécurité supplémentaire exigé en tant qu'établissement systémique, en le ramenant de 2 à 1,5%. Cela augmente d'autant la marge de manoeuvre du groupe par rapport aux seuils réglementaires.

* Engie : le vaste plan de cession d'actifs vient d'enregistrer une nouvelle sortie d'envergure, puisque le groupe a signé ce matin en Australie la vente à Alinta Energy (Groupe Chow Tai Fook Enterprises) de la grosse centrale Loy Yang B, d'une puissance de 1.000 MW, alimentée au charbon. La société obtient ainsi un désendettement de 666 ME.

* Carrefour : FO et la CGC, qui représentent plus de 50% du personnel, ont signé l'accord d'ouverture des hypermarchés le dimanche matin. Une trentaine sur les 192 en France devraient tenter l'expérience.

* Atos : la SSII a été retenue par Banque PSA Finance pour accélérer sa transformation digitale grâce au Big Data dans les domaines de la banque, du crédit à la consommation et de l'expérience consommateur. Dans le cadre du contrat d'une durée de 5 ans, Atos va gérer et moderniser le patrimoine applicatif de la filiale de PSA.

* Rémy Cointreau : le groupe a fait progresser ses marges lors du premier semestre de son exercice 2017-2018. La marge brute notamment, grâce à la montée en gamme des spiritueux et malgré les investissements dans la publicité et le réseau de distribution. L'objectif de hausse du résultat opérationnel courant est confirmé.

* Altice : pour tenter de rassurer des marchés sceptiques, le groupe pourrait céder, outre les pylônes de SFR et Portugal Telecom, ses filiales en République Dominicaine et en Suisse, aux dernières rumeurs. En parallèle, des actionnaires ont prévu d'attaquer la société devant la justice française pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. Ils sont pilotés par l'avocat Frédéric-Karel Canoy, un vétéran des combats de ce type.

* Pierre et Vacances Center Parcs : la société a délivré une performance plutôt encourageante au cours de l'exercice 2016/2017, clos fin septembre. Le compte de résultats est cependant assombri par le cafouillage à l'ouverture de Villages Nature, qui pèse lourdement sur les performances. Mais cette situation avait déjà été intégrée par les analystes.

* Genfit : la biotech peut continuer son essai de phase III RESOLVE IT après le feu vert de son comité de surveillance et de suivi indépendant. L'essai teste le candidat elafibranor dans la NASH. Le laboratoire a déjà inclus 800 patients dans son étude.

* Innate Pharma : mauvaise nouvelle pour l'anticorps Lirilumab, qui n'a pas démontré de bénéfices évident chez les patients atteints d'un cancer épidermoïde de la tête et du cou. Le candidat est développé avec l'appui de BMS. L'issue du programme est en cours de discussions.

* Chiffres d'affaires / résultats publiés : NextStage, Microwave Vision, ESI Group...

* Analystes :

- Berenberg réduit de 95 à 92 euros son objectif de cours sur Alten, mais reste acheteur.

- ABN Amro démarre le suivi d'Altice à l'achat en visant 16 euros.

- AlphaValue ajuste de 31,10 à 30,60 euros son objectif de cours sur Lagardère, en restant à accumuler.

- William O'Neil démarre le suivi de Rubis à l'achat (pas d'objectif de cours).

- Kepler Cheuvreux abaisse de conserver à alléger sa recommandation sur Solocal, dont la valorisation est ramenée de 1,05 à 0,80 euro.

* En Bref :

- Spineway signe une ORNANE avec Yorkville.

- Amoeba obtient des résultats positifs avec le micro-organisme Willaertia Magna C2c Maky dans la lutte contre des maladies de plantes.

- Foncière Inea acquiert un immeuble en VEFA à Toulouse auprès d'Icade.

- JCDecaux remporte le contrat publicitaire des tramways de Melbourne.

- Virbac reporte de 3 ans le rachat des minoritaires de Centrovet.

- Delta Drone émet 130 OC souscrites par Yorkville.

- Orange Bank devrait être lancée en Côte d'Ivoire.

- SRD et Compartiment A en vue pour Interparfums.

- Adeunis et Sigfox collaborent sur un produit répéteur.

- L'AG d'Assystem valide le principe de l'OPRA.

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