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Préouverture Paris : ça ne chômera pas sur les marchés aujourd'hui !

| Boursier | 885 | Aucun vote sur cette news

Wall Street va connaître une séance très animée aujourd'hui, avec des annonces macroéconomiques et d'entreprises en pagaille...

Préouverture Paris : ça ne chômera pas sur les marchés aujourd'hui !
Credits Reuters

LA TENDANCE

La Toussaint est fériée mais pas chômée sur la plupart des places financières européennes. A Paris, la séance promet d'être plus calme qu'à l'habitude, ce qui permettra de faire le bilan d'un mois d'octobre prolifique pour le CAC40 : +3,25%, après +4,80% en septembre. L'indice parisien a fini le mois juste au-dessus des 5.500 points, au plus haut depuis janvier 2008. La valeur star du mois écoulé et de l'année 2017 s'appelle STMicroelectronics, avec un retour en grâce remarqué puisque le titre a bondi de 23,4% en octobre et de 87,5% depuis le début de l'année. Compte tenu du jour férié en Europe, la séance américaine prendra encore plus d'importance qu'à l'habitude, d'autant que le programme est aussi étoffé du côté macroéconomique (notamment avec la décision de la Fed) qu'au niveau des entreprises : 39 sociétés du S&P500 doivent publier leurs comptes, dont Allergan, Estée Lauder, Qualcomm, Kraft Heinz et Facebook.

Le CAC40 est attendu en hausse marquée ce matin dans les premiers échanges.

WALL STREET

Après une petite pause lundi, la Bourse de New York a repris son ascension mardi pour la dernière séance d'octobre, signant un nouveau mois haussier, ponctué de nombreux records historiques. Le Nasdaq a fini à un nouveau plus haut historique, grâce notamment à l'action Apple, qui a elle aussi inscrit un nouveau sommet à l'approche de la publication ses résultats trimestriels, jeudi. L'annonce d'un indice de confiance des consommateurs américains au plus haut depuis 17 ans en octobre a soutenu la demande pour les actions. La Fed a entamé une réunion de deux jours, qui devrait se solder par un statu quo monétaire, selon les économistes, qui s'attendent en revanche à une nouvelle hausse des taux en décembre prochain. Mardi, le Dow Jones Industriel Average a gagné en clôture 0,12% à 23.377 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,09% à 2.575 pts et que le Nasdaq composite, riche en valeurs technologiques et biotechnologiques, a gagné 0,43%, finissant à 6.727 pts.

ECO ET DEVISES

Beaucoup d'indicateurs aux Etats-Unis, avec le rapport sur l'emploi privé d'ADP (13h15), l'indice Markit PMI manufacturier (14h45), l'indice ISM manufacturier (15h00), les dépenses de construction (15h00) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques (15h30). La soirée se clôturera par la décision de la Fed sur ses taux directeurs (19h00).

La parité euro / dollar atteint 1,1632 ce matin. Le baril de Brent se négocie 61,15$ et le WTI 54,64$. L'once d'or se traite 1.269$ (-0,1%).

VALEURS A SUIVRE

* Automobile: le marché français a poursuivi son ascension en octobre en France, selon les données publiées par le Comité des constructeurs français d'automobiles. Les immatriculations ont bondi de 13,73% en données brutes en glissement annuel, soit 176.504 voitures particulières écoulées. Depuis le début de l'année, le marché progresse de 4,81% en données brutes.

* Schneider: le groupe a finalisé l'acquisition d'Asco Power Technologies, un leader sur le marché des Commutateurs de Transfert Automatique (CTA). L'opération avait été annoncée en juillet pour 1,25 Md$. Par ailleurs, le Français serait en pole-position pour racheter la division électricité et automatismes du groupe d'ingénierie indien Larsen & Toubro, a appris le journal local des affaires 'Mint' auprès de deux sources bien informées. Le groupe dirigé par Jean-Pascal Tricoire se serait allié avec le fonds souverain de Singapour, Temasek.

* Engie : l'énergéticien a cédé ses 75% dans trois centrales de production d'électricité au Royaume-Uni à ECP, Saltend, Deeside et Indian Queens, qui représentent une capacité brute totale de 1.841 MW. Le prix ressort à 232 ME en valeur d'entreprise.

* BNP Paribas : le rachat d'Opel et Vauxhall par PSA comportait un volet impliquant BNP Paribas, pour la co-reprise de la division services financiers de l'ancienne filiale de General Motors. Il est désormais bouclé. Le constructeur français et la banque ont annoncé ce matin la finalisation du rachat de ces actifs, Opel Bank, Opel Financial Services et Vauxhall Finance, qui intègrent une nouvelle organisation dédiée.

* Valeo : l'équipementier a bouclé l'acquisition de FTE Automotive, leader dans la production d'actionneurs. En 2016, FTE a enregistré un chiffre d'affaires de 550 ME. Cette acquisition sera relutive dès la première année sur la marge opérationnelle.

* Elior : après le départ inattendu de Philippe Salle durant l'été, Elior avait fait part de son intention de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Les deux postes sont désormais été pourvus. Gilles Cojan va prendre la présidence du conseil d'administration et Pedro Fontana est nommé directeur général par intérim.

* CGG : la montagne a accouché d'une souris. L'AGE réunie hier n'a pas atteint le quorum requis pour la partie extraordinaire de la réunion. Les créanciers qui soutiennent le plan de restructuration proposé et DNCA ont accepté de maintenir leurs engagements, sous réserve que l'assemblée générale se tienne au plus tard le 17 novembre 2017. Une seconde convocation a d'ores et déjà été lancée pour le 13 novembre. La cotation des actions reprendra ce matin.

* Chiffres d'affaires / résultats publiés : Imerys, Cast, Parot, Ask, Traqueur, Auplata, Crédit Agricole Brie Picardie, Business et Decision, ITS Group, Intrasense, Balyo, Freelance, Electro Power Systems, Bénéteau, Enertime, Gaussin...

* Analystes :

- HSBC réduit sa recommandation de "surpondérer" à neutre sur le secteur bancaire européen.

- JP Morgan relève de 93 à 99 euros son objectif de cours sur Airbus, toujours suivi à "surpondérer".

- Raymond James reste à l'achat fort sur Airbus, avec un objectif de cours relevé de 92 à 107 euros.

- Société Générale relève de vendre à conserver sa recommandation sur DBV Technologies, en visant 45 euros contre 33 précédemment.

- HSBC réduit d'achat à conserver sa recommandation sur LafargeHolcim, valorisé 60 francs contre 67 francs précédemment.

- Berenberg reste à l'achat sur Publicis, mais réduit son objectif de cours de 79 à 73 euros.

- AlphaValue reste à "accumuler" sur Sartorius Stedim Biotech, pour un objectif ajusté de 63,50 à 64 euros.

* En Bref :

- Tikehau rachète 200 ME d'actifs immobiliers à EDF.

- NRJ Group obtient un réseau FM national en Suède.

- Faurecia crée une coentreprise en Chine avec Byd.

- Lisi boucle l'acquisition de Termax.

- Biophytis lève 7,5 ME par placement privé.

- Vers une OPA sur Traqueur.

- Median Technologies développe son portefeuille de produits avec MediScan.

- Orpea obtient la conversion de la quasi-totalité de ses ORNANE.

- Direct Energie boucle l'acquisition de Quadran.

- Une possible affaire de harcèlement sexuel chez LCI (TF1).

- Auriga Partners reclasse 15,4% du capital de Wallix.

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