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Préouverture Paris : après la BCE, retour sur les publications d'entreprises

| Boursier | 448 | Aucun vote sur cette news

Un CAC 40 annoncé en léger repli...

Préouverture Paris : après la BCE, retour sur les publications d'entreprises
Credits Euronext

LA TENDANCE

La tendance est attendue plus incertaine ce vendredi en bourse de Paris, en léger repli, après le joli rebond d'hier dans la foulée de la réunion de la BCE qui a annoncé une nouvelle baisse de ses taux directeurs de la banque centrale de 0,25 point. Quelques valeurs qui ont publié leurs comptes trimestriels seront encore suivies de près à l'image de Lagardère, de la FDJ ou d'EssilorLuxottica...

WALL STREET

TSMC s'est distingué à Wall Street jeudi, alors que le leader taïwanais des puces sous contrat vient de doper ses anticipations de croissance annuelle, Nvidia, l'un de ses plus gros clients, en profite pour rejoindre ses plus hauts niveaux historiques vers les 140$ (+0,9%). Taiwan Semi relance donc le secteur qui avait été particulièrement chahuté avant-hier suite à la déception ASML... On retiendra cette phrase de la présentation des résultats de TSMC : "La demande de nos clients dépasse de loin notre capacité à répondre aux besoins". Ainsi, le boom de l'IA semble bien persister ! Le S&P 500 est quasiment stable à 5.841 pts, alors que le Nasdaq gagne 0,04% à 18.373 pts. Le Dow Jones s'accorde 0,37% à 43.239 pts. Les opérateurs ont aussi pris connaissance de chiffres meilleurs que prévu de la consommation américaine, ainsi que d'inscriptions au chômage moins nombreuses que redouté...

ECO ET DEVISES

En ce qui concerne les taux de la Fed, l'hypothèse d'une baisse d'un quart de point le 7 novembre à l'issue de la prochaine réunion monétaire, remporte la majorité des suffrages, avec plus de 90% de probabilité selon l'outil CME FedWatch. Cela ramènerait le taux des fed funds entre 4,5 et 4,75%. Une nouvelle baisse de 25 points de base est ensuite attendue pour la réunion suivante, celle des 17 et 18 décembre. La probabilité est ainsi de 77,2% selon l'outil CME FedWatch que les taux terminent l'année entre 4,25 et 4,50%.

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de septembre 2024 sont ressorties supérieures aux attentes de marché. Elles ont augmenté de 0,4% d'un mois sur l'autre, contre +0,3% de consensus et +0,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors automobile, les ventes de détail se sont appréciées de 0,5% par rapport au mois antérieur, contre +0,2% de consensus FactSet. Enfin, hors automobile et essence, ces ventes ont grimpé de 0,7% par rapport au mois antérieur, contre +0,3% de consensus.

Les inscriptions au chômage ont vivement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 12 octobre, des inscriptions au chômage au nombre de 241.000, en repli de 19.000 par rapport au niveau révisé de la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 260.000 environ.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois d'octobre s'est établi à 10,3, largement au-dessus du consensus qui se situait à +3. Un mois plus tôt, l'indicateur était de +1,7. Ainsi, ce rapport signale une expansion assez nette de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Enfin, ce vendredi, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de septembre seront dévoilés à 14h30 (consensus 1,35 million pour les mises en chantier et 1,45 million pour les permis).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 0,8% à 71$. L'once d'or fin avance de 1% à 2.712$. L'indice dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence.

VALEURS A SUIVRE

Au 30 septembre 2024, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 6.610 ME, en progression de +11,8% en données publiées et de +9,1% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet périmètre de +146 ME, principalement lié à l'acquisition de Tastes on the Fly en novembre 2023. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 s'établit à 2.417 ME, soit +9,2% en données publiées et +7,4% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique principalement par un effet de périmètre de +39 ME.

EssilorLuxottica a annoncé que son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2024 s'élève à 6.437 ME, en hausse de 4% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 et de +2,3% à taux de change courants. Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires entre 2022 et 2026 de l'ordre de 5 % à taux de change constants visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires d'ici la fin de cette période.

Tarkett a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires net de 1,002 milliard d'euros, en hausse de +1,8%. La croissance organique atteint +2,4%. Les prix de ventes sont restés globalement stables sur l'exercice, avec une légère baisse de -0,5% par rapport au troisième trimestre 2023. Dans un contexte géopolitique et macroéconomique incertain, Tarkett a réussi à maintenir un niveau d'activité stable sur les neuf premiers mois (-0,4% de croissance organique) avec une performance en amélioration au cours du trimestre le plus important de l'année (+2,4% de croissance organique au T3). Le marché des revêtements de sol ne montre pas de signes de reprise malgré la baisse des taux d'intérêts. Certains pays européens connaissent toujours un ralentissement important. Le Groupe y a mis en place des mesures de simplification de l'organisation et d'adaptation de l'outil industriel afin de réduire les coûts fixes et préserver la performance dans la zone.

La Française des Jeux (FDJ) a communiqué son chiffre d'affaires à fin septembre 2024, en hausse de 12% et +6% à périmètre comparable à 2.097 ME. Le Chiffre d'affaires des activités de jeux en France ressort en hausse de +8%, à 1.907 ME. La progression de la loterie est de 7%, à 1.500 ME, grâce à la bonne performance de toutes les gammes de jeux. Le chiffre d'affaires en point de vente augmente de +3% en France et de +9% en intégrant l'Irlande. Le chiffre d'affaires digital ressort à 302 ME, +39% ou +25% à périmètre comparable, soit 15% du chiffre d'affaires total. Sur le périmètre FDJ, le groupe attend dorénavant une progression de son chiffre d'affaires proche de +9% et supérieure à +5 % pour ses activités de jeux en France, et une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 25%.En intégrant Kindred à partir du 11 octobre et sur la base des activités conservées par FDJ, la croissance du chiffre d'affaires 2024 publié serait de l'ordre de +16%, avec une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 25%. FDJ détient une participation de 91,77% de Kindred depuis le 11 octobre, qui sera portée à 100% dans les prochaines semaines, après l'extension de la période d'offre jusqu'au 18 octobre puis le retrait obligatoire. Cette acquisition donne naissance à un champion européen au profil diversifié et équilibré.

Au 30 septembre, Carmila fait part d'une croissance soutenue des loyers nets de +6,2% (+3,6% à périmètre constant) par rapport aux 9 premiers mois de 2023. Le Ratio de dette nette sur EBITDA était de 7,5x au 30 juin. L'activité des 9 premiers mois passe par un Chiffre d'affaires des commerçants à +0,7% et une fréquentation à -0,8%. La direction souligne le dynamisme de la commercialisation avec 724 baux signés, une réversion positive (+2%) et un Taux d'occupation financier à 95,8% (-20 bps vs fin septembre 2023). Le groupe confirme un résultat récurrent par action attendu à 1,65 euro en 2024, soit une croissance du résultat récurrent de +3,5%. Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila, a commenté : "Carmila a franchi une étape clé de son plan stratégique avec l'intégration de Galimmo, qui contribue à la croissance soutenue des loyers et vient renforcer son positionnement d'acteur incontournable sur ses trois géographies : France, Espagne et nord de l'Italie. La commercialisation poursuit une forte dynamique et confirme l'attractivité des centres, ainsi que la pertinence du modèle de pivot du mix merchandising de Carmila vers de nouvelles enseignes. Le succès de l'émission inaugurale d'un Green Bond témoigne de l'engagement de Carmila envers une finance durable, en ligne avec sa stratégie : Building Sustainable Growth."

Le chiffre d'affaires d'i2S Innovative Imaging Solutions sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024 est ressorti en hausse de 19,63% (+10,88% si l'on tient compte des 840 KE de ventes de TWIGA en T1 2023) par rapport à celui de 2023 pour la même période, tiré par les ventes à l'international, qui progressent de 30,55%. Les ventes des produits sous marque i2S connaissent une croissance à deux chiffres et représentent désormais près de 60% du chiffre d'affaires groupe, tandis que celles des produits sur mesure progressent à un rythme moins soutenu sur la période, par effet de saisonnalité, mais bénéficient toutefois d'un important carnet de commandes, dont certaines livrables avant la fin de l'exercice 2024. Les ventes à l'international, réalisées pour l'essentiel par les activités DigiBook et Orphie, pèsent désormais plus de 75% du chiffre d'affaires total d'i2S, confirmant sa reconnaissance de leader mondial de la numérisation du patrimoine et encourageant la volonté stratégique du groupe d'accéder au même niveau de positionnement sur le marché international de l'imagerie sous-marine. Compte-tenu des prévisions de livraison d'ici la fin de l'exercice, la confiance reste de mise dans l'atterrissage 2024, avec en particulier une "année record" pour l'activité Orphie.

Les comptes semestriels du groupe immobilier Réalités portent de profonds stigmates de la crise du logement neuf et du secteur tertiaire. L'EBITDA semestriel du Groupe s'établit à -38,5 ME (+12,4 ME au premier semestre 2023, un recul principalement attribué à la baisse du chiffre d'affaires de presque 30% et par le résultat négatif des activités " destinées à être cédées " en normes IFRS 5 (Mayers, activités RSE, autres filiales d'usage). Le résultat opérationnel s'inscrit à -73,9 ME (+9,5 ME au premier semestre 2023). Il est principalement impacté à hauteur de 10 ME par les frais de la restructuration en cours et à hauteur de 28 ME par le nettoyage du portefeuille de projets devenus non rentables, ceci incluant la perte d'honoraires à percevoir.Les frais financiers s'inscrivent en hausse de 7,2 ME. A l'arrivée, le résultat net est en perte de -86,5 millions d'euros après +2,8 ME au premier semestre 2023. La trésorerie active s'établissait à 29,3 ME à fin juin 2024 (47,1 ME à fin décembre 2023). Face aux tensions sur les liquidités, causées en particulier par l'allongement des frises d'encaissements et les difficultés de financements, le Groupe a renforcé au premier semestre 2024 ses mesures de gestion stricte de la trésorerie. Pour assurer la pérennité du Groupe, retrouver des marges de manoeuvre sur la trésorerie et de la profitabilité, Réalités rappelle avoir pris de nouvelles mesures depuis début 2024, notamment l'engagement d'une procédure de conciliation pour restructurer la dette, la présentation aux instances représentatives du personnel d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi qui porterait sur plus d'une centaine de postes, l'accélération de la politique de cession d'actifs immobiliers et de filiales ou l'arrêt d'activités non profitables.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Virbac atteint 339,2 ME, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l'activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint +3,4%. La société a confirmé ses prévisions...

Cogelec, leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, publie son chiffre d'affaires pour le 3e trimestre 2024 et le cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 17,4 ME, en progression de 13,1% par rapport au 3e trimestre 2023. La marque Intratone commercialisée en France et en Europe continue de bénéficier de son positionnement unique dans le domaine de l'interphonie GSM et maintient une dynamique de croissance solide. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le Groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de 54,1 ME, en progression de + 12,7% par rapport à la même période 2023. Avec un parc installé en progression régulière, les abonnements augmentent de +18,3% au 3e trimestre 2024 (5,9 ME vs. 5 ME) et totalisent 17,3 ME en cumul sur 9 mois (14,7 ME en 2023). Les revenus récurrents issus des abonnements représentent 31,9% du chiffre d'affaires total groupe à la fin du 3e trimestre 2024. En France, l'activité est en croissance de +12% à 14,8 ME au 3e trimestre (contre 13,2 ME un an auparavant). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en hausse de +10,7% (46,2 M contre 41,7 ME en 2023). En Europe (hors France), la conquête commerciale se poursuit avec une augmentation du chiffre d'affaires de + 20,1 % au 3e trimestre (2,7 ME contre 2,2 ME en 2023). Avec un parc installé de plus de 2,3 millions de logements confortant une base solide de revenus récurrents, associé à une offre de services innovante sur le marché européen, COGELEC confirme son objectif de croissance annuelle à deux chiffres de l'activité. Le groupe anticipe également une amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice. Le groupe envisage pour les exercices à venir une dynamique de croissance forte et durable, favorisée par un mix-produits toujours plus favorable.

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