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Préouverture Paris : Apple pèse aussi lourd que les 9 premières sociétés du CAC40

| Boursier | 272 | Aucun vote sur cette news

Les indices américains restent au sommet, l'Europe plus hésitante...

Préouverture Paris : Apple pèse aussi lourd que les 9 premières sociétés du CAC40
Credits Reuters

LA TENDANCE

Les hésitations des indices européens ne font ni chaud ni froid à Wall Street, où de nouveaux pics ont été signés hier soir. Les revers électoraux des Républicains (ceux de Donald Trump, pas les nôtres) lors de trois élections parlementaires pourraient compliquer la tâche du président américain concernant sa réforme fiscale de rupture. En attendant, Trump et son aréopage de chefs d'entreprises sont en tournée en Asie et plus précisément aujourd'hui en Chine. Pékin, malgré les différends qui l'opposent à Washington, sait aussi se montrer pragmatique. La preuve ? Boeing a signé ce matin un contrat pour la livraison de 300 appareils à plusieurs compagnies, dont 260 monocouloirs et 40 gros porteurs. Aux prix catalogue, cela représente 37 milliards de dollars, mais sans doute moins de la moitié en réalité, par le jeu des remises habituelles, qui plus est pour des accords de cette envergure.

En Europe, les résultats trimestriels s'enchaînent toujours à bon rythme. Arkema, Lagardère, Vallourec, Siemens, Deutsche Telekom, Adidas, Aegon, RTL, Burberry, Continental, Enel, AstraZeneca, Commerzbank, Leonardo, Sainsbury... du beau monde au programme aujourd'hui.

Les indicateurs avancés européens ne savent sur quel pied danser : certains baissent, d'autres montent, mais tous sont proches de l'équilibre.

WALL STREET

Malgré des hésitations en cours de séance, les trois principaux indices boursiers américains ont terminé mercredi sur de nouveaux records historiques, même si leurs progressions sont restées modestes. La hausse des valeurs technologiques, avec notamment un nouveau record d'Apple (plus de 900 Mds$ de capitalisation !), a compensé le recul des valeurs bancaires. Le pétrole a reculé après une hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis. A la clôture, le Dow Jones a légèrement progressé de 0,03% à 23.563 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,14% à 2.594 pts et que le Nasdaq composite, riche en valeurs technologiques et biotechnologiques, a avancé de 0,32%, finissant à 6.789 pts. Depuis l'élection de Donald Trump, le 8 novembre 2017, le Dow Jones s'est envolé de 28,5% et le Nasdaq de plus de 30%, même si les promesses de campagne du président américain tardent à se concrétiser.

ECO ET DEVISES

En Europe, la balance commerciale allemande de septembre (08h00) sera suivie de l'indice du sentiment des affaires de la Banque de France d'octobre (08h30) et des prévisions économiques mises à jour de la Commission européenne (11h00). Les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les stocks et ventes de grossistes (16h00) animeront l'après-midi aux Etats-Unis.

La parité euro / dollar atteint 1,1593 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,62$ et le WTI 56,88$. L'once d'or se traite 1.281$ (+0,05%).

VALEURS A SUIVRE

* Engie : en marge de la publication des résultats sur neuf mois, le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2017. Le bénéfice net récurrent part du groupe sera compris entre 2,4 et 2,6 MdsE, attendu milieu de fourchette. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,3 à 9,9 MdsE. Le ratio dette nette/Ebitda sera inférieur ou égal à 2,5 fois et le dividende sera de 0,70 euro en numéraire.

* Airbus: l'industriel a enregistré 288 commandes nettes d'avions à fin octobre et a effectué 517 livraisons d'appareils depuis le 1er janvier. Boeing doit publier jeudi ses chiffres d'octobre. A la fin septembre, le groupe américain était en avance sur son concurrent européen, avec 498 commandes nettes et 554 appareils livrés depuis le 1er janvier.

* ArcelorMittal : l'avenir d'Ilva, l'aciérie géante de Tarente, n'est pas encore assuré. La Commission européenne a annoncé une enquête approfondie sur le projet de rachat du site, le plus grand d'Europe, par ArcelorMittal. Ce dernier a réagi dans un communiqué assez bref expliquant que les discussions vont se poursuivre avec la Commission, avec qui il travaille "constructivement", de façon à obtenir son feu vert "dans un délai raisonnable".

* Total : la major a signé un accord avec Engie portant sur un projet d'acquisition de son portefeuille d'actifs amont de gaz naturel liquéfié pour une valeur d'entreprise de 1,49 Md$. Elle comprend notamment les parts dans le projet Cameron aux Etats-Unis. Des compléments de prix pouvant aller jusqu'à 550 M$ seraient versés par Total en cas d'amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines années.

* Lagardère : les performances à fin septembre ainsi que les perspectives pour la fin de l'année permettent de confirmer l'objectif de Résop Groupe pour l'année 2017 tel que communiqué en mars dernier, soit une croissance comprise entre +5% et +8% par rapport à 2016 à change constant et hors effet de la cession des activités de Distribution.

* Peugeot : la direction d'Opel a présenté le plan stratégique censé permettre à la marque allemande et à son alter ego britannique Vauxhall de renouer avec la rentabilité, sous la houlette du Groupe PSA. "PACE!", c'est le nom du programme, doit permettre à la division de générer un free cash-flow opérationnel positif et une marge opérationnelle courante pour la division automobile de 2% d'ici 2020, puis de 6% d'ici 2026.

* Air France KLM : avec 8,9 millions de passagers transportés au cours du mois d'octobre, le groupe Air France KLM a fait progresser sa clientèle de 5,4%. Le coefficient d'occupation moyen a progressé de 1,7 point pour atteindre 87%, grâce à une hausse du trafic de 4% alors que les capacités n'ont été accrues que de 1,9%. Les rendements sont en hausse.

* Dassault Aviation : la Suisse va relancer un appel d'offres pour ses jets de combat. Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed-Martin et Saab ont été invités à préparer un projet pour 2018. Le choix sera réalisé en 2020.

* ADP : en consortium avec Meridiam et ASMA Capital Partners, le groupe est entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman, en Jordanie, qui a accueilli 7,4 millions de passagers en 2016. Par ailleurs, l'Agence des participations de l'Etat a démenti avoir pris une décision concernant la privatisation de la société.

* Arkema : le chimiste a publié de très bons résultats pour le compte du 3ème trimestre. Le groupe basé à Colombes a réitéré ses objectifs annuels en indiquant viser le haut de la fourchette de ses prévisions initiales, ce qui tombe bien puisque les analystes ciblaient déjà une telle performance. Les perspectives pour la fin d'année sont prudemment optimistes.

* Bourbon : la baisse de l'activité se poursuit, aussi bien sur un trimestre que sur un an, alors que la remontée des cours pétroliers ne se traduit pas encore dans les projets. Le groupe ne désespère pas mais reste près de ses sous dans ce bas de cycle, tout en se préparant à la nouvelle réalité du secteur, où la chasse aux coûts dominera le prochain cycle.

* Chiffres d'affaires / résultats publiés : Europcar, Valneva, Futuren, MRM, Bone, Valneva, Lexibook, La Française de l'Energie, Keyrus, Dalenys, Cafom, Altamir, Bogart, Claranova, Sogeclair, SES-Imagotag, Neurones, Amplitude Surgical...

* Analystes :

- Crédit Suisse revalorise Dassault Aviation de 1.420 à 1.575 euros, en restant à "surperformance".

- HSBC relève sa recommandation sur Euler Hermès d'alléger à conserver, en visant 92 euros contre 77 euros précédemment.

- Bernstein revalorise Hermès de 390 à 405 euros, en restant à performance de marché.

- Liberum relève de 36 à 37 euros son objectif de cours sur JCDecaux, en restant acheteur.

- Kepler Cheuvreux relève de 58 à 61 euros son objectif de cours sur Nexans, en restant acheteur.

- Berenberg entame le suivi de Soitec à l'achat en visant 90 euros.

- JP Morgan passe de neutre à "surpondérer" sur Vinci, en visant 96 euros contre 82 euros précédemment.

- Berenberg entame le suivi de X-Fab à l'achat en visant 11,40 euros.

* En Bref :

- Stentys lance la pré-commercialisation de Serpentis.

- Horizontal Software signe un contrat Cloud-SaaS avec France Restauration Rapide.

- Amoeba signe avec H2O Facilities pour la distribution de Biomeba en Suisse.

- Ask prolonge un contrat avec des opérateurs ferroviaires britanniques.

- Dominique d'Hinnin succède à Michel de Rosen chez Eutelsat.

- Visiomed retenu par l'OMS comme fournisseur officiel de solutions de thermométrie.

- Valbiotis va lancer son le deuxième essai clinique évaluant l'efficacité de Valedia.

- Safe Orthopaedics recrute l'ancien DAF de Global Bioenergies.

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