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Ouverture Paris : en légère hausse avant la BCE

| Boursier | 791 | Aucun vote sur cette news

La tendance reste hésitante ce jeudi matin sur les marchés européens, en hausse de 0,25% sur le CAC40 à 6...

Ouverture Paris : en légère hausse avant la BCE
Credits Reuters

LA TENDANCE

La tendance reste hésitante ce jeudi matin sur les marchés européens, en hausse de 0,2% sur le CAC40 à 6.768 pts, en attendant la BCE cet après-midi qui ne devrait pas fondamentalement changer de stratégie en estimant toujours l'inflation transitoire... Hier soir, la cote américaine était coupée en deux, plombée par la consolidation des cours du brut, tandis que certaines valeurs technologiques soutenaient encore le Nasdaq, à commencer par les deux "stars" Google et Microsoft.

WALL STREET

Le Dow Jones a perdu finalement 0,74% à 35.490 pts, le S&P 500 a glissé de 0,51% à 4.552 pts, mais le Nasdaq a pris 0,12% à 15.236 pts. Microsoft et Google comptaient parmi les bons élèves du jour, tandis que les performances de Boeing ou General Motors étaient nettement plus discutées. Sur le Nymex, le baril de brut WTI a cédé 2,7% à moins de 82$. L'euro résiste sur les 1,16/$ entre banques.

ECO ET DEVISES

Parmi les derniers indicateurs, les cours pétroliers ont nettement reculé après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière... D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 22 octobre ont augmenté de 4,3 millions de barils à 430,8 mb. Les réserves d'essence ont diminué de 2 mb, alors que les stocks de produits distillés ont régressé de 0,4 mbj par rapport à la précédente semaine.

A SURVEILLER AUJOURD'HUI

Europe :
- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)
- Climat européen des affaires. (11h00)
- Indice européen de confiance économique. (11h00)
- Indice européen de confiance des consommateurs. (11h00)
- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)
- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)
- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)
- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)
- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)
- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

Etats-Unis :
- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)
- PIB avancé américain du troisième trimestre. (14h30)
- Promesses de ventes de logements. (16h00)
- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

VALEURS EN HAUSSE

La Banque Postale va reprendre la part de 16,1% du capital de CNP Assurances (+35%) détenue par le groupe BPCE et lancer une offre sur le solde du capital du groupe d'assurances.
Cette opération sera effective au cours de 21,90 euros par action, et visera le retrait obligatoire de la cote boursière, ont précisé LBP et BPCE dans un communiqué.

Mersen (+6%) a réalisé au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 233 ME, en croissance de 9,5% à périmètre et changes constants.
En tenant compte d'un effet de périmètre positif lié aux intégrations de Fusetech et Americarb et d'un effet de change positif principalement lié à l'appréciation du RMB chinois, la croissance est de 11,8%.
Par rapport au 3ème trimestre 2019, le niveau d'activité est en retrait organique limité de 1%.
Pour l'ensemble de l'année 2021, Mersen vise désormais le haut des prévisions annoncées le 8 juillet 2021 pour la croissance organique et un niveau légèrement supérieur aux prévisions pour la marge opérationnelle courante.

Synergie (+4%) poursuit sa croissance avec une très forte activité sur le trimestre qui franchit pour la première fois le cap de 700 ME, soit +22,8%, et affiche au terme des 9 premiers mois un chiffre d'affaires consolidé de 1.980,7 ME à +26,1% par rapport à 2020 à périmètre constant.
La société confirme son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,6 MdsE, son positionnement multisectoriel et multi-clients contribuant à sa très forte résilience.

Nokia grimpe de 4% à l'ouverture du marché parisien alors que l'équipementier télécoms vient de présenter des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes grâce à la demande des opérateurs télécoms pour les services 5G et à son programme de réduction de coûts.
Le bénéfice opérationnel ajusté a bondi de 30% sur un an à 633 millions d'euros (509,4 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires net de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 2%, et globalement en ligne avec le consensus. La marge opérationnelle ajustée ressort ainsi à 11,7%, contre 9,20% il y a un an, et 10,1% attendus.

Alten (+4%). Avec un chiffre d'affaires global de 2,13 milliards d'euros à fin septembre 2021, la croissance de l'activité d'Alten s'établit à 20,7% : +9,7% en France et +27,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité croît de 9,5% (+5,4% en France et +12,1% hors de France). La reprise de l'activité se poursuit et s'accentue sur le 3e trimestre. Elle progresse de 40,2% : +26,5% en France et +48,7% à l'International. A données constantes, elle est en hausse de 23,9%. La croissance organique atteint +19% en France et +26,9% hors de France.
L'ensemble des secteurs d'activité sont en forte croissance sur le 3e trimestre 2021. Toutes les zones géographiques sont également en croissance.
Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil restent touchés par la crise, mais la reprise d'activité continue à s'affermir. La croissance organique est plus vigoureuse qu'anticipé, le 3e trimestre ayant confirmé l'accélération de la reprise d'activité constatée au 2e trimestre.
Dans un contexte économique et sanitaire inchangé, Alten devrait réaliser une croissance organique légèrement supérieure à 10% en 2021. Alten continuera à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa stratégie de croissance externe ciblée.

SoiTec : +3,5% avec Lectra

Capgemini (+3%) a réalisé au 3è trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4,552 milliards d'euros, en hausse de 13,6% à taux de change courants et de 12,9% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année 2020.
Les prises de commandes enregistrées au 3e trimestre atteignent 4,608 MdsE, soit une hausse de 15% à taux de change constants par rapport à la même période de l'année dernière
Compte tenu des performances enregistrées sur les 9 premiers mois de l'année ainsi que des perspectives d'activité pour le dernier trimestre, Capgemini relève à nouveau l'ensemble de ses objectifs pour 2021, à savoir :
- Une croissance à taux de change constants comprise entre +14,5% et +15%, au lieu de +12% et +13% précédemment ;
- Une marge opérationnelle supérieure à 12,7%, au lieu de 12,5% à 12,7% ;
- Une génération de free cash-flow organique supérieure à un montant de 1,7 MdE d'euros au lieu de 1,5 MdE.

Airbus (+2,5%) a fait part d'une baisse de 19% de son bénéfice d'exploitation sur le troisième trimestre de l'exercice en cours, à 666 ME, alors que son chiffre d'affaires a reculé de 6% à 10,518 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année après une baisse plus faible que prévue de son bénéfice au troisième trimestre. La direction maintient en revanche son objectif de livrer 600 avions commerciaux cette année après avoir ajusté ses coûts pendant la pandémie.
Le groupe aéronautique indique viser pour l'ensemble de l'année un bénéfice d'exploitation de 4,5 Milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 2,5 Milliards, contre respectivement 4 et 2 Milliards auparavant.
Le management a retardé certains projets d'augmentation de sa production après une semaine au cours de laquelle plusieurs entreprises du secteur ont mis en garde contre des pénuries d'approvisionnement. Airbus a par ailleurs arrondi son principal objectif de production d'avions monocouloirs de la famille A320 à 65 par mois d'ici l'été 2023, soit un peu plus tard que prévu initialement...

STM (+2%) Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires net de STMicroelectronics se monte à 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 19,9% en variation annuelle. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, la société a enregistré une hausse des ventes nettes dans tous les groupes Produits, à l'exception du sous-groupe Communications RF.
La marge brute est ressortie à 1,33 Md$, soit une hausse de +38,7% en variation annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes est ressortie à 41,6%, en hausse de 560 points de base en variation annuelle, principalement tirée par l'amélioration du mix produit, des efficiences opérationnelles, des prix favorables et des charges liées aux capacités de production inutilisées en baisse, partiellement contrebalancés par des effets de change nets défavorables, après couverture. La marge brute du 3e trimestre a été 60 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la société, en raison principalement du mix produit.
Le résultat d'exploitation augmente de 84% pour s'établir à 605 M$ (329 M$ au 3e trimestre 2020). La marge d'exploitation augmente de 660 points de base en variation annuelle pour ressortir à 18,9% du chiffre d'affaires net (12,3% au troisième trimestre 2020).
Le résultat net ressort à 474 M$ (242 M$ au 3e trimestre 2020), pour un résultat dilué par action de 0,51$ (0,26$ au 3e trimestre 2020).

Aramis : +1,5% avec Sopra, Valeo, OVH, Faurecia, Haulotte, et Dior

VALEURS EN BAISSE

Balyo : -9% suivi de Lysogène, (-5%)

Verallia (-4%) a réalisé sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,022 milliards d'euros (1,956 MdE sur la même période en 2020), affichant une hausse de +3,4% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a crû de +5,8% sur les 9 premiers mois de l'année (et de +3,6% hors Argentine).
Le 3e trimestre affiche une croissance organique de +2,1% au niveau du Groupe malgré la base de comparaison très forte du 3e trimestre 2020 (croissance organique +8,9% au 3e trimestre 2020 vs. 3e trimestre 2019).
L'Ebitda ajusté a progressé de +11,2% sur les 9 premiers mois de l'année à 528 ME. Sur le 3e trimestre, l'Ebitda ajusté est en hausse de +4,1% et atteint 183 ME (176 ME au 3E trimestre 2020). La marge d'Ebitda ajusté a progressé sur les 9 premiers mois de l'année à 26,1% (24,3% sur la même période en 2020). Sur le 3e trimestre, la marge a atteint 26,3%.
Au cours des 9 premiers mois de l'année, Verallia a amélioré son ratio d'endettement net. A fin septembre 2021, l'endettement net de Veralia s'élevait à 1,213 MdE, après deux opérations de rachat par le Groupe de ses propres actions (109 ME) et le versement de 114 ME de dividendes en juillet. Le ratio s'élève à 1,8x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois, par rapport à 2,2x à fin septembre 2020 et 1,9x à fin juin 2021.
Le Groupe envisage de poursuivre sa politique de diversification de ses sources de financement.
Malgré les fortes tensions inflationnistes constatées sur les coûts, Verallia confirme pour l'année 2021 les objectifs énoncés lors de la publication de ses résultats semestriels le 29 juillet dernier et atteindra avec un an d'avance les objectifs moyen terme communiqués lors de son introduction en bourse en 2019.

Vallourec : -3% avec CGG et M&P dans le secteur pétrolier

La réouverture en Europe continentale favorise la poursuite de la reprise de l'activité d'Unibail-Rodamco-Westfield (-2%), tandis que la reprise aux États-Unis s'est accélérée au troisième trimestre. Au total, la collecte des loyers s'est améliorée à 88% pour le T3, contre 78% pour le T1 et 80% pour le T2.
La vacance globale redescend au T3 à 7,9% (vs 8,3% au FY-20 et 8,9% au S1-2021) avec une forte amélioration aux États-Unis de 14% à 11,8% et une vacance également en baisse en Europe continentale à 4,9% (vs 5% au S1-2021) et au Royaume-Uni à 11,8% (vs 12,2%). Le chiffre d'affaires d'URW sur les 9 premiers mois de 2021 s'élève à 1.981 ME, en baisse de 16,5% sur un an, reflétant principalement l'impact de la crise sanitaire, notamment les restrictions appliquées au premier semestre, et l'impact des cessions.
La poursuite de la rationalisation du portefeuille américain est actée. Le Résultat Récurrent Ajusté par Action de l'exercice 2021 devrait être d'au moins 6,75 euros, légèrement supérieur à 2020, ajusté des cessions.

Rallye : -2% avec TechnipFMC, Bic

Société Générale (-1%) a confirmé avoir entamé des discussions en vue d'un éventuel rapprochement entre sa filiale de leasing de voitures ALD (+1%) et son concurrent Lease Plan. Ces discussions sont initiées par la Société Générale auprès des actionnaires de Lease Plan.
"A ce stade, il n'y a aucune certitude quant au fait que les discussions en cours puissent aboutir à un accord ou une transaction", prend soin de préciser la banque.
Cette éventuelle transaction serait soumise à différentes conditions suspensives, incluant l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires et l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres ALD. Société Générale précise en effet que l'opération, le cas échéant, ne donnerait pas lieu à une offre publique sur ALD.

Edenred : -1% suivi de Eramet, Seb, Casino, Rexel, Orange, Air France KLM et BNP

TotalEnergies (-0,8%) va verser un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 d'un montant de 0,66 euro par action, identique au montant des premier et deuxième acomptes versés au titre de l'exercice 2021. Ce troisième acompte sera mis en paiement exclusivement en numéraire. Il sera détaché le 22 mars 2022 et payé le 1er avril 2022 (18 mars et 12 avril pour les détenteurs d'ADR).

Sanofi (-0,5%) a relevé de nouveau sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2021 après un troisième trimestre dynamique grâce en particulier aux ventes de Dupixent et de l'activité santé grand public. Le management attend désormais une hausse de l'ordre de 14% à taux de changes constants de son bénéfice net par action (BNPA) des activités cette année, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance autour de 12%, prévision déjà relevée en juillet dernier.
Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net de Sanofi a grimpé de 10,1% à 10,432 Milliards d'euros et le BNPA des activités s'est établi à 2,18 euros, en hausse de 19,1%.
Le consensus de place visait un chiffre d'affaires de 10,10 Milliards d'euros et un BNPA des activités de 1,99 euro selon un consensus fourni par le groupe.

L'Actif Net Réévalué au 30 septembre de Wendel (stable) est de 8.252 ME, soit 184,5 euros par action, en hausse de 16% depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action). Le Chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois ressort à 5.520,6 ME, en hausse de 10,3% en données publiées et en augmentation de 12% en organique par rapport à la même période en 2020. Les chiffres d'affaires sur 9 mois de toutes les sociétés du groupe dépassent les niveaux de 2019 sur une base organique avec de solides performances organiques de Bureau Veritas (+11,9%) et de Stahl (+33,8%) et une poursuite du très fort rebond chez Crisis Prevention Institute (+68,6%), avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2021 supérieur aux niveaux pré-Covid (+17,6%)
La croissance organique est résiliente chez Constantia Flexibles (+1,5%). Les effets de change sont défavorables dans l'ensemble du portefeuille (-2,3% sur le périmètre consolidé).

Accor (stable) a vu son chiffre d'affaires atteindre 589 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 79% en données publiées et de 79% en données comparables par rapport au T3 2020, mais encore en baisse de 40% par rapport au T3 2019.
Le RevPAR s'améliore de 20 points de pourcentage par rapport au T2 2021, traduisant un fort rebond de l'activité observé au cours de l'été. Accor précise que la forte demande s'est traduite par des prix plus élevés au T3 2021 qu'à la même période en 2019 pour les destinations de loisirs les plus recherchées telles que les provinces françaises et britanniques, les Émirats Arabes Unis et nos hôtels lifestyle aux États-Unis. Les mois de septembre et octobre sont venus confirmer le retour d'une clientèle d'affaires et des événements d'entreprise (MICE).

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