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Mare Nostrum : le prix fixé à 5,24 euros, forte demande

| Boursier | 1627 | 3.67 par 3 internautes

Pour les particuliers, les ordres A1 (de 1 à 200 actions) seront servis à 100 % et les ordres A2 (plus de 200 actions) à hauteur de 17,7%.

Mare Nostrum : le prix fixé à 5,24 euros, forte demande
Credits Reuters

Mare Nostrum, spécialiste des ressources humaines, a annoncé vendredi soir avoir fixé à 5,24 euros, le prix de son action en vue de son introduction en Bourse à Paris. Ce prix se situe en milieu de la fourchette indicative qui avait été établie entre 4,96 euros et 5,78 euros. Le titre sera négocié pour la première fois le 4 décembre prochain.

L'offre a rencontré le succès avec une demande globale de titres de près de 10 millions d'euros, a précisé la société dans un communiqué.

L'opération a permis à Mare Nostrum de lever le montant maximum prévu de 7,9 ME, sous forme d'augmentation de capital, après exercice de l'intégralité de la clause d'extension. 5,33 ME ont été alloués pour le placement global (destiné aux institutionnels) et 4,6 ME pour l'Offre à Prix Ouvert (OPO) réservée aux particuliers, dont la demande excédé 6,8 fois l'offre.

"Face à cette forte demande, le Conseil d'Administration de Mare Nostrum, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, d'augmenter la part allouée au public à 33% du montant total de l'opération (contre 10% initialement prévus) et de fixer le prix de l'introduction à 5,24 euros. Dans le cadre de cette opération, 1.526.717 actions nouvelles seront allouées représentant une augmentation de capital d'un montant brut de 7,9 ME", a ainsi précisé la société.

Des croissances externes ciblées en vue

Dans le cadre de l'OPO, les particuliers seront été servis comme suit : les ordres A1 (de 1 à 200 actions) à 100 % et les ordres A2 (plus de 200 actions) à hauteur de 17,7%.

A l'issue de l'opération, le capital social de Mare Nostrum est désormais composé de 7.574.968 actions, ce qui représente une valorisation de 39,7 ME sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 18,6% du capital de la société, très présente dans l'intérim dans le secteur du BTP.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, s'est félicité de cette "grande réussite" et a indiqué que cette levée de fonds "va nous permettre d'accélérer notre déploiement, de renforcer nos positions et poursuivre nos croissances externes ciblées".

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