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Introductions : large demande pour Hunyvers à 12 euros l'action

| Boursier | 6858 | Aucun vote sur cette news

Sur la base du prix par action de 12 euros, la capitalisation de Hunyvers s'élèvera à environ 44,68 ME à l'issue de l'augmentation de capital avant exercice de l'option de surallocation...

Introductions : large demande pour Hunyvers à 12 euros l'action
Credits Reuters

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce le très large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. La demande totale exprimée s'est élevée à 1.799.290 titres au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18,09 millions d'euros soit 1.507.887 actions, et d'ordres d'investisseurs particuliers, représentant une demande de 3,49 ME soit 291.403 actions.

Le prix de l'Offre était fixé à 12 euros par action ordinaire nouvelle.

Compte tenu de la demande, le Conseil d'administration de Hunyvers a décidé d'exercer la clause d'extension. 1.150.000 actions nouvelles ont ainsi été émises dans le cadre de l'Offre, représentant une augmentation de capital de 13,80 ME. Ce montant pourra être porté à un maximum d'environ 15,87 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation par émission d'un maximum de 172.500 actions nouvelles additionnelles.

Les 1.150.000 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre de l'Offre. Dans le cadre du placement Global, 1.017.750 actions nouvelles ont été allouées aux investisseurs institutionnels soit environ 12,21 ME et 88,5% du nombre total d'actions ordinaires allouées.

Dans le cadre de l'OPF, 132.250 actions nouvelles ont été allouées au public. Elles représentent environ 1,59 ME, soit 11,5% du nombre total des actions ordinaires allouées. Ainsi, dans le cadre de l'OPF, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) sont servis à hauteur de 75,03 % et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

Sur la base du prix par action de 12 euros, la capitalisation de Hunyvers s'élèvera à environ 44,68 ME à l'issue de l'augmentation de capital avant exercice de l'option de surallocation.

Le règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global est prévu le 28 février 2022. Les actions Hunyvers seront admises à la négociation Euronext Growth Paris sur une ligne de cotation intitulée "Hunyvers" (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN). Leur négociation débutera le 1er mars.

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