Introductions : l'offre de Florentaise jusqu'à 17 heures

Florentaise a décidé de proroger de quelques heures la période de souscription de ses actions offertes au titre du Placement Global dans le cadre son introduction en bourse destiné aux investisseurs institutionnels.

Initialement prévue jusqu'à 12 heures aujourd'hui, la période d'offre du Placement Global est prorogée jusqu'à 17 heures, à la demande de plusieurs investisseurs de manière à faciliter leur participation.

Floreasy, actionnaire de contrôle de Florentaise, renouvelle son soutien à l'opération et s'est engagée irrévocablement à souscrire, à titre complémentaire, un montant en espèces à hauteur de 0,3 MEUR, étant précisé que ce montant pourrait être porté jusqu'à un montant maximum de 0,6 MEUR dans l'hypothèse où cela s'avérerait nécessaire pour que les souscriptions recueillies au titre de l'augmentation de capital dans le cadre de l'Offre atteignent 75% du montant de l'Offre, ce qui représenterait 17,9 MEUR sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative.

La société vise une augmentation de capital d'un montant d'environ 28 MEUR pouvant être porté à environ 32,2 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à 37 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Elle bénéficie de 12 MEUR d'engagement de souscription, par voie de compensation de créances, de la part de Floreasy, holding de contrôle de la société contrôlée par Jean-Pascal Chupin.

La fourchette indicative du prix de l'offre est comprise entre 9,44 EUR et 12,76 EUR par action.

Créée en 1973, Florentaise est détenue par un actionnariat 100% familial. Le Groupe emploie 245 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 57,5 millions d'euros au 30 juin 2022. Aujourd'hui, plus de 600 références en marque propre ou marques de distributeurs sont disponibles au sein des plus enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché, permettant à Florentaise de vendre en France près d'un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et de couvrir 12% du marché des professionnels.

A l'horizon 2027, Florentaise envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 millions d'euros. La société envisage de porter son résultat d'exploitation à plus de 20% du chiffre d'affaires consolidé en 2027.