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Introductions : Hoffmann Green Cement Technologies veut lever 55 ME

| Boursier | 4399 | 5 par 1 internautes

Si l'opération va à son terme, l'introduction en Bourse de Paris de Hoffmann Green Cement Technologies sera la 5ème de l'année...

Introductions : Hoffmann Green Cement Technologies veut lever 55 ME
Credits Benoît Tessier / Reuters

Si l'opération va à son terme, l'introduction en Bourse de Paris de Hoffmann Green Cement Technologies sera la 5ème de l'année.

La société vise 55 ME et jusqu'à 72,7 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, dont 17,6 ME seront souscrits par compensation de créances. Le groupe a reçu des engagements de souscription pour 35,6 ME dont 17,6 ME donc, par compensation de créances.

La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 15,66 Euros et 19,14 Euros par action. L'offre de titres se clôturera le 15 octobre pour les particuliers. Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 21 octobre 2019.

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. La société, qui considère être le 6ème cimentier français, a pour ambition d'accélérer son développement et de devenir le leader du ciment décarboné en France avec une capacité de production portée de 50 000 actuellement à 550 000 tonnes de ciment par an d'ici 2024.

Ciment décarboné

Hoffmann Green Cement Technologies propose des technologies "disruptives" pour la production de ciments "offrant des performances techniques et économiques élevées".

La société revendique un carnet de commandes "significatif" d'environ 150 000 tonnes de ciment, un projet de construction de deux nouveaux sites de production, pour atteindre une capacité de production de 550 000 tonnes de ciment par an. Chacun des deux nouveaux sites présentera une capacité de production de 250 000 tonnes de ciment par an.

120 ME de chiffre d'affaires

Elle annonce aussi la couleur en termes financiers avec un objectif à 5 ans (année 2024) de chiffre d'affaires supérieur à 120 ME et une marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires d'environ 40%.

La réalisation des objectifs à horizon 2024 est subordonnée à l'obtention des financements nécessaires à la construction et à la mise en service de ces deux nouveaux sites de production (qui représentent un budget d'investissement global d'environ 45 ME), lesquels ont vocation à être couverts entièrement ou en grande partie par l'introduction en bourse de la société.

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