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Introductions : Believe se lance aujourd'hui sur une valorisation d'environ 2 MdsE

| Boursier | 2931 | 4 par 1 internautes

Believe lance son introduction en Bourse en proposant une fourchette indicative de prix comprise entre 19,50 et 22,50 euros par action, valorisant la...

Introductions : Believe se lance aujourd'hui sur une valorisation d'environ 2 MdsE
Credits Reuters

Believe lance son introduction en Bourse en proposant une fourchette indicative de prix comprise entre 19,50 et 22,50 euros par action, valorisant la société entre 1,9 milliard d'euros et 2,1 milliards d'euros hors option de surallocation, laquelle pourrait représenter un maximum de 10% du nombre d'actions nouvelles.

Believe compte lever environ 300 ME. La période d'offre débute aujourd'hui le 1er juin et se terminera le 8 juin pour les investisseurs particuliers. La clôture du Placement Global est prévue le 9 juin 2021 à 12h00.

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) s'est déjà engagé auprès de la société à passer un ordre d'achat d'actions pour un montant de 60 ME dans le cadre du Placement Global.

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la
musique numérique, spécialisé dans l'accompagnement des artistes et des labels indépendants à toutes les étapes de leur développement. Son introduction en bourse a pour objectif principal de soutenir sa stratégie de développement et de
croissance, axée sur la poursuite de son expansion internationale, la poursuite d'une stratégie de croissance externe ciblée et l'amélioration et l'extension des capacités existantes par des investissements dans sa plateforme technologique.

A l'occasion de son introduction en bourse, la société entend également procéder à son refinancement. Ainsi, le produit net de l'émission des actions nouvelles sera affecté, à hauteur d'environ 90 ME, au remboursement de l'intégralité des montants dus au titre du Contrat de Crédits conclu par la société en 2018. Ce remboursement sera accompagné de la mise en place d'un nouveau contrat de crédit renouvelable d'un montant de 170 ME, signé le 6 mai avec un syndicat de banques internationales, qui viendra compléter les moyens de financement à l'appui de la stratégie de développement et de croissance du Groupe.

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