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Introductions : Autodis pour une valorisation de 2 MdsE ?

| Boursier | 1218 | Aucun vote sur cette news

La société Autodis, distributeur de pièces détachées pour l'automobile, surtout présent en France, au Benelux et en Italie a confirmé qu'elle pourrait...

Introductions : Autodis pour une valorisation de 2 MdsE ?
Credits Reuters

La société Autodis, distributeur de pièces détachées pour l'automobile, surtout présent en France, au Benelux et en Italie, a confirmé qu'elle pourrait envisager une introduction en bourse en 2018, sous réserve de conditions de marché favorables, ce qui a récemment pénalisé Novares, l'équipementier automobile qui pensait pourtant être la première société à entrer sur Euronext Paris cette année.

Autodis a généré 1,25 Milliard d'Euros de chiffre d'affaires en 2017 en progression de 23%, avec un EBITDA de 118 ME, lui aussi en nette progression de 27%, soit un taux de marge d'EBITDA Ajusté à environ 9,4% du chiffre d'affaires. Le groupe approvisionne un réseau de 4 000 garages affiliés et environ 70 000 clients sur l'ensemble des canaux (garages, grands comptes, e-commerçants). La société s'est recentrée sur l'Europe de l'ouest, après la cession en août 2017 de ses activités en Pologne.

Dans le contexte d'une éventuelle introduction en bourse, Autodis envisagerait de procéder à une augmentation de capital et atteindre un levier d'endettement net post introduction en bourse, compris entre 2,5 et 3. Selon certaines sources, la valorisation pourrait être proposée autour de 2 MdsE, dette incluse.

La société affiche des objectifs chiffrés jusqu'en 2022 visant une croissance organique comprise entre 2% et 4%, avec pour objectif d'atteindre à cet horizon un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros et un EBITDA Ajusté de plus de 200 millions d'euros.

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