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Acticor Biotech : introduction à 7,12 euros, en bas de fourchette

| Boursier | 2727 | Aucun vote sur cette news

Acticor Biotech annonce le succès de son introduction en bourse, sur Euronext Growth et lève 15,E ME

Acticor Biotech : introduction à 7,12 euros, en bas de fourchette
Credits Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce le succès de son introduction en bourse, sur Euronext Growth.

Acticor Biotech a en effet reçu des engagements de souscription de la part de ses actionnaires historiques (dont Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Mirae Asset Capital et Mediolanum farmaceutici) pour un montant total de 10,3 millions d'euros.

Le prix retenu au titre du Placement global et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) a été fixé à 7,12 euros par action, en bas de la fourchette indicative de prix comprise entre 7,12 et 9,62 euros.

L'introduction en bourse permet à la société de réaliser une augmentation de capital de 15,5 ME via l'émission de 2.178.176 actions ordinaires nouvelles.

Ces actions nouvelles souscrites dans le cadre de l'offre ont été allouées de la manière suivante :
- Placement Global : 1.883.952 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 86,5% du nombre total des actions nouvelles émises) ;
- Offre à Prix Ouvert : 294.224 actions allouées au public, soit 13,5% du nombre total des actions nouvelles émises.

Sur la base du prix d'introduction de 7,12 euros par action et, des 8.367.600 actions existantes, la capitalisation boursière d'Acticor Biotech s'élève à environ 75,1 ME à l'issue de l'opération.

L'option de surallocation ne sera pas exercée. Aucune opération de stabilisation ne sera donc mise en oeuvre.

Un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux sera mis en oeuvre à compter du 1er jour de cotation prévu le 1er novembre. Il est précisé qu'une somme de 600 kE en espèces sera affectée au compte de liquidité dans le cadre de ce contrat.

Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global devrait intervenir le 29 octobre. Les négociations des actions Acticor Biotech devraient débuter le 1er novembre sur Euronext Growth Paris.

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